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1、精选优质文档-倾情为你奉上CRM系统需求文档公司基本情况1、 公司介绍、主营业务a) 主营业务：计算机技术课程培训，涉及思科、Oracle以及其他IT技术课程。培训课程为短期课程，一般在30天到90天为主。b) 客户主要是：大学生、企业员工c) 产品：向客户推荐“班级”，如“CCNP班”“就业强化班”“CCNP晚班“，不同班级中所包括课程数不同（一般都是只包括一个课程），每个“班级”会有不同的报价。2、 公司网站，是否包含客户填写资料的入口,(是否需要系统与网站做对接，获取客户在网上的信息)。a) 有客户填写资料的入口。b) 填写资料的信息至少包括i. 咨询类：客户姓名，性别、联系电话，电子邮
2、箱，咨询问题，其他。ii. 报名类：客户姓名，性别，联系电话，电子邮箱，报名课程，其他3、 公司组织架构图(部门组织架构)4、 是否存在分子公司、销售团队规模及岗位上下级关系(销售业务体组织架构)a) 目前不存在子公司b) 销售团队的组织是：分管销售业务的经理，下设咨询主管、市场主管。i. 咨询主管负责下属咨询专员业务开展，主要包括接待来访问，呼出销售ii. 市场主管负责下属市场专员业务开展，主要包括拜访客户（机构），客户报名签合同，收款。业务情况需求1、 要把什么业务流程搬到CRM中来管理a) 市场招生：市场策划（计划），市场宣传及活动、潜在客户线索跟踪及转换b) 收费财务：客户报名缴费，包
3、括分期付款，签定合同（c) 教务：组班开班、教材进库及发放、教室资源分配、教学计划及课表编制、调整d) 班级管理：学员基础信息，班级学生信息e) 教学：授课、学生评价及反馈2、 业务间的流转方式如何a) 市场计划市场活动客户咨询客户转换报名缴费入班开班教学实施教学评价教学结束后续3、 关注哪些数据（如：销售额、客户分布等等）a) 市场i. 市场计划1. 某一个时间段（天、周、月或其他）共有哪些市场计划（合计、分类）2. 市场计划进展情况统计ii. 市场活动1. 某一个时间段（天、周、月或其他）共有多少市场活动2. 市场活动费用预算及实际使用情况3. 参与市场活动各有多少人(可按客户来源，学校/
4、单位分类)4. 市场活动各带来多少潜在客户iii. 潜在客户咨询、转换1. 某一个时间段（天、周、月或其他）共有多少咨询量（可按来源和咨询形式分类，来源包括“公开课”“广告”“技术沙龙”等，咨询形式包括“QQ“网站”“现场来访”等）2. 潜在客户沟通记录（每名潜在客户可以累计沟通记录，系统显示沟通历史，并且每次沟通记录包括了“下一次沟通时间“”下一次沟通主题“）iv. 潜在客户1. 某一个时间段（天、周、月或其他）共有哪些潜在客户（合计、各种分类）2. 潜在客户分布（来源）3. 潜在客户转换比例（分类统计，如按客户来源、所属咨询专员、时间段、来源）v. 报名1. 某一个时间段（天、周、月或其他
5、）有多少学员报名（可按来源分类合计）vi. 市场团队销售管理1. 每名销售人员的销售目标及实际完成情况统计（完成比率、合同金额，或实际收款额）2. 销售团队提成统计3. 可能某些潜在学员有“推荐人“”协助促进人“，对这些”推荐人“”协助促进人“也可以进行统计。b) 教学及教务i. 教材1. 教材库存情况（统计，分类）2. 教材放发情况（统计，分类）ii. 课程1. 所开设课程的进展情况2. 所开设课程带来的学费收入iii. 教室1. 各教室资源使用率空闲率2. 某一时间段（天、周、月及其他）哪些教室空闲（或使用）iv. 教学计划1. 某一时间段（天、周、月及其他）有多少班哪些课要在什么时间段进
6、行？2. 某一时间段总课时（合计、或分课程）3. 调课数据统计（某一老师调课数，某一课程的调课次数）v. 班级1. 已开班，未来将开班或班级课程已结束的所有信息2. 某班级学生统计及花名册vi. 学生1. 学生基本信息查询2. 某一时间段（天、周、月及其他）学生统计 (可分类，如按班级，课程，来源等)3. 学生学习记录（如该学生在公司参加过的所有课程学习记录，当时所在班级，学习时间，所获证书等）,可编辑4. 沟通记录（每名学员可累计沟通记录，系统显示沟通历史）5. 客户关怀（如生日祝福）vii. 教师（这个跟排班相关）1. 某一时间段（天、周、月或其他）授课具体情况（班级、课程、课时）2. 某
7、一时间段（天、周、月或其他）授课课时统计（总计或分类，分类可按课程、时间段）3. 某一时间段（天、周、月及其他）哪些教师空闲（或授课）（最好可以实现智能查重，避免教学计划安排冲突）c) 财务i. 报名收费1. 某一时间段（天、周、月或其他）学费销售额情况（总计或分类合计，分类可按课程、班级、时间段）2. 某一时间段（天、周、月或其他）学费回款情况（总计或分类合计，分类可按课程、班级、时间段）3. 某一时间段（天、周、月或其他）学费欠费情况（罗列、总计或分类合计，分类可按课程、班级、时间段）ii. 课酬支出1. 某一时间段（天、周、月或其他）某一具体教师授课课酬2. 某一时间段（天、周、月或其他
8、）某类课程教师授课课酬（课程类主要有思科ccna,ccnp,及其他未来将开设的类课程）4、 有无特殊需求如：跟踪记录按模块还是字段录入有没有涉及到工作流的（即，数据满足某一条件，自动产生告警、生成任务等等）a) 市场：i. 潜在学员学员，只要缴费，就自动转为学员（需人工转换）ii. 预期来报名缴费的学员，到期产生系统提醒iii. 预期电话回访的潜在客户或二次销售学员，到期产生系统提醒b) 财务：i. 分期付款：只要到最近一期应付款时间的前5天，产生提醒。（目前只能提前1天通知）c) 学生：i. 学生生日：只要到生日当天，系统自动发邮件d) 教务教学：i. 教材库存不足10本，产生报警专心-专注-专业
