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1、2012年中国石油石化产业综述2012年，全球经济持续低迷，复苏进程艰难曲折，充满坎坷。我国经济下行压力加大，风险因素增加，经济增速减缓，国内石油消费增速随之回落，出现了多年少见的复杂局面。与此同时，国际石油市场复杂多变，油价频繁震荡，给石油石化产业发展带来一系列困难，运行难度加大，多项生产经营指标出现了不同程度的调减和下滑。面对严峻形势，石油石化产业认真贯彻落实国家各项宏观调控政策，将“稳增长，保供应”放到首要位置，千方百计组织生产，增加有效供给，不仅满足了国内日益增长的油气及能源化工产品需求，而且加快了各项重点工程建设和走出去发展的步伐，不失时机加大了石油战略储备力度，稳中求进，积蓄力量，
2、稳扎稳打，扎实推进，为石油石化产业的长远又快又好发展奠定更加坚实的基础。国内石油消费继续保持增长，原油生产稳中有升，成品油供需较为宽松2012年，国内石油生产总体稳定，产量稳中有升。全年累计生产原油2.07亿吨，同比增长2%，增速较上年提高1.7个百分点。2012年国内较高的石油消费总量增长，在一定程度上表现为库存需求型增长，而非市场消费型增长。进入2012年，受全球经济持续低速增长、出口大幅下滑的影响，国家主动调低经济增长目标，国内前三季度经济增速出现下滑。9月份以后，经济筑底回稳，出口回暖，投资回升，工业提速，物价回落，结构调整迈出新步伐，消费稳定增长，逐步成为拉动经济增长的主要动力。受经
3、济减速和国家主动调低经济增长预期的影响，国内成品油市场出现明显变化，汽油、煤油继续刚性增长，柴油增速明显下滑，成品油市场供需出现较为难得的宽松局面。国家不失时机加大石油战略储备建设和收储力度，推动石油进口持续增长，国内石油消费总体上仍然保持较快增长速度。石油和化学工业联合会提供的数据显示，2012年，国内石油表观消费量达到4.92亿吨，同比增长5%，对外依存度达到57.8%，与上年相比提高1.27个百分点。国内原油表观消费量达到4.76亿吨，同比增长5%，增速较上年提高3.7个百分点。国内成品油（汽油、柴油、煤油）表观消费量达到2.76亿吨，同比增长3.4%，增速较上年下降2.2个百分点。20
4、12年，受汽车限购限行等政策的影响，国内汽油消费得到一定程度的抑制，但随着汽车市场逐步向二、三线城市扩大，汽车消费仍保持较快增长。与此同时，随着天然气等替代能源汽车的较快发展，国家出台节假日高速公路通行免费政策，刺激旅游消费，国内汽油消费仍然呈现刚性增长态势，汽油表观消费量达到8684万吨，同比增长12.3%，增速较上年提升7.4个百分点。受国际贸易低迷、工业生产不旺、货运需求减少和物流出车率大幅下降等因素影响，国内柴油消费增速明显下滑，柴油表观消费量1.6909亿吨，同比增长1.6%，增速较上年下滑3.8个百分点，远低于近10年来的平均增长水平。全球经济持续低迷，国际商务和贸易活动减少，国际
5、航运市场萎缩，给国内煤油消费带来不小的负面影响。但随着国家促内需政策逐步见效，居民收入持续提高，通胀水平逐步回落，旅游需求持续旺盛，国内航运市场保持较高增速，煤油消费增速总体较为平稳，煤油表观消费量达到2007万吨，同比增长9.5%，增速较上年提高0.6个百分点。2012年，国内石油生产总体稳定，产量稳中有升。全年累计生产原油2.07亿吨，同比增长2%，增速较上年提高1.7个百分点。其中，第一季度生产原油5070.1万吨，同比下降1.5%；第二季度生产原油4985.4万吨，同比下降3.3%；第三季度生产原油5198.8万吨，同比增长2.5%；第四季度生产原油5445.7万吨，同比增长8.7%。
6、原油生产曲线与国内经济增长曲线大体吻合，反映出经济形势变化对石油生产的深刻影响。2012年，中国石油原油产量突破1.1亿吨，占到全国原油总产量一半以上，与上年相比净增279万吨。中国石化增产原油45.5万吨。国内几大主力油田中，大庆油田连续27年稳产5000万吨后，又连续第10年稳产超过4000万吨；长庆油田油气当量首次突破4500万吨，为建设“西部大庆”奠定坚实基础；胜利油田生产原油2755万吨，连续17年产量稳定在2700万吨的水平上。2012年，国内新增炼油能力3500万吨，比上年增加6.5%。其中，中国石油新增炼油能力350万吨，中国石化新增炼油能力1450万吨，其他“中”字头企业新增
7、炼油能力600万吨，地炼企业新增炼油能力1100万吨。全国原油一次加工能力达到5.75亿吨，增速快于国内石油消费增速2.5个百分点。受国内石油消费增速放缓等因素影响，国内炼油装置平均开工率下降2个百分点。全年累计加工原油4.67亿吨，比上年增长3.5%，增速较上年下降4.9个百分点；全年累计生产成品油2.81亿吨，比上年增长5.2%，增速与上年相比下降0.3个百分点。尽管2012年国内成品油产量增速略有下降，但由于消费增速总体放缓，成品油供需总体较为宽松，全年产大于需约482万吨，产需富余较上年扩大79万吨。成品油2007年以来首次出现全面净出口。反映在进出口贸易上，全年成品油净出口约507万
8、吨。2012年，国内累计进口原油2.71091亿吨，比上年增长7.3%；原油进出口相抵，全年累计净进口原油2.68656亿吨。与此同时，国内累计生产原油2.07亿吨，生产与进口合计4.76亿吨，而同期国内累计加工原油4.67亿吨，原油生产量和净进口量与加工量之间约有900万吨的差额。这一数字上半年统计为1169.4万吨。这说明有相当一部分原油没有进入炼油加工渠道，变成石油终端产品进入国内消费市场。2012年国内较高的石油消费总量增长，在一定程度上表现为库存需求型增长，而非市场消费型增长。较为宽松的成品油供需环境，为国家调整石油供求关系，推进石油战略储备建设，加大石油收储力度，稳中求进，积蓄力量
9、，提供了较为有利的条件。2012年，国内石油储备建设平稳推进，收储力度进一步加大。随着一批石油储备设施的加紧建设和投入使用，平稳快速增长的石油储备已成为保障国家石油安全、调节国内石油供求关系和优化石油市场结构的重要手段。2012年，国内新增乙烯生产能力年140万吨，比上年增长8.9%；全国乙烯总产能已达年1709.5万吨，比上年增长8.9%。其中，中国石化乙烯生产能力达到年978.5万吨，占全国乙烯总产能的57%；中国石油乙烯生产能力达到年517万吨，占全国乙烯总产能的30%。全国乙烯装置平均规模已升至年57万吨，高于世界年52万吨的平均水平。但受国内经济增速减缓、石油化工产品需求下降的影响，
10、全年乙烯装置开工率明显下降，仅为93.5%，第三季度甚至一度跌破90%，与过去几年几乎100%的开工率形成鲜明对照。全年累计生产乙烯1486.8万吨，比上年下降2.5%，成为2008年以来国内乙烯产量出现的第二次负增长。2012年，国内石油化工产品产量稳定增长，不少产品产量增长依然较快。累计生产初级形态的塑料5213.3万吨，比上年增长5.5%；累计生产合成橡胶378.6万吨，比上年增长7.1%；累计生产合成纤维单体2208.1万吨，比上年增长10.8%；累计生产合成纤维聚合物1561.5万吨，比上年增长8.3%。国内天然气生产供应能力有效提升，市场规模和应用领域进一步扩大2012年，我国天然
11、气生产继续快速增长，天然气进口继续保持两位数高速增长态势，天然气供应能力有效提升，但天然气市场供需总体仍处于紧平衡状态，局部地区和局部时段供气紧张状况仍然存在。进入2012年，我国天然气市场规模进一步扩大，推动国内天然气消费继续呈现两位数高速增长态势，表观消费量达到1446亿立方米，比上年增长12.8%。其中，第一季度月均同比增长15.8%，第二季度月均表观消费量同比增长11.3%，第三季度月均表观消费量同比增长12.7%，第四季度月均表观消费量同比猛增20.6%。从消费构成来看，城市燃气已成为拉动国内天然气消费快速增长的主要动力。2012年，我国城市燃气新增用户大幅增长，乌鲁木齐、天津和山西
12、等地的煤改气工程带动取暖用气快速增长。随着国内天然气汽车进入加速发展期，各地加大加气站建设力度，天然气公交车、出租车推广应用步伐明显加快。数据显示，2012年，我国城市燃气表观消费量已达578亿立方米，占天然气消费总量的比重逐渐上升。与此同时，工业燃料用气425亿立方米，比重已降至28.8%；发电用气260亿立方米，比重升至17.6%；化工用气212亿立方米，比重已降至14.4%。2012年，我国城镇气化率已达29%，用气人口2亿以上，远远超过人工煤气和液化石油气使用人口。经过近年来的快速发展，城市居民消费已成为我国天然气消费的主导力量，保民生已成为天然气供应的首要任务。2012年，我国天然气
13、生产继续快速增长，天然气进口继续保持两位数高速增长态势，天然气供应能力有效提升，但天然气市场供需总体仍处于紧平衡状态，局部地区和局部时段供气紧张状况仍然存在。全年累计生产天然气1067.1亿立方米，比上年增长6.7%；累计进口天然气407.7亿立方米，比上年增长29.9%。第一季度受取暖用气增长较快的影响，国内天然气消费处于高位，供需处于紧平衡状态；第二季度取暖季节结束，天然气消费下降，供应紧张状况有所缓解；第三季度长三角和珠三角地区发电用气大幅增加，局部地区供应趋紧；第四季度北方提前进入采暖季节，采暖用气大幅增长，储气调峰设施的缺乏造成高峰时段用气紧张。2012年，我国小型液化天然气（LNG
14、）总产能已达年73.5亿立方米，是上年的两倍多。在建和规划建设项目52个，总产能达每日4023万立方米，主要分布在西部资源地。陕西小型LNG产能居全国首位，占全国总产能的23.8%。小型LNG已成为开拓国内市场的先锋和管道天然气的重要补充，并已形成央企、民企多元化发展的竞争格局，在促进边际气田和非常规资源高效利用、城市调峰和事故应急、运输燃料替代等方面发挥着重要作用。2012年，我国管道天然气和液化天然气进口量实现双快增长，对外依存度达到29%，比上年提高了4.2个百分点。其中，管道天然气进口占53.3%，LNG进口占46.7%。管道天然气进口量首次超过LNG进口量。2012年，我国开始从乌兹
15、别克斯坦进口管道天然气，全年进口量达228亿立方米，推动中亚天然气进口量猛增58.3%。LNG进口主要来自卡塔尔、澳大利亚、印度尼西亚和马来西亚的合同气，还有也门、俄罗斯和尼日利亚等国的进口现货。2012年6月，国家发改委确立首批四个分布式能源示范项目，包括华电集团位于江苏泰州的医药城楼宇型分布式能源站工程、中海油天津研发产业基地分布式能源项目、北京中国石油科技创新基地能源中心项目和华电集团湖北武汉创意天地分布式能源站项目。据不完全统计，我国已在北京、上海和广州建成一批分布式能源示范项目，总装机容量已超过500万千瓦。2012年，我国天然气汽车产业呈快速发展势头，年底天然气汽车保有量已达148
16、万辆，比上年猛增48%。天然气汽车产量超过12万辆，比上年猛增60%。其中，双燃料轿车产量约7万辆，比上年增长29.8%；双燃料客车产量1万辆，比上年增长55.1%；天然气客车产量2.9万辆，比上年增长30.2%；其他类型车辆1.9万辆，比上年增长98%。截至2012年年底，我国液化天然气汽车保有量已增加到7万辆，LNG加气站数量增加到400座。随着国家将天然气汽车列为优先发展产业，预计未来双燃料和液化天然气汽车增速将进一步加快，市场潜力巨大。船用LNG以往在我国尚属空白，2012年已开始对7艘船舶进行试点改造。2012年，我国天然气发电装机总量3500万千瓦，比上年增长7.2%。海外油气并购取得重大进展，油气合作展现多领域、多元化发展前景2012年，中国石油企业海外油气并购呈现“以北美为主，多点开花”和“以非常规油气项目为主，海陆项目并举”的特点。2012年，面对地缘政治事件频发、油气富集地区安全环境更趋恶化和重点资源国不确定因素加大等严峻形势，海外油气合作迎
