在财务中的应用(教材)

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1、PPT在财务中的应用第一部 PPT应用基础一、 可视化演示基础1.1可视化演示的优点：1、节省报告时间；2、展示有效数据，迅速传达信息，缩短受众接受时间；3、增强说服力，使信息的表达鲜明，直接专注重点；4、提高管理、决策效率，明确显示数据间的关系，将复杂的逻辑关系简单化。1.2制作要求1.2.1视觉和谐1、版面结构简洁，字体清晰易读2、颜色和谐（主色不超过3个，可用机构的标准色）3、确有需要时才使用动画、声音等多媒体4、加入公司Logo，增强专业感1.2.2内容精简1、层次清晰，主次分明2、中心意思明确、直接3、字数控制（少）1.2.3达意清晰1、内容图表化（图、表、SmartArt）2、一张

2、幻灯片对应一个主题3、采用一定的分析方法1.3版式与字体常用幻灯片版式：上下三栏、上下两栏、左右两栏1、上下三栏、上下两栏结构清晰、布局紧凑（图1）页眉（上栏）放置标题、logo等，表的标题一般放于表的上方，图的标题一般放于表的下方。页脚（下栏）放置时间、页码、logo等。中栏是正文区域。2、左右两栏视觉对称、易对比（图2）3、文字的设计与版面配置统一的标题、正文字体、字号、字体样式，字体不超过3种，可以楷体（宜加粗）、黑体（不宜加粗）为主。与背景要有足够反差，简单明了的字体颜色及样式，清晰易读，英文PPT中不应使用太多的大写字母。不用文章说明，只罗列要点，标题的位置遵循母版的版面位置，主次分

3、明，大小有序。图31.4色彩1、色彩搭配技巧及案例同类色配色利用渐层赋予变化（图4）对比色配色使用强调色产生对比效果红蓝，黄蓝等（图5）相似色配色美观分明，却不突兀（图6）使用配色方案：轻松实现演示文稿的色彩统一，ppt模板都包含一个标准配色方案，还可自定义配色方案实现强调重点、辅助理解的目的。（图7）1.5动画与多媒体二、 演示可视化方法与方式（图8）2.1可视化方法2.1.1财务PPT的好工具树状图（图9）1、如果你对业务很熟悉:自上而下法（图10）2、如果你对业务不太熟悉:自下而上法（图11）2.2可视化方式文字内容表格化、图形化、应用数据透视表幻灯片插入表格、图形的方法有：第二部 投资

4、分析报告制作投资分析报告（Investment Analysis Report）就是针对某一特定的、以谋取商业利益、竞争优势为目的的投资行为，就其产品方案、技术方案、管理及市场等，投入产出预期进行分析和选择的一个过程。能够帮助企业或投资机构快速、全面、准确地认识行业的市场状况和项目的市场前景、投资价值和经营风险，可作为企业或投资机构的经营、融资、投资等活动的专业参考依据编制要求： 基于最新产业政策编制 基于项目所在地的地域特点、优势及劣势 基于可信、科学的数据 基于专业的团队，专业背景互补 基于科学、可行的方法与模型 其中项目投资估算及融资方案、项目财务评价是编制的难点，需要财务、投资等专业知

5、识，而编制好的报告如何直观、准确地展示给信息使用者，又需要有PPT的应用知识。下面我们以房地产开发项目财务分析案例为例，将该报告的部分内容予以PPT化。主要涉及报告内容的表化、图化。一、表化表格由一行或多行单元格组成，用于显示数字和其他项以便快速引用和分析。表格中的项被组织为行和列,由行，列，单元格三个部分组成。它能很清晰简明地表达所需要表达的东西。1、插入表格，优点：简单。缺点：无法进行数据处理。2、插入EXCEL表格，优点：方便数据处理。缺点：显示范围的调整困难，工作量增加。3、导入现有EXCEL表格，优点：方便数据处理。缺点：显示范围的调整困难，链接易丢失。1、绘制表格绘制表格操作方法：

6、单击【绘制表格】这时鼠标箭头已经变为一支笔了。 左键按住这支笔在幻灯片里拉出一个方框松开； 在方框里一个一个的绘制表线，直至绘制完成； 编辑调整表格 在表格里“单击”或“右键”都可以打开表格工具，可以修改表格，插入行、删除行，整体行列调整、设置边框等； 单独调整行列，鼠标对准竖线，出现双箭头双实线和竖虚线时，按住鼠标即可调整表格宽度； 鼠标对准横线，出现双箭头双实线和横虚线时，按住鼠标即可调整表格高度； 设置表格边线和填充，在表格内“右键”展开工具进行设置； 调整表格大小，选中表格，用8个小圆圈（调整控制点）调整大小； 调整表格多少，表格多了用【擦除】工具擦除，表格少了用【绘制表格】工具绘制。

7、 输入表格内容 鼠标在表格内单击，表格四周出现8个小圆圈时就可以输入表格内容了，用4个箭头和鼠标变换单元格； 调整字号大小，选中表内数字“拉黑”重新设置即可。 修改表内数字，选中“数字”重新输入即可。2、插入表格插入表格的方法： 用工具栏上的【插入表格】图标 插入表格：单击【工具栏】上的【插入表格】图标 选定表格行、列放开调整表格输入表格内容插入表格完成。插入表格行列不够时，可单击【绘制表格】图标，继续绘制表格；表格多余时可以单击【擦除】图标擦除；也可以在表格内【右键】展开工具也可以编辑表格，如插入行、删除行、边框填充等操作。 用菜单栏上的【插入】图标 插入表格：用菜单栏上的【插入】【表格】输

8、入行、列数按【确定】调整表格输入表格内容插入表格完成。编辑调整表格的方式与【插入表格】 调整方式相仿。 用幻灯片版式插入表格：单击【新幻灯片】在【应用幻灯片版式】窗口选择“带有表格的”版式 单击“表格图标”输入行、列数按 确定 调整表格 输入表格内容完成插入表格。插入表格行列不够时，可以单击 【绘制表格】图标，在表格里继续画表线，表格多余可以用【擦除】图标擦除。编辑调整表格方式与【插入表格】 调整表格方式相仿。3、插入Word表格 插入Word表格：单击：【插入Word表格】图标显示插入表格选项按需要输入行和列输入内容设置表格表格插入完成。此时在幻灯片中出现了一个Word编辑框，菜单栏中也出现

9、了【表格】菜单，接下来就可以像在“Word”中制作并操作表格了。 插入已有的Word表格复制Word文档中的表格，回到幻灯片中，单击【插入】 【对象】（默认选项【新建】）【对象类型】 【 Microsoft Word文档】 【确定】插入完成 。编辑表格：表格的编辑方法与在“Word”中一样，在表格里双击“激活”表格，输入表格内容，调整文字、边框等操作。编辑完成后，在表格外任意处单击，即返回PowerPoint 2003。4、插入Excel表格 插入Excel表格单击 【插入Excel表格】设置表格输入表内数据 设置数据运算规则、边框等插入表格完成，在空白处“单击”退出【Excel 工作表 】。

10、 插入已有Excel表格点击菜单栏的插入对象选择“对象”，会出现“插入对象”的菜单栏，有两种方式可以选择：新建可由文件直接创建选确定后就会出现一个EXCEL工作表，制作好表格后，保存PPT文档就会出现一个EXCEL图标，双击即可打开/如果选从“浏览”中选择好文件，注意这边还有个“链接”和选项，勾选它后，文件如果有修改，PPT中就会自动修改输入内容、调整表格完成； 5、选择性粘贴Excel表格打开EXCEL，选择需要操作的对象及范围，进行复制在PPT中选择粘贴：选择性粘贴选粘贴链接EXCEL工作表对象完成这种插入表格的方法，利用已有的表格资源，插入幻灯片中，即保留了原有表格的风格，又保留原有表格

11、的计算功能，激活表格就可以编辑修改内容了，在空白处单击退出【Excel 工作表 】。准备建立链结的Excel和PPT文件一起放在同个文件夹中。这样，以后无论移动还是发送或是打包，它俩就会一起捆绑行动，不会分开。这样做的目的是防止在其它电脑上演示时，链接路径发生错误时导致的断链。【Word表格】和【Excel表格】在使用中有个不成文的界定：以数字为主的使用【Excel表格】；以文字为主的使用【Word表格】，在幻灯片里使用也应该按参照这个界定。如果在同一电脑上安装了“PowerPoint”，又安装了“金山WPS”等软件时，插入【Word表格】和【Excel表格】会有异常情况发生。6、Excel表

12、格条件格式第1步：选择【开始】菜单下的【条件格式】的【突出显示单元格规则】【大于】功能，并将引用设为相对引用第2步：选择格式刷，刷D2:D14注意：引用要用相对引用二、图化堆积矩阵在报告中多用来反映成本的构成及其大小图化：1、堆积矩阵：原始数据类别品名发生额比例去年同期发生额比例酿造材料麦芽118866%138077%酿造材料大米及糖浆41423%42023%酿造材料酒花724%1006%酿造材料辅料1267%1006%合计180018%200020%包装材料瓶子及瓶盖330456%319254%包装材料易拉罐94416%78413%包装材料纸箱及塑模118020%117620%包装材料商标3

13、546%3927%包装材料其他1182%561%合计590059%560056%燃料动力燃料动力400100%400100%合计4004%4004%工资及制造费用工资及福利66535%72038%工资及制造费用折旧58931%62032%工资及制造费用维修费28515%34018%工资及制造费用物料消耗19010%1809%工资及制造费用水电费1337%1005%工资及制造费用其他573%201%合计191919%198020%1001999801-1加工数据类别品名发生额比例去年同期发生额比例酿造材料麦芽118811.9%138013.8%酿造材料大米及糖浆4144.1%4204.2%酿造材料酒花720.7%1001.0%酿造材料辅料1261.3%1001.0%包装材料瓶子及瓶盖330433.0%319232.0%包装材料易拉罐9449.4%7847.9%包装材料纸箱及塑模118011.8%117611.8%包装材料商标3543.5%3923.9%包装材料其他1181.2%560.6%燃料动力燃料动力4004.0%4004.0%工资及制造费用工资及福利6656.6%7207.2%工资及制造费用折旧5895.9%6206.2%工资及制造费用维修费2852.8%3403.4%工资及制造费用物料消耗1901.9%1801.8%工资及制造费用水电