业务管理中介机构业务管理系统使用说明

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1、 业务管理 中介机构业务 管理系统使用说明中介机构业务管理系统使用说明1. 系统说明 32. 操作说明 32.1 基本设置 4机构信息设置 52.1.2 区域设置 52.1.3 员工职级设置72.1.4 组织机构设置92.1.5 保险机构设置142.1.6 险种类别设置162.1.7 保险险种设置172.1.8 批量导入车险产品 242.1.9 批量导入非车险产品 242.1.10 批量导入寿险产品 252.1.11 批量导入团险产品 252.2 资料查询 262.2.1 员工查询 262.2.2 客户查询 272.2.3 理赔查询 282.2.4 公文查询 292.2.5 应收查询 292.

2、3 员工管理 302.3.1 员工信息管理 302.3.2 员工职级变更 342.3.3 员工生日列表 352.3.4 组织关系 362.3.5 批量导入员工信息 372.4 客户管理 372.4.1 客户管理 372.4.2 寿星名册 412.5 业务管理 422.5.1 添加寿险保单 422.5.2 添加非车险保单 472.5.3 添加车险保单 512.5.4 添加团险保单 532.6 卡单管理 572.6.1 卡单管理 572.6.2 卡单入库 572.6.3 发放机构 582.6.4 发放业务员 592.6.5 卡单状态修改 602.6.6 卡单使用登记 602.7.1 单证管理 61

3、2.7.2 单证入库 642.7.3 单证出库 672.7.4 单证记录 702.8 保单管理 702.8.1 保单管理 702.8.2 续保管理 722.83 寿险孤儿单 722.9 理赔管理 742.9.1 理赔列表 742.9.2 理赔添加 752.9.3 拒赔管理 762.10 收付结算 782.10.1 保单解付管理 782.10.2 保单交易状态管理 792.10.3 手续费管理 792.10.4 续保单收付管理 802.10.5 续保手续费管理 802.10.6 税率设置 812.10.7 寿险公司资金项管理 812.10.8 寿险公司资金管理 81添加支出项 822.10.11

4、 支出管理 832.10.12添加支出 842.10.13添加推动奖 842.10.14推动奖管理 852.11 薪酬管理 852.11.1 寿险薪资计算 852.11.2寿险薪资列表852.11.3财险薪资计算862.11.4财险薪资列表862.11.5税务设置 862.11.6 直辖团队年终奖标准 872.11.7 个人年终奖标准 872.12 公司事物 87大项目管理 872.12.2 培训管理 892.12.3考勤项管理 922.12.4考勤列表942.12.5例会主题962.12.6其他事务992.12.7公文管理1022.12.8发送站内信 1042.13 报表 106持证情况报表

5、 1062.14 系统管理 107管理员管理 1072.14.2 权限设置 1092.14.3 系统日志 1111.系统说明中介机构管理系统是针对保险中介公司所开发的平台。集中了业务员，客户，保单及业务员薪资计算的系列操作功能。系统可分为管理员和业务员的身份分别登录操作并且不 同身份的用户可以设置不同的权限。2. 操作说明登录：该系统登录分为系统管理员和代理人两个身份。系统管理员的身份登录，则选择该身份：填写用户名和密码，点击“登录” ，如登录有误则提示：填写正确的登录信息，点击登录进入系统管理员操作页面： 如选择代理人身份登录，则选择：代理人身份登录的用户名是该代理人所在团队的统一用户名。填

6、写代理人工号及密码登陆，填写登录信息后点击“登录” ： 如有错误将会提示，填写正确的登录信息后，点击登录：进入主页面， 显示的是该代理人所在职级所有的权限操作。后面的权限设置会讲到。2.1 基本设置树形结构的第一个信息是基本设置，点开。如下图：2. 1.1 机构信息设置概念 ：当前登录用户的团队信息配置。 输入团队信息，其中： 团队登陆用户名：为默认的当前登录用户 ,不可改。 输入信息后，点击“确定” ，则修改成功 .2.1.2 区域设置概念： 组织机构的区域在此设置，包括区域的省，市，地区以及地址。 这里的区域设置后在组织机构所属区域中有用到。 如此图可见，包括对区域的添加，修改及删除。添加

7、：点击第二个导航键：输入区域信息，输入信息后，点击“确定”，如下图：添加成功后，点击第一个导航键： ，可见刚添加的区域在列表中：修改：区域所在的行都在右边设立了个操作栏，点击可进行修改。输入新的信息，点击“确定” ，如下图：删除：右侧操作栏中，点击可进行删除。提示：确定删除此区域，点击“确定” ，如下图： 取消删除，点击“取消”或即可。2.1.3 员工职级设置概念： 设置员工的职级，在添加员工时可将员工划分为不同的职级。可见，有对组织机构的添加，修改及删除。添加：点击第二个导航键，如下图：输入职级的信息。点击及添加成功。添加员工职级成功后，点击第一个导航键,在员工职级列表中可见刚添加的职级信息

8、：修改：每个员工职级所在行都对应了操作行，点击可进行修改，如下图： 输入要修改的内容，点击“确定” ，如下图：删除：点击“确定” ，如下图： 点击“取消”或则没有删除。2.1.4 组织机构设置概念： 设置该团队组的组织机构信息。 在添加员工时设置员工所属的组织机构在此设置。 可见，有对组织机构的添加，修改及删除。添加：点击第二个导航键，如下图：输入组织机构信息，其中：上级组织机构：如果为顶级组织机构，则不需要选择该选项。 组织机构主管：点击按钮：如下图： 可根据提供的条件筛选员工，指派为该组织机构的主管。 查出结果后，选择要指派的员工，点击该员工所在行的选择框 : 点击下面的“确定”按钮： 。

9、其中内勤人员也同样点击搜索进行选择，可选择多名业务员。 机构职级，给该组织机构分配职级。选中职级： 即可，也可选择多个。输入完整信息后，点击“确定” ，即可。添加组织机构成功后，点击第一个导航键，可见刚添加的组织机构信息在列表中 修改：直接点击要修改的组织机构名：填写要修改的信息 ,点击“确定” ：删除：没个组织机构前都有一个方框，点击选择要删除的机构，点击删除即可。有子机构的组织机构不能直接删除。 每次只能删除一个组织机构，如下图： 点击一个没有子机构的机构，点击“删除” ：2.1.5 保险机构设置概念： 设置保险机构及其信息。在添加保险产品时，设置产品所属的保险机构在此设置。 可见，可对保

10、险机构进行添加，修改，删除及详细查看。添加：点击第二个导航键，如下图： 输入相应的信息，有红心注释的为必填项，其他为可选填项。 输入正确的信息后，点击“确定” ，如下图： 添加成功后，点击第一个导航键，刚添加成功的保险机构在列表中 修改：每行机构名都对应操作项，点击要修改的机构所对应的，如下图： 输入要修改的机构信息，点击“确定” ，如下图： 删除:点击“确定”删除指定的保险机构成功。如下图：点击“取消”或则撤销删除。详细：点击要查看详细的机构所在行的，如下图：2.1.6 险种类别设置概念： 设置保险险种。在添加保险产品时设置产品的险种在此设置。可见，险种有其相应的添加，修改和删除。添加：点击

11、第二个导航键，如下图：选择相应的产品类型，填写保险类别，点击“确定”即可。点击第一个导航键，在险种列表中有刚添加的险种信息：修改：点击要修改的险种所在行的，如下图：输入要修改的内容，点击“确定”即可。删除:点击要修改的险种所在行的，如下图：点确定如下图2.1.7 保险险种设置概念： 设置寿险，团身险，卡险和车险的保险产品及各产品的费率，折标率的信息设置。在添加保单时用到保险产品在此设置。可见有对保险产品的搜索，添加，修改，删除以及查看详情。添加：点击第二个导航键，如下图：添加保险产品首先要选择该产品的类型，有寿险，车险，团身险，非车险， 其中不同的险种有不同的信息需要输入。是指在没有主险的情况

12、下 ,某公司绑定的附加险 ,点击后可选择相应产品进行绑定。 寿险：是否是主险：设置该保险产品是否为主险产品。险种：有大类和对应的小类选择。要添加寿险的费率，如下图：其中年期有一个范围。如年期和年度都有一个范围，例如年度 1 到 2 年，年期 1 到 5 年是指，一年期的第一年度的与一年期的第二年度至，五年期的第一年度，五年期第二年度。佣金 率，费率，销售资金率等相同。点击“确定”后，该产品的费率添加完成。输入相应的完整信息最后点击。该寿险产品及添加完成。车险 ：其中保险机构可选择多个。输入相应的正确信息，点击“保存” ，添加车险成功。团险：输入相应的正确信息，点击“保存” ，添加团险成功。非车

13、险同样。点击第一个导航键，如下图： 可根据产品类型，和产品名称任一个条件搜索保险产品， 填入信息，点击搜索。如下图：可根据随意条件筛选产品。点击“搜索”即可。修改：点击要修改的保险产品所在行的“编辑“，如下图：输入要修改的信息，其中，列列表中的费率和折标率根据每列的修改，删除进行操作，最后点击“保存” ：删除：点击要删除的保险产品的所在行的：点击“确定” ：详细：点击要查看详细的保险产品所在行的：（ 该页面为只读。 ）批量导入保险产品 是通过 Excel 一次性录入多个同种产品，其中团险产品，车险产品，团 身险产品，寿险产品是分开添加的。下面演示批量导入车险产品：打开车险批量导入页面：首先点击

14、“下载” ，下载车险产品的 Excel 模板格式：点击“打开”可看：提示：在表头处，有的有红色三角标记，这种代表有备注说明，在填写信息时根据备注提示填写 相应的信息。将文件另存。点击页面的“浏览” ，选择该文件。点击“确定” ：产险和团身险是同样的方法操作。其中寿险：下载寿险模板 其中寿险的费率部分，一个产品可以添加多条的，可填写如下格式： 将文件另存。点击“浏览”选择该文件，点击“确定” ：2.1.8 批量导入车险产品2.1.9 批量导入非车险产品2.1.10 批量导入寿险产品2.1.11 批量导入团险产品2.2 资料查询2.2.1 员工查询点击进入员工查询：可根据如下图所示条件查询， 输入查询的条件， 可任意搭配条件进行查询， 点击“搜索”：完成搜索后，如下图所示“搜索”结果页：2.2.2 客户查询点击进入客户查询： 可根据如下图所示条件查询，进行搜索指定的客户，可任意搭配条件进行搜索： 完成搜索后，如下图所示“搜索”结果页：2.2.3 理赔查询点击进入理赔查询：可根据如下图所示条件查询，条件可任意搭配搜索：点击“搜索” ，2.2.4 公文查询点击进入公文查询：可根据如下图所示条件查询，条件可任意搭配搜索：2.2.5 应收查询可根据如下图所示条件查询，条件可任意搭