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1、银保日常管理制度模板渠道客户经理日常管理暂行规定为加强对渠道销售队伍的管理,经研究,制定如下管理规定:一、渠道客户经理行为准则(一)严格遵守公司的各项规章制度,维护公司的品牌形象,诚信、规范经营。杜绝销售误导行为,如发生渠道方、客户投诉客户经理销售误导行为,经查实后给予严厉处罚,情况严重者作开除处理。(二)做好渠道方、客户的日常维护工作,严守公司_,自觉维护公司利益,任何场合都能展示自身良好的形象,不参与任何违法违规的活动。(三)积极参加公司_的各项会议和活动,如有特殊情况需要事先经领导同意否则计缺席一次,同时贡献员工基金_元。二、日常活动管理(一)客户经理工作需尽职尽责,合理安排每日的工作时
2、段和工作路线。渠道部主管负责对所辖客户经理的日常活动情况进行指导、监督和管理。并负责对客户经理的日常活动进行抽查、通报、考核等。(二)客户经理活动日志是客户经理日常活动的主要管理工具。客户经理须提前做好次日的工作路线安排,开完早会及时填写工作日志。没有按时填写或没有填写者,晚夕会或第二天早会站立整个早夕会。客户经理应确保工作时间安排与工作手册填写基本一致。如临时有变动,须及时通知渠道不主管。渠道部主管负责对客户经理的活动情况进行抽查,如发现活动与计划不一致且没有及时通知渠道部主管,每次贡献员工基金_元。(三)客户经理应保持正常的工作时间,杜绝无故缺勤、旷工等,如遇紧急事务、疾病等特殊情况,可以
3、向相关领导请假。申请病假的需要提供相关的病_明(如病历、医院开据的假条等)。除紧急情况外,需要提供的书面假条进行审批。具体的审批权限如下:2.请假_天以上(含)的,提前_天经总经理同意后,方可请假。三、各项会议经营(一)会议包括制式会议(早会、夕会)以及不定期会议(部门会议、经营分析会等)。(二)早会每周一至周五早晨9:_分开始;每周一、三、五下午5。30为正常夕会时间。1.早会由客户经理主持,内容包括业务通报、工作通知、方案追踪、经验_及各自才能展示等。2.每周二、四不出业绩员工5。_分准时回公司参加由渠道主管_的特别训练班。(三)全体人员必须在规定时间准时参加早、夕会,无故不得缺勤。如遇特
4、殊情况(例如培训和渠道公关)需要请假的需提前一天报告部门经理批准。未经部门经理批准而缺勤者,每次贡献员工基金_元。每月早夕会请假次数不得超过三次。(四)会议开始时,全体人员必须将手机关至振动档,不得影响他人。在开会时间电话响或是离开座位接听电话者,每次贡献员工基金_元。四、着装要求周一至周四,在公司必须着正装,皮鞋;如未穿符合要求的服装在公司出现一次,请该客户经理站立参加早夕会一天,若再次发现该客户经理未穿符合要求的服装,请该客户经理乐捐_元。银保日常管理制度模板(二)为进一步加强我公司银保的团队建设,全面推动基础管理工作的开展,提升银保团队的职业素养,提高团队凝聚力,特制定_银保渠道销售人员
5、日常管理制度,具体规定如下:一、常规会议制度(一)会议包括:早会、周例会、月度例会(二)会议时间:早会:8:309:00(周一、周三、周五),周五为周例会;月度例会:月末月初(三)会议要求及流程:1、早会(1)天气预报(2)新闻_。时政要闻、财经及保险方面的新闻。(3)励志故事。(4)读书时间(5)专题_。成功经验、技能传授、保险理念以及积极心态等方面的_。2、周例会(1)周经营分析报告(2)销售人员工作汇报。当周个人工作情况,目标达成情况,个人经营得失,下周工作目标及计划。(3)下周工作。当周业务情况,下周工作重点,省、市公司公司政令及方案宣导。(4)专题培训3、月度例会(1)月度经营分析报
6、告(2)销售人员工作汇报。当月个人工作情况,目标达成情况,个人经营得失,下月工作目标及计划。(3)下月工作。当月业务情况,下月工作重点,省、市公司公司政令及方案宣。(4)专题培训二、日常考勤制度(一)规章制度1、严格遵守公司销售人员行为规范中的相关规定2、各项会议必须准时参加,不得迟到、早退、缺席。3、会议期间手机调至振动档或无声。4、销售人员必须参加周/月度例会。(二)考核措施1、违反会议规章制度一次罚款_元,每增加一次翻倍,当月累积达_次另追加罚款_元,情节严重者销售人员行为管理办法相关规定处理。2、各项会议原则上不允许请假早退。特殊情况须经经理同意方可。周/月度例会请假须提前一天。各种会
7、议请假不允许短信方式,只允许以事先填写请假单或事先沟通,事后补填请假单两种形式出现。如因网点有特殊情况可以电话向经理请假。三、活动管理制度(一)规章制度1、销售人员每日需填写工作日志。2、客户经理每日拜访网点不得低于_个,保险规划师每日拜访_个客户。3、工作日志每周抽查,活动量情况不定期抽查。(二)考核措施1、对于不按时填写工作日志的业务员,首次给予口头警告,第二次开始按照迟到早退处理。2、对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的销售人员,首次给予口头警告,第二次开始按旷工进行处理。银保日常管理制度模板(三)为进一步加强_银保的团队建设,全面推动基础管理工作的开展,严格执行公司制定的员工手册,提
8、升银保团队的职业素养,提高团队凝聚力,特制定_银保日常管理制度,具体规定如下:一、常规会议制度(一)会议包括:早会、夕会、周例会、月度例会(二)会议时间:早会:8:309:00(周一周五)夕会:17:3018:00(周一-周四)二次夕会:18:0018:30(周一周四)周例会:15:0017:00(周五)月度例会:月末月初(三)会议要求及流程:1、早会(部门_)(1)天气预报(2)新闻_。时政要闻、财经及保险方面的新闻。(3)励志故事。(4)读书时间(5)专题_:成功经验、技能传授、保险理念以及积极心态等方面的_。(6)网点拜访:业务员当日的拜访计划并填写工作日志。2、夕会(部门_)(1)业绩
9、通告:公布当日出单业绩、收单情况以及业绩追踪、各项方案追踪。(2)政令公布:包括问题件的发放,以及公司各项政策的公布。(3)填写工作日志(4)拜访问题汇总及问题研讨(5)产品演练:_分钟讲期缴产品。(6)学习园地:学习公司制度、相关政策。3、二次夕会(营业部_)(1)重点研讨网点经营中的问题(2)营业部经理专项辅导(3)团队各项工作目标及计划追踪4、周例会(部门_)(1)周经营分析报告(2)主管工作汇报:(需用_制作)包括:当周营业部工作进展,目标达成情况,团队经营得失,下周工作目标及计划,工作需求。(3)业务员工作汇报:包括。当周个人工作情况,目标达成情况,个人经营得失,下周工作目标及计划。
10、(4)部门工作汇报:包括。当周部门业务情况,下周工作重点,总、分公司政令,总、分公司方案宣导追踪、市场动态。(5)专题培训:(半小时_小时)(6)读书时间:当周读书感受_5、月度例会(1)月度经营分析报告(2)主管工作汇报:(需用_制作)包括。当周营业部工作进展,目标达成情况,团队经营得失,下周工作目标及计划。(3)业务员工作汇报:(需用_制作)包括、业务员包括。当周个人工作情况,目标达成情况,个人经营得失,下周工作目标及计划。(4)部门工作汇报:包括。当周部门业务情况,下周工作重点,总、分公司政令,总、分公司方案宣导追踪、市场动态。(5)专题培训:(_小时_小时)二、日常考勤制度(一)规章制
11、度1、严格遵守公司员工手册中的相关规定2、部门各项会议必须准时参加,不得迟到、早退、缺席。2、会议期间手机调至振动档或无声。3、业务员必须参加部门周/月度例会。(二)考核措施1、违反会议规章制度一次乐捐_元,每增加一次乐捐翻倍,当月累积达_次另追加乐捐_元,情节严重者报公司人事按员工手册相关规定处理。2、部门各项会议原则上不允许请假早退。特殊情况须经经理同意方可。周/月度例会请假须提前一天。各种会议请假不允许短信方式,只允许以事先填写请假单或事先沟通,事后补填请假单两种形式出现。如因网点有特殊情况可以电话向经理请假。三、活动管理制度(一)规章制度1、业务员每日填写工作日志。2、业务员每日拜访网
12、点不得低于_个。3、主管每日签批工作日志,并进行活动量的检查。4、工作日志部门每日抽查,活动量情况不定期抽查,每周抽查至少两次。(二)考核措施1)对于不按时填写工作日志的业务员,首次给予口头警告,第二次开始按照迟到早退处理,并上报至人事处。2)对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的业务员,首次给予口头警告,第二次开始按旷工进行处理,并上报至人事处。四、注意事项1、主管周/月度例会均必须用_汇报。业务员月度例会必须用_汇报。2、周例会汇报材料必须在周五中午前上报给经理审核。月度例会汇报材料必须在前一天下班前上报给经理审核。3、早夕会安排专人负责,轮流主持。4、每日由_负责考勤。5、本规定从即日起执行。第3页共3页