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1、保险代理人管理系统使用说明书系统讲明 2使用操作讲明 2菜单栏讲明2皮肤菜单2视图菜单3日历打印3报表输出4关心 4事务治理4我的日历4系统设置5保险机构设置5险种类不设置6保险险种设置6用户信息设置7业务治理8寿险治理8团险治理9车险治理10非车险治理10续保治理10理赔治理10客户治理11寿星治理11报表治理11保险机构报表11系统讲明代理人治理系统是针对保险代理人所开发的系统，要紧是为方便代理 人对保单的治理以及客户资料的治理。皮味区I视图底） 使用地|酗|-此打印口 报表输出帮助第菜单档蜂弱蓝色火焰现代简;菜单售航系统的所能进行的一些操作支肤菜雌筒约2现代平色整个代理人系统给用户提供了
2、七种可供选择的外观颜色，用户可按照自己的喜好进行选择，默认的肤色为“古香古色”视I图南单.全窗口显不 Fl 1用户能够按照自己的需求，把让系统的操作栏全窗口显示，设置 F11为快捷键用户能专门方便的进行切换日历打印印菜单置灰，只有在“我的日历”界面中“日历日历砰那置砥 行开页面设置.默认嬉雷需谢F历打打印”才由麻败9打印里）一.能够对日历的打印界面进行格式设置以及纸张设置，能够通过打印预览施篝到报选项页静设置开始日期：2010-5-eI-如下图所示能够按照自己的需求选择日历不同的风格结束日期:id到2010-5-8够选择日期跟时刻段14 pt. Tines New Koman 卜二接削它的选择
3、能够在预览中看到打印的预期成效12 pt. Times New Roman 巴樽犷的字体颜能够自己选择 rr印所有约合纸张的设置如下图因此，按照自己的需求选择，默认是A4纸狼袭输出 幅助QDr产品酒活注股、激牯保险代理人管理系软只有在“我的日历”中的时候哪嘿情由诵皙凝杀3m，戢初式清见甦司冏叫 http:/M?x/,：ric55 coiTi/contact.htm报表输出楠渝g统中的信息输出为Excel表或者网页的形式，也能够把信息打印出来关于保障代理人管理系统槌够访咨询本公司的官网主题没有能够显示天，工作周，周，月以及时刻线曷无标题- H程安排注后才能够对保单进行添加治理, 请购买本他I腐跳
4、1牖雨蝎。版权所有2009我的日历关于：是本系统的差不多信息 矢 I _ a | 弓antttjn只上不t他即可内日历 工不舌循3弼=星端吨RIBI x我的日历能够对工作日程进行治理，让工作更有打算让用.通过新建日程安排，能够提早对日程进行规划，同时能够设置提醒, 1躺做该做的事，如下图 _ _ _ 一L确定电消(C重复周期（由隰险机构设量国赭种第别设置保险机构信息管理fcai保存机构名称：网 址：保缄I梅设置机构类别:传真：地址：。=+ii=l=rK .国固因偎曲-险机构信息管理回保存惊险机构名称和机构类不为必填选项，其它信息按照用户的实际情形可填可中英人寿窜怎产t方刖会明机制类别：寿险公司
5、电话：地址；系人；修改数据成功，可对差不多添力传其：移动电话：口的保单内容进行修改，修改完后点储存会提示除记录确认窗口一1x1满定要册馀函条记录吗丫友情提示一 一，会弹出提示删除此团促信息成功，端定产嚼评示用户(iiir-iiiri iiii 一iiih iii 一 ，-J查看-选中要查看的机构信息点击保险类别信息管理托够看到该机构的详细信息保存佥种类不设置产品类型；：| lira ana riwBiimHi am ! ran nr BBiiiaBHHiir hhbii niiBiiiBBiii hhi lira vii iiw il /,jlrl峥类别信息管理品类型，填上产品名称，点储存，在
6、操作栏能够看到刚才添加的保险类不产品荒型：团险团体主脸能够对产品的类型以及名称进行修改，除记录确认窗口一一区删，确定要删除这条记录吗？删除选由里33 不点友情提示XI!会弹出提示保险类别信息管理确定后提不Z的机构类型类不选中，险种名称填上，勾上险种对应类型储存保存能够在操作栏看到添加的险种保除机构：日否为主陶 选中要修改啊蠢蜡品随种名称;修改-险种类聋：险种类别;钺捆绑的项目：俩全保隧删喀7崩定要删除这条记录吗？ 谓用嘴脸图险种点会弹出确认窗口确定后弹出提示MX查看-选中要查看的险种点用时息设置机构名称；用户能够闻1M点设置自己的机构名称电话号码，以及登陆系统的用户名密码用户名：密弱；添加1期
7、 修改-删除-十储存台匕 支目匕交保费确认窗口一一|_x|解罗辘就鑫品森保黄进行治理，选中需要进行保费治理的保单点 道费管亍会弹出提示F 鑫,晟 即消修改记录瑜认窗口确切 幅侬交晶濯嘉娥盍城豺续费管理弹出提示口工交保费”显不是”的时候诜中谚保单点I逑善Z演悄I瞌特俄金勰认甯口 F血iU晒罐嬲骥曲理,选中要结付佣金的保单点弹出提示操作与寿险的相应操作类似修改-做操作与寿险的相应操作类似删除-q操作与寿险的相应操作类似查看- 丁操作与寿险的相应操作类似续费治理-鬟费营理操作与寿险的相应操作类似佣金治理-隔金首理操作与寿险的相应操作类似车险治理操作与寿险的相应操作类似非至险治理选择保单号，其它按实际填写，点储存操作与美续保治理立：续保单是差不多交保费的保单的续缴保费单，能够对续保单进行壹看修改-与寿险相应操作类似删除-仃-保险机构报表客户治理皿口3CJ Jrfi中取M寿星治理能够查看当前客户的生日 报表治理保险机构报表国I机枸/建七理等R驷通过蚪.就才加关的餐提能够查看机构某月份的报表
