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1、2023年理财策划岗位职责9篇 书目 第1篇理财策划岗位职责 第2篇投资理财策划岗位职责 第3篇ifa理财策划师岗位职责 第4篇理财策划顾问岗位职责 第5篇投资理财策划岗位职责任职要求 第6篇理财策划经理岗位职责 第7篇ifa理财策划师岗位职责任职要求 第8篇投资理财策划师岗位职责 第9篇理财策划师岗位职责 ifa理财策划师岗位职责 任职资格: 1.本科以上学历(若深户大专亦可;条件实惠者也可适当放宽) 2.热忱主动,有责任感,学习实力强,有团队精神,有良好的心理素养及良好的沟通实力 3.曾从事金融(理财、保险、银行、证券、基金等)、销售、 理财策划顾问岗位职责 职位描述: 1 、开拓目标市场
2、,依据客户的需求供应专业的理财分析和全面的理财服务; 2 、依据业务的需求,与客户进行联络和沟通,与其建立友好关系,维持客户关系; 3 、通过分析国内外基金、信托、投资移民等金融产品达成客户的理财目标; 4 、依据一线客户反馈信息,刚好向公司提出产品及流程优化建议; 5 、帮助财宝总监管理团队; 1 、 专科及以上学历,有志于金融行业发展者 ( 有留学或海外工作经验者优先 ) 2 、 1-3 年工作经验,有金融从业阅历 3 、 具备良好的人际沟通实力,懂金融营销,能承受工作压力 4 已通过afp资格者优先考虑 5 、 已通过证券从业人员资格考试或有销售及推广的相关工作阅历者获优先考虑 投资理财
3、策划师岗位职责 职位描述: 1、 依据公司产品特点,敏捷利用各种资源开发新客户; 2、 依据业务要求,定期进行客户回访,做好客户转换及维护,开发潜在客户; 3、 完成销售经理制定的销售目标; 4、 依据销售经理的要求按时保质完成销售报告; 5、 依据一线客户反馈信息,向公司提出产品及流程优化建议。 1、 金融、营销、财经类专业本科以上学历; 2、 2年以上金融从业阅历,有银行理财产品阅历优先考虑; 3、 具备良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的实力; 4、 诚恳守信,有较强的时间观念,具有饱满的工作热忱和团队合作精神; 5、 充分认同企业文化和价值观,情愿与公司共同发展。 ifa理财策划师
4、岗位职责任职要求 ifa理财策划师岗位职责 任职资格: 1.本科以上学历(若深户大专亦可;条件实惠者也可适当放宽) 2.热忱主动，有责任感，学习实力强，有团队精神，有良好的心理素养及良好的沟通实力 3.曾从事金融(理财、保险、银行、证券、基金等)、销售、 理财策划师岗位职责 资深理财策划师 盈泰财宝云 北京盈泰财宝云电子商务有限公司,盈泰财宝,盈泰财宝云,盈泰 职责描述: 1、负责开拓目标市场,完成业绩目标; 2、服务于高净值个人客户,为高净值个人客户供应全方面金融理财服务; 3、依据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受实力进行需求分析,出具专业的理财安排方案,举荐合适的理财产品;
5、 4、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系,供应询问服务; 5、业务进展中,提出合理化建议,推动团队业绩提升,完成部门制定的销售目标。 6、定期与客户联系,报告理财产品的收益状况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。 任职要求: 1、大专或以上学历,有金融、保险、市场营销及私人银行等从业人员阅历优先,行业精英优先 具备基金从业资格; 2、3年以上金融行业工作经验,有理财产品阅历者优先考虑; 3、具有敏锐的市场洞察力和精确的客户分析实力,能够有效开发客户资源; 4、具有良好的行业资源和客户资源者优先; 5、强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高
6、度的工作热忱; 6、极强的中高端客户市场开拓实力以及良好的客户沟通实力、关系管理实力以及优秀的营销技 巧 7、具有良好的分析实力、沟通实力与文字实力,娴熟运用office等办公室软件; 8、品德端正,思维灵敏、严谨细致、踏实负责,具备较强的团队协作精神; 投资理财策划岗位职责 康宏金融控股有限公司,为全港规模最大之独立理财顾问公司,已于二零一零年七月香港联合交易所主板上市(上市代号:1019)。 岗位职责: 1、负责理财客户的开发工作,针对客户的需求,为客户配置相应的理财产品; 2、负责理财产品市场的开拓,在理财团队主管及理财客户经理的带领下,完成公司规定的业绩; 3、依据公司产品特点,为客户
7、建立、供应专业的资产管理询问服务; 4、依据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、主动地为客户供应各类理财 产品; 任职资格: 1、大专或以上学历; 2、熟识互联网金融行业和金融产品,至少1年以上相关工作阅历; 3、具备丰富高端客户资源或银行、保险理财销售阅历优先; 4、具有优秀的客户沟通、人际交往及维系客户关系的实力,有很强的市场开拓技巧和实力; 5、为人恳切,勤奋,能吃苦,敢于挑战; 专业的背景 深圳康宏公司是一家由中港理财精英组成的专业第三方理财服务公司,立志为客户供应专业的、独立的、特性化的理财服务。 强大的平台 康宏理财服务有限公司成立于 1993年,是香港最大的i
8、fa,在香港拥有约1400 名独立理财顾问,康宏理财服务有限公司在香港主板上市,股票代码为 1019 。康宏理财集团旗下除了康宏理财服务有限公司外,还有康宏证券服务公司、康宏资产管理公司。 康宏理财于2023年连续3年荣获香港卓越财务策划公司大奖(独立理财顾问),以专业的理财服务和公司文化著称香港。凭借其专业的服务宗旨、强大的技术与学问平台、全球性的商业网络、人才济济的专业团队、独特的资产管理优势、 超过十年的中港台理财服务阅历,将国际标准的理财服务平台本土化,致力培育本地理财精英,为中国大陆引进专业的第三方理财服务。 深圳康宏公司不仅是一家专业的理财服务公司,更是一个有志从事专业理财服务人士
9、的摇篮,我们不仅为理财师供应专业的培训、强大的产品平台,更为理财师的事业发展供应良好的晋升空间,目前公司已拥有一批细心培育的优秀理财师团队。 无穷的潜力 随着我国经济的快速发展和个人财宝的快速增长,个人对理财的需求快速增长。而各金融机构也不断地推出各种投资理财产品,但是,仍有人埋怨中国缺乏投资理财产品,一般百姓缺少投资渠道。金融工作者面对如此纷繁芜杂的产品却也苦于未能把握更多的有效客户。 正是由于这个背景,2023年,“国家理财规划师”被作为一种新型的职业资格。来自银行、保险、证券等金融相关专业人士首当其冲,甚至越来越多的有理财需求的市民,尤其是“家庭财务官们”都纷纷报名学习理财学问,以便更好
10、地管理家庭财宝,提升家庭生活品质,实现财务自由。专业理财呈现出巨大的发展潜力。理财师将来的发展有着巨大的空间。 理财策划经理岗位职责 理财通产品策划经理 岗位职责: 1.负责理财通平台的基础建设工作,包括但不限于打磨核心交易路径、优化平台流量安排、促进平台用户转化,持续的提升平台整体效能; 2.负责针对平台上的金融资产,包括固收类和浮收类资产,依据平台用户的核心诉求进行相关的平台核心功能策划; 3.负责理财通平台相关的合规改造工作,具备对相关的政策条款进行解读和落地的实力; 4.协作商务侧进行新品类和新方向的拓展和挖掘,并规划对应的行业解决方案,具备良好的行业视野。 岗位要求: 1.统招本科及
11、以上学历,具有大型互联网平台产品阅历优先,具有支付或金融行业的相关阅历优先; 2.具有扎实的互联网思维,能够用户需求和行为进行深化的挖掘分析,并提出针对性的解决方案; 推动力强,具有良好的协调沟通实力和组织实力,团队意识较强; 3.具有良好的个人品质和职业道德,耐性细致,踏实仔细,能够承受较大工作压力。 岗位职责: 1.负责理财通平台的基础建设工作,包括但不限于打磨核心交易路径、优化平台流量安排、促进平台用户转化,持续的提升平台整体效能; 2.负责针对平台上的金融资产,包括固收类和浮收类资产,依据平台用户的核心诉求进行相关的平台核心功能策划; 3.负责理财通平台相关的合规改造工作,具备对相关的
12、政策条款进行解读和落地的实力; 4.协作商务侧进行新品类和新方向的拓展和挖掘,并规划对应的行业解决方案,具备良好的行业视野。 投资理财策划岗位职责任职要求 投资理财策划岗位职责 康宏金融控股有限公司，为全港规模最大之独立理财顾问公司，已于二零一零年七月香港联合交易所主板上市(上市代号:1019)。岗位职责: 1、负责理财客户的开发工作，针对客户的需求，为客户配置相应的理财产品; 2、负责理财产品市场的开拓，在理财团队主管及理财客户经理的带领下，完成公司规定的业绩; 3、依据公司产品特点，为客户建立、供应专业的资产管理询问服务; 4、依据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、主
13、动地为客户供应各类理财 产品;任职资格: 1、大专或以上学历; 2、熟识互联网金融行业和金融产品，至少1年以上相关工作阅历; 3、具备丰富高端客户资源或银行、保险理财销售阅历优先; 4、具有优秀的客户沟通、人际交往及维系客户关系的实力，有很强的市场开拓技巧和实力; 5、为人恳切，勤奋，能吃苦，敢于挑战; 专业的背景 深圳康宏公司是一家由中港理财精英组成的专业第三方理财服务公司，立志为客户供应专业的、独立的、特性化的理财服务。 强大的平台 康宏理财服务有限公司成立于 1993年，是香港最大的ifa，在香港拥有约1400 名独立理财顾问，康宏理财服务有限公司在香港主板上市，股票代码为 1019 。
14、康宏理财集团旗下除了康宏理财服务有限公司外，还有康宏证券服务公司、康宏资产管理公司。 康宏理财于2023年连续3年荣获香港卓越财务策划公司大奖(独立理财顾问)，以专业的理财服务和公司文化著称香港。凭借其专业的服务宗旨、强大的技术与学问平台、全球性的商业网络、人才济济的专业团队、独特的资产管理优势、 超过十年的中港台理财服务阅历，将国际标准的理财服务平台本土化，致力培育本地理财精英，为中国大陆引进专业的第三方理财服务。 深圳康宏公司不仅是一家专业的理财服务公司，更是一个有志从事专业理财服务人士的摇篮，我们不仅为理财师供应专业的培训、强大的产品平台，更为理财师的事业发展供应良好的晋升空间，目前公司
15、已拥有一批细心培育的优秀理财师团队。 无穷的潜力 随着我国经济的快速发展和个人财宝的快速增长，个人对理财的需求快速增长。而各金融机构也不断地推出各种投资理财产品，但是，仍有人埋怨中国缺乏投资理财产品，一般百姓缺少投资渠道。金融工作者面对如此纷繁芜杂的产品却也苦于未能把握更多的有效客户。 正是由于这个背景，2023年，“国家理财规划师”被作为一种新型的职业资格。来自银行、保险、证券等金融相关专业人士首当其冲，甚至越来越多的有理财需求的市民，尤其是“家庭财务官们”都纷纷报名学习理财学问，以便更好地管理家庭财宝，提升家庭生活品质，实现财务自由。专业理财呈现出巨大的发展潜力。理财师将来的发展有着巨大的空间。 投资理财策划岗位 理财
