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1、大健康（医疗）行业现状与分析一、行业概述大健康产业是提供预防、诊断、治疗、康复和缓和性医疗商品和 服务的总称，通常包括医药工业、医药商业、医疗服务、保健品、健 康保健服务等领域。党的十八大明确提出了 2020年全 面建成小康社 会的目标，健康是促进人民群众全面发展的必然条件，并坚持为人民 健康服务的方向，坚持预防疾病为主，完善国民健康的政策。2012年 8月公布的“健康中国2020战略研究报告提出，到2020年为止， 主要健康及其相关指标基本达到中等发达国家水平，其中包括“国民 主要健康指标进一步改善，人均预期寿命达到77岁”等目标。同时， 该文件还强调，要以“预防为主”，实现医学模式的根本转
2、变，以公 共政策、科技进步，着力解决长期威胁我国人民身体健康的重大疾病 及相关健康问题。二、行业发展现状分析1、全球健康产业发展现状健康产业已成为全球最大的新兴产业之一，健康产业大约占全球 GWP的1/10,成为全球经济发展的新引擎。2014年全球在大健康产业 的消费高达74 681亿美元，表现为，发达的高收入国家在大健康产业 的支出最高，中等发达国家次之，发展中国家最少。2014年，北美地 区大健康产业规模为32 232亿美元，占全球市场总量的41.7%;欧 盟地区大健康产业规模为17 830亿 美元，占比为23. 1%;拉美及加勒比海地区大健康产业规模为4 813亿美元，占比为6. 2%o
3、2009- 2014年全球大健康产业市场规模统计表（单位：亿美元）年份闫垃伯联32立立烫及加勒比海欧39亚洲&其他畲计200982126 2483 (M&17 14514 66561927201085927 4793 714.16 830166865 57020111 00228 6114 15017 916I94S471 13320121 16629 7714 19116 85820 56272 54820131 16730 9294 389I7J2!20 67?74 68120141 30432 2324 81J7 83077 29人2014年全球大健康产业分布格局作为全球最大的产业之一，
4、全球医疗健康年支出总额占GDP总 额的9%左右，是全球经济发展的新引擎。在目前全球股票市值中， 健康产业相关股票市值约占总市值的13%o全球医疗健康支出总额从 1995年的2. 20万亿增长到2013年的6. 62万 亿，年复合增长率为 6. 3%o进入21世纪后，医疗健康开始进入快速增长阶段，新一轮增 长主要来自于中低收入国家和中高收入国家人口增长，人均健康需 求的持续释放，以及科技进步带来的新一轮产业升级为发达国家的 健康产业发展带来的增长动力。全球健康支出总额及其增长率12 16%T-全球医疗健康支出总额（万亿）T-全球医务俺庞龙出站幺罩2、我国大健康产业发展现状我国大健康产业由医疗性健
5、康服务和非医疗性健康服务两 大部 分构成，已形成了四大基本产业群体：以医疗服务机构为主体的医 疗产业，以药品医疗器械以及其他医疗耗材产销为主体的医药产 业，以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业，以个性化健 康检测评估咨询服务调理康复保障促进等为主 体的健康管理 服务产业。从国际大健康产业结构来看，中国的大健康产业仍处于 初创期。美国大健康产业结构图家庭及社区保健眼务，50%长期护理服务6%健康风险管务.19%中国大健康产业结构图其他，5%从总量来看，中国医药卫生费用在2013年已达到3. 17万 亿，占GDP百分比为5.4%, 05-13年复合增长率为17.54%,15. 5%的GDP复
6、合增速。 卫生总费用（万亿） y_我国卫生总费用占GDP比重2015-2020年中国大健康产业市场分析及发展趋势研究报告中指出：“健康中国2020”战略明确提出到2020年我国主 要健康指标基 本达到中等发展中国家的水平，人均预期寿命将从2005年的73岁 增加到2020年的77岁，卫生总费用占GDP的比 重要增加到6. 5- 7%,提高两个百分点。国务院于2013年9月发 布了关于促进健康服务业发展的若干意见，提出到2020年，基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，健康服务业总规模 达到8万亿元以上。与此同时，我国大健康产业链已经逐步完善，新兴业态正在不断 涌现，健康领域新兴产业包括养老产
7、业医疗旅游营养保健产品研 发制造 高端医疗器械研发制造等。2007年，大健康产业增加值约占 国内生产总值的6%左右，低于发达国家10%以上 的平均水平。随着 人口老龄化和城镇化加速，2014年，我国大健康产业规模预计接近4. 5万亿元，到2016年，规模将接近5.5万亿元，达到全球第一。2009 -2014年中国健康服务产业结构（单位：亿元）年份医疗孑系药保碰品fit朦养老合计20091 7179 5394504323 *9915 53720102 13311 849609SIS4 19919 308Mil2 74A15 2558566226 44425923ioi217 0851 iai74
8、6才血29915201391320 5931 57?89610 M237 3634+3223 3262 05$I 07514 10044 9882009-2014年中国健康服务产业市场规模（单位：万亿元）三行业环境及政策分析从行业发展趋势看，大健康产业在当下迎来了加速发展期，行 业景气度高。支撑行业高速运行的引擎有三个：第一，人口老 龄化 与环境污染提高了居民的保健、医疗潜在需求；第二，居民健康意 识提升扩大了医疗保健支出；第三，政策推进健康中国建设。这三 大利好因素预计在未来仍将继续发酵，从而推动大健康产业的持续 发展。1、人口老龄化加速、环境污染提高健康产业潜在需求老龄化与环境污染成为大健
9、康产业发展的内在因素。2015年我国 65岁以上老年人口占比达10. 5%, 2010年我国居民平均 预期寿命为 74.83岁，展望未来，人口的加速老龄化与寿命的延 长将是大趋势。 在此背景下，养老、慢性病等健康问题将受到广泛的关注。同时，日 益恶化的环境状况对居民的身体健康具有较大负面影响，这也提高了 人们对健康的重视。三次全国死因调查显示，过去30年我国人群恶 性肿瘤标化死亡率由75. 6/10万上升至91.24/10万，与生态环境、生 活方式有关的肺癌、肝癌、结直肠癌的死亡成明显上升趋势。因此， 人口老龄化与环境问题是驱动大健康产业发展的内在因素。中国60岁以上人口趋势及增速预测我国60
10、岁以上人口占比一人口占比增速4.50%4.00%3.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%中国人口分年龄占比及GDP增速2、健康意识提升扩大消费支出我国居民收入的提升为大健康产业发展奠定了购买力基础。国际发展经验显示当人均GDP超过6000美元时，进入典型的消 费升级周期，非生活必需品消费将成为主。2011年以来，我国人均GDP超过6000美元，居民可支配收入持续增长，从2008年15,780元增加到2014年29,381元。伴随收入增加，居民医疗消费支出保持较高速增长，2011至2014年，城镇居民医疗保健 类支出年均增长率为10. 66%,高于居民消费
11、性支出10. 35%的增 速，且近年来呈现明显上升趋势，2014年医疗保健类支出增速为 14.91%,大幅高于8.01%的消费性支出增速与8. 98%的居民可 支配收入增速。人均GDP与人均可支配收入持续增长50,0002001-2015年中国城镇居民家庭人均年可支配收入、年消费性支出、医疗保健支出健康意识的提升与观念革新进一步促使大健康产业的发展。生活 质量的提升使得人们对健康有了更高的要求，环境恶化与生活压力 增加引发人们的健康问题的普遍关注。审美观念革新也使得医疗美 容等行业进入大众消费阶段。3、政策推进中国健康建设十三五规划建议将“健康中国”建设上升为国家战略。十三 五 规划建议提出，
12、推进健康中国建设，深化医药卫生体制改革，理顺 药品价格，实行医疗、医保、医药联动，建立覆盖城乡的基本医疗 卫生制度和现代医院管理制度，实施食品安全战略。进入2016年， 2月14日国常会上，提出部署推动医药产业创新升级的政策要求。 持续不断的健康相关政策出台，令大健康产业的发展迎来政策蜜月 期。健康中国的提出与相关政策四、行业发展趋势及风险预警纵观产业发展趋势来看，健康产业及其相关产业将会继续保持 较为高速的增长，同时，产业融合、产业形态交织，将会为未来5到 10年健康产业发展提供强大动力。未来产业发展的三大 趋势是：一 是产品形态的多样化、多元化，传统的健康产业仅仅是给病患提供诊 疗、护理服
13、务等服务，而未来的健康产业不仅限于此，有着更为广阔 的发展空间；二是新兴的产业形态正在不断变化，医药医疗、保健健 身和中高端医疗器械等代表未来发展方向的业界形态在国内已初见 雏形，并且聚集了足够强而大的产业技术力量和资本力量，是一个非 常好的发展契机;三是新一代技术的出现会推动国内大健康产业的快 速转型和发展，升级产业及产品形态。新一代技术未来会成为大健康 产业重要的动力，为战略发展提供有力保障，包括云计算、物联网、 移动互联网等。很多医疗健康机构非常关心信息技术在医院管理和 健康管理等方面的应用。互联网技术能提供实施智能安防，对医疗机 构和健康 机构重要区域实施监控自动化。1、大健康产业持续
14、较快增长，14年规模达2. 5万亿。2014年我 国大健康产业规模达2. 5万亿元，2011-2014年均复合增长率16.03%。 选取药品、医疗器械、保健品、医疗美容观察具体行业规模增长，药 品制造行业年均复合增长率19%(2010-2014)、医疗器械行业年均复 合增长率30. 50% (2010-2014)、保健品行业年均复合增长率30.40% (2012-2014)、医疗美容行业年均复 合增长率 16.58% (2011-2014)。20092014年中国健康服务产业结构(单位：亿元)年份医疔医药保傩品老合计200920102011201220IJ17179 5394504323 39
15、915 5372 15311 8496095184 B9919 3082 7IS 23$X566226 444259233 24617 0831 1317467 709299153913M 5931 579S9610 J8237 3632014 20092014年中国健康服务产业市场规鬣(单位：万亿元)“ OSS从国际对比看，我国大健康产业仍有较大增长空间。医疗方 面，我国每千名儿童只有0.5名医师，美国是1.46，参照此比例，我 国儿科医生缺口至少20.8万。医疗美容方面，韩国5000万人口拥有 5000家美容机构和2000多名认证医师，人均拥有 的美容医院和医 师数量都远远超过中国，服务终端医院质量参差不齐形成大量的客 源外流。这些产业供应的缺口意味着健康行业未来有较大的增长空2、目前大健康产业利润
