尼日利亚汽车分析

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1、尼日利亚汽车市场分析尼日利亚位于非洲西部，东邻喀麦隆，东北隔乍得湖与乍得相望，北界尼日尔， 西接贝宁，南濒大西洋几内亚湾。尼国土面积约92.38 万平方公里，人口约1.3 7 亿。尼经济发展水平落后，是典型的单一石油经济。2004 年，尼 GDP 总量为 6 42亿美元，人均 GDP470 美元。一、尼日利亚交通运输概况尼交通运输以公路为主，铁路、水运和空运为辅，交通运输较为紧张。尼公路总长约 19.44 万公里，分为三级：第一级是联邦政府负责修建的高等 级主干道公路，连接各州首府，路况较好；第二级为州政府负责出资修建的公路； 第三级为地方政府根据农村发展修建的简易公路。第二、三级公路路况相对

2、较差， 尤其尼东南部和西北部公路段，缺乏维护，条件极差。目前，尼三级公路已初步 形成一个连接各州首府和联邦首都区的公路网，利用率逾90%。公路运输分别占 国内货运量的93%和客运量的 96%。尼铁路总长3798 公里，其中1.067 米轨距的单轨线 3505 公里，1.435 米标 准轨距的铁路293 公里。尼铁因年久失修，运行能力低。尼内河航线总长 8575 公里，共有11 个海港，年总吞吐量约 3200 万吨。尼国内共有 25个机场，其中 有5 个国际机场，尼日利亚只有一家国有航空公司，亏损严重，目前航空业的主 力军是私营航空公司，主要运营国内航线。二、尼日利亚汽车市场现状及主要特点由于尼

3、日利亚交通运输以公路为主，汽车成为重要的交通工具，但尼日利亚 没有自己的民族汽车工业。早在二十世纪七十年代，国际知名的汽车企业便看到 了尼日利亚汽车市场广阔的前景，本田和标致落户尼日利亚。随后的几十年里， 丰田、尼桑、现代、通用、大众等也来开发尼日利亚市场，经营汽车整车及零部 件的生产和销售。为满足国内汽车市场的需求，尼日利亚还大量进口汽车，进口 关税为30%, 2005年4月6日尼财政部签发的财政政策措施上，将客车整车（H.S.编码8702.1000至8702.9000）的关税降至10%。尼海关统计数据（不包括走 私车辆）显示，2004年尼共进口新车18248辆，其中，轿车13147辆，客车

4、28 82辆，卡车2219辆；2005年1-6月，尼共进口新车8133辆，其中轿车6793 辆，客车857辆，卡车483辆。新车进口量较大的品牌如下：2004年进口量较大品牌2005年1-6月进口量较大品牌品牌 数量品牌 数量丰田 6879丰田 2344本田 2051起亚 1407起亚 1994本田 812三铃 1441三铃 401标志 934标志 325大众 835大众 302尼桑 663宝马 297马自达 565现代 281现代 542雪佛莱 168奔驰 473尼桑 123大宇 335雷诺 46雪佛莱 324兰德路华28福特 139福特 21目前，尼汽车市场的主要特点如下（一）二手车占较大

5、比重受经济发展和国民收入水平的限制，尼日利亚汽车市场上，来自欧洲市场的二手车占了相当大的比重，占到总量的三分之二以上。尼海关统计数据显示，2 005年1-6月，二手客车和卡车的进口量远远高于新车，2005年1-6月尼二手客 车进口数量为8140辆，而新客车进口仅为857辆，新卡车和二手卡车进口数量 分别为483辆和883辆，而2004年同期二手客车和卡车进口数量分别为1144 辆和745 辆。尼海关认为，2005 年尼二手客车和卡车进口数量比 2004 年有较大 幅度的增加，原因在于该类车辆进口不受车龄限制。轿车进口方面，2005 年 1-6 月，尼进口新轿车6793 辆，二手轿车4681 辆

6、， 而 2004 年 1-6 月尼新轿车和二手轿车进口数量分别为 6204 辆和 6044 辆。2005 年二手轿车的进口数量有所下降，一是由于进口二手轿车的车龄限制由 2002 年 的5 年改为8 年；二是人们对尼政府 2005年 3月重开二手轿车陆路边境口岸的 政策还缺乏了解。（二）日本丰田和本田位居尼汽车市场占有率前列无论是在新车还是二手车市场，日本丰田和本田都位居市场占有率前列，主 要原因一是性能较好、省油、空调质量好；二是售后服务好，零配件容易购买。 丰田、本田除了在尼投资设厂外，在新车进口中也名列前茅。尼海关的统计数据 显示，2004 年丰田以 6879 辆位居进口轿车榜的首位，本

7、田以2051 辆名列第二； 2005年 1-6月，丰田以2344辆仍列进口轿车的榜首；本田名列第三位，进口数 量为 812 辆；起亚作为后起之秀，进口数量为 1407 辆，名列第二。（三）车辆选择两极分化严重与经济收入相对应，尼日利亚人在选择汽车方面两极分化严重，高收入家庭 和大企业以奔驰为主，还有些官员一人拥有多辆车，低收入家庭和出租公司则主 要选择低价车和二手车，其中很多是丰田和本田。三、我国汽车企业在尼开展业务情况由于尼日利亚汽车市场潜力较大，近年来，我国汽车行业加大了对尼市场的 开拓力度。据我海关统计，2004 年我对尼日利亚汽车及零部件的出口共计 5798 万美元，汽车出口达 133

8、0 万美元，其中轿车为 85.6万美元，20座以上客车为 7 2.4 万美元，货车为536 万美元，特殊用途的机动车辆包括救火车、起重车等为 636 万美元，汽车零部件出口为 4468 万美元，包括发动机、变速箱、制动器等。我汽车企业在尼开展业务一般通过尼方进口商在尼各地设立汽车展厅进行销售。 部分汽车公司，如湖北神鹰汽车公司、河北长征汽车公司及河北长城汽车公司等， 都曾进入尼日利亚市场，但大多处于试销阶段，销量不大。目前正在开拓尼市场 的中国汽车品牌有奇瑞、金杯海狮及力帆。2005年8月，奇瑞、金杯海狮开始向尼日利亚批量出口，美国ExecutiveCoach Buil ders公司以尼日利亚

9、奇瑞汽车公司(Chery Mo tors Nigeria Ltd) 为名在尼设厂，从事奇瑞汽车的销售。目前，该公司出售的奇瑞汽车包括QQ, 旗云、风云系列、东方之子系列，市场标价从10 0 0 0美元到30 0 0 0多美元不等。金杯海狮在尼的销售商是Obafoot Nig Ltd， 目前在尼有两款车，舒适型和豪华型，市场标价分别为1.7万和2.2万美元左右。据经销商反映，奇瑞和金杯海狮打入尼日利亚市场几个月来，销售情况不错，他们对市场前景表示乐观。力帆公司一直在尼销售摩托车，2004年初开始销售中巴客车，主要是通过获取尼联邦和州政府的定单向尼出口。四、对我企业在尼开展业务的几点建议在我国汽车

10、进口关税下调和配额取消后，国产汽车面临着严峻的考验。在努 力提高自身竞争力，扩大对国有市场占有率的同时，国产汽车应积极开拓国际市 场。尼日利亚汽车市场的潜力和尼作为西非地区商品集散地和货物中转地的地位 优势使尼成为值得我汽车厂家考虑的目标市场之一。对我企业在尼开展业务的几 点建议如下：(一) 充分开展市场调研，准确把握进入时机尼日利亚铁路落后，公共交通不发达，汽车成为必要的私人工具，但受经济 发展和国民收入水平的限制，加上贫富悬殊较大，目前和今后较长一段时间内， 其市场仍将以低价位车和二手车为主。我企业在开拓尼市场前，应做到充分调研， 细分市场，以中低档汽车市场为目标，针对市场空缺，把握时机进

11、入。（二）加强风险防范意识，有效规避贸易风险鉴于目前我企业在尼开展业务以贸易出口为主，考虑到尼商的整体信誉较 差，我企业在尼开展业务时，应加强风险防范意识，防止部分尼商因为市场或其 他一些变故，寻找各种借口推迟或拒绝付款，这其中也包括一些不法尼商利用我 企业促销心理，进行诈骗。我企业在与尼商进行贸易往来时，付款方式上应尽量 采用 T/T 尤其是 T/T 大额预付款，余额开第三国保兑信用证。特别需要一提的是， 对已经熟识并长期有贸易往来的客户也要保持警惕，防止其利用已建立起的信任 提货后不付款。（三）保证产品质量，提高市场竞争力质量决定着产品能否长期占领市场，尤其是对于汽车这样的产品，质量的好

12、坏更是关键。丰田、本田之所以在尼受欢迎，最主要的原因就是其质量有保证。 在 2005 年 9 月举行的拉各斯汽车展览会上，尼商对中国的汽车品牌奇瑞、金杯 等很感兴趣，但同时也对中国品牌汽车能否经受时间考验，能否与日本、德国、 南韩的汽车竞争表示怀疑。我汽车企业一定要保证产品质量，不能因为产品是出 口到非洲，就采用与出口欧美不同的标准，同时应充分了解尼日利亚的特点，由 于尼大部分路面状况较差，旱季天气炎热，对汽车的冷却系统、空调系统和轮胎 性能要求较高，我汽车企业应针对这些特点，同时发挥自身在性能价格比上的优 势，提高自己的竞争力。（四）做好促销准备，完善售后服务充分的促销准备是为了更好开拓市场

13、，完善的售后服务则是产品能否最终在 市场站稳脚跟的关键。准备进入或已经进入尼市场的企业要做好促销准备，首先 是产品一定要有完整的英文使用手册和产品说明书，使消费者对车的性能有全面 的了解。目前在尼市场销售的我部分空调、手机没有提供英文的说明书，对开发 市场不利。其次，广告宣传、参加展览也是不可忽视的环节。客户只有首先知道 了产品，才有可能进一步去了解它。目前，尼主要报纸卫报和抨击报上 都有奇瑞和金杯海狮的广告，拉各斯汽车展览会上也有它们的身影。售后服务方面，应做到有合适的零部件供应，而且零部件的价格不能过高。 在开始批量出口的同时，厂家应派适量维修技术人员指导代理商解决技术问题。 随着市场的打

14、开，应在适当的时候通过合资、合作等方式建立维修厂，维修厂应 做到设施齐全，服务规范。目前，虽然我国一些品牌的汽车已在尼日利亚市场销售并前景看好，但与日 本和欧美等知名品牌的汽车相比，我国的汽车企业无论是在产品性能还是广告宣 传营销策略上，都还存在很大的差距。面对知名品牌汽车和廉价二手车的双重挤 压，我汽车企业在尼日利亚的市场开拓还只是个开始。只有我企业真正重视尼日 利亚市场，严把产品质量关，加大广告宣传力度，加强售后服务，我品牌汽车才 可能长期占居尼市场并不断发展壮大。附件：尼部分汽车的市场标价（参考价）（美元与奈拉的官方比价约为1美元兑换130奈拉，第二市场的比价约为1美元兑换143奈拉。）

15、品牌型号价格（奈拉）奔驰S500475,5000CLK 500615,0000CL500620,0000G500629,0000SL5001022,5000CLS 5001095,0000品牌型号价格（奈拉）宝马530i670,0000745Li692,0000330i745,0000645ci1030,0000品牌型号价格（奈拉）丰田Echosedan225,0000Yaris 手动230,00000000Yaris 自动245,Corolla 1.8 GLi 手动Corolla 1.8 GLi 自动Corolla 1.8 XLi 手动Corolla 1.8 XLi 货车手动Corolla 1.8 XLi 货车自动Corolla 1.3 XLiCorolla 1.3 GLi300,0000340,0000295,0000295,0000310,0000384,9250262,0000000500,0000550,0000Avensis 2.0 手动Avensis 2.0 自动