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1、金融外包服务行业的分析报告一 摘要随着经济金融日益全球化、一体化，以金融服务外包为主体的国际金融服务产业转移步伐不断加快。金融外包始于二十世纪70年代的欧美，证券行业的金融机构为节约成本，将一些准事务性业务（如打印和存储记录等）外包。我国服务外包产业规模迅速扩大，结构不断优化，大力发展金融服务外包产业，对我国产业结构升级和经济发展方式转变，具有十分重要的意义。 二 概念金融外包是指金融企业持续地利用外包服务商(可以是集团内的附属实体或集团以外的实体)来完成以前由自身承担的业务活动。外包可以是将某项业务(或业务的一部分)从金融企业转交给服务商操作，或由服务商进一步转移给另一服务商(即转包)。包括
2、信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）和知识处理外包（KPO）。电子商务平台服务是指为客户搭建电子商务平台并提供技术支持，如为客户提供电子商务平台的规划、开发、测试、维护及运营服务。电子商务平台服务属于信息技术外包（ITO）。互联网营销推广服务是指借助互联网、移动互联网平台为客户优化营销推广渠道，从而辅助客户实现营销目标，包括营销方案设计、互联网媒体筛选、传播内容策划及效果监测等，但不包括电子商务平台的开发建设运营、产品的授权销售、数字内容等服务。互联网营销推广服务属于业务流程外包（BPO）。管理咨询服务是指运用现代化的手段和科学方法，通过对企业的诊断、培训、方案规划、系统设计与辅导，
3、从集团企业的管理到局部系统的建立，从战略层面的确立到行为方案的设计，对企业生产经营全过程实施动态分析，协助其建立现代管理系统，提出行动建议，并协助执行这些建议，以达到提高企业经济效益的一种业务活动，但不包括信息技术咨询、软件咨询等业务活动。管理咨询服务属于知识流程外包（KPO）。中国金融外包第一案例2005年中国IT业分销大亨-神州数码公司开始筹划战略转型。由时任金融公司总裁董奇琪着手负责、总监周毅具体实施。引进国外成熟的金融服务外包理念，结合中国大陆金融发展现状，做出一整套本地化金融服务外包模块。2006年9月，神州数码与宁夏农村信用社(宁夏黄河农村商业银行)签署合同，开创中国本土金融服务外
4、包第一例项目。简述:项目合作时间为五年六个月，在此期间，神州数码负责宁夏农村信用社银行卡系统建设、呼叫中心、银行卡制卡、银行卡业务培训、银行卡制度建设、银行卡交易处理、银行卡差错帐处理、200台ATM布放、200台POS铺设等有关银行卡业务，期间由银行卡产生的业务收入归神州数码所有，合同到期后银行卡系统、ATM、POS均属于宁夏农村信用社。三市场状况1、 中国金融外包服务行业高速发展从表1可以看出，2012年我国金融服务外包ITO和BPO分别比2011增长15%和25%，2016年分别达到65.84亿美元和18.87亿美元，分别相当于2011年的1.88倍和2.35倍。从表2可以看出，2012
5、年全球银行外包ITO和金融外包BPO分别比2011年增长5%和0.47%，2015年分别达到786亿元和268亿元,分别相当于2011年1.25倍和1.26倍。201120122013201420152016中国金融服务外包ITO3506.14036.44545.35120.05800.76584.3中国金融服务外包BPO803.4964.61126.71328.41580.51887.82、 全球范围内金融外包服务发展迅速表2 2011-2016全球金融服务外包情况（10亿美元）201120122013201420152016全球银行服务外包ITO62.765.969.874.078.6全球
6、金融服务外包BPO21.322.323.72526.828.7从表2信息可以看出，自2011年至2016年，全球银行服务外包增长较快，增幅达25%。2012年全球银行外包ITO和金融外包BPO分别比2011年增长5%和0.47%，2015年分别达到786亿元和268亿元,分别相当于2011年1.25倍和1.26倍。跨国金融服务外包企业示范效应明显。随着外资银行、保险、证券等金融机构进入中国速度加快，将带来国际服务提供商的跟进。跨国服务提供商通常具有很强的业务流程咨询能力、IT系统实施能力，外包项目以涵盖复杂环节的整体流程外包为主，发包商与接包商形成了长期稳固的战略合作关系。跨国服务提供商带来了
7、成熟的外包运营模式和管理理念，对本土服务商产生示范效应，提升了整体服务质量。这些数据充分表明，不管是国内还是国外，金融外包服务发展迅速，市场需求很广阔。3、 中国金融业快速成长将释放大量后台服务当前，我国金融业呈现出核心业务和非核心业务、前台业务和后台业务、标准流程业务和非标准流程业务加快分离的趋势，原有自主运营的产业链正逐渐向专业化方向发展。国内金融机构开始更多关注自身核心业务的发展创新和整体经营效益的提升，逐步形成了金融机构专注核心能力、服务供应商提供其他专业服务的金融产业链生态环境。以数据中心、清算中心、银行卡中心、研发中心为主的金融后台服务与金融机构前台经营分离，正成为金融业未来发展的
8、趋势。目前，我国拥有金融资产8.1万亿，规模超过其他新兴经济体。2011年我国金融机构4293家，其中，银行3800家、保险公司152家、证券公司341家。2006-2008年期间，中国金融业营业收入复合增长率超过30%，中国银行业收入年复合增长率36%，高于美国银行业（同期美国银行业年复合增长率-1.5%）。为了降低成本，很多金融机构都在寻求专业服务外包。根据海辉软件资料显示，企业如选择外包服务，通常可节省30%65%的成本开支和管理成本。4、有技术条件支持IT技术、互联网技术的空前发展，尤其是以云计算为代表的新一代信息技术为服务外包提供了新的增长空间，使金融业务打破了空间、地域的限制，为金
9、融机构在全球范围内实施服务外包提供了技术基础。金融业信息化的广泛应用，金融机构信息系统、流程改进等，为金融服务外包提供了越来越多的市场机遇。此外，基于移动通讯服务和 3G服务也将为金融外包带来新的机会。如工、农、中、建等银行都开通了手机银行。通过手机可以查询银行卡的账户、信用卡账单、还款、转账、买基金、电话缴费等服务，这些新的业务增长点为外包业务创造了新的需求。同时，随着客户对新产品、新服务需求的不断增长，推动了金融机构的产品和渠道创新，加速了金融机构外包的进程。四、 金融外包服务行业的发展现状和风险1、我国金融外包服务行业的发展现状（1）据商务部网站消息，2016年1-2月，我国企业签订服务
10、外包合同金额1107.7亿人民币（折合169.2亿美元），执行金额797.6亿人民币，分别同比增长7.5%和7.1%。其中离岸服务外包合同金额755.4亿人民币，执行金额527.3亿人民币，分别同比增长28.5%和5.2%。2月当月，离岸服务外包合同金额319.8亿人民币，执行金额267.4亿人民币，分别同比增长17.1%和40.6%。（2）金融服务外包企业呈现金字塔结构。目前，我国金融服务外包企业主要有三种类型：国际金融服务外包公司，如：埃森哲、HP、IBM、FDC、TCS、凯捷、Unisys、Infosys、Wipro、塔塔、萨蒂扬等；本土金融服务外包公司，如万国数据、华道数据、银联数据、
11、文思创新、浙大网新、东软、博彦科技、中软国际、海辉软件、软通动力、东南融通、中讯软件等；国内外金融机构的自建中心。由此形成了金字塔型结构，最上端以国际巨头为主，中间层次则以中国本土企业为主，第三层次则是众多的中小型国内企业为主。（3）本土金融服务外包企业市场开拓能力增强。一方面，以文思创新、软通动力、博朗软件等为代表的一批企业国际市场开拓能力明显增强。文思创新2011年第四季度大中华区主营业务净营收占公司总营业收入的46.5%；来自美国、欧洲和日本的主营业务净营收占公司总主营业务净营收比例分别为36%、12.6%和3.3%。软通动力国内业务占55%，海外业务占45%左右。他们依靠同欧美等跨国I
12、T企业的合作，获得了产品本地化、软件测试等离岸业务，从而获得更多的欧美离岸外包机会。从企业文化、语言能力、服务交付标准等各个方面，积极同欧美市场对接，正获得越来越多的欧美金融机构认可。从市场前景来看，美国企业倾向多国外包的动机，为中国供应商进军欧美市场提供了机遇。另一方面，以华道数据、万国数据等为代表的一批企业，通过专注国内市场不断充实自身的竞争优势。这类供应商长期同国内金融机构保持良好合作，建立了牢固的地位与影响力。在发展国内市场的同时，将逐渐开拓海外市场，支撑企业新的成长。万国数据是国内起步最早、规模最大的数据中心专业化服务公司，是中国灾难恢复服务外包的领军企业。目前，已经在北京、上海、广
13、州、深圳、成都等地运营管理多个数据中心，开创了国内银行、证券、保险外包服务先例。2007年，万国数据将市场扩展到港澳、日韩、欧美等国家和地区，发展离岸数据中心业务。2、我国金融外包服务行业发展的风险（一）外包失败风险。金融服务外包过程中，存在很多因素可能导致外包失败：没有设置有关持续改善合同条款的机制；文化与目标差异导致的不相容性；合同缺乏柔性；外包商的机会主义行为；忽视外包关系管理所导致的服务水平下降；指派不合适的人员管理外包合同；员工士气和信心下降；企业失去对有关职能的控制；外包所引起的信息安全性与潜在竞争等。外包失败会给金融机构带来损失，外包失败风险可以界定为负面事件造成的损失与负面事件
14、发生概率的乘积。（二）外包收益分配的不确定性风险。由于资产的专用性（无论是地点专用性、物资资产专用性、贡献资产还是人力资源的专用性），对于已签订外包合同的双方，必定会处于一定程度的双边垄断。双边垄断的程度与外包的产品或服务所在的行业竞争激烈程度负相关。此外，任何外包的合同都是不完全合同，因为签订外包合同的双方都不可能完全预测到未来执行合同时可能出现的各种情况，以及相应的解决办法；即使可以预测到未来执行合同时可能出现的所有情况和相应采取的对策，却不可能完全没有争议地把它们写进合同中。即使可以都写进合同中，也不能确保所有条款都有可证实性。合同的不完全性与双边垄断的结合将产生一定的准租金，由于机会主
15、义的存在，对于准租金的分配会有很大的不确定性，从而提高了外包收益的不确定性，进而使金融机构承担很大的盈利风险。五 相关政策和法规金融外包行业在我国目前处于上升发展阶段，对国家经济发展起到了带动作用，受到了有关部门的政策支持1、2015年1月24号，国务院就金融外包产业的发展发表了相关的意见，近年来，金融外包服务产业规模迅速发展，结构不断优化，产业集聚效应日益增强。文件表示，在我国邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的指导下，要树立正确的发展目标，提高金融外包服务业的创新能力，优化产业结构。到2020年，服务外包产业国际国内市场协调发展，规模显著扩大，结构显著优化，企业国际竞争力显著提高
16、，成为我国参与全球产业分工、提升产业价值链的重要途径。同时要明确产业发展导向，同步推进信息技术、业务流程和知识流程外包服务，着力发展高技术、高附加值服务外包业务，促进向产业价值链高端延伸。要不断开拓国际市场，优化国内市场布局。2、2014年5月4日，各地教育、商务部门要根据经济转型升级的要求，结合当地服务外包产业发展需要，推动服务外包人才培养机制改革创新，提升服务外包人才培养能力，促进我国服务外包产业健康发展。高校要积极与服务外包企业合作，校企共同制订培养目标、共同开发课程体系和教学内容、共同实施培养过程、共同评价培养质量；加大对实践教学的投入，完善实习实训基地管理和运行机制；充分利用服务外包产业知识密集的特点，为大学生创新创业提供
