《订单管理-ERP作业指导书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《订单管理-ERP作业指导书（22页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1 功能概述 该模块主要用于维护客户报价,订单管理,以及出货(包括退货和补货业务),可对订单和出货做查询统计分析,查询未完成订单。 该模块与计划模块,仓库模块,财务模块有接口,图示如下: 生产计划订单管理 出货出库退货管理 退货入库 应收款管理成品仓库 系统流程如下: 2 模块主界面 各子模块简介项次 序子模块 操作类型 功 能 描 述1报价管理操作维护客户报价单,新增加报价或修改报价。2货品报价查询操作按客户查看最新货品报价数据。也可以修改和删除报价。3报价查询查询查询客户的销售价格。4非标订单操作维护非标订单。 5订单管理操作维护正式订单和备库订单。6订单查询查询按照组合条件查询客户订单。
2、7订单统计查询按月份统计订单金额.8订单分析查询分析指定客户的一段时间的下单金额图示。9出货录入操作维护出货单。 (市场和仓库) 10退货管理操作录入客户退货单。退货单如果需要补货那么可以再出货。11订单进度 查询 查询未完成的订单的相关数据。12销售查询查询按组合条件查询销售的数据。13销售对帐查询查询某客户某段时间的销售对帐数据。本期应收款=本期出货金额-本期退货金额。14客户投拆操作记录客户投拆的数据。3 各操作详细说明分新增加和已确认两种状态.否则选择修改价格。3.1 报价管理第一次报价选择新增价格,否则选择修改价格。 说明:对报价单做维护。1 新建:新增加一张报价单点新建后可以选择方
3、式=“新增价格”或“更改价格”“新增价格”是指该货品对选择的客户第一次报价。“更改价格”是指已经有报价,现在对最新的报价进行调整价格,此时网格的”原价”自动显示此货品的最新价格。2 修改:修改此记录. 已确认的记录无法修改！如果之前的单据录入错误,可以再次录入一张报价单！ 3 删除:删除此记录. 如果报价单已经确认,那么删除此报价单不会回滚数据. 4 确认:确认后单据生效！自动更新最新的报价表！ 如果新增加里有此客户的订单,那么确认后订单的单价自动修改为此次报价的单价, 但是已经确认的订单单价不受影响。 5 查询:可以按组合条件查询报价单。6 复制:可以把报价单据复制一份，可以修改客户或单价，
4、这样无须重复操作，节省时间。 复制以后的单据属于 新增加 的状态。 7汇总:可以按客户查询最新的报价。参见 8 选定:选定此报价单的客户的所有此状态的报价单；只显示此客户此状态的报价单。 点旁边的下拉箭头出现如图3.2货品报价这是停用的状态停用不能再下单确认日期查找功能说明：按客户查询此客户的最新报价！1编辑:可以直接修改最新价格，但操作之后在报价管理.查询中没有记录。编辑的权限=报价管理的确认权限！不是”货品报价”的修改权限！其余删除批量和复制设置的权限都是这个权限！ 2 删除:可以直接删除一个项目，此删除不影响报价管理中的单据。删除表示不再接受这个客户的这个货品的订单，终止后续的交易。 3
5、批量:可以将所有最新的价格同乘以一个值或同除一个值来调整最新价格。 4复制:点右边的箭头,有两种选择“选择复制”、“全部复制”。选择复制：选择需要的货品价格复制到另外一家客户，作为另外一家的客户价格。全部复制：将此客户的所有货品价格一次复制到另外一家客户，作为另家的货品报价。 5客户:是可以切换查看其它客户货品报价记录。 6设置:是将报价的价格停用，停用之后不能再下订单；或者反之,把停用的价格起用！ 7查找:最下面查找框，可以模糊查找。3.3报价查询可以按最新确认的日期来查询可以按货品类别或指定一个货品来查询.说明：对销售报价作组合查询！1 选定：包括有三个选择项 1）按货品的一级类别；2）按
6、货品的二级类别；3）指定一个产品；2 按时间:也可以选择报价的确认截止时间进行查询；3 查找：可以按货品、货品名称、规格图号进行筛选，如图货号：21010202第一行和最后一行货号和规格中都有，而中间几行只有规格图号中有；3.4 非标订单价格可以手动修改说明: 对非标订单作维护。1 录入非标订单, 非标订单允许单价为零，允许临时更改。非标订单的货品必须是非标的成品档案。2 其它操作同“订单管理”类似。3.5订单管理双击可以看到对应的出货记录更改订单号说明：对订单管理作维护。订单状态分 新增加 已确定 已结案。新增加:新增加的订单,还没生效。已确定:已确定的订单,有效的正在使用的订单,只有此状态
7、的订单才可以安排出货。已结案:已经完成的订单,包括手动结案的订单。1新增：手动录入订单：点“新增”，录入订单号，再选择客户,交货方式,订单类型,采购员,然后按F1或点击网格标题选择货品(如下图),选完货品后录入订单数量及交期以及送货地址,最后保存。必须要先有报价才能在货品选择框里找到,批量订单(订单管理)原则上不允许单价为零.双击选择货品2修改点“修改”按钮，可以修改交货方式，采购员，订单数，交期，备注；也可以删除其中一行数据，选定要删除的行，按F5即可删除，修改完保存。3删除若客户或订单类型错误，必须点“删除”重新录入；4确定 订单审核后，点“确定”才生效,确定后的订单在生产计划或未完订单中
8、显示。 确定后的订单才可以做出货计划.5 对确定后订单再追加，修改，删除，取消,先点修改出来如下窗口：1追加：可以在此订单号上增加产品。点“追加”后，选择要追加的货品，输入数量，交期，送货地址等。2修改：针对当前的明细记录修改；先找到需要修改的记录，再点“修改”可以修改订单数、交期、送货地址等； 如果订单已经制作了对应的生产单,那么对订单的修改信息不会自动提示给计划部,必须用其它方式联系！3删除：删除当前的明细记录,而并非删除这个订单号的所有货品。 如果该记录已经制作了生产单,那么此生产单仍然有效,不会自动删除。4取消：取消当前的记录；取消后不能再出货。 如果该记录已经制作了生产单,那么此生产
9、单仍然有效。 如下图：取消后可以再恢复取消后显示取消6报价：当手动下订单时发现无价格不能下单时，可以直接点“报价”进行报价后，再下订单；7更改订单号：若订单号错误，可以点击右下角“更改单号”按钮来调整订单号。8结案：“订单结案” 包括自动结案和手动结案两种.结案后，不能再出货；自动结案:正常情况下该订单的所有货品都出完货后，系统会自动结案此订单号(处理周期可以另行设定)。结案后在未完订单就看不到。手动结案:货没交完,客户协商同意不需要交尾数,订单不必再执行,此时需要手动结案；操作:在已确定状态，点跟踪如下图：显示出货的明细记录点结案后，提示是否结案，点“是”结案，此订单就到已结案状态。注:1)
10、 如果有出货计划正在进行则不能结案!结案后对应的出货单不能修改,要修改必须先反结案。 2) 结案不可以针对订单的某一个项目,只能针对整个订单。反结案：结案后如果有需要,还可以反结案，反结案只针对正式订单；备货订单确定后直接到已结案状态，因备货订单不出货；订单反结案操作流程：系统维护数据维护单据反结案 选择单据号。 9 双击网格出现对应记录的出货的流水明细 查询中类似这种打勾属选择此条件3.6订单查询日期可以按下单日期和确定日期查询说明：对客户订单作综合条件查询。1 订单查询条件日期，可以按下单日期或审核日期查询；客户即可以指定具体一个客户的订单进行查询；2“汇总”有按客户、货品汇总两种方式；按客户：即同一个客户的订单汇总在一起；按货品：即相同货品的数量汇总在一起；单击柱形图出现上图3.7订单统计单击线型图出现下图说明：用图形按月统计客户订单金额。订单统计是根据选择的月份，可以按月统计客户下单的金额；以上两个图分别是柱形图和线形图。单击线型图出现下图3.8 订单分析
