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1、盛富资本国际有限公司简介盛富资本国际有限公司是专注在大中华圈内跨境投行业务和基金管理的国际投资银行，盛富资本的成立源自于台湾第二大券商日盛证券(Jih Sun Securities)于1999年成功把其亚洲投行业务与美资投行嘉富证券(Cresvale Securities)合并，并以香港为中心组建日盛嘉富(JS Cresvale Capital)和盛富资本(Synergy Capital)作为在中国提供投行服务的执行平台，在盛富资本的努力下日盛嘉富一度成为在香港联交所市场名列前茅的投行。在2004年初在日盛嘉富投行业务高层完成对盛富资本的管理层收购，并成功开展了房地产基金管理业务，目前盛富资本
2、是盛诺金房地产基金的基金管理人，团队遍及香港、深圳、上海、北京和美国西部，业务包括在美国和中国从事房地产投资和基金管理业务，在大中华区从事企业上市财务顾问服务和购并服务。盛富资本的投资银行家近年来曾先后为客户筹集超过三十五亿美元的发展资金，主要投资客户包括资金充裕的境外上市公司、上市公司董事长和希望投资中国市场的国际基金机构，利用团队丰富的企业融资和战略咨询经验，盛富资本开创了房地产投资领域符合中国国情的独特地产基金管理模式。其投资银行服务包括以下几个大的系列： 房地产基金管理 房地产项目购并服务 收购兼并咨询 企业融资服务 战略咨询服务 公司挽救重整 盛富资本可以协助客户完成融资金额五千万到
3、八亿港元之间的香港和海外首次公开发行工作，安排融资金额在两千万到三亿港元之间的私募项目。盛诺金房地产基金简介盛诺金是采用分立账户形式投资的地产开发项目投资基金，共有两亿港元的资金管理规模，第一期的盛诺金房地产基金(以下简称为盛诺金基金) 成立于2004年初，拥有约一亿港元专注投资小户型社区。为确保为后续的投资项目提供可靠的项目管理服务，盛诺金致力培育为其提供地产开发管理服务的战略合作方，提供开发资金与当地战略伙伴共同投资房地产项目。盛诺金基金通过与在小户型开发方面著名的地产项目管理商居易国际的合作，并在2004年成功投资济南和沈阳两个房地产项目逾1亿港元，目前盛诺金基金二期已经完成募集，成功筹
4、集一亿港元，盛诺金基金二期将延续一期的投资策略，目前盛诺金基金III,IV,V,正在募集中并将采用不同的投资策略。盛富资本地产基金管理业务盛富资本的地产基金业务提供全方位房地产投资银行服务，主要为机构投资者、房地产企业、上市公司和海外高资产值个人提供地产项目开发融资、购并、地产重新定位、和失败项目挽救服务。作为专注中国市场的领先的投资银行机构，盛富资本团队在地产投行业务方面有丰富的经验，盛诺金地产基金的成功募集和运营源于盛富团队拥有丰富知识和所管理的项目开发公司培养了擅长从事开发管理的人员，使其能准确把握机遇。近期成功项目盛富通过创新、高效的金融手段和方案，结合中国国情为企业度身定做发展战略设
5、计，为企业的成长募集资本，盛富以高度的责任心和专业的技巧赢得了众多客户的尊重和信赖。日盛嘉富和盛富在过去的三年内，已经为众多的中国企业和机构提供了上市咨询服务、上市保荐人服务、企业上市承销服务、战略咨询服务和收购兼并咨询、企业重整等多种投资银行和战略咨询服务。项目融资服务项目时间融资额性质代理类型地区盈通网络2000年420百万债券融资经办人中国新世界发展2000年210百万结构性融资经办人中国中国海洋壳牌1998-1999年美金4500百万大型项目融资融资财务顾问中国华为技术1998年1000百万结构性融资财务顾问中国成都自来水六厂1997年美金100百万大型项目融资融资财务顾问中国上市和上
6、市公司的咨询服务项目时间融资额性质代理类型地区中旅控股2004年主版首次公开发行港币221百万公开招股认购超额1604倍保荐人香港海域化工2003年主版首次公开发行港币120百万保荐人香港烟台安德利2003年创业版首次公开发行港币140百万保荐人香港德维森控股2003年主版以介绍形式上市保荐人香港山东金创2003年企业重组财务顾问中国骏马化纤2003年企业重组财务顾问中国浙江沪杭两高速公路2002-2003年上市保荐人财务顾问中国易贸通2002年创业版首次公开发行港币50百万账簿管理人牵头经办人香港第一天然食品2002年主版首次公开发行港币146百万上市保荐人香港科瑞控股2002年创业版首次公
7、开发行港币90百万上市保荐人香港上声国际2002年创业版首次公开发行港币40百万联席保荐人牵头经办人香港G.A.控股2002年创业版首次公开发行港币50百万联席保荐人香港威发系统2002年创业版首次公开发行港币31百万联席保荐人香港福建圣农2002年企业重组财务顾问中国福建怡昌2002年企业重组财务顾问中国邦盟汇爱国际2001年创业版首次公开发行港币34百万联席保荐人联席牵头经办人香港华而威电子控股2001年创业版首次公开发行港币67百万联席保荐人联席牵头经办人香港德维森控股2001年创业版首次公开发行港币78百万牵头经办人香港成都托普科技2001年美国OTCBB反向收购收购财务顾问美国长春长
8、生2001年重组与管理人收购财务顾问中国裕兴电脑科技控股2000年创业版首次公开发行港币420百万保荐人牵头经办人香港创维数码控股2000年主版首次公开发行港币1035百万联席保荐人香港吉通网络通信股份2000年企业重组财务顾问中国合声创展集团2000年主版首次公开发行港币675百万保荐人牵头经办人香港中国有线网络1999年企业重组财务顾问中国浩伦农业控股1999年创业版首次公开发行港币90百万保荐人主承销香港中国电信1997年首次公司发行4230百万美元财务顾问副主承销新加坡南方航空1997年首次公司发行630百万美元副主承销国际财务顾问香港北京燕化1997年首次公开发行230百万美元财务顾
9、问副主承销香港江西铜业1997年首次公开发行220百万美元财务顾问副主承销香港公司挽救重整项目时间融资额性质代理类型地区广生行1998年企业拯救与全面收购财务顾问香港百富勤投资1997-1998企业拯救与出售企业拯救与出售香港光峰陶瓷1997-1998企业拯救与出售财务顾问香港高声国际1997年企业拯救与出售财务顾问香港收购兼并顾问项目时间融资额性质代理类型地区中绿控股2004151百万港元香港机构投资者认购投资者关系和股份配售财务顾问香港互太纺织200430百万美元旧股配售和私募出售方财务顾问中国西部信使2004美国OTCBB反向收购收购方财务顾问美国同兴科技2004125百万美元新浪网收购
10、被收购方财务顾问中国美联钢构2003港币20百万私募配售财务顾问中国第一天然2003收购兼并收购方顾问香港宏富镁业200330百万兼并和战略咨询顾问中国中兴集成2002重组财务顾问中国成都托普科技2001美国OTCBB反向收购收购方财务顾问美国瑞尔齿科2001香港兴业国际集团收购51%股权财务顾问华夏证券1998140百万旧股配售出售方顾问南方证券199870百万旧股配售出售方顾问平安保险1998780百万旧股配售出售方顾问中国有利控股1998认股权证发行购并顾问香港广生行1998企业拯救与全面收购财务顾问香港百富勤投资1998企业拯救与出售企业拯救与出售香港光峰陶瓷1997-1998企业拯救
11、与出售财务顾问香港高声国际1997企业拯救与出售财务顾问香港利华三文治1997股权定向配售财务顾问香港Darty Farm1996-1997收购与价值评估财务顾问战略咨询服务项目时间融资额性质代理类型地区宏富镁业200330百万兼并和战略咨询顾问中国第一天然2003收购兼并收购方顾问香港德维森2003港币78百万以融资为目标的战略咨询顾问香港美联控股2002战略咨询与估值管理咨询顾问中国裕兴电脑科技控股2000港币420百万船业版首次公开发行保荐人牵头经办人香港邵和影业1998战略咨询管理顾问香港REUTERS1997战略咨询与估值路透社管理顾问香港韩国三星1997战略咨询顾问香港澳门航空19
12、97战略咨询与价值评估顾问澳门企业价值评估项目时间融资额性质代理类型地区北京大学附属医院2004私募融资与价值评估财务顾问中国西贝餐饮2004战略咨询与估值财务顾问中国长城种业2004股权私募与价值评估出售方顾问中国美联控股2002战略咨询与估值管理咨询顾问中国普天寿仁寿2002财务模型咨询财务顾问香港方正新天地2001企业价值评估财务顾问中国中国海洋壳牌1998-1999美金4500百万大型项目融资融资财务顾问中国澳门航空1997展露咨询与价值评估顾问澳门利华三文治1997股权定向配售财务顾问香港Chubb Security1997价值评估财务顾问香港REUTERS1997战略咨询与估值管理顾问香港Darty Farm1996-1997收购与价值评估财务顾问1
