金融企业顾问专员述职

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1、金融企业顾问专员述职汇报 今年以来，按照中支公司党委、总经理室的工作分工，我主要负责_营销部的业务推动及公司内外部协调工作。这期间,在上级公司党委、总经理室的正确领导和_中心支公司总经理室各位成员及相关部门的大力支持下,我认真履行职责,积极加强管理与引导，努力协调分管各项工作的健康发展,取得一定成绩。截止到20xx年11月日,完成保费万元，完成全年计划的_，超额完成_万元，并计划截止到2021年12月3日完成保费_万元，计划超额万元。 今天,按照_中支年度班子考核的统一部署和要求，我就自己今年以来的履职情况向领导们做以下总结，不当之处,请批评指正。 (一)积极学习,不断提升,做个合格的保险管理

2、者。 分公司上半年组织全省四级机构负责人专业知识培训,本人踊跃报名，积极参加。学习期间积极配合，善于沟通、尊重他人、关心他人，并在学习结束后获得优秀组员。十月下旬参加山东省保险行业协会组织的全省四级机构高管人员培训学习,学习过程中一如既往的刻苦努力、虚心好学,并在培训结束后获得优秀学员证书。通过这几次学习，使我对保险学科的基础理论、保险学的基础知识、保险基本业务以及保险市场基本运行方式有较全面的认识和了解;学习培训后，我对保险业在市场经济、金融经济中的特殊作用有宏观上的认识，对各种具体的保险业务的具体业务程序、市场操作等也要有较为系统的了解和把握。 (二）积极主动的做好全面业务的推动工作。 按

3、照公司党委、总经理室各成员的工作分工，我积极围绕公司年初工作会议确定的中心任务，针对公司各险种业务面临的发展环境和市场形势,重点做了以下几方面的工作： 一是紧抓续保业务。由于受大市场环境影响,2021年经济继续呈疲软状态，新增业务的发展较为缓慢，故在整体业务增长点中,续保存量成为一大亮点。我部门依据上年度保险续保情况进行统计分析,并逐笔分类，提前两个月分拣好并下达到每个业务人员手中，使其达到每笔业务都心中有数,每笔业务都能提前通知续保。此举自推动后使续保率得到大幅度提升,效果比较理想。 二是大力开展渠道业务建设。针对公司提出的渠道业务的扶助政策,我于上半年与_鹏华汽贸友好合作,签订协议,自此_

4、营销部有了第一家车商渠道队伍。现如今,车商渠道每月有十万左右业务产出,为我司业务发展做出杰出贡献。现阶段,我正积极与北京现代_店和中国一汽森雅佳宝等汽车经销商进行走访,增进交流，加强联系，对今年及下年的合作事宜进行商讨,基本达成了共识，预计不久会有业务产出。 (三)理顺业务发展思路,为明年业务全面启动打好基础。 一方面加强内部建设,积极研究出台相应的内部管理政策和工作措施,在严肃工作纪律的同时人性化管理。对每位业务人员做到每天沟通，遇到业务发展阻碍积极帮助他们协调沟通;每逢他们的生日，集体庆祝的同时,为他们送上一份鲜花和祝福。 第二方面是积极协调,全面启动与本地各大型停车场、运输公司、汽车经销

5、商进行多层次的沟通与联系，主动协调各业务人员与他们的业务合作，积极稳妥的开展车险业务,同时也在意外险开拓上做到稳发展。 第三方面是加大公司宣传力度。依靠总分公司现有的宣传力度远远不够,我部门计划于明年与本地广告公司进行接洽,加深我司品牌在当地的影响,在_县人民心中树立起美好的大地保险形象。 (四)存在的问题和不足。 在今年，工作中虽取得了一些新的进步和成绩，但距离上级公司的要求还存在着许多不足。主要表现在:一是细想业务素质的提高跟不上公司快速发展的形式,思想观念有待进一步提高;二是忽视业务与学习的两者关系，平日大部分时间忙于业务及事业性工作，用于业务知识学习的时间相对较少，有时工作中会出现些偏

6、差。针对上述存在的问题我将在今后的工作中加以克服和改正。 述职人: _年_月_日 尊敬的领导: 您好。 回顾走过的20年,所有的经历都化作一段美好的回忆,结合自身工作岗位,一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量,加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员,个人理财业务得到初步的发展,开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是2

7、_年度金融销售个人工作述职报告： 一、具体工作 客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作: .抓基础工作,做好销售工作计划，挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用银掌柜m系统,重点发展ip客户,新增vip贵宾客户; 2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜rm系统将客户关系管理,资金管理，投资组合管理融合在一起,建立了部分客户信息。在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。进行各种产品销售,积极营销取得了一些成效; .加强了宣传,通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果; 4结合市场客户投资理财需求,按照上级行工作部署进一步推进新产品上市,如人民币周末理财、安稳回

8、报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。 自身培训与学习情况: 在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后,脱产参加接受西南财大ap资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年7月通过了全国组织的ap金融理财师资格认证考试，并于月取得资格证书;通过a系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质,在工作中,作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时,根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服务客户的能力,结合我行实际情况参加it蓝图培训,不断提高自己业务能力 二、存在的不足 尽管我行理财业务已得

9、到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距,存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入,仅仅在发展代理保险,代售基金是远远不够的,产品有待更丰富,理财渠道有待拓展,我行的特色产品:汇聚宝,外汇宝,纸黄金,人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员，业务素质等方面的制约)缺少专业性理财。 不足处： 1.基础理财客户群（中、高端客户）较少,对客户信息资料了解不全(地址、号码、兴趣爱好）缺少对客户的维护; 营销力度薄弱,需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力; 3.业务流程有待梳理整合，优化服务提

10、高服务质量,多渠道从前台向理财室输送客户信息; 三、来年工作打算 .在巩固已取得的成绩基础上,了解掌握个人理财业务市场，应对同业竞争,进快迅速发展我行的理财业务, 2不断加强素质培养,作好自学及参加培训;进一步提高业务水平 3.加大营销力度推进各项目标工作,有效的重点放在客户量的增长。 4.结合我行工作实际加强学习,做好it蓝图新系统上线工作，做好2_年个人工作计划。 此致 敬礼。 述职人：_ 20_年_月_日 2_年,我担任_证券部副总经理职务,主抓前台工作，具体负责的是市场营销工作，做好华北地区的5家营业部的资源整合和全面工作。 下面,我就20_年的工作情况向大家做汇报: 一、一年来重点工

11、作回顾 第一,为了加强管理部的凝聚力和战斗力,继续推进华北地区两家营业部的整合工作,并取得了较好的成效。在国债客户的转化和各类基金的营销活动中，在新业务的共同学习和培训中,两家营业部的全体员工达到了步调一致，齐心协力,形成了既相互合作，又相互竞争的良好势头,尤其是在新业务上出现的'攀比竞赛现象,说明管理部前台队伍的活力正在逐步激发。在这里，我所做的就是鼓励和引导大家,向着既定的目标迈进。以共同的事业来凝聚人心,这是我最大的工作感悟。 第二,加强客户的转化工作，盘活国债和基金客户以及呆滞客户，逐步加强基金的销售。20_年国债的旺销，使我部沉淀了大量的国债客户,国债存量达到了近500亿元，

12、20_年交易所国债市场的大幅上扬,让国债客户获利颇丰。如何引导客户获利了结,转向货币基金和中短期债券基金投资,针对这个问题，我多次组织前台人员，进行比较和研究，拿出可行方案,上半年重点放在了短期国债客户的转化上，通过投资理财报告会、报纸宣传和电话营销等多种方式，对国债的客户进行了积极的游说，其中大部分转化为了货币基金客户,下半年重点转化货币基金和国债客户投资中短期债券基金客户。通过这些工作,既提高了我部国债交易量和基金的保有量,也加强了与客户的沟通和客户忠诚度，为今后新业务的开展积累了丰富的经验。 第三,推进学习型队伍的建设,积极开展新业务、新知识培训，增强员工的业务技能。每个周三，是我们管理

13、部的学习日，货币基金、短期债券基金、权证等等各种新业务都是在这些学习日里，从陌生走向熟悉。交易方法培训和反复学习,使广大员工掌握了一套简单实用的营销手段,为股票客户的服务及开发，奠定了基础。另外,利用学习日的机会，请专业保险人士,给大家一些有关保险方面的知识,拓展员工们的金融知识。让学习培训走向制度化，是我部在推进学习型队伍建设的关键一步。在学习培训中，看到员工们不断地进步,我感到非常的欣慰。 第四,探索建立有效的激励机制，积极推动转型。激励机制的不完善,一直以来,制约着员工的工作积极性,也不利于经纪业务的转型工作。因此，管理部领导班子通过研究，制定了奖励员工发展客户的办法，鼓励员工在弱市环境

14、中，走出去，积极开发增量客户。同时，为建立经纪人队伍的建设做了一系列准备工作。激励机制也是多层次的,让大家快乐工作，是我们的共同目标,为员工购买的游泳卡仅仅多层次激励机制的一个部分。通过以上措施,使员工的工作积极性有了提高,员工开发的增量客户也在稳步增长。 二、20_年取得的成绩 20_年，通过保持党员先进性教育的学习培训，使我在思想上、政治上更加成熟,理论水平也得到了很大提高。与去年相比，管理部领导班子在工作方面配合更加默契，下辖5家营业部的工作也在稳步推进之中。全年实现交易量亿，同比增长;其中网上交易5000亿,同比增长0%；全年完成收入00万元。股票客户稳中有增,新开(股票、基金、国债)

15、1万户，核心客户基本稳定。其他产品销售增长迅速,国债保有量达到了个亿,国债客户开户数达到了500户。基金保有量1000万,开户数400户,较去年有较大增长，客服和营销队伍在锻炼中不断成长，员工培训走向制度化、规范化。 三、_年工作中存在的不足 第一、激励制度的不完善，制约了员工的积极性,进一步限制了管理部业务的拓展，在这方面工作，还需要加强。 第二、业务转型抓的不够,基金销售虽然取得了很大进步，但是仍有很多地方做的不到位，员工的思想转型需要加强，向真正的理财顾问转变还需一定时间。 第三、成本控制方面，营业面积还需要进一步压缩，费用支出业将会得到一定控制。 四、2_年工作计划 如果_年我还继续分管营销业务，我有如下打算。 一、坚持合规经营的原则,继续保持无重大违法违规业务记录。 二、续完善激励机制，充分调动员工的积极性。 三、加快经纪人队伍建设。 四、推进员工角色转型，通过培训,逐步向理财顾问转变，掌握多种业务