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1、2023 年中国主题公园行业进展争论报告一、行业概况1、定义依据关于标准主题公园建设进展的指导意见中规定， 主题公园是以营利为目的兴建的，占地、投资到达确定规模， 实行封闭治理，具有一个或多个特定文化旅游主题，为游客有偿供给休闲体验、文化消遣产品或效劳的园区。主要包括以大型游乐设施为主体的游乐园，大型微缩景观公园，以及供给情景模拟、环境体验为主要内容的各类影视城、动漫城等园区。政府建设的各类公益性的城镇公园、动植物园等不属于主题公园。主题公园必需具备特定主题，例如以动植物为主题。构成要素要具备游乐设施(有动力设备如过山车、探险岛、乘骑设施、虚拟世界和无动力设备如组合滑梯、儿童乐园)、演绎工程、
2、巡游类;二次消费如购物、餐饮、酒店、纪念品中心等， 是整体而综合的，以及鲜亮的主题颜色，具有商业感召力的现代旅游目的地形态。2、产业链剖析我国主题公园行业高速进展，培育了一个较为完整的产 业链，有力地满足了人民群众日益增长的旅游消费需求，推 进了全域旅游的进程。主题公园产业链，强调主题旅游、休闲消遣、文化会展、 住宅、商业、酒店等诸多产业的良性互动。上游为旅游设备、 IP 供给方、地块供给方和第三方效劳等;中游是主题公园;下游是销售渠道和各类消费群体。目前主题公园各产业链均已成熟，从上游来看，游乐设施企业有金马游乐、乐动时代等。IP 供给方有任天堂、乐高、变形金刚、漫威等著名 IP;中游的主题
3、乐园有环球影城、欢快谷、海昌公园、融创乐园等;下游渠道有各方票务公司以及消费群体。二、主题公园行业进展历程：中国主题公园行业进入智 慧升级阶段初级阶段(1989 年-1997 年)：主题公园的初级阶段，大多以自然景观、微缩景区为主，如深圳的锦绣中华便是将各地 具备文化意义的名胜古迹，用缩移模拟的手法，建筑成微型 的景观放置在园中，并将其贯穿起来，这是国内第一个具备 代表性的主题公园。复制阶段(1998 年-2023 年)：主题公园的复制阶段，多以都市消遣、文化建设为主，具备可复制性，主要以地域文 化、地方民族特色为主题，公园的主题立意、规模、数量以 及质量上不断创、进展和进步。如 1998 年
4、建成的武汉华侨城欢快谷，以及 2023 年开园的常州中华恐龙园。快速增长阶段(2023 年-2023 年)：主题公园的快速增长阶段，高科技、动漫以及影视IP 被应用到公园建筑中，数量和游客在快速扩张，标准性这一阶段建成的主题公园有上百座。综合进展阶段(2023 年至今)：主题公园的综合进展阶段，多元化 IP、虚实及沉醉式体验玩法被广泛应用，主题公园的边界也被拓宽。综合消遣互动、科普教育、影视IP 等多元素为一体的特大型乐园不断建成。2023 年 6 月，上海迪士尼正式开园;2023 年 9 月北京环球影城正式开园，全球的第五座环球影城主题乐园。是继上海迪士尼之后中国其次座顶级国际主题公园，环球
5、影城的开园不仅拉动了周边区域的经济和文旅产业的进展，更是给疫情后的旅游业带来了强劲的收入复苏。三、行业政策背景：政策支持主题公园朝多元化进展主题公园行业主要受旅游业相关行业政策的直接影响。主题乐园的相关指导意见及规定的监管程度从严格审批到 进一步放松，走向市场监管，鼓舞外商进入的过程。四、行业进呈现状1、中国居民出游状况有所恢复随着城镇化率的提高，2023-2023 年，城镇居民人均出游率增速大大提升，由 0.84 次/年提升至 5.8 次/年，农村居民人均出游率逐年上升，由0.61 次/年提升至2.55 次/年。2023年疫情阻挡了城乡居民出行，2023 年疫情有所缓和，人们恢复出行，但局部
6、疫情使得人们出行更为慎重。2023 年城镇居民人均出游率在 3.07 次，农村居民出游率在 1.51 次。2、中国居民旅游消费整体强劲2023-2023 年，城镇居民人均旅游消费由 801.1 元提升至1062.64 元，而农村居民人均旅游消费由 295.3 元提升至634.66 元。2023 年冠疫情阻碍了人们的出行，人均消费也跌入近 10 年低谷，2023 年人均消费仅 774.14 元，而 2023 年人均每次旅游消费 899.28 元，同比增长 16.2%。城镇居民旅游人均 1009.57 元/次;农村居民旅游人均消费 613.56 元/ 次。随着城乡居民收入的提高，旅游消费带给城乡居
7、民的经 济压力越来越小，尽管疫情阻挡人们出游，但一旦恢复正常出行，人们的文化和旅游消费照旧保持活力。3、中国主题公园市场规模波动增长依据欧睿国际数据显示， 2023-2023 年我国主题公园市场规模稳步增长，2023 年规模已到达 469.97 亿元，同比增长 23.7%。2023 年受疫情影响降至 289.03 亿元，2023 年恢复至 355 亿元。4、中国主题公园客流量逐步恢复2023 年疫情给主题公园客流量带来了严峻的打击。由于作为最大市场及客源地的中国始终执行着较为严格的防疫 政策，中国整体市场恢复至 2023 年的 50%55%。其中 2023年客流量最高的是上海迪士尼，达 848
8、 万人次，恢复至 2023 年的 76%;其次是珠海横琴长隆海洋旅游度假区，客流量达745 万人，恢复至 2023 年 63%;恢复最高的是北京欢快谷，2023 年客流量 493 万人。五、行业竞争格局1、区域竞争：广东地区主题公园数量最多中国社会科学院旅游争论中心和社科文献出版社公布 的旅游绿皮书：2023-2023 年中国旅游进展分析与推想指出，中国已成为全球最重要的主题公园市场。我国主题公园的空间分布极不均匀，东、中、西部呈现出明显的差异， 东部 11 个省、市拥有的主题公园数量占到全国的 58.08%， 中部地区主题公园数量占全国的 23.33%，西部地区只占到全国的 18.75%。其
9、中，东部地区当中广东占比最高，几乎主题公园数量超过 9%。2、企业竞争：上海迪士尼稳居第一2023 年主题公园和博物馆报告显示，2023 年全球前 25 个主题乐园游客数量超过 1.4 亿人次，同比增长 70%， 相当于 2023 年 56%的水平。中国内地和中国香港地区共有 6个主题公园跻身前 25 名，其中包括上海迪士尼乐园，广州长隆欢快世界、珠海长隆海洋王国、香港迪士尼乐园、北京 欢快谷。不过该报告也特别指出，由于疫情期间全球各地区 的运营条件有所差异。依据客流量以及各机构统计的综合关注度，2023 年中国主题公园综合竞争力排名如下：六、行业进展前景及趋势推想1、主题公园行业朝轻资产模式
10、运作进展主题公园不断进展有利文化产业以及群众消费的升级 转型。在进展趋势上有以下几点：原创 IP、轻资产模式运行、衍生产业、高精尖的科技等，同时，市场竞争日趋猛烈也是重要的进展趋势。其中，轻资产扩张有益于主题公园品牌价值以更丰富的途径变现，快速推广自主研发的产品和创意，将产业链和价值链做大，但也会增大资产保值的风险。同时， 简洁地从市场层面进展扩张有可能会造成后期自我竞争的发生。2、主题公园行业市场规模将稳步增长将来默林消遣、六旗消遣、团聚公园集团等国际知名主 题公园运营商将相继进入中国市场，为中国主题公园市场带 来颖血液，激发与满足更多潜在用户需求。依据美国Research and market 对中国主题公园的推想，将来 5 年估量将以 7.2%的年均复合增长率进展，2027 年我国主题公园市场规模估量突破 500 亿元。
