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1、有机肥市场调查报告本报告从技术和市场两个角度总结了开发有机肥的优势、劣势以及面临的机会和 挑战，并汇总成 SWOT 分析图表。为决策提供参考。2010/6/15有机肥市场调查一、概念何谓有机肥？有机肥是动植物残体经腐烂发酵沤制而成，不仅含有植物所需的氮、磷、钾 等大量元素，也含有植物所需的钼、锌、铁、铜等微量元素，被称之缓释性的完 全性肥料。世界肥料的发展方向是：向多成分、多功能、高效、高浓度、无污染的方向 发展；走有机、生物、无机相结合的道路。二、现状1. 生产企业与市场价格据全国农技中心肥料处 2009 年的资料，目前我国有机肥料生产企业约有 500 多 家，大致可分三种模式：一是精制有机
2、肥料类，以提供有机质和少量养分为主， 是绿色农产品和有机农产品等的主要肥料：生产企业占 31%；二是有机无机复混 肥料 类，既含有-定比例的有机质，又含有较高的养分，生产企业占 58 ，本项 目主要产品即属于此类肥料；三是生物有机肥料类，产品除含有较高的有机质外， 还含有改善肥料或土壤中养分释放能力的功能菌，生产企业占 1l。目前精制有 机肥出厂价格每吨价格在 500 至 1200 元之间，有机无机肥出厂价格每吨价格在 750 至 1300 元之间。图 1 有机肥生产企业类型图 2 有机肥市场价格2. 有机肥发展历程根据农业部农技推广中心的数据，中国有机肥施用量占肥料总投入量的比例，从 194
3、9 年的 99.9%到 1990 年的 37.4%，2000 年降至 30.6% ，2003 年降至 25%。早 年的“有机肥”主要是农家肥，而非商品化的生物有机肥。有机、无机配合是中 国农田施肥的方向与原则。图 3 有机肥发展历程3. 有机肥的资源据农业部估算，2002 年中国有机肥资源量约为 48.8 亿吨。其中，畜禽粪便 20.4 亿吨，堆沤肥约 20.2 亿吨，秸秆约 7 亿吨，饼肥 2000 多万吨，绿肥约 1 亿多吨。每年来自农业内部的有机物质为 40 亿吨，含氮磷钾养分 5316 万吨。粪 尿类占资源量的 78.7%，可提供养分 3463.2 万吨。图 4 有机肥资源量4. 有机
4、肥专利涉及“有机肥”的中国发明专利有 1184 项，内容涵盖有机肥的配方、生产 工艺、施用方法、改进等多个方面。5. 有机肥全国关注分布无论 Google 还是百度的统计数据都显示，有机肥在国内成熟程度存在明显的区 域差异。山东省稳居榜首，海南、云南、广西等省次之；关注“有机肥”较多的 地区主要有青岛、济南、南宁、昆明以及华东和东北的农业发达地区。图 5“有机肥” Google 统计结果表格 1 各省对“有机肥” 关注排行，前十名三、优势1. 与化肥相比在我国，多年来由于长期施用化学肥料，有机肥不足，各类养分比例失调， 致使农田生态环境、土壤理化性状和土壤微生物区系受到不同程度的破坏，在一 定
5、程度上影响了农产品的安全。化肥的长期使用已造成肥效下降、利用率低、土 壤板结等弊端。使用有机肥则可以避免以上弊端。2. 与农家肥相比商品有机肥与农民自己堆沤的有机肥有什么不同呢？一般来说，没经过无害 化处理的有机肥，存在许多缺陷：一是含盐分较多，容易使土壤盐化，出苗不整 齐，生根慢；二是自带较多的病菌、虫卵，易引发病虫害；三是含量不稳定，无 法保证足够的养分，且易烧苗烧根。3. 社会意义和环境意义提高中国有机肥施用的比例还可避免以下诸问题：一是农业废弃物大量堆 积，养分流失，污染环境。 10 余省份的调查资料显示，污染物中农业废弃物所 占的份额达到 35%-40%。二是土壤与作物严重缺钾，使土
6、壤肥力减退十分严重。 三是化肥用量增加，利用率下降，提高了农产品成本，降低了农民收入，影响农 业的可持续发展。四、劣势1. 含量低、吸收慢、收效不快有机肥料虽然营养元素含量较全面，但有效成分含量偏低，一般只有 4%左 右，最高的也仅为 10%左右，远远低于化肥的有效成分，而且有机肥料在土壤中 分解被植物吸收利用的过程较慢，很难满足农作物高产、高效的需要，这一“瓶 颈”阻碍了有机肥的发展，致使有机肥料在使用中只能处于“配角”地位，无法 单独在农田中大面积使用，必须与化肥配合施用才行。这势必会影响农民购买的 积极性。2. 易受 POPS 污染根据 2005 年采集 14 个省（市）184 个有机肥
7、样品的测定结果，污泥、猪粪、 鸡粪、堆肥与厩肥对环境的污染程度最高。畜禽粪便中的有机物污染物主要是通 过饲料添加剂进入。国内研究也已证实，有机肥中存在 POPS（持久性有机污染 物），如多环芳烃、有机氯类等。3. 价格高据山西大同记者 2007 年的调查，在其新闻中报道 “农户说：有机肥好是好， 但是价格高，而且真假难辩，怕上当受骗。”五、机会1. 潜在市场巨大我国是农业大国，约 20 亿亩可耕土地，年化肥施用 1.14 亿吨（1999 年统计）， 居世界首位。我国每公顷土地的肥料施用量是日本的 2 倍、美国的 2.4 倍、加拿 大的 4.4 倍、澳大利亚的 8.2 倍、俄罗斯的 9 倍。而我
8、国年产化肥不足 1 亿吨， 尤其是优质化肥的更是奇缺，主要依赖进口满足农业生产的需求。美国等西方国 家生物肥料已占到肥料总用量近 50。在我国，若有机肥料能占到化肥使用量 的 10，其市场容量将达到 1400 万吨。各国单位土地肥料施用量对比总肥料用量有机肥用量0.8550.356中国美国0.194加拿大0.104澳大利亚0.095俄罗斯图 6 各国单位土地肥料施用量对比（ 1999 年）大田作物有机肥的用量不是太大，而在大棚蔬菜产区，有机肥的用量是惊人 的。以蔬菜之乡山东省寿光市为例，仅以该市 12 万亩大棚蔬菜计算，若 1/4 面积使用有机肥，则用量在 2 万吨左右。据不完全同价，寿光市有
9、机肥 品牌有 180 种左右。再以广东省为例，广东每年施用化肥超过 650 万吨，如果按照 1：3 的合理配比，有机肥的施用量将超过 1800 万吨，但实际用量不足其 10。2. 政府政策扶持2008 年，国家在出台各种化肥相关政策的同时，也出台了关于有机肥产品 免征增值税的通知，规定自 2008 年 6 月 1 日起，对纳税人生产、销售和批发、 零售有机肥产品免征增值税。六、挑战1. 监管不严，市场混乱，鱼龙混杂，品牌优势很难建立。广东省工商局 2008 年上半年在全省 21 个地级以上市对销售量大面广、市场 占有率较高或质量问题较为突出的重点企业销售的化肥、农药商品，开展定向质量监测工作，
10、检测抽检的所有化肥品种中，有机肥料的质量最差，合格率仅为 56.1%。然而，据市场反馈，有机肥市场质量问题，远不及 56.1%这样乐观，质 量问题令人担忧。这是由于其一，有机肥产品不会直接导致人身安全问题，故而监管松懈；其 二，有机肥肥效慢，农户短时间内也难以判断产品是否有问题；其三，有机肥较 化肥便宜，利润大，致使一些不法经销商铤而走险，制假销售。2. 农民认识不足农民对商品化的有机肥料本来就缺乏认识，仅肥效不明显这一点，农民就不 容易接受，况且目前有机肥料市场比较混乱，一些农民还遭受过假冒伪劣有机肥 料坑害；再就是因农业生产比较效益太低，而且有机肥体积大 ,施用时劳动强度 大、效率低，而今
11、农村里大多数青壮年都外出打工，多数农民为了省时省工而依 赖化肥，记者调查发现，除了传统习惯因素外，许多农民认为有机肥“价格有点偏高”。 “举个例子来说，一吨鸡粪的价格是 250 元，而用鸡粪制成的商品有机肥一吨则 要卖 600 元，觉得有点不合算。”因此，不少农民购买材料自己堆沤。3. 有机食品以次充好，扰乱市场目前，市场上以“有机食品”为名进行销售的农产品，许多不是用有机肥料 或者不完全是用有机肥料种植出来的，这是有机食品认证把关、监督管理不严造 成的后果。本来有机农产品就投入高、产出低，再加上市场混乱，一些人乱打有 机食品招牌，扰乱了市场，使真正的有机食品卖不出应有的价格，也使消费者逐 渐不信任有机食品，这无疑将会影响有机食品的发展和有机肥料的推广应用。4. 规模效应明显，生产门槛高湛江水生生物保健品行业协会会长吴培章，在回答记者提问时指出，做有机 肥必须要大的厂房与仓库，需要大型搅拌与加热烘干制粒机械，这需要大笔资金 投入。据了解，根据机械的品牌功率不同，所需资金至少在几十万元以上。吴培 章说，生产有机肥类前期投入大，每吨获利仅有数百元，只有依靠大规模生产销 售才有获利空间，“没有几千吨或上万吨，基本赚不到钱 ”。生产有机肥在申请生产批文时手续繁琐，过程复杂得多。生物有机肥还比化 肥审批需要更多的对比试验，并且要经过农业部有关机构认可。七、总结 SWOT 分析
