《香港某公司包销商管理》由会员分享，可在线阅读，更多相关《香港某公司包销商管理（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、147 包销香港包销商商高盛（亚洲洲）有限限责任公公司香港上海.丰银行行有限公公司包销本售股章程程仅就香香港公开开发售而而刊发。香香港公开开发售由由香港包包销商有有条件全全数包销销。国际配售则则预期由由国际买买家全数数包销。倘倘若因任任何理由由本集团团与全球球协调人人（代表表包销商商） 未能协议发发售价，则则不会进进行发售售。发售包括香香港公开开发售与与国际配配售，分分别初步步发售及及配售442,0016,0000股香港港发售股股份及378,1444,5000股国国际配售售股份，惟惟香港公公开发售售与国际际配售的的股份数数目均可可能根据据发售售安排一节节所述基基准而重重新分配配，而国国际配售售
2、的股份份数目更更可能因因超额配配股权而而重新分分配。发售及销售售发售股股份之限限制本集团仅根根据本售售股章程程及有关关申请表表格所载载资料及及所发表表声明，按按本售股股章程及及申请表格所所载条款款及条件件而发售售香港发发售股份份。本集集团并无无授权任任何人士士提供或或作出并并非载于本售售股章程程的数据据或声明明，因此此不应将将非本售售股章程程所载的的任何数数据或声声明视为为已获本集团团、全球球协调人人、包销销商、彼彼等各自自的董事事或任何何其它参参与发售售的人士士授权而而加以信赖。本集团并无无办理任任何手续续，以获获准在香香港以外外任何司司法权区区公开发发售发售售股份或或派发本售股章章程。因因
3、此，在在任何不不准发售售或提出出认购邀邀请的其其它司法法权区，或或向任何何人士发售或提出出认购邀邀请即属属违法的的情况下下，本售售股章程程不得用用作、亦亦不可视视为发售售之建议议或邀请。本售股章程程并无根根据美国国证券法法登记，因因此不得得在美国国境内，或或向美国国国民、居居民或任何在美美国境内内成立或或组织的的团体或或其它实实体（合合称美美国人士士）或或以美国国人士为为收益人而交付本本售股章章程。发发售股份份并无根根据美国国证券法法登记，因因此除根根据美国国证券法法的登记规定获得得豁免的的若干交交易外，不不得在美美国境内内或向美美国人士士或以美美国人士士为收益益人而发售或出售售发售股股份。国
4、际买家建建议依据据美国证证券法SS规例及及根据相相关法例例，以离离岸交易易方式在在美国境境外配售发售股份份。若干干国际买买家建议议依据美美国证券券法第1144AA条或其其它豁免免，透过过彼等各各自的148 包销美国销售代代理仅向向美国境境内的合合资格机机构买家家配售发发售股份份。依据据美国证证券法第第1444A条或其它豁免免发售或或销售任任何发售售股份时时，将由由根据一一九三四四年美国国证券交交易法（修修订本） 注册的证券券经纪商商负责进进行。于发售开始始后400日前，倘倘证券商商（不论论是否参参与发售售）在美美国境内内发售或或出售发发售股份，并根据据美国证证券法第第1444A条以以外的其其它
5、规定定进行或或获得美美国证券券法登记记规定的的其它豁免，则可可能会违违反美国国证券法法的登记记规定。本售股章程程并未在在英国获获得授权权人士批批准，亦亦无在英英国公司司注册处处登记。发发售股份份不可在英国国发售或或出售，而而于发行行发售股股份截止止日期起起计六个个月期间间届满前前，亦不不得向英国任何人人士发售售或出售售发售股股份，惟惟倘因业业务关系系发售或或出售予予日常业业务涉及及购买、持有、管理理或出售售投资（不不论以委委托人或或代理人人身份）的的人士，或或不曾导导致亦不不会导致致根据一九九五五年公开开发售证证券条例例（修订订本）所所界定在在英国向向公众发发售股份份的情况况则除外外， 而在英
6、国就就任何发发售股份份作出任任何行动动或有关关行动涉涉及英国国时亦须须遵守二二零零零零年金融融服务及市场场法（金融服服务及市市场法）的相相关规定定。此外外，除金金融服务务及市场场法第221(11)条所载并不适适用于本本公司的的情况外外，不得得就发行行或销售售任何发发售股份份而向任任何人士士提出或或安排向任何何人士提提出任何何涉及投投资活动动的邀请请或建议议。本售股章程程并无根根据南非非共和国国一九七七三年公公司法（经经修订）注注册为售售股章程程。发售售股份不可在在南非共共和国发发售或出出售，惟惟(i)在南非非共和国国正式注注册的银银行、在在南非共共和国正式注册的的互惠银银行或在在南非共共和国正
7、正式注册册的发行行者（作作为当事事人），或或该等正正式注册册银行、互惠惠银行或或发行者者的全资资附属公公司（作作为上述述全资附附属公司司（已根根据有关关南非法法例正式注册为为管理公公司）所所管理的的正式注注册退休休金或单单位信托托计划的的授权组组合经理理的代理理）， 及或(iii)以以当事人人身份收收购股份份而总收收购成本本不少于于1000,0000兰特特的个别别收购者者。身为为南非共和国居居民的有有意投资资者须确确保已根根据一九九三三年年货币及及外汇法法（经修修订）颁颁布的一一九六一年外汇汇管理条条例（经经修订）取取得有关关收购任任何发售售股份所所需的批批准。发售股份并并无亦将将不会根根据日
8、本本证券及及交易法法（证证券及交交易法）登记记。因此此，发售售股份不得在在日本直直接或间间接发售售或出售售，亦不不得直接接或间接接发售或或出售予予任何日日本居民民或以其为受受益人，惟惟根据日日本证券券及交易易法的注注册规定定获豁免免，或符符合日本本证券及及交易149 包销法及其它相相关法规规的其它它情况则则除外。就就本段而而言，日本居居民指指任何居居往在日日本之人人士，包括根根据日本本法律组组织的任任何团体体或其它它实体。本售股章程程并无亦亦不会在在新加坡坡金融管管理局注注册为售售股章程程。因此此，不得得在新加加坡提出认购或或购买发发售股份份的邀请请，亦不不得直接接或间接接向新加加坡公众众或任
9、何何公众人人士传阅阅或派发本售售股章程程及有关关发售股股份的任任何文件件或其它它材料，惟惟(i)向新加加坡法例例第2889章证证券及期货法法（新新加坡证证券法）第2274条条所指定定的机构构投资者者或其它它人士，(ii)按新加坡证券法第2775条所所指定的的条件向向资深投投资者或或(iiii)根根据新加加坡证券券法任何何其它条条文所规规定的条件向其它它人士提提出上述述邀请或或传阅或或派发上上述文件件则除外外。本售股章程程不得用用作在中中国以发发售或认认购的方方式公开开发售发发售股份份。发售售股份目目前并无在中国国发售，亦亦不得在在中国直直接或间间接向中中国任何何法人或或自然人人或以该该等人士士
10、为受益人发售或或出售发发售股份份。不得向开曼曼群岛公公众提出出出售发发售股份份的建议议。获取发售股股份的每每名人士士将须确确认，或或于获取取发售股股份时被被视为已已确认，其其已了解解本售股章程程所述发发售发售售股份的的限制。包销安排及及开支香港公开发发售香港包销协协议本集团根据据本售股股章程及及申请表表格所载载的条款款及条件件，按发发售价提提呈香港港发售股股份供香港公众众认购。待待联交所所上市委委员会批批准已发发行股份份及根据据发售提提呈的股股份上市市及买卖，并在符符合香港港包销协协议所载载若干其其它条件件（包括括全球协协调人（代代表香港港包销商商）与本本公司协议发售售价）的的情况下下，香港港
11、包销商商个别（并并非共同同）同意意，根据据本售股股章程及及申请表表格所载的条款款及条件件认购或或安排认认购者认认购在香香港公开开发售的的香港发发售股份份。香港包销协协议须待待签订国国际购股股协议及及国际购购股协议议成为无无条件且且并无根根据其条条款终止方可作作实。150 包销香港包销商商终止的的理由倘于上市日日期上午午八时正正前发生生下列事事件，则则全球协协调人（本本身及代代表香港港包销商商） 可全权酌情情向本公公司发出出书面通通知终止止香港包包销协议议： (a) 发发展、出出现、存存在或发发生下列列事项： (i) 当当地、全全国、地地区或国国际的金金融、政政治、军军事、工工业、经经济、财财政
12、或市市场状况出现或或可能出出现涉及及香港、中中国、美美国、欧欧盟或任任何其它它有关司司法权区的任何转转变或发发展，或或出现任任何导致致或可能能导致上上述转变变的事件件或连串串事件（包括括但不限限于股票票及债券券市场、货货币及外外汇市场场的市况况出现变变化而导导致港元兑美美元的联联系汇率率制度有有变或导导致人民民币兑任任何外币币的汇价价贬值）； 或(ii) 引入任任何新法法例或法法规，或或现有法法例或法法规有变变，或香香港、中中国、美美国或任何其它有有关司法法权区的的法院或或其它主主管机关关改变对对法例或或法规的的诠释或或应用；或(iii) 出现现涉及香香港、中中国、美美国、欧欧盟或任任何其它它
13、有关司司法权区区的任何何不可抗抗力的事件或或连串事事件（包包括但不不限于政政府行动动、罢工工、停工工、火灾灾、爆炸炸、水灾、暴乱乱、战争争、恐怖怖活动（不不论是否否有追究究责任）、天天灾、运运输途中中出现意外或阻阻延）；或(iv) 当地、全全国、地地区或国国际出现现涉及香香港、中中国、美美国、欧欧盟或任任何其它它有关司法权区区的敌对对行为或或敌对行行为升级级（不论论有否宣宣战）或或出现其其它紧急急、灾难或危机机的情况况；或(v) (A)联联交所、纽纽约证券券交易所所、纳斯斯达克全全国市场场或伦敦敦证券交交易所暂暂停或严重限制股股份或证证券买卖卖或(BB)有关关当局宣宣布全面面禁止纽纽约、伦伦敦
14、、香香港或中国的商业业银行活活动，或或香港、美美国、欧欧盟或任任何其它它有关司司法权区区的商业银行活动动、外汇汇交易、证证券交收收或结算算服务发发生重大大的中断断；或(vi) 中国、香香港、美美国、欧欧盟或任任何其它它有关司司法权区区的税务务或外汇汇管制、货货币汇率或外外资法规规出现或或可能会会有变化化，而对对任何其其它有关关司法权权区或股股份投资有不不利影响响；或(vii) 本集集团任何何成员公公司可能能面临或或被提起起任何重重大诉讼讼或索偿偿（就此此而言，无无理缠扰或琐琐屑无聊聊的索偿偿或并无无合理理理据的索索偿并不不属于重重大索偿偿）， 151 包销而当发生上上述任何何事件时时全球协协调
15、人（本本身及代代表其它它香港包包销商）认认为(A) 上上述事件件正在或或将会或或可能对对本集团团整体业业务、财财务或经经营状况况或前景景有重大不利影影响；或或(B) 上上述事件件已经或或将会或或可能对对发售的的顺利进进行有重重大不利利影响及及或导导致不可能或不不宜按计计划进行行或实行行香港包包销协议议、香港港公开发发售或发发售的任任何主要部份份；或(C) 上上述事件件导致或或将会或或可能会会令按照照本售股股章程的的条款及及方式进进行香港港公开发售及或发售售或分配配发售股股份变得得不智或或不宜；或(b) 全全球协调调人或任任何香港港包销商商于香港港包销协协议日期期后知悉悉： (i) 本本售股章章程、申申请表格格及本公公司就香香港公开开发售而而刊发之之正式通通告与任任何公布（包括括任何有有关补充充或修订订）所载载的任何何内容在在任何重重大方面面过去或或现在已经属失失实、不不正确或或误导；或(ii) 出现或或发现并并未于本本售股章章程披露露之任何何事件，若若在本售售股章程程日期刊刊发前出现，则则会构成成重大遗遗漏；或或(iii) 本公公司于香香港包销销协议所所作出
