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1、信贷风险特训营讲义之一当前经济形势下的授信风险分析培训大纲一、当前经济金融形势的大势二、我们面临的困难与风险 三、强化授信风险分析的问题讨论培训讲义PPT一、当前经济金融形势的大势(一)宏观经济形势复杂严峻1.运行的大势（1）经济增速持续下行，近期出现企稳迹象。（2）经济结构加快调整，新经济蓄势待发。（3）货币信贷平稳增长，利率汇率一降一升。2.面临的挑战（1）全球经济增速低于预期，主要经济体货币政策分化影响我国出口和金融稳定。（2）新常态下我国经济结构调整阵痛加剧，面临的困难和挑战仍然较大，中国进入经济转型非常关键的时期。产业结构调整的关键时期。全面深化改革的关键时期。风险应对的关键时期。(
2、二)金融改革步伐加快1.我国金融体系开始进入制度变革、体系扩展与发展转型的关键时期。2.短期看，利率市场化改革是金融改革的重点。3.长期看，通过推进汇率市场化、资本账户开放、国内资本市场深化发展及人民币国际化等途径，实现资金的有效配置。(三)发展仍是治川兴川的第一要务当前的四川虽已取得了长足发展，但发展程度不够、发展水平不高仍是最大的省情实际。就首位城市-成都看：对标国外发达城市，成都发展差距十分明显。 对标国内同类副省级城市，成都面临巨大竞争压力。对标打造西部经济核心增长极、建设现代化国际化大都市的目标定位，成都发展任重道远。(四)成都市经济发展稳中有进(上半年)地区生产总值5136.1亿元
3、，比上年同期增长8.0%规模以上工业增加值比上年同期增长4.2%固定资产投资完成3502.9亿元，比上年同期增长8.7%。社会消费品零售总额实现2383.2亿元，比上年同期增长10.5%。一般公共预算收入完成581.0亿元，比上年同期增长7.1%。进出口总额实现1264.9亿元,比上年同期下降23.1%。人均可支配收入：城镇居民17229元，比上年同期增长8.0%；农村居民9614元，增长10.3%。(五)成都市金融机构存贷款情况全市人民币存款余额28368亿元，比上年同期增长5.6%，其中住户存款余额9675亿元，增长5.6%。人民币贷款余额21193亿元，增长10.8%，其中个人住房贷款3
4、487亿元，增长12.9%。二、我们面临的挑战与风险(一)面临的突出问题社会融资需求结构性低迷，企业对资金的实际有效需求并没明显改善存款新增大幅下滑，资金来源受到多重制约，商业银行负债成本仍然高企商业银行防范和控制不良贷款的压力依然较大人民币兑美元汇率双向波动幅度加大(二)面临的挑战贷款风险增大，不良贷款开始加速暴露。利率市场化改革加速推进对银行业带来直接冲击。金融脱媒化对银行经营带来较大压力。互联网金融正在击中传统银行的软肋。(三)面临的机遇总体看，新常态下中国经济将伴随着新旧增长点的拉锯式交替，房地产、出口等旧增长点的波动式下降，将与基础设施建设投资、传统产能的转型与升级、居民消费等新增长
5、点不断波动式的上升交替共振。区域战略推进及产业结构调整为银行对公业务发展带来新机遇消费增长及互联网金融为银行零售业务发展带来新机遇对外开放战略稳步推进为银行国际业务发展带来新机遇农业现代化和新型城镇化为银行“三农”领域金融创新带来新机遇。(四)面临的风险产能过剩风险地方政府债务风险房地产金融风险企业债务率过高风险三、强化授信风险分析的问题讨论 (一)授信风险分析释义1.授信风险是指由于授信业务可能带来的各种风险。授信是指银行向客户直接提供资金支持，或对客户在有关经济活动中的信用向第三方作出保证的行为。授信业务既包括表内业务，也包括表外业务。-表内业务指资产负债表中可以揭示的业务，如贷款、贸易融
6、资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等。-表外业务是指以及票据承兑、信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等。风险，就是作业目的与劳动成果之间的不确定性，或者说风险是结果对期望的偏离。广义风险强调未来结果的不确定性。2.分析就是将研究对象的整体分为各个部分、方面、因素和层次，并分别地加以考察的认知活动。分析的意义在于寻找解决问题的主线。3.小结-授信风险是金融市场中最古老、最重要、最复杂因而也是所有商业银行都面临的最难管理的主要风险。-授信风险分析就是对银行可能承担风险的表内外业务进行考察的认知活动，贯穿于授信业务管理的全
7、过程。-授信风险分析的核心是风险识别。风险识别是全部风险管理活动的基石。-客户经理及申报机构是授信风险的始作俑者、发起者和初步分析者；授信审查人员是授信风险分析活动的重要承担者；风险管理人员是风险处理方案制订的参与者、检查者和纠偏者。【问题讨论】授信与信贷(二)授信风险分析的作用1.获客能力即业务发展能力是商业银行持续经营的核心竞争力。2.风险管理能力是商业银行得以持续经营的关键所在。3.授信风险分析同时存在并服务于业务发展与风险管理。国内商业银行授信业务仍将在很长的时期内持续为其贡献较大比例的利润。分析的目的在于求得风险与利益的制衡，在推进银行实现又好又快发展的同时也推进CRM的优化与可持续
8、。【问题讨论】又快又好发展与又好又快发展，有什么不同？ (三)授信风险分析的态度1.授信风险分析的态度亦即在一定价值取向下的风险偏好。一般地，风险偏好是指为了实现目标，投资者在承担风险的种类、大小等方面的基本态度。风险偏好建立在风险容忍度基础上。风险容忍度是指在企业目标实现过程中对差异的可接受程度。2.根据投资体对风险的偏好，将其分为风险回避者又称风险厌恶者、风险追求者又称风险喜好者和风险中立者又称风险中性者。风险回避者。风险追求者。风险中立者。3.投资者不同风险偏好不同投资者为机构的，风险偏好与其价值追求、风控文化主要是激励与约束机制相关；机构中的投资决策者引领风控文化。投资者为个人的，风险
9、偏好与其财富/教育/性别/年龄/婚姻/经历等因素有关。4.不同职业岗位可能带来不同的风险分析态度通常地，观察结果告诉我们：客户经理是风险的中立者。风险经理是风险的回避者。5.风险分析的核心态度是理性务实6.风险分析的核心价值观是追求有质量、有盈利的发展【问题讨论】客户经理与审查人员为什么时常需要在冲突中磨合？(四)授信风险分析的知识1.知识量。授信风险分析需要的知识是一片汪洋大海，可谓不计其数。2.知识面。一般地，我们强调如下知识：法律法规、财务会计、财政税务、行业(产业)知识、信贷(产品、规则与监管)、写作与文件制作、经济学常识等。3.努力做一个学习型、知识型风险经理。授信风险分析可以引用一
10、个中国成语“学无止境”来形容。惟有如饥似渴地学习更多有关业务和经营环境变化的知识，才能在推进业务发展与风险管控中如鱼得水。 (五)风险分析的方法论1.风险经理的方法论观概括地说，世界观主要解决世界“是什么”的问题，方法论主要解决“怎么办”的问题。推荐法国哲学家R.笛卡尔提出的理性演绎方法论。主要为4点：普遍怀疑，尽量把可疑的情况弄清楚，剩下不可置疑的东西；把复杂的东西化为简单的东西；用综合法从简单的东西中挖掘出复杂的东西；累计越全面、归纳越深切、复查越周到越好，以便确信什么都没有遗漏。2.风险识别的主要方法头脑风暴法也称集体思考法德尔菲法又称专家调查法情景分析法核对表法流程图法财务报表法 (六
11、)风险分析的的思维观1.以战略思维审视是否介入，要处在行长的位置来思考。2.以辩证思维研判项目优劣，可以试试SOWT方法或者波特五力模型。3.以创新思维推动业务发展，不妨站在客户经理的角度来考量某些尺度。4.以底线思维优化风险识别，可以试试情景分析方法或压力测试方法。5.以系统思维强化风险评价，可以试试风险矩阵图。(七)区域风险的识别1.总体原则不搞一刀切，做好切一刀：做好梯度差异的弹性管理。2.管理导向对区域金融生态好的地区，实行积极的、相对宽裕的、支持其实现较快发展的进取型政策对区域金融生态差、较差、一般的地区，实行差异化的、有条件的防守型政策3.按照复合型区域信贷政策推进风险识别按照缪尔
12、达尔的地理二元论，强化对川内二级城市、重点县域、成都市三圈层、天府新区的区域经济金融的研判，细化风险识别，为制订和实施区域信贷增长政策打好基础。4.在行业信贷政策中体现域际差异其中，以房地产开发类贷款最为典型也最为必要。5.国别风险又称主权风险，是指跨边界贷款发生损失或收益的不确定性。(八)行业风险的识别1.行业释义及经济学分类顺周期与逆周期行业垄断与竞争性行业朝阳行业与夕阳行业行业生命周期行业标杆2.行业信贷政策指引3.产业调整指导目录4.风险经理的任务：对标审查，个案处置5.行业分析的理论与方法6.行业分析室的任务【问题讨论】产业与行业的区别与联系是什么？如何实施行业信贷退出？ (九)客户
13、信用风险的识别1.意义：首要环节，分析核心，决策基础。2.内容：行业风险识别客户经营风险识别-决策风险-市场风险-供应风险-生产风险-销售风险-道德风险不同类型客户风险识别-个人客户-小微企业-非金融机构企业-事业单位交叉验证技术3.方法：不一而足，以前述方法为主。4.评估：介入的理由，方案调整的可行性，审慎结论的得出。【问题讨论】如何评判道德风险？(十)银行产品风险的识别核心是各类产品的特点认知与风险点识别，重点是第一还款来源、能力与意愿。1.传统信贷业务2.供应链金融业务3.国际业务4.投行业务5.同业业务6.互联网金融业务7.投贷保业务(十一)债项担保风险的识别重点是研究第二还款来源。1.保证贷款2.抵押贷款3.质押贷款4.担保创新【问题讨论】信用贷款如何把控风险？(十二)客户财务风险的识别1.项目异常2.财务对标3.虚假诊断4.趋势分析5.方案设计【问题讨论】如何与前台沟通授信解决方案？2015.8.16
