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1、国内外主要发酵类氨基酸产品发展现状摘要: 2006年世界味精需求量超过240万t,其中,日本味之素公司的味精生产量约占世界味精总产量的30% ,约58万t (包括在华企业的产量) 。中国已经成为世界味精的主产地, 2006年产量增长至170万t,与2005年相比提高了25%;出口量达到20多万t,但我国味精行业面临着巨大的环保压力。近几年,我国赖氨酸产业高速发展, 2006年国内生产能力接近70万t/ a,出口量增长到1413万t,但由于养殖业低迷,导致需求欠佳;由于国内赖氨酸企业的激烈竞争,使得国际赖氨酸生产商售价和利润大跌。本文还简要分析了国内外苏氨酸、色氨酸的生产情况,详细表列了苏氨酸、
2、色氨酸的主要生产企业及日本味之素的产能情况。关键词: 发酵类氨基酸; 味精; 赖氨酸; 苏氨酸; 色氨酸发酵类氨基酸(不包括医药用)主要包括谷氨酸、赖氨酸、苏氨酸和色氨酸。表1 为2003 2006年三大限制氨基酸世界需求情况。1味精(谷氨酸钠)1. 1我国味精行业发展现状味精是第一代食品调味品,主要成分是谷氨酸钠,使用量最大的行业是食品工业。权威机构如美国FDA和联合国已经证明,适量食用味精对身体无害。而且,味精是鸡精的最大构成部分,鸡精里面含有35%以上的味精,所以,味精行业的发展仍将保持较高的年增长速度。20002006年间,味精行业平均每年增长17%。同时,由于世界其他主产地日本和韩国
3、原材料和劳动力成本上升及当地对环境要求逐渐提高,使世界味精产能逐步向我国转移,中国成为世界味精的主产地。2006年成为近10年以来我国味精总产量增长速度最快的一年,其中民营和股份制企业发展势头十分强劲。2006年,我国味精产量增长至170万t,与2005年相比提高了25%;出口量达到20多万t,出口到50多个国家和地区。20052007年上半年我国味精产量分布见表2。与2005年相比, 2006 年生产量增长最大的地区是四川、山东、河北、河南、宁夏、重庆、上海、广西、新疆等省、直辖市,降低最多的是甘肃、天津、湖北和湖南地区; 2007年上半年产量与同期相比增长最大的是河南、湖北、四川、宁夏、江
4、西和山东,降低最多的是安徽、天津、广西、湖南和福建。经历几年的演变,目前国内味精主产区分布在山东、河南、河北、江苏、浙江、广东等地,特别是山东, 2006年产量达到46145万t,占全国味精总产量的四分之一强。从2007年上半年数据统计来看,山东、河南、河北、江苏、浙江和广东等省为味精生产大户。2006年我国味精主要生产企业产量见表3。从味精行业的情况看,经过前几年的激烈竞争,规模小的企业正逐渐退出, 产能正向具有规模优势、技术优势和品牌优势的企业集中。山东阜丰、河北梅花味精、河南莲花集团(2006年销售量达16179万t) 、山东信乐味精、山东菱花集团公司、山东齐鲁味精、江苏菊花味精公司以及
5、山东铃兰味精产量均超过10万t。表4为最近5年我国味精各项生产技术、经济指标比较。从表4中看出,近5年来我国味精行业的各项技术指标比较稳定,略有增长,成本2004年和2007年增幅较大,原因主要是自2006年以来玉米价格开始上涨, 2007年上半年依然维持上升趋势,导致味精及谷氨酸成本上扬,国内各味精生产企业获利均受到压缩。1. 2我国味精行业面临的环保问题味精生产中的环保问题给味精行业带来极大的困扰, 2007年味精行业被取消了参加“中国名牌”的资格,就是因为味精行业存在多数企业污水排放量大的问题。即使有条件进行减排的企业也因环保技术和设备不过关,而达不到真正的减排效果,因此,被国家环保总局
6、列为高污染行业而加以重点监控,有关味精企业污染环境的报道也不时见诸媒体。环保问题已成为味精行业的发展瓶颈。2007年,在国务院节能减排综合性工作方案的通知中明确指出,要加快淘汰落后生产能力,其中味精行业产能在3万t/ a以下的生产企业将被淘汰。解决味精行业环保问题的关键是观念更新和技术创新。观念更新就是要提高思想认识、增强味精行业节能减排的紧迫感和责任感。这一任务再艰巨,企业也必须完成,绝对不能再逃避责任,把味精生产厂从城市搬到农村、从东部搬到西部、从沿海搬到边疆。技术创新就是要加强科技创新,为节能减排和发展循环经济提供技术支撑。重点是采用先进的工艺技术,并与废物综合利用技术结合起来,延长产业
7、链。按照“减量化、再利用、资源化”的原则,以尽可能少的资源消耗和环境代价来取得最大的经济产出。同时,做好能量系统优化和梯级利用工作,降低能耗。1. 3国外主要味精生产企业现状世界上主要的味精生产企业有日本味之素、韩国CJ、台湾味丹和韩国的大象公司。2006年世界味精需求量超过240万t,其中,日本味之素公司的味精生产量约占世界味精总产量的30% ,约58 万t(包括在华企业的产量) ;味丹国际公司是东南亚地区最大的味精生产企业之一, 20052006年味精及谷氨酸的总产量已超过30万t (其中越南厂产能在1415万t、台湾厂的产能在12万13万t、中国上海和厦门分厂总产能为4万t左右,山东雪花
8、的产能到2007年底将达到5万t) 。2赖氨酸赖氨酸是世界上仅次于味精的第二大氨基酸品种,目前主要应用于饲料添加剂、食品添加剂和医药中间体。随着科技的发展,赖氨酸品种已经有赖氨酸盐酸盐、蛋白赖氨酸和液体赖氨酸等,并有着由高纯度添加向低纯度添加的发展趋势。2. 1我国赖氨酸市场状况近年来,我国赖氨酸产业高速发展,产量由20世纪90年代初的1万多吨发展到2006年的32万t(以9815%计) ,进出口格局也发生了极大的变化,由净进口国转变为净出口国,使国外的一些赖氨酸产品逐渐退出中国市场,而中国的赖氨酸产品则大踏步地走向世界。2005年,中国赖氨酸出口量达到6146万t,首次超过了进口量。2006
9、年,赖氨酸出口量又进一步增长到1413 万t,比2005 年再次增长121143%。20032006 年我国赖氨酸进出口情况见表5。2006年,我国的主要赖氨酸生产企业有大成、川化味之素、聊城希杰、金玉米、丰原、伊品等,总产能接近70万t/ a,其中大成产能已经在30万t/ a左右,不仅是国内最大的生产厂家,也是世界上最具规模的赖氨酸生产企业之一。另外,聊城希杰、西王、金玉米等厂家的生产能力在2006年也都有不同程度的提高。2006年,我国养殖业形势低迷,赖氨酸需求欠佳,赖氨酸厂家开工率较低,并有停转产现象。由于出口强劲, 2006 年国内赖氨酸的产量在30 万t左右,加上2005年的库存,减
10、去净出口的量, 2006 年国内赖氨酸的供应量在28万t左右(9815% ) 。据悉, 2007年10月,丰原生化已恢复其赖氨酸生产系统,国内赖氨酸生产能力又因此有大幅度提高。2006年的市场供应压力巨大,产能远远超出需求的增长速度。2006年赖氨酸的实际供应量在28万t左右,而需求量仅有22万t,供需的巨大悬殊造成了赖氨酸市场的长期低迷不振。2006 年赖氨酸进口产品仅为2149万t左右。中国的赖氨酸市场已经基本国产化,国产赖氨酸的市场话语权进一步巩固,但需求市场的长期疲软使得供求矛盾更加凸显,为争夺市场份额,只得同室操戈,价格战成了惟一的出路。处于资金链薄弱地带的各级经销商也不惜血本地投入
11、到价格战中。另外,由于2006年豆粕市场价低,使得很多养殖场不愿再用高档饲料,而是采用低价豆粕自己配料,无形中增大了赖氨酸市场的供求压力,加剧了赖氨酸的弱势行情,赖氨酸价格再次一路走跌。2. 2国外赖氨酸发展现状20052006年世界主要赖氨酸生产企业产量见表6。其中,中国合计不包括日本味之素和韩国CJ公司在华建的赖氨酸生产厂的产能;另外, 2007年4月BASF公司已宣布关闭其在韩国GUNSAN地区的赖氨酸厂;韩国CJ公司2005年产能为12万t (印度尼西亚公司, 1991年建厂) , 2006年产能为1615万t(加上其在中国聊城的公司, 2005 年6 月建厂) ,2007年计划产能达
12、到2015万t (加上其在巴西的公司, 2005年3月建厂, 2007年下半年开工) ; 2005年至2007 年日本味之素的赖氨酸产能分别为30 万t/ a、35万t/ a和36万t/ a。总的来看,日本味之素公司的赖氨酸生产能力最大,增产力度最大,中国企业加上外资企业在华的合资企业的产能后才能与其抗衡。但近年来,中国赖氨酸企业的迅猛发展也给世界赖氨酸行业带来了巨大影响,外资企业在中国市场受到价格冲击而利润减少,如韩国CJ、美国ADM、台湾味丹公司等国际赖氨酸生产商的同类产品售价和利润大跌,甚至产量也有所降低,其中味丹公司2006年已将1 /3的赖氨酸产能转为生产味精, 2007年上半年,由
13、于赖氨酸减产,其赖氨酸销售收入较其上一年有所下跌,跌幅为1819% ,其未来发展也正准备向亚洲东南部(如越南等地)转移。日本味之素公司情况与台湾味丹类似。从2005年开始,味之素公司的赖氨酸业务利润也因中国生产者的强烈竞争而大幅度降低。为此,味之素公司积极调整了饲料用赖氨酸的产量与售价的关系,力求降低其生产成本, 2006 年其赖氨酸产量提高到2815万t,利润有所提高。20052007年味之素各地的赖氨酸产能情况见表7。由表7 可以看出,与2005 年相比, 2006 年和2007年味之素公司只是在巴西地区提高了其赖氨酸产能,提高幅度约为5万6万t/ a。3苏氨酸、色氨酸国际苏氨酸和色氨酸市
14、场基本上被德国德固赛公司(现已更名为Evonik)和日本味之素公司所控制,其它主要生产企业还有美国的ADM公司和韩国的CJ公司。20052006年苏氨酸和色氨酸的主要生产企业生产情况见表8。日本味之素公司于2005年6月再次加大其在法国氨基酸公司的投资力度,加强其在当地市场领导地位, 尤其是在色氨酸方面, 将产能从原来的1300 t/ a扩大到2800 t/ a。2005 2007 年日本味之素苏氨酸和色氨酸的生产能力见表9。截至2006年,全球饲料中苏氨酸的市场需求量约为11万t/ a,中国的需求量约为2万t/ a。目前, 在苏氨酸领域研究开发处于世界领先水平的是日本味之素公司,它是全球最大
15、的苏氨酸生产公司,总产能达到616万t/ a,大约占全球市场份额的60% ,其发酵法生产的苏氨酸产酸率8%左右。前苏联用基因重组法改造的基因工程菌产酸率在7%左右。中国的苏氨酸研发机构除大成集团以外,还有无锡轻工大学。无锡轻工大学的发酵水平与前苏联接近,产酸率在7%8% ,转化率为30% 35% ,但还未实现工业化生产。大成集团2005年苏氨酸产量为8000 t,主要生产指标中的产酸率为8% ,转化率为40% ,成品收率为75% ,技术处于世界先进水平。星湖科技2005年将其原赖氨酸生产线改为苏氨酸生产线,产能达115万t/ a。色氨酸是重要的氨基酸之一,是人体和动物的限制性氨基酸,与生理发育有关,广泛应用于医药、食品和饲料添加剂。近年来,国内外饲料工业发展迅速,在医药工业上用途的不断扩大,使色氨酸成为一种国际市场发展前景良好、中国市场需求较大的产品,且
