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1、2021年储能行业现状与前景趋势报告目录1.储能行业现状41.1储能行业定义及产业链分析41.2储能市场规模分析62.储能行业存在的问题82.1储能技术期待突破82.2储能政策体系需要进一步完善82.3储能多重价值收益尚不明晰82.4储能技术创新有待进一步突破92.5储能项目管理流程需要进一步明确92.6供应链整合度低92.7基础工作薄弱92.8产业结构调整进展缓慢102.9供给不足，产业化程度较低103.储能行业前景趋势113.1市场趋势来看113.2技术趋势来看113.3政策趋势来看113.4竞争趋势来看113.5抽水蓄能占据主导地位123.6抽水蓄能仍是发展重点123.7延伸产业链133
2、.8生态化建设进一步开放133.9需求开拓144.储能行业政策环境分析144.1储能行业政策环境分析144.2储能行业经济环境分析144.3储能行业社会环境分析154.4储能行业技术环境分析155.储能行业竞争分析165.1储能行业竞争分析165.1.1对上游议价能力分析165.1.2对下游议价能力分析165.1.3潜在进入者分析175.1.4替代品或替代服务分析175.2中国储能行业品牌竞争格局分析175.3中国储能行业竞争强度分析186.储能产业投资分析186.1中国储能技术投资趋势分析196.2中国储能行业投资风险196.3中国储能行业投资收益201. 储能行业现状1.1 储能行业定义及
3、产业链分析储能主要是指电能的储存。储能又是石油油藏中的一个名词，代表储层储存油气的能力。储能本身不是新兴的技术，但从产业角度来说却是刚刚出现，正处在起步阶段。储能行业包括机械储能、电磁储能、电化学储能等三个方面，器械储能主要用于水电站等;电磁储能主要用于军用领域、UPS不间断供电、轨道交通等，但是技术尚未成熟;电化学储能方式是目前我国使用最多的储能方式，行业主要面对的是新能源汽车行业。储能系统主要由四个部分组成，电池和电池管理系统(BMS)，储能变流器(PCS)以及对整个系统进行监控以及通讯的系统。事实上为了保持电力储能设备在正常的工况下运行，还需要配备工业空调、消防设施等。电力系统是一个稳态
4、平衡的系统，发电站发电功率的总和需要与用户端用电功率总和相等，如果两者之间不一致，会造成整个电力系统的不稳定或故障。而储能电站则是在多种电力能源与电力需求之间进行调节缓冲。储能电站“蓄水池”的作用能够有效地提高系统调压、调频的能力。随着储能系统成本快速下降，部分储能技术已步入商业化阶段。“十三五”期间，我国储能产业将以需求为导向，根据具体应用领域及应用场景的实际需求，发展相适应的储能应用技术和储能装备技术，并高度重视新储能技术的基础研究和知识产权布局。我国储能行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国储能行业依旧会继续保持增长
5、趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国储能产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。储能系统的核心单元主要由储能变流器(PCS)、电池组(BP)和电池管理系统(BMS)组成，储能监控系统负责整个系统运行状态的维护，电池组占据了整个储能系统成本的60%左右。机构认为，成本较低、技术相对成熟以及产业基础雄厚的锂离子电池和铅炭电池，凭借其良好的综合性能位居领先地位，将在未来成为储能产业的重点发展方向。储能技术是满足可再生能源大规模接入的重要手段，也是分布式能源系统、电动汽车产业的重要组成部分，在能源互联网中具有举足轻重的地位。全球各国对储能发展颇为重视，相
6、继出台了推动储能行业发展的支持政策。储能系统包括电芯、BMS、PCS等多个部分，一般采用集装箱布置。贯穿上游原材料，中游电池与系统，下游发电端、电网端和用户端等应用领域。上游产业中游产业下游产业配件隔膜电解液负极材料正极材料系统集成变流器电池管理电池PACK用户侧电网侧新能源电池利用5G基站1.2 储能市场规模分析储能的应用领域包括电力输配、电力需求侧管理、电动汽车、分布式发电和微网、电力辅助服务、可再生能源发电等。目前，北美、亚欧、亚太市场为储能主要应用市场，英国、澳大利亚和印度市场日益活跃。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，储能行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户
7、需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动储能产业应用的爆发式增长。储能是指通过一种介质或者设备，把一种能量形式用同一种或者转换成另一种能量形式存储起来，基于未来应用需要以特定能量形式释放出来的循环过程。通常说的储能是指针对电能的存储，利用化学或者物理的方法将产生的能量存储起来并在需要时释放的一系列技术和措施。目前，我国的储能行业发展尚处于起步阶段。储能作为能源互联网的重要支撑，可以起到削峰填谷作用，缓解弃光弃风难题，已被我国纳入能源技术革命创新行动计划之一。机构预计，在后续储能补贴等政策的出台下，预计到2020年，市场规模将达1000亿元。2. 储能行业存在的问题
8、2.1 储能技术期待突破储能的迅速发展有赖于储能技术的革新带动成本大幅度下降。随着储能规模化的推广和应用，电池系统的性能和成本逐渐成为影响行业快速发展的瓶颈问题。围绕高能量密度、低成本、高安全性、长寿命的目标，各国都在制定研发计划提升本国的电池研发和制造能力。IRENA预计，到2030年，储能电池成本将降低50%70%，同时无严重损耗下的使用期限和充电次数将明显提升。虽然无论是IRENA还是IEA都认为电池储能不会在短时间内大规模地取代电力系统现有的调峰力量，尤其是天然气发电站，但是电池在电力系统调频方面具有优势，并且各种规模的电池都可以实现相对较为快速的生产和建设。面向未来10年，储能电池的
9、技术发展路线将逐渐清晰。2.2 储能政策体系需要进一步完善需要进一步细化产业政策助力储能市场发展，推动储能商业化进程。2.3 储能多重价值收益尚不明晰需要厘清储能在发、输、配、用各个环节的应用价值，需要通过开放的电力市场和灵活的市场化价格机制去体现储能的商业化价值。2.4 储能技术创新有待进一步突破储能技术安全性、稳定性、高效性的提升仍然需要在研发和市场的检验中寻求突破。2.5 储能项目管理流程需要进一步明确需要在备案、审批、监督、管理各环节加以规范和监督，保证储能项目合理合法建设。2.6 供应链整合度低 储能行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 储能行业产
10、品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.7 基础工作薄弱储能标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，储能管理能力还不能适应工作需要。2.8 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于储能的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对储能主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成
11、了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的储能行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.9 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致储能行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 储能行业前景趋势3.1 市场趋势来看在储能技术研发与项目开发经验、储能补贴政策与发展战略目标、风能及太阳能发展规模、分布式能源发展规模、电力价格水平
12、、分时价格、电力需求侧收费、辅助服务市场等因素驱动下，全球储能行业发展前景广阔，未来将保持稳步增长态势。3.2 技术趋势来看储能的迅速发展有赖于储能技术的革新带动成本大幅度下降。随着储能规模化的推广和应用，电池系统的性能和成本逐渐成为影响行业快速发展的瓶颈问题。围绕高能量密度、低成本、高安全性、长寿命的目标，各国都在制定研发计划提升本国的电池研发和制造能力。3.3 政策趋势来看开放、规范、完善的电力市场是储能真正发挥优势的舞台。未来各国配套政策将加快推进电力现货市场、辅助服务市场等市场建设进度，通过市场机制体现电能量和各类辅助服务的合理价值，给储能技术提供发挥优势的平台。3.4 竞争趋势来看在
13、政策支持逐步明朗的背景下，基于对产业前景的稳定预期，光伏企业、分布式能源企业、电力设备企业、动力电池企业、电动汽车企业等纷纷进入，加大力度布局，开拓储能市场，全球储能行业竞争或将加剧。3.5 抽水蓄能占据主导地位根据不同的储电技术，储能可分为机械储能、电化学储能、电磁储能。其中，机械储能主要包括抽水储能、压缩空气储能和飞轮储能，其技术特点都是以水、空气等作为储能介质，这些储能介质不发生化学改变；电化学储能也就是电池储能，其技术特点均是利用化学元素作为储能介质，充、放电过程实际上就是储能介质的化学反应或者变价的过程；电磁储能是指把能量保存在电场、磁场或交变等电磁场内储能技术，主要技术发展方向为超
14、导电磁蓄能等。3.6 抽水蓄能仍是发展重点由于我国的能源中心和电力负荷中心距离跨度大，电力系统一直遵循着大电网、大电机的发展方向，按照集中输配电模式运行，随着可再生能源发电的飞速发展和社会对电能质量要求的不断提高，储能技术应用前景广阔。3.7 延伸产业链储能行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.8 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当储能行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，储
15、能需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态储能行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。3.9 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在储能行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 储能行业政策环境分析4.1 储能行业政策环境分析国家从大的政策方向上对储能行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各
