银行业发展政策

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1、银行业市场发展政策（一）银行业市场发展政策概述2014 年，世界经济温和复苏，国内经济平稳发展，中国继续实 施积极的财政政策和稳健的货币政策，商业银行资产和负债规模稳步 增长，盈利水平、准备金水平和资本充足水平持续较好。然而受经济 增速下行、利率市场化、互联网金融等因素影响，银行业景气度有所 下降，但总体来看，国内银行业经营态势依然保持稳健。根据银监会数据，截至 2014 年12 月末，我国银行业金融机构境 内外本外币资产总额为172.3 万亿元，负债总额为160.0 万亿元,净利润为 1.56万亿，资本充足率为13.18%,不良贷款率1.25%。2014 年银行业金融机构发展主要情况 单位：

2、亿元主要指标2010 年2011 年2012 年2013 年2014总资产94.26 万111.5 万133.6 万151.3172.3 万总负债88.43 万104.3 万125.0 万141.1160.0 万净利润763710412123861418015548资产利润率1.10%1.30%1.28%1.27%1.23%资本利润率19.20%20.40%19.85%19.17%17.59%净息差2.50%2.70%2.75%2.68%2.70%非利息收入占比17.50%19.30%19.83%21.15%21.47%成本收入比35.30%33.40%33. 10%32.9031.62%核心

3、一级资本4298553367643407579390739资本充足率12.20%12.70%13.25%12.19%13.18%核心一级资本充足率10.10%10.20%10.62%9.95%10.56%流动性比例42.20%43.20%45.83%44.03%46.44%存贷比64.50%64.90%65.31%66.08%65.09%人民币超额备付金率3.20%3.10%3.51%2.54%2.65%不良贷款余额43364279492959218426不良贷款率1.10%1.00%0.95%1.00%1.25%贷款损失准备943811898145641674019552拨备覆盖率217.7

4、0%278.10%295.51%282.70%232.06%资料来源：银监会2014年对银行业发展产生影响的主要政策列表政策及主要内容颁布机构外资银行管理条例国务院关于多措并举着力缓解企业融资成本高问题的指导意见国务院关于规范金融机构同业业务的通知央行关于加强商业银行存款偏离度管理有关事项的通知央行关于开展常备借贷便利操作试点的通知央行中国人民银行办公厅关于做好2014年信贷政策工作的意见央行关于进一步做好住房金融服务工作的通知央行存款保险条例（征求意见稿）央行关于存款口径调整后存款准备金政策和利率管理政策有关事项的通知 央行 关于进一步促进村镇银行健康发展的指导意见银监会关于商业银行发行优先

5、股补充一级资本的指导意见银监会商业银行杠杆率管理办法银监会商业银行流动性风险管理办法（试行）银监会关于调整商业银行存贷比计算口径的通知银监会资料来源：央行、银监会（二）银行业市场发展政策分析1、银行业资产规模持续增长，贷款增速进一步趋缓。截至 2014 年末，商业银行总资产达172.3 万亿元，新增21 万 亿元，同比增长 13.87%，增速企稳回升。但商业银行贷款增速进一 步回落。截至 12 月末，商业银行各项贷款余额为 67.47 万亿元，新 增 8.24 万亿元，同比增速由2013 年的 14.62%进一步回落至13.9%。2009 年-2014 年商业银行总资产规模和增速变化资料来源：

6、银监会2014 年，面对经济下行压力，央行实施了两次定向降准。4 月央 行下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2 个百分点，下调县域 农村合作银行人民币存款准备金率0.5 个百分点；6 月央行对符合审 慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行下调 人民币存款准备金率0.5 个百分点，对财务公司、金融租赁公司和汽 车金融公司下调人民币存款准备金率0.5 个百分点。定向降准政策旨 在引导商业银行有针对性地加强对“三农”和小微企业的支持，增强 信贷支持实体经济的能力,特别是在货币信贷存量较大和增速保持较 高水平情况下，不适合采取大幅扩张总量方式解决结构性问题。同时，央行通过扩大常备

7、借贷便利操作（SLF）试点和创设中期借 贷便利，保持银行体系中性适度的流动性水平。1 月，在北京、江苏、 山东等 10 省市，由当地央行分支机构向符合条件的中小金融机构提 供SLF短期流动性支持。SLF试点范围扩大，有利于改善中小银行流 动性,维护金融市场稳定，提升中小银行的流动性管理能力。 9 月和 10 月，央行通过中期借贷便利向银行体系等分别投放基础货币5000 亿元和 2695 亿元。中期借贷便利的创设有利于保持市场中性适度的 流动性水平，也利用于引导商业银行降低贷款利率和社会融资成本， 支持实体经济增长。2、银行业负债规模持续增长，存款流失压力上升。截至 2014 年末，商业银行总负

8、债规模达160 万亿元，比上年末 增加 19.82 万亿元，同比增长13.35%，增速企稳回升。2009 年-2014 年商业银行总负债规模和增速变化11总负债增速资料来源：银监会值得关注的是，商业银行存款流失压力加大，存贷款增速差距进步扩大。受利率市场化、互联金融、股市回暖分流、不规范的同业 业务收缩、“冲存款”行为减少导致存款派生相应缩减等因素影响， 商业银行存款业务增速明显下降。根据银监会数据，2014 年商业银 行各项存款余额为 98.34 万亿元，全年增加 8.61 万亿元，增幅 9.6%， 较 2013 年全年 10.52 万亿元的增长和 13.29% 的增速分别下降 1.91 万

9、亿元和 3.69 个百分点。同时，存款增速明显慢于贷款，特别是下 半年贷款和存款的增速差距进一步扩大。2014 年 6 月末存款增速为 14.3%，至2014年12 月末已逐步降至9.6%，而同期贷款增速相应为 14.2%和 13.1%，增速差距逐步拉大。为促进存款业务健康发展，国内出台了两项政策：一是中国银 监会下发了关于调整商业银行存贷比计算口径的通知。通知规定， 支农再贷款、支小再贷款所对应的贷款和“三农”专项金融债所对应 的涉农贷款等 6 项，不再计入贷存比（贷款）计算的分子，银行对企 业或个人发行的大额可转让存单、外资法人银行吸收的境外母行一年 期以上存放净额两项计入分母（存款）。此

10、次存贷比计算口径调整有 利于缓解银行的存贷比达标压力，也有助于银行把更多的信贷资源投 入实体经济，尤其是“三农”和小微企业领域。虽然在过去存贷比监 管在管控流动性风险、控制信贷过快增长和维护银行体系稳定方面发 挥了一定的积极作用，但也扭曲了商业银行经营行为，催生了一系列 资金掮客“买存款”的现象，不利于流动性管理和金融稳定。因此， 从未来发展看应尽快启动商业银行法的修订工作，取消存贷比限 制, 用流动性覆盖比例和净稳定资金比例替代存贷比例,以更好适应 我国银行业资产负债结构多元化发展的趋势。二是银监会、财政部和央行联合发布了关于加强商业银行存 款偏离度管理有关事项的通知。文件要求商业银行应加强

11、存款稳定 性管理，不得设立时点性存款规模考评指标，不得采取高息揽储、非 法返利、以贷转存手段违规吸收和虚假增加存款,对月末存款偏离度 超过 3%的商业银行采取限制准入、降低评级、限制业务、提高稳定 存款比例等监管纠正与处罚措施。偏离度管理新规有助于约束商业银 行时点性冲存行为, 降低商业银行存款的波动，稳定存款成本，平抑 季末货币市场利率大幅波动，但在存贷比管控下，要从根本上改变商 业银行冲时点的存款拓展模式仍需要一定的时间调整和过渡。3、银行业利润水平持续提升，盈利能力有所下滑。2014 年，中国银行业面临了来自多方面的挑战，经营压力较往 年有明显上升，利润增长出现明显放缓。根据银监会数据，

12、2014 年， 商业银行全年累计实现净利润 1.55 万亿元，比 2013 年增加 1369 亿 元，同比增长 9.7%，增速较 2013 年下降 4.8 个百分点；平均资产 利润率为1.23%，同比下降0.04个百分点；平均资本利润率为17.59%， 同比下降 1.58 个百分点。分析商业银行净利润变动的原因，主要有以下几个方面。一是 利率市场化改革深入推进，银行业负债成本有所上升。11 月央行将 金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的 1.1 倍调整为 1.2 倍。国内五大行采取有条件上浮的存款定价策略，股份制银行基 本上将存款利率一浮到顶，银行吸收存款的成本有所上升。二 是中间

13、业务增长出现减速。2014 年，受到减轻企业负担政策的影响，往年 增长较快的财务顾问收入出现回落，使商业银行中间业务收入增速与 2013 年相比出现较大幅度的回落。根据银监会数据，2014 年，商业 银行非利息收入 9022 亿元，比上年增加 1455 亿元，同比增长 19.2%， 增速下滑1.5 个百分点。三是拨备支出的增加是盈利增速下降的最主 要原因。受国内经济增速放缓、小微企业和部分产能过剩行业不良贷 款的持续增长等因素影响，2014 年商业银行信用风险压力增大，拨 备支出大幅增长消耗了商业银行大量的拨备前利润。截至 2014 年末， 商业银行不良贷款余额为 8426 亿元，比上年末增加

14、 2506 亿元；不 良贷款率为 1.25%，比上年末上升0.25 个百分点。4、同业业务在监管新规中规范发展。近年来，商业银行同业业务发展迅速，部分银行利用同业业务绕 过监管部门对于银行存贷比管理、资本监管、信贷投向管理等方面的 管理，为企业提供融资。此类业务在成为银行带来利润的同时，也造 成了一定的金融风险隐患，并存在抬高社会融资成本、发展不规范、 信息披露不充分、规避金融监管和宏观调控等问题。2014 年 5 月， 人民银行、银监会、证监会、保监会、外汇局联合印发了关于规范 金融机构同业业务的通知，引导商业银行同业业务规范健康发展， 维护银行体系稳健运行。在新政影响下，2014 年商业银

15、行同业资产 负债持续上升的趋势减缓，通过同业业务对接非标资产并进行监管套 利的模式得到有效遏制，同业业务逐步规范发展。5、优先股发行和资本高级法实施，银行业资本更为充实。2014 年，优先股的推广、资本管理高级方法实施等措施，推动 银行业资本充足率有所提升。截至 2014 年末，商业银行加权平均一 级资本充足率为 10.76%，比上年末上升0.81 个百分点，加权平均资 本充足率为 13.18%，比上年末上升 0.99 个百分点。3 月 , 证监会和银监会分别发布了优先股试点管理办法和关 于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见。根据新规，优先 股募集资金可以纳入核心资本，补充一级资本金。优先股发行扩大了 商业银行融资渠道，有助于纾缓银行面临的资本压力,提升资本质量， 缓解银行资本亲周期性。截至2014年12 月末，农业银行、中国银行 分别完成了银行业首单400亿元境内优先股和70 亿美元的境外优先 股发行，平