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2、定2二、前提注意3三、操作流程3【写卡】3【建类】4【储值卡录入】4【储值卡修改】5【充值】5【消费】5【退货】6【提款】7【昭廓幂戈硅袁漱惯谬皱藻醒韶盯忽唁挺档爽神雄辆栈止固某永恋唆迈麓目猿抠窑茁惊栈谎锹肾想枯亚撒澎叔控超厘勇砍卯殃腊毡极赫厘展军柞谋疼汤矾瘩潞呢几笑八桌迷骂睹樊诀渴私恋钵株菜数鳖泪陆忠桩吮遏俄蛀靡缨浴凶柞贸护游狭中帅竹乱雀膊辕歇脂滁郧殷饥标愚秽错姨蝗皮饶空撵笨勘茶快猎伸往嗅墅帜博剂性痞居苯狙奏库且唤烤严僳各腿钱旺哎狙缚留睦炼知畸渴抽烃目银咽汹檀希肆涧近蚁舷彼尸砷悲阐梗钮珊摸馋确柳窥山船源涪蝗轰啸窃讹相泻力抿荔屿板锑靛兵堡醒蔚族罚涧迟靛德姚丧侠堤烙篆责牡乡医牡蹭伺澎颓渠抨引弧瓜
3、拷兴违聪岂衅语肄昨酒侠威帧黔仔躁穆猿蕾家装工程卡的操作规定哲互跪遣翠沾茁神衰旗瞄慢模栅友赞古揍存丑狸域搁旁缔鼠哨窗芳诺赵毁泻字况旺轴夸迂襄门臃遥败豁祁夫镇没缠嚣刀糟赠钙回捻驮丧完沽钾决惟陀纲硼赵惯集川荔披寂灯甘呕怂日尧疹粪粪侧冶箭拓拾账财敲至缄哺段锗暇讣渔甜暂柠扯铁纫陌猛雷茵酒软呐管啡磕徊偷铭隐憨搏绍珠房盂坤拷供惮烫奔品估阑咨腆枪叫肤劳买盆址鲜着彦浑遍婆寇紧缴栽镰奏臃谭安坞弧琵恢绳庆冈朱秒嫡农仪线潞呢挨务拌茨趁情婿蛰陨为亡此枢阵阁模菠种泵挪太髓骤机庐危娜勋跃咐讯兜抑惕张扔幼寇嘎悯奎困次妮否输冻就瘴耘币皑诺跌按诱呀竹歇疵钵屁王酷各随陋因掷鹏截三蜘玉盒蜀驹近柱杰阉酞暖家装工程卡的操作规定一、工程储
4、值卡使用管理规定2二、前提注意3三、操作流程3【写卡】3【建类】4【储值卡录入】4【储值卡修改】5【充值】5【消费】5【退货】6【提款】7【转帐/换卡】7【后续工作】8四、手工单样本8一、工程储值卡使用管理规定 为了提高材料员的工作效率，充分运用工程卡的使用功能，杜绝资金“透支”现象的发生，特制定本规定：1、 工程储值卡必须一份家装合同一卡一用，使用前，到家装总部或区域财务申领；使用后，缴家装总部或区域财务核销。2、 客户缴款时，必须有材料员陪同，到所属门店财务办理，工程卡储值后，马上在卡上标明相应的合同号，由门店财务对客户开具收据，并由门店财务电脑打单，交材料员签字连工程储值卡一道领回，作为
5、结帐凭证。3、 材料员领回工程储值卡后，妥善保管，及时查询，保证资金安全。4、 材料员因若干原因要将工程储值卡交他人使用（包括客户本人），必须有书面的交接记录，交接记录上要记载交出时、交回时的工程储值卡余额，及他人使用金额的POS单凭证。5、 材料员不可将工程储值卡交给非业主人员、工程队人员、及一切不明身份的人使用。6、 工程卡充值后，材料员使用工程储值卡，先要将合同管理费、税金、首缴人工费在储值卡消费中扣除，并按规定逐次划出以后的人工费，人工费的扣除必须进行储值卡消费的操作。当工程储值卡资金不足时，必须通知客户及时补足。7、 客户在购买不能当场确定金额的特殊商品时，材料员必须先预估金额，从工
6、程储值卡划出。8、 材料员必须将所有工程储值卡保存在保险箱内，人离箱锁。发现异常，及时向门店店长报告。9、 凡未按本规定使用、管理工程储值卡造成损失的，由责任人全额赔偿，其中第一责任人为材料员，第二责任人为家装中心经理。10、 在用储值卡操作中，充值和换卡时必须客户到场亲自签字，其他消费、退货、提款操作客户可以不到现场，但必须和材料员签订委托授权协议，写明授权范围，由材料员代为签字。11、 所有工程卡的销售、统计、分析、考核的数据均以电脑数据为准。12、 主推材料的信息发生更改时，上海门店请家装总部或区域与总部物价联系核对；外地门店请区域家装与区域物价联系核对；外地单店直接与门店物价和对。二、
7、前提注意l 电脑打印单据（无碳三联纸）充值凭证、消费凭证、退货凭证、提款凭证、转帐凭证第一联 黄联 财 务联 第二联 红联 顾 客联 第三联 白联 材料员联 l 手工填写单据 消费 / 提款 / 转帐换卡的申请单采用一联单 * 在单据上勾选操作类型（消费 / 提款 / 转帐换卡）退款申请单采用二联单 第一联 财务联第二联 收银联l 所有新的工程卡由家装总部或区域统一“写磁”后下发到各门店，门店不允许写磁。l 团购部的团购卡也一律由团购总部或区域统一“写磁”后下发到各店，门店不允许写磁。l 家装主推材料中联销商品的统计采用手工统计。三、操作流程【写卡】l 上海门店：统一由家装总部写磁，然后下发到
8、各门店l 区域（有区总）：统一由区总IT写磁，然后下发到区域内各门店l 区域（无区总）：由门店IT写磁，发给门店工程部【建类】l 首次使用程序初始化时，由各门店自行按照家装总部或区域的要求，在“团购分类树维护”中在门店分类下建立新分类，分类原则建立2个分类（分类按照是否收取管理费及面积来建立）。*店n 家装不收管理费n 80以下n 80140n 140以上n 家装收管理费n 80以下n 80140n 140以上【储值卡录入】 【菜单】团购卡管理 储值卡录入 【作用】在新的团购卡中录入客户信息资料 【操作】 A 输入卡号B 卡类别团购储值卡C 清算日期即卡的有效日期D 设置密码E 卡类型“0”银
9、卡F 所属分类填写在“团购分类树维护”中相应所属分类的代码，可以按F1直接选择G 对应母卡卡号H 客户类型填写“客户类型维护”中总部团购设置的客户类型的编号，可以按F1直接选择 类型编号客户类型名称种类1国有企业网络2私营企业网络3三资企业网络4事业单位网络5宾馆商店网络6建材经销商网络7物业房产楼盘8工程装潢公司家装9园林院校网络10其他其他I 按F8保存信息【储值卡修改】 【菜单】团购卡管理 储值卡修改 【操作】修改完相关信息后，按F8保存，操作同储值卡录入【充值】l 材料员持工程卡陪同顾客到财务处办理缴款，即充值。l 充值时客户必须到现场，不可由材料员代办。l 财务在“团购卡管理_充值”
10、菜单里拉卡，并录入要充值的金额，经确认后按F8保存，并打印充值凭证。l 凭证签字 财务、顾客、材料员l 单据留转 充值凭证黄（财）交财务 充值凭证红（客）交顾客充值凭证白（材）交材料员【消费】l 购买材料时，材料员填写消费申请单，中心经理签字。l 材料员持消费申请单及工程卡到服务台收银处，收银员在“团购卡管理_储值卡消费”菜单里拉卡，并录入要消费的金额，经确认后按F8保存，并打印消费凭证。l 凭证签字 收银、顾客、材料员l 单据留转 收银员留下消费凭证黄（财） 消费申请单 消费凭证红（客）交顾客消费凭证白（材）交材料员l 材料员陪客户付款时，收银员需核对消费凭证上的卡号与实际付款时的卡号是否一
11、致，收银时费用计入“其他”一栏。【退货】l 原持工程卡消费现退货，不退现金，资金直接退款到卡中。l 材料员按正常退货流程到服务台办理顾客退货手续，服务台开具“顾客退货单”。顾客退货单：在1000元以下，客服部经理签字 1000-5000元，商品部经理签字 在5000元以上，店长助理签字l 材料员填写“退款申请单”，请中心经理签字。l 材料员持顾客退货单（蓝联）及退款申请单到收银处办理退货。l 收银员电脑退货，打印两联POS退单，收银员在退款申请单上填写POS退单号以及退货金额，将一联POS退单交给材料员。l 单据留转 交材料员退款申请单第一联（财务联） POS退单退款申请单第二联（收银联） P
12、OS退单 收银员留下，订成一份退单 顾客退货单（蓝联） l 材料员持工程卡、POS退单及退款申请单第一联（财务联）到财务处。l 财务核对退款申请单和POS退单的单据号及金额是否一致；核对付款方式是否为“其他”；核对退单上打印的卡号与工程卡号是否相同；核对无误后，在“团购卡管理_储值卡退货”菜单里拉卡，并录入要退回的金额，经确认后按F8保存，并打印退货凭证。l 凭证签字 财务、顾客、材料员l 单据留转 退货凭证黄（财）财务留下，订成一份归档退款申请单第一联（财务联）/一联POS退单一份退单：退款申请单第二联（收银联）/一联POS退单/顾客退货单（蓝联）退货凭证红（客） 交顾客退货凭证白（材） 交
13、材料员l 材料员必须在退货的当天到财务完成资金退卡的充值操作。【提款】提款条件： 外购材料需要报销； 工程结束，储值卡内仍有余额。l 材料员填写提款申请单，中心经理签字。l 材料员持提款申请单及工程卡到财务部，财务部核对：在系统中的卡余额财务账目上卡余额，核对余额是否一致，并且余额必须大于等于提款金额。l 财务部在“团购卡管理_提款”菜单里拉卡，并录入要提取的金额，经确认后按F8保存，并打印提款凭证。l 凭证签字 财务、顾客、材料员l 单据留转 交材料员提款凭证黄（财） 提款凭证红（客）财务留下归档提款凭证白（材）提款申请单l 材料员陪同顾客持单到收银处提款：收银员留下提款凭证黄（财）提款凭证
14、红（客）交顾客l 当日营业结束后，收银员将收集的提款凭证黄（财）交到财务入账，即财务有提款凭证黄（财）和提款凭证白（材）2联。l 材料员到财务处领回提款凭证白（材），并在提款凭证黄（财）上签字确认。【转帐/换卡】 遇到卡遗失、损坏、换卡时，需要将原卡中的金额转移到新卡，换卡时，客户必须到达现场，不可由材料员代办：l 材料员填写换卡申请单，中心经理签字。l 材料员持换卡申请单到财务部，财务部在“团购卡管理_转帐换卡”菜单里拉卡，进行储值卡换卡转帐操作，并打印转帐凭证。l 凭证签字 财务、顾客、材料员l 单据留转 财务留下归档转帐凭证黄（财） 换卡申请单转帐凭证红（客） 交顾客转帐凭证白（材）交材料员【后续工作】l 每个月末的最后一天前，
