无缝钢管行业分析

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1、调研分析报告二 0 一一年四月目录一、无缝钢管行业情况 1（一）行业概述1.（二）工艺技术情况3.二、市场概述 6（一）国际市场6.（二）国内市场6.三、行业管理体制和主要政策法规 8（一）行业管理体制8.（二）主要法规、政策8.四、发展趋势 9（一）世界无缝钢管行业市场发展趋势9.二）我国无缝钢管行业市场发展趋势1.01.1二）反倾销原因及对策1.2五、反倾销问题.1.1一）欧、美、印、墨反倾销一、无缝钢管行业情况（一）行业概述1、目前无缝钢管工业呈现出四大特点（1）无缝钢管产品结构上，表现出中低端产品产能过剩而部分高端产品供 应不足的现象。这从无缝钢管进出口产品结构可以非常直观地看出：20

2、06 年，国内无缝钢 管进口总量 69.4 万吨，主要品种是高钢级、特殊扣型油井用管、合金钢锅炉管 等，平均单价3448美元/吨；而同期无缝钢管出口总量 250.5万吨，主要品种是 普通油井用管、管线管，平均单价 1141美元/吨。（2）产业布局趋于合理，民营无缝钢管企业产能发展迅猛。目前，低端普管市场竞争十分激烈，国营大型无缝钢管企业在低端市场已逐 步处于竞争劣势。近年发展最快的应属华北、华东等地的民营企业，出于投资总 额及投资回收期等因素的考虑，民营无缝钢管企业主要采用的是穿孔+冷拔（轧） 或热轧（含“土”连轧）等简单、低投入的设备和生产工艺，绝大部分没有热处 理能力，产品也主要是中小径（

3、主要是# 273以下）结构用管、流体用管等普 通管材，其产品成本非常低，加上灵活的销售策略，民营无缝钢管企业在普通管 材的销售上优势十分明显，在部分普管市场以逐步占据主导地位。随着普管市场 竞争的加剧，部分实力较强的民营企业（如无锡西姆莱斯、江苏诚德、安徽天大 等）在装备方面已逐步加大投入，新建了连轧管机组、Accu-Roll机组和热处理、 车丝、精整等配套设施，大力开拓油井管、高压锅炉管等专用产品市场，无缝钢 管市场竞争将向中高端产品方向发展。（3）生产集中度大幅降低，有逐步向分散化方向发展的趋势。2007 财年主要无缝钢管企业年产量与市场份额单位：吨企业名称本年产量市场份额天津钢管有限责任

4、公司163378611.01%包钢无缝管厂8534275.75%攀钢集团成都钢铁有限责任公司8478245.71%宝钢钢管分公司8157485.50%衡阳钢管集团公司7646215.15%鞍钢无缝钢管厂5551673.74%无锡市振达钢管制造有限公司4240272.86%冶钢集团有限公司3929372.65%江苏诚德钢管股份有限公司2827381.90%烟台鲁宝钢管有限责任公司2721131.83%天津市无缝钢管厂2600581.75%山东烟台钢管总厂2217081.49%通化钢铁集团磐石无缝钢管有限责任公司2203811.48%浙江健力实业集团有限公司2171501.46%江阴市无缝钢管总厂

5、2071541.40%江西洪都钢厂1835501.24%西宁特殊钢集团有限责任公司1728961.16%常州宝钢钢管有限公司1678061.13%宝钢集团上海钢管有限公司832550.56%重庆钢铁集团钢管有限责任公司591370.40%嘉兴市新纪兀钢管有限公司151450.10%2006 财年主要无缝钢管企业年产量与市场份额 单位：吨企业名称本年产量市场份额天津钢管有限责任公司141672712.39%包钢无缝管厂8355707.31%宝钢钢管分公司8152087.13%攀钢集团成都钢铁有限责任公司6807255.95%衡阳钢管集团公司5846405.11%鞍钢无缝钢管厂5255734.60

6、%烟台鲁宝钢管有限责任公司2580262.26%江苏诚德钢管股份有限公司2518002.20%山东烟台钢管总厂2309542.02%常州宝钢钢管有限公司2006591.75%江阴市无缝钢管总厂1980781.73%西宁特殊钢集团有限责任公司1721941.51%无锡市振达钢管制造有限公司1663911.46%通化钢铁集团磐石无缝钢管有限责任公司1608571.41%浙江健力实业集团有限公司1452041.27%江西洪都钢厂875110.77%宝钢集团上海钢管有限公司821530.72%重庆钢铁集团钢管有限责任公司225090.20%嘉兴市新纪兀钢管有限公司175580.15%4）替代产品的冲击

7、愈加强烈。目前国内板带、焊管产能都非常大，焊管是纯替代产品，其对无缝钢管的价格优势非常明显，近年新上焊管机组如宝钢 ERW 、UOE 机组工艺先进、产品质 量高，将对无缝钢管市场造成全线冲击。2、我国无缝钢管行业存在的问题（1）全行业发展不平衡。一直以来外供钢坯企业，在钢管产量猛增的形势 下，国内坯料来源大有缓解，但价格仍将在高位运行，势必增加成本，给企业效 益的增长增加难度。小规格无缝管因其投资少、见效快，一大批民营企业像雨后 春笋般重复建设起来，他们靠成本低廉、政策灵活之优势与老国企争夺国内无缝 管钢管市场，竞争十分激烈。（2）主要技术经济指标尚需进一步改善，以提高在国内外市场的竞争力。

8、目前，我国热轧成品钢材（坯一材）成材率为 949，其中，热轧无缝钢管（坯 材）成材率，视其技术装备水平不同波动较大，技术先进轧机一般为90% 92、技术落后轧机仅为 80左右；热轧无缝管吨管电耗先进轧机为 100 150kWh/t、落后轧机为300kWh/ t以上；轧机作业率先进轧机为75%以 上、落后轧机为 70%以下。（3）国民经济中特殊用途的高附加值、高技术含量钢管，短期内还无法完 全满足需求，尚需依赖进口。如特殊扣套管；还有高钢级高压锅炉管、油井钻杆 等仍部分进口。（4）无缝钢管同焊管在市场上存在着越来越激烈的竞争。过去人们普遍认 为焊接钢管在质量上、安全性上不如无缝钢管，但进入 21

9、 世纪后，先进的焊管 金属装备在我国陆续出现，由于焊接工艺技术的提高，焊缝质量发生了质的改善， 些中小规格焊管，因其质量接近或达到无缝管的水平，所以正在向原属无缝钢 管应用领域进军。（二）工艺技术情况无缝钢管主要由热轧钢管生产，除热轧外，尚有采用热轧穿孔后冷轧或冷拔 工艺生产小规格的无缝钢管，无缝钢管在钢管中的比例近几年稳定在 42% 45%左右，焊管有上升的趋势。无缝钢管与焊接钢管比较是材料的可靠性和品种 适应性强，尤其适应厚壁和合金钢的生产。主要问题是投资高、成本高、制造工 艺复杂，壁厚和椭圆度公差大。而焊接管实际上是板材的深加工产品，在价格相 近的条件下，无缝钢管的市场竞争力因其可靠性强

10、而提高，随着钢板质量的不断 改善和焊管技术装备水平的提高，部分无缝管占据的市场，有被焊接管替代的可 能性，但这只是非常有限的领域。1、热轧（挤压无缝钢管）圆管坯f加热f穿孔f三辊斜轧、连轧或挤压f脱管f定径（或减径）亠冷 却f矫直f水压试验（或探伤）f标记f入库 无缝钢管是用钢锭或实心管坯经 穿孔制成毛管，然后经热轧、冷轧或冷拨制成。无缝钢管的规格用外径*壁厚毫 米数表示。无缝钢管分热轧和冷轧（拨）无缝钢管两类。 热轧无缝钢管分一般 钢管，低、中压锅炉钢管，高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、 地质钢管和其它钢管等。冷轧（拨）无缝钢管除分一般钢管、低中压锅炉钢管、 高压锅炉钢管、合金

11、钢管、不锈钢管、石油裂化管、其它钢管外，还包括碳素薄 壁钢管、合金薄壁钢管、不锈薄壁钢管、异型钢管。热轧无缝管外径一般大于 32mm ，壁厚 2.5-200mm ，冷轧无缝钢管处径可以到 6mm ，壁厚可到 0.25mm ， 薄壁管外径可到5mm壁厚小于0.25mm，冷轧比热轧尺寸精度高。一般用无缝钢管是用 10、20、30、35、45 等优质碳结钢 16Mn 、5MnV 等低 合金结构钢或 40Cr、30CrMnSi 、45Mn2 、40MnB 等合结钢热轧或冷轧制成的。10、20等低碳钢制造的无缝管主要用于流体输送管道。45、40Cr等中碳钢制成 的无缝管用来制造机械零件，如汽车、拖拉机的

12、受力零件。一般用无缝钢管要保 证强度和压扁试验。热轧钢管以热轧状态或热处理状态交货；冷轧以热以热处理 状态交货。热轧，顾名思义，轧件的温度高，因此变形抗力小，可以实现大的变形量。 以钢板的轧制为例，一般连铸坯厚度在 230mm 左右，而经过粗轧和精轧，最终 厚度为 120mm 。同时，由于钢板的宽厚比小，尺寸精度要求相对低，不容易出 现板形问题，以控制凸度为主。对于组织有要求的，一般通过控轧控冷来实现， 即控制精轧的开轧温度、终轧温度2、冷拔（轧）无缝钢管圆管坯f加热f穿孔f打头f退火f酸洗f涂油（镀铜）f多道次冷拔（冷 轧）f坯管f热处理f矫直f水压试验（探伤）f标记f入库3、目前我国的技术

13、水平 现在我国无缝钢管技术装备种类、规格齐全。具体来看，热轧无缝钢管装备：自1953年建成投产巾140mm自动轧管机组以来，陆续开发、研制、设计、制造、 建成投产一大批小型（巾50mm询100mm ）穿孔机和自动、三辊、连轧、圆盘等 轧管机组，并先后引进一批顶管、大型自动、扩管、三辊轧管机组，后期又引起 一批先进的三辊、精密和连轧机组，现有（含在建）的热轧成品无缝钢管机组约 9 大类 38 套，即连轧管、自动轧管、周期轧管、热扩管、精密轧管、圆盘轧管、 三辊轧管、顶管、挤压管和行星轧管机组，产品外径巾21.3mm询1100mm，设计 能力 504-514万吨。应该说，目前我国是世界热轧管机组的

14、种类和规格最齐，是 世界热轧无缝钢管最新、最先进机组的总汇，是世界最新装备、机组的实验地。无缝钢管主要由热轧钢管生产，除热轧外，尚有采用热轧穿孔后冷轧或冷拔 工艺生产小规格的无缝钢管，无缝钢管在钢管中的比例近几年稳定在 42% 45左右，焊管有上升的趋势。无缝钢管与焊接钢管比较是材料的可靠性和品种 适应性强，尤其适应厚壁和合金钢的生产。主要问题是投资高、成本高、制造工 艺复杂，壁厚和椭圆度公差大。而焊接管实际上是板材的深加工产品，在价格相 近的条件下，无缝钢管的市场竞争力因其可靠性强而提高，随着钢板质量的不断 改善和焊管技术装备水平的提高，部分无缝管占据的市场，有被焊接管替代的可 能性，但这只

15、是非常有限的领域。热轧工艺是无缝钢管的主要制造方法，占无缝管产量的 80%。热连轧管机 组生产的品种和质量水平除轧机本身的技术水平外，在很大程度上受冶炼和连铸 的制约，因此先进的工艺流程应该是指冶炼至管加工的完整流程。国际知名无缝 管企业大都是完整的专业钢管厂或钢铁联合企业，靠外购坯制造无缝管的企业难 以在激烈的市场竞争中占稳阵地。采用电弧炉或转炉冶炼一 LF 炉外精炼一 VD 真空处理一全保护浇注连铸圆管坯一热连轧机（NPN、PQF）管加工，是当今国 际先进的无缝钢管生产工艺流程，采用上述工艺流程可以生产诸如石油专用管、 高压锅炉管、中低合金管等。天津钢管公司、宝钢商贸（钢管）公司、鞍钢无缝厂、 包钢无缝厂均已实现上述工艺流程，攀成钢无缝和衡阳钢管