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1、天润曲轴股份有限公司轻卡曲轴数字化生产线项目目录第一章 申报单位及项目概况1一、项目申报单位概况1二、项目概况2第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析43一、发展规划分析43二、产业政策分析44三、行业准入分析44第三章 资源综合利用分析46一、主要原材料消耗46二、燃料动力供应46三、生产废弃物的综合利用46第四章 节能方案分析47一、用能标准和节能规范47二、能耗状况和能耗指标分析48三、项目节能、节水措施及效果50第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析53一、项目选址方案53二、项目用地方案54三、征地拆迁和移民安置规划方案55第六章 环境和生态影响分析56一、执行的法规和标准56二
2、、厂址环境条件56三、施工期环境影响分析及保护措施56四、营运期环境影响分析及保护措施57五、环保费用估算58第七章 招 标59一、基本原则59二、招标范围及招标组织形式59三、投标、开标、评标和中标程序59四、评标委员会的人员组成和资质要求60五、招标基本情况61第八章 经济影响分析62一、经济费用效益分析621、财务评价基础数据623、产品总成本634、财务评价指标645、不确定性分析65二、行业影响分析67第九章 社会影响分析69一、社会影响效果分析69二、社会适应性分析69三、社会风险及对策分析69四、风险程度分析70五、防范和降低风险的对策70第十章 项目综合评价及结论72一、综合评
3、价72二、结论72第一章 申报单位及项目概况一、项目申报单位概况（一）项目申报单位：（二）公司法定代表人：（三）公司地址：威海市文登区天润路2-13号（四）公司简介二、项目概况（一）项目名称轻卡曲轴数字化生产线项目（二）建设地点本项目拟建于文登区初张路以东、天润路以北，天润曲轴股份有限公司内。（三）建设背景曲轴是内燃机五大核心零部件(缸体、缸盖、曲轴、连杆、凸轮轴)之一，并被形象地称之为“内燃机的心脏”。发动机工作时，曲轴与连杆配合将作用在活塞上的气体压力变为旋转动力，传给底盘的传动机构，同时驱动配气机构和其它辅助装置，如风扇、水泵、发电机等。曲轴的下游客户是发动机厂商，具体包括卡车发动机、客
4、车发动机、轿车发动机、船用发动机、工程机械发动机、发电机组等，按装配的发动机排量大致又可以分为：重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴、轿车发动机曲轴等。一般来说，每一辆传统汽车的生产都需要一台发动机，都需要一支曲轴来配套，因此曲轴行业的增长与汽车行业的增长是一致的。而如果考虑到维修市场（大约配套市场的5%左右），那么实际上曲轴行业的增长理论上可能还要快于汽车行业的增长。未来，产业信息网认为，汽车行业的长期复合增速13%的预期（参见我们的相关行业报告），其中商用车的增长大约在10%左右，因此，可以认为，未来曲轴行业的增长至少也在10%左右，当然这里还需要考虑到未来纯电动车增长的抵消作用
5、。另外，某种意义上，曲轴作为一个单独的细分行业似乎有些牵强，一是曲轴产品本身系列尽管不少（基本与下游发动机的型号一一对应），但由于其单个价值并不高，不到发动机产品价值的10%，因此行业总规模并不大。另外，实际上各主机厂商所需曲轴的来源除了来自于外部公司的配套、还有一部分是来自于主机厂自制，按产量来看，二者的比例约为1:1，而就轿车发动机用曲轴来说，其自制的比例就更高一些。实际上，曲轴厂商在产品开发选择等方面主观范围并不大，更主要的是主机厂商的外协加工的角色。我们这里讨论的曲轴行业主要是指商用车曲轴行业，且主要指配套市场。而实际上，就商用车曲轴来说，其生产的专业化要求和投资门槛实际很高，因此主机
6、厂的曲轴自制率也有越来越低的倾向，即倾向加大从专业曲轴制造厂商外购配套曲轴的比重，这也会提高配套市场的增长潜力。竞争方面，目前国内曲轴厂家较多，但规模、质量、技术水平差别较大，差距较为明显。位于高端市场的企业占据着国内主要主机厂的配套份额和社会维修市场的大部分市场份额；而位于低端市场的中小型企业，由于其技术装备、制造水平和质量保证能力较低，主要集中在社会维修市场。因此，国内曲轴市场的竞争主要集中在少数几家专业曲轴制造商之间。其中，在高端的重型发动机曲轴市场中，天润曲轴和辽宁五一八占据了绝大部分国内市场份额。以2012年主要曲轴企业产量情况看，国内前三家主要曲轴生产企业的总产量约为250万支，按
7、照2012年约400万辆商用汽车的产量计算（其中自配和外购按1:1计算），其市场份额接近达到了50%，但如果按包括轻卡（约为250万辆）在内的全部柴油机市场看，这一比例就只有大约35%左右。在全球市场上，曲轴生产与开发能力较强的企业主要有：德国蒂森克虏伯、日本住友、印度巴勒特等少数几家巨头，给全球各大汽车制造商的发动机供应商进行配套。它们凭借领先的综合研发和制造实力占据了国际曲轴市场的大部分市场份额。曲轴行业高端市场进入障碍较大，特别是重型发动机曲轴市场，存在着技术、资金以及主机厂和国际汽车零部件质量体系认证的较大壁垒，另外还有现有企业竞争的壁垒。就技术来讲，曲轴企业普遍重视研发和技术人员的作
8、用，即使一些规模较小的企业欧相当比例的技术人员，像天润曲轴、丹东518、桂林福达等企业其技术人员占总员工的比重都在10%左右。另外，要进入高端配套市场，除了要通过各主机厂甚至包括整车厂商的二方认证，达到其相关技术、质量标准要求外，还必须通过TS16949 等权威的国际质量体系认证。此外，主机厂尤其是国外著名主机厂商对一些先进的管理方法也做了要求，如一般都要求供应商推行精益生产和六西格玛管理等。当前，以实行国四排放标准为标志，商用车开启了全面的实际换代，发动机的节油、降噪都会成为重要的性能考量指标。因此，曲轴的的配套市场会越来越向规模较大技术先进的厂商集中，特别是在重型柴油机曲轴和高端轻型柴油机
9、曲轴领域，集中度的提升将更为明显。国家汽车产业“十二五”规划明确了未来五年中国汽车业将从过去的做大规模转向做强实力，未来5年中国年均新车产销量增长率将在15%左右，预计2015年产销量将达到2200万辆，为汽车零部件产业提供了广阔的发展空间。天润曲轴作为中国规模最大的曲轴专业生产企业，在新产品、新工艺、新材料等方面的研究水平处于国内领先地位，拥有自主知识产权的产品数十项，在技术上具有雄厚的基础和优势，年产锻钢曲轴、球墨铸铁曲轴达180万支，已成为潍柴、锡柴、大柴、玉柴、上柴、东风康明斯、上海汽车、意大利依维柯、东安发动机等主机厂首选整机配套产品，并随主机远销20多个国家和地区。正是在此大背景下
10、，为了满足我国对汽车曲轴的需求，同时也是为了企业今后的发展，项目单位决定在文登区初张路以东、珠海路以南、天润路以北，天润曲轴现有厂区内建设轻卡曲轴数字化生产线项目。天润公司目前轻卡生产线布局及产能分析： （未含全柴项目） 至2017年公司轻卡产能已开始出现不足 至2018年缺口巨大 （含全柴项目） 至2016年公司轻卡产能已非常紧张 至2017年缺口巨大。因此，2016-2018年，在公司不另行开发其他轻卡产品项目的情况下，云内和全柴产品项目的需求增幅已经给公司轻卡产能敲响警钟。而目前，云内已有D16/D19/YNF40(3.8L)项目、新柴4E30项目正在准备启动。（四）市场分析1、汽车行业
11、总体情况及现状中汽协发布的2014年汽车销量数据显示，2014年汽车销量达到2349.19万辆，同比增长6.86%，再创历史新高，继续保持世界第一。2015全年汽车销量保持平稳增长，但增速低于年初预期。由于受到增长基数高、国内宏观经济形势下行压力增大及商用车市场下降等原因影响，使今年国内汽车销量增速有较大回落，且低于年初行业预计的8%-10%的增长速度。国家“十二五”期间，随着自主品牌汽车的迅猛发展和世界汽车制造业及其高新技术向我国的转移，汽车工业发展势头迅猛，我国成为世界第一大汽车生产国和新车消费市场，汽车曲轴作为汽配的重要组成部分，同样也获得了快速发展。面对外围经济低迷、国内出口持续下滑、
12、国内经济提振乏力的严峻挑战，国家政府及时出台、全面实施并不断丰富完善应对危机的一揽子刺激计划及相关政策措施，伴随国家产业调整振兴规划等刺激计划和政策措施的相继实施，中国经济迅速逐渐企稳回升，经济回暖进程不断得到各方确认。2、轻卡市场情况及现状受GDP增速缓中趋稳的影响，汽车市场随之也进入到了一个相对稳定的增长阶段，在今后不出现影响较大的刺激政策前提下，我国汽车市场预计会维持平稳的增长水平。 （1）轻卡市场产销分析在刚刚过去的2015年一季度，传统卡车市场的销售旺季并没有如期而至。重卡、中卡、轻卡和微卡的销量震荡前行，并未“一路飘红”。根据中汽协的数据，2015年1-3月，卡车产销分别为75.8
13、5万辆和71.47万辆，同比下降21.75%和22.66%。本世纪前10年，国民经济和人民生活水平快速提升，社会各界对交通运输业的需求越来越大，特别是建筑行业的飞速发展，带动了公路运输产业的发展。同时，中央及地方各级政府制定了一系列的优惠政策，逐步加大对交通运输业的基础建设投资力度，改善技术装备水平，作为运输业的重要交通工具，卡车迎来了飞速发展的黄金时代。中国卡车年产量由几万量迅速增长为百万辆，卡车行业进入到鼎盛时期。然后，最近5年，随着国内整体经济趋稳，GDP发展预期回调，卡车市场也经历从黄金发展时期步入发展缓慢增长期。更为雪上加霜的是，外资品牌的大举进入，带来的新技术，新性能，创新的产品理
14、念，也给国内卡车市场带来了巨大冲击，影响着国内卡车行业的格局。而面临国内日益严峻的环境问题，卡车行业又被迫贴上“被治理”的标签。国家倡导汽车行业走“低碳、环保、节能减排”可持续发展道路。中国卡车在汽车排放量上迎来了大转型时期，由于排放标准国三转国四的推行，导致大量不符合排放标准的车辆滞后。面对一系列措施的实施，倒逼中国卡车行业进入紧张的改制阶段。据中汽协2014年12月商用车产销数据显示，2014年，轻卡产销166.16万辆和166.27万辆，同比下降12.31%和12.87%，呈两位数负增长。与此同时，轻客产销44.49万辆和44.31万辆，同比增长13.96%和14.10%，成为全年唯一实
15、现两位数正增长的商用车细分市场。随着轻客城市物流配送逐渐兴起，轻卡传统市场被进一步蚕食，市场前景岌岌可危。受国排放升级以及城市限行等影响，城市物流暂时会向轻客市场倾斜，但整体比例变化不会太大，随着轻卡技术升级以及市场规范行为逐步完成，轻卡仍将成为城市货运的主要力量。“城市物流业的快速发展为轻型货运车辆提供难得的发展机遇，无论是客运两用的轻客车型还是传统的轻卡车型都将迎来共同的发展机遇。短期内，在城市物流领域，轻客和轻卡将形成竞争关系，但从长远的角度发展，轻卡将凭借自身优势特点成为这一市场的主流车型。（2）市场特点分析尽管市场需求整体下行，但其中呈现出的特点仍可圈可点。1）2014年国内轻卡总销量同比快速下降。其中的10个月的销量低于上年同期，排在靠后的7个月甚至创下近5年同期新低。轻卡市场的“六大金刚”福田、江淮、东风、江铃、金杯和长城只有江铃1家同比实现20%以上的增长，其余5家全部下降，其中行业老大北汽福田同比降幅在20%以上，江淮全年下降也在20%以上，东风和金杯全都在11%以上。
