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1、. . . . 银行影像软件行业分析报告 / 目 录一、行业分析：风险与效率是银行永恒的话题41、息差趋窄、竞争加剧成为银行提高效率的驱动力42、信息化是释放柜员的主要手段53、与国际接轨，今年起监管层正式高度重视操作风险64、网点柜员业务是操作风险的重灾区8二、标杆分析：银之杰91、公司在银行影像软件市场根深蒂固9（1）深耕验印市场14年，市场份额国第一9（2）市场地位较高，客户渠道优势明显102、围绕柜员效率和风险，推出多个新产品11（1）提高柜员工作效率和降低操作风险是公司现有产品的主要特点11（2）传统产品面临市场空间较小和技术替代风险困扰12（3）技术协同，新产品围绕效率和风险133
2、、难以复制的技术与资源优势14（1）影像处理技术优势明显14（2）研发驱动，主动引领产品应用方向16（3）传统产品积攒了丰富的客户资源174、掘金“流程银行”，挖掘金融机具需求18（1）流程银行进入全面建设阶段18（2）影像技术是流程银行的切入口19（3）由“柜台业务信息化”切入，掘金流程银行20（4）流程银行衍生金融机具新需求215、业绩拐点明确，充分享受盖章机百亿市场空间22（1）传统用章模式难以从根本上规避风险22（2）现行印章集中管控难以权衡风险与效率24（3）盖章机从根本上解决了用章风险与效率的矛盾25（4）盖章机已初获认可，行业有望爆发27（5）充分享受盖章机百亿市场空间28（6）
3、盖章机只是开始，新产品成倍扩大市场空间，业绩拐点明确29一、行业分析：风险与效率是银行永恒的话题1、息差趋窄、竞争加剧成为银行提高效率的驱动力近几年，受经济增速放缓影响，我国多次下调贷款基准利率，而利率市场化的实质性推动也加剧了存款市场竞争的激烈程度，迫使大行做出调整，上浮存款利率成为必然趋势。再加上金融脱媒持续深化和监管规严格等因素的影响，我国商业银行运行景气度显著下降，净息差不断趋窄。根据年报显示，交行和农行净息差增长在2012 年已经出现收窄，而中行、建行和工行的息差增速均相比2011 年出现一定幅度下滑。银行利润70%以上来自于息差，息差的趋窄对银行的盈利能力影响较大，出于成本控制和维
4、持盈利能力方面考虑，银行需要通过一系列手段来提高操作效率， 以便降低业务规模变大和业务种类剧增带来的成本上升的压力。而存款业务具有明显的同质性，银行急需通过提供更优质完善的服务来吸引储户。根据盛世指数数据管理公司对我国10 个城市的1680 名客户的调查报告显示，78.2%的消费者经常在银行遇到排队情况，仅1%的受访者表示几乎遇不到排队现象，消费者排队等待的最长时间平均为40 分钟，平均等待时间约为14 分钟。排队问题成为银行提高业务办理效率的有效驱动力。 2、信息化是释放柜员的主要手段我国银行柜员的工作容与国外差距较为明显，在国外，柜员主要的精力和时间在于营销理财产品，而国柜员几乎所有的精力
5、和时间在于“低头操作”。低下的效率导致柜员根本无暇进行营销。而随着国利率市场化的推进和银行之间竞争的加剧，加大前台员工的营销力度成为各银行未来保持盈利能力的主要方式。 以某县级银行为例，目前该行柜员占总员工数的39%，营业机构日均交易总量中柜台交易总量占比约为40%，全行柜员日人均业务量为200 笔。虽然自助设备数量不断增加，交易离柜率有所提高，但是客户仍感到排队时间太长，对银行服务的满意度不高，由于我国银行柜台业务自动化程度较低，营业网点办理一笔业务的平均时间在15 分钟以上，对公业务甚至更长，柜台业务急需通过信息化来提高效率。（该段数据资料来自于互联网） 以集中授权系统为例，集中授权是柜台
6、业务中较为成熟的信息化手段，目前国银行实现集中授权的网点比例在40%左右。以农行为例，集中授权系统上线后， 单笔业务授权时间由过去的平均3 分钟缩短为40 秒左右，在线柜员劳动生产率比三年前提高了26%。以前网点完成一笔汇款需要10 分钟，目前只需要6 分钟。3、与国际接轨，今年起监管层正式高度重视操作风险商业银行的业务本质是“经营风险”，发展始终与风险并存，银行面临的风险主要有三方面：信用风险、市场风险和操作风险。与信用风险和市场风险相比，操作风险具有风险与收益不匹配、分散性、生性和多样性等特点，就信用风险和市场风险而言，风险是个中性概念，既包含潜在的损失，也意味着潜在的赢利机会，金融机构必
7、须通过承担风险获取收益，但操作风险纯粹意味着损失。 银行可以借助业务产品组合的多样化效果降低信用风险和市场风险，改善风险汇报分步，但是多样化与操作风险之间没有这种必然联系。由于国外主要商业银行的规模较大，交易品种比较多，所以操作风险容易导致巨额损失，而国商业银行的业务种类比较单一，产品层次也比较低，所以许多操作风险类型的危害性尚未暴露出来。随着操作风险引发的案件频率和金额逐年递增，国外对操作风险的防越来越重视。巴塞尔委员会于2003 年公布了操作风险管理和监管稳健原则，在2004 年新资本协议中将操作风险纳入资本监管的畴。根据巴塞尔银行业委员会估计，在银行业所有风险中，操作风险所造成的损失已经
8、仅次于信用风险。银监会早在2005 年发布了关于加大防操作风险工作力度的通知，2007 年又出台了商业银行操作风险管理指引，2013 年1 月1 日起实施的商业银行资本管理办法（试行）更是扩大了资本覆盖风险的围，除了信用风险和市场风险外，首次将操作风险也纳入资本监管框架，可见我国监管层对操作风险的重视程度越来越高。4、网点柜员业务是操作风险的重灾区引发操作风险的四大因素是部人员、系统、流程和外部事件。根据中国银监会对我国某商业银行操作风险的统计，由人员因素造成的损失笔数占比为41.44%， 金额占比为54.66%。另据统计，2006 年我国银行业金融机构累计发生各类案件1085 件，其量发生于
9、柜面业务中；2009 年我国国有商业银行发生案件中80%都涉与柜面业务；从某商业银行一级分行组织的全行依法合规业务检查中发现，有问题的业务数量达20278 笔，涉与柜面业务的问题有14480 笔，占总数的71.4%。由此可见，柜面业务的风险点已成为国有商业银行防的重点，说明柜面业务操作风险已成为操作风险的重要方面，商业银行强化柜面业务风险管理，已变得刻不容缓。（以上数据来源均出自百度文库和互联网）二、标杆分析：银之杰1、公司在银行影像软件市场根深蒂固（1）深耕验印市场14年，市场份额国第一公司成立于1998 年，以“未来银行”业务应用发展为研发方向，公司转型之前的主要业务是专注于为银行提供与流
10、程银行相关的咨询、软件产品、软件开发、技术服务以与相应的系统集成，在我国银行业由传统银行向流程银行的发展过程中，公司形成了完整的以“流程创新”为基础的金融软硬件产品线。 公司自主开发的验印产品在银行应用长达14 年之久，市场占有率居首。产品经历了7 次软件和4 次硬件技术创新与进步，不断满足银行对验印产品的需求。公司验印识别算法在对假章的识别能力与效率上得到不断的提升，算法整体性能在行业处于领先地位。（2）市场地位较高，客户渠道优势明显公司属于业首批推出验印系统的厂商，在中国人民银行全国推行的“跨区域影像交换”过程中，公司全面参与并累计为全国200 余家银行建设支票影像交换处理系统，市场占有率
11、第一。2009 年9 月，公司作为唯一一家有实际应用的软件开发厂商参与制定了两项中国人民银行正式发布的金融行业标准。 截止到目前，公司已经为中国工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、广发银行、中国进出口银行、各地城市商业银行、农村商业银行、农村信用社和部分外资银行提供了产品和服务，用户遍与国31 个省、市、自治区，覆盖了6 万多个银行营业网点，行业市场占有率稳居第一。2、围绕柜员效率和风险，推出多个新产品（1）提高柜员工作效率和降低操作风险是公司现有产品的主要特点银行传统的印鉴核对主要是采用“折角拼合”比对方法，通过观察拼合后的字体、图形的完整情况判断被验印鉴的真伪，该方法印精度低且无法实现
12、通存通兑，不仅效率较低、操作风险较大，也成为制约银行业务发展的瓶颈。公司的主要产品之一电脑验印系统采用图像处理和模式识别技术，实现印鉴数据库电子化管理和印鉴核对的自动化，极提高了印鉴核对的效率和安全性，并且实现银行对公业务通存通兑，为票据的集中化大规模处理奠定了基础。银行传统的业务授权管理模式是授权代表现场授权，随着我国商业银行资产规模的日趋庞大，客户数量日益增多，分支机构逐渐增设，银行授权业务的压力也随之加大，导致柜员等待时间延长，业务处理效率降低，而若增加授权人员配备， 则造成了运营成本的增加，与此同时，由于柜员和授权代表在同一物理区域， 增加了串通作案的风险，无法实现实施监督。公司的远程
13、授权系统将柜员需要授权的交易画面与业务凭证影像、视频和音频同步传输给分行集中授权中心，实现授权人员在远程终端上的审核与授权，改变了以往必须在各个网店配备现场授权人员的做法。远程授权模式提高了审批效率，节约了人力成本，并且提高了业务授权的效率和风险防水平。 公司现有主要产品目的在于提高银行网点柜员的工作效率，降低业务办理中的操作风险，主要包括印鉴核对和远程授权等。（2）传统产品面临市场空间较小和技术替代风险困扰公司传统产品均是围绕银行影像应用软件开发展开，由于产品大都针对银行对公业务，且形式以软件产品和定制化开发为主，每个银行网点采购的金额较小，公司在收入体量上难以做大。根据前面分析，2009
14、年，公司在中国银行业的影像应用软件主要产品整体市场份额为20.2%，而当年收入仅为7500 万左右，因此公司所处的细分行业每年的市场空间仅为4 亿左右，而截止到目前，我国银行的验印系统普与率已经接近三分之二，远程授权系统普与率也接近40%左右，表明公司传统业务面临触与天花板问题。（3）技术协同，新产品围绕效率和风险公司专注于银行影像应用软件的开发，所有的研发投入均用于银行影像应用软件领域，核心技术是印鉴识别技术、影像要素识别技术、影像版面识别技术、影像工作流引擎、影像处理与优化技术、影像采集平台封装技术、影像压缩算法、影像安全技术、影像服务总线、集成桌面极速等。 公司从2010 年开始着手研发
15、新产品，所有新产品均基于其固有的核心技术，研发的新产品大都以标准形态的硬件设备为主，一旦新产品获得银行的认可，仅公司目前已经覆盖的6 万多营业网点就足够支撑公司做大收入。 截止到目前，公司的新产品均已开发完毕，其中去年实现了流程银行软件、印章智能管理系统（盖章机）和回单自助打印系统的初步推广，新产品均围绕提高银行柜员工作效率和降低操作风险展开，符合银行信息化投入的主要原则，一旦新产品获得市场认可，对公司业绩的驱动将十分明显。3、难以复制的技术与资源优势（1）影像处理技术优势明显影像处理技术人才紧缺：涉与影像处理的图形图像技术人才在全球围都处于紧缺状态。根据美国计算机协会图形图像分会年会报告，2004 年，全球图形图像在工业与商业领域的应用价值总量达到1087 亿美元，而到2008 年达到1711 亿美元，而国图形图像处理领域所需要的人才远超百万人之多，目前我国图形图像处理专业应用技术人才缺口在30 万人以上。 而近几年随着我国影视和动漫行业的高速增长，对影像处理的相关人才需求越来越多，仅06 年10 月到07 年4 月短短不到6 个月的时间里就涌现出300 多家数字影视制作公司，随着影视制作数字化、
