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1、油墨行业基本状况一、油墨看法及分类1、油墨看法：油墨由色料、连接料、填料等成分均匀混杂而成的浆状胶体，主要用于书刊、包装装潢、建筑装饰等各种印刷，故主要油墨为印刷油墨。2、油墨分类：1）按版材分类：按能否使用印刷板材分为版材油墨与无版材油墨。2）按原料分类：干性油性、树脂油型、有机溶解型、水性型油墨等。3）按印刷方式分类：分为胶印、直接印刷、喷墨印刷等油墨。胶印油墨为应用于胶印领域的一种油墨。胶印因为印刷速度快，印刷质量相对稳固，整个印刷周期短等多种长处，成为目前主要的印刷方式，如书刊、报纸、和相当一部分商业印刷都在采纳胶印。喷墨为应用于喷墨印刷领域的一种油墨，喷墨印刷是一种无接触、无压力、无
2、印版的印刷方式，经过电子计算机中储存的信息，输入喷墨印刷机即可印刷，较为方便快捷，适应性强。水性油墨，它主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。水性油墨特别适用于烟、酒、食品、饮料、药品、少儿玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品。1/7二、行业大要1、家产链大要：（1）上游状况：油墨的主要原资料为树脂和颜料，如胶印油墨所用的树脂主要为松香改性酚醛树脂，我国拥有全世界最正确质量油墨松香生产地，充分保障了高质量油墨的松香需求；油墨所用的颜料主要为不行溶性有机颜料，我国为全世界最大的有机颜料制造国，约占全世界60%以上的市场份额，相同保障了油墨行业的颜料需求。2）下游状况：油墨
3、行业应用领域主要为第一版和商业印刷业、包装印刷业、线路板制造业等。跟着电子书和网络等新媒体的冲击，书刊印刷遇到较大冲击，加上近十年来印刷包装业的快速成长（约10%/年的增添率），使得安全边缘相对宽松、利润相对较高的包装印刷成为了印刷油墨的主要发展领域。2、行业发展阶段：我国的油墨工业从上世纪50年代开始，生产规模（含外资企业）经历了由小到大的发展历程，油墨年产量从最初的1万吨发展到2010年的58万吨，综合生产规模已经超出日本和德国，仅次于美国而列世界第二。我国主要经历了以下几个阶段的发展：第一阶段：20世纪50年代到60年代末，我国现代油墨工业开始起步,油墨年产约1万吨;第二阶段：20世纪7
4、0年代到80年代末，我国油墨工业处于初步发展阶段，引进了当时外国最初进的成套油墨生产线，并进行了较大规模的技术改造工程；第三阶段：20世纪90年代，受国家政策主导，合资企业流行，油墨年产超过10万吨;2/7第四阶段：21世纪以来，油墨生产行业外资大力进入，民营企业兴起，生产技术进步有所进步。全世界第一、第二的油墨巨头大日本油墨化学工业株式会社（即DIC集团）、美国富林特，以及东洋油墨、阪田油墨等均在我国进行投资，同时国内如洋紫荆油墨、乐通油墨、永在油墨、新东方油墨、天龙油墨、科斯伍德油墨等行业佼佼者也逐渐突显。近十年来，我国油墨工业依据了向“高速、多色、快干、无毒和标准化”总目标发展的方向，技
5、术化、标准化、绿色化渐成市场主流。3、行业影响要素1）行业政策国家对油墨行业向来予以政策支持及指引，目前主要鼓舞政策以下：印刷业“十二五”发展规划，印刷业发展基本与公民经济GDP增添同步，2015年规划目标为9800亿元，估量年增添约7%。同时提出“大力开发绿色印刷新技术，要点支持：柔印及相关设备、版材开发及家产化；环保油墨；环保型CTP版材；PUR书刊装订胶黏剂；环保预涂膜技术开发等领域”。下游印刷业的行业政策鼓舞，将有力带动油墨行业的发展。外商投财富业指导目录(2013年订正)中仍将“环保型印刷油墨、环保型芳烃油生产”类为鼓舞类-引进国际先进技术不仅可以提升我国油墨行业的整体技术水平，同时
6、油墨行业的发展也可以促进我国经济的集约化发展。油墨行业“十二五”发展规划提出，要把“低碳、环保、安全、健康”作为“十二五”时期油墨行业的发展理念，倡议环保油墨的生产。别的在税收政策上，也对部分印刷设备及零部件的进口恩赐了必定的优惠政策。3/72）经济环境世界经济的发展，带动了印刷行业的发展，有力的促进了对油墨的不停需求。油墨行业的发展与整体经济发展息息相关，估计2015年从前，油墨整体增量也将基本与国内GDP同步上升。（3）原资料颠簸胶印油墨产品的成本占下游印刷业总成本约3%-5%，且油墨质量对印刷质量量影响大，故不考虑下游行业的强势客户，下游行业对油墨价格敏感性较低，但上游原资料的价格颠簸对
7、油墨行业有较大的影响。如科斯伍德胶印油墨主要原资料为颜料、树脂、矿物油、植物油、各种助剂和包装资料等，企业原资料成本占生产成本的比重保持在85%-90%之间，原资料占生产成本比重较大。油墨产品由树脂连接料油和溶剂构成，油墨主要原资料国内储量丰富，但是跟着上述行业政策及行业标准对油墨环保的要求逐渐提升，溶剂中的植物油比率将不停上升，植物油的价格颠簸必然影响到油墨成本。4、行业存在问题：固然我国已跻身于油墨大国之列，但在企业规模、产质量量和品种、环境保护等方面与日本、美国、德国等油墨强国对比还有不小的差距：如单个企业市场据有率不高、技术创新能力不强、国内生产的油墨环保性不强、高档产品供应不足、油墨
8、技术人材缺少等，特别突出的是缺少在全世界有影响力的大企业科技研发投入太少，低水平重复建设过多，中低档产品产能相对节余。将来油墨企业之间的竞争将不但是企业规模的竞争，更是综合实力的竞争，核心竞争力的竞争。国内目前已逐渐面对劳动力成本增添、环保政策压力4/7加大、食品安全意识加强等各种困难要素，而从目前政策层面，实质性的鼓舞政策还不够，油墨工业一定理性找寻可连续发展的新门路。三、市场大要1、市场需求得益于国内经济的发展，特别是包装行业的迅猛突显，我国油墨行业在近来的十年间获取了迅猛发展：2008年的总量约43万吨，销售额约为91亿元，年均增添率保持在10%以上，此中胶印油墨约占总量的50%，柔印油
9、墨和凹印油墨共计约占总量的40%，其余油墨约占总量的10%。2010年我国油墨工业生产达到了历史最高水平，据统计全国油墨年总产量共计万吨，初次超出德国、日本位居世界第二。依据2010年世界油墨年产量约410万吨来计算，中国的油墨生产规模占到全世界的14%。从品种上来看，十年前各印刷厂主要以胶印油墨占绝对主导地位，此刻已延伸到了溶剂油墨，水性油墨，UV油墨，丝印油墨等领域。胶印油墨市场需求展望状况以下：（源自科斯伍德IPO招股说明书，数据需待进一步更新）别的，中国印刷及设备器械工业协会副理事长兼秘书长陆长安在2012年“数字印刷技术在文化艺术品复制行业应用交流会”上表示，“十二五时期，我国数字印
10、刷将要点开发喷墨数字印刷并实现家产化，国家对此也将大力帮助，未来该行业大有可为”。跟着喷墨技术进步，应用范围的扩大，喷墨需求将逐渐扩大。2、竞争格局：全世界油墨行业集中度较高，前10大油墨企业约占全世界70%以上的市场份额，全世界最大的油墨企业DIC市场据有率更是达到了31%。5/7近十年来，以日本油墨制造企业为主的国际跨国企业经过与国内老牌国营油墨企业合资形式最初介入国内油墨生产领域，跨国企业拥有的雄厚资本实力、较先进的管理理念和模式、较高的技术水平，以及我国企业拥有的市场基础，使得该类合资企业在发展中拥有了较好的市场先决条件。据统计，独资和合资油墨企业所生产的油墨已占全国总量的70%，此中
11、日本DIC企业（即大日本油墨（含太阳化学）属于全世界最大的油墨制造商，目前拥有全世界约的市场份额，目前在国内投资了7家油墨生产企业，此中较大的胶印油墨企业包含迪爱生（太原）油墨有限企业和深圳深日油墨有限企业。2011年，我国大体有油墨生产厂商600家左右，从业人数约3万人，主营业务收入500万元以上的约300家。此中年产量万吨以上的近10家，年产量3,000-10,000吨的约30家左右，年产量3,000吨以上的40家企业年共计产量约占全国年产量的四分之三，家产集中度较高。从统计数据来看，我国前10大油墨企业市场据有率还没有达到50%，主要国内企业市场份额以下：企业xxxxxx（xx）油墨有限企业油墨xxxx油墨xx化工有限企业科xx油墨股份有限企业深日油墨有限企业市场份额13.62%12.21%6.76%6/75.68%4.98%2.88%2.58%以上油墨企业主要为胶印为主，此中天津东洋、迪爱生、杭华油墨、深日油墨均为日资企业。油墨行业检查小结：1、行业集中度高，主要市场、技术掌握在日本、美国等油墨行业巨头手中；2、油墨行业下游主要为印刷行业，印刷行业的市场终端分别范围广，故市场、行业远景与经济发展相关性较大；3、油墨行业主要发展方向：1）朝绿色环保、高附带值方向发展，油墨拥有较强的竞争力；2）以技术为主导，适应各种生产、生活领域所需而研发新产品或高质量产品。7/7
