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1、精选优质文档-倾情为你奉上比照AIM，CRP实施方法论应该有如下知识体系：1) 实施阶段的划分；2) 每个阶段的目的、任务清单、工作方法说明、成果物；3) 成果物模板；4) 实施团队的组织结构。【阶段划分】实施过程中包括哪几个阶段？要完成哪些任务？根据我个人的经验，将其归纳在如下表格中。在以上表格定义的阶段中，CRP1、CRP2、UAT、GoLive四个阶段是必需的。如果CRP2之后，仍然有不少待解决和验证的差异，不能进入UAT阶段，那么，可能需要执行CRP3，甚至CRP4。这种情况的出现，会对项目管理产生较大的风险，因为通常在项目筹划时，不会预先留出CRP3、CRP4的时间，在CRP2之后增
2、加这些阶段，可能会导致项目延期。因此，在实施过程中，要努力提升CRP1、CRP2的效率和效果，避免中途增加CRP3。CRP1特别好的情况下，CRP2可能也会被跳过。如果对客户的业务情况及需求不甚了解，不清楚在CRP1中会产生多少差异，建议在CRP1之前设置一个Pre-CRP阶段，对客户当前业务及需求进行调研，如果得到允许，可以根据调研结果，适当调整将要用于CRP1的模板。如果在CRP1时发生许多重大差异，会降低用户对模板的兴趣，甚至在争论中产生抵触情绪。c4（要确保模板中的每一项规定都是“合理”的，这个“理”，可以是总公司或客户高层的统制思想，可以是行业经验，但不可以仅仅是“系统如此”。）集团
3、公司实施一套统一的系统时，通常需要根据集团的业务特点，制订一套模板，而不是把系统标准功能或相似企业的经验资料直接拿来进行实施。（让一个大集团照抄其他公司的标准，或者强推系统功能，是伤面子的。）这时，就会多出一个“Template”阶段。也有的集团在实施时，选一家子公司，一边实施，一边做模板，这样的方法，看起来好像会减少总的实施周期，并且避免模板严重偏离业务现实，但是，它会使得模板中有过多的该子公司的个性化影子，对后续的推广不利，因此，我个人不喜欢这种模式。我喜欢设置一个相对独立的“Template”阶段，从全局角度制作模板（这时，要防止“闭门造车”式的模板制作方法，如果你弄了一辆起重机当模板去
4、轿车厂做CRP，等着挨骂吧）。阶段定义】8 e- F7 J& us F& c; R) lTemplate3 b; l$ K( 4 v, H, . o7 f7 CRP实施的核心工具是“业务模板”，有时也称为“标准模板”、“标准”、“全球标准”（集团公司喜欢这么叫）。它是一套设想中的、理想的业务规范，实施人员（包括客户高层管理者）认为，企业按照这样的规范做业务，可以达到优秀的经营目标。当然，这是“理想”，毕竟每个企业都有自己的特殊点，有些特殊点甚至是企业生存、获利的关键，CRP就是标准与个性的磨合与相互妥协的过程。Template 阶段就是要制作这个“标准模板”，关于制作的方法及注意事项，后面会有
5、详细的论述。6 C% J+ k( Y5 F: M- u/ HPre-CRP如果不清楚企业的当前业务、期望，对标准模板的匹配程度心中没底，则有必要设置Pre-CRP阶段，对企业进行调研，对模板进行必要的调整。* CRP1将模板与企业实际业务和期望进行对比，寻找差异，并确定差异的解决方法。关注如下三个方面：3 k7 q/ g F9 JR E H0 k b. Y1) 模板中描述的业务处理规范，与企业当前处理方法相比，有什么不同之处？对于不同点，企业能否采纳模板规范？2) 模板中有哪些业务是该企业目前不存在，且将来一定时间内也不会出现的？! k$ u) n8 D, K6 C4 % ! t R3) 企业
6、的实际业务中，有哪些是模板中未涉及的。7 M& c- t o; g/ h9 K对于不同点（即差异），处理原则为：1) 企业接受模板中的规范。2) 企业保留自己的个性特点，模板也不予对应。3) 该差异在集团中具有一定的共性，按企业需求修改模板。# |! N; x& v+ O% O在这个阶段，还要包括如下任务：1) 向企业用户（主要是参与CRP1的关键用户）讲解系统基本概念，并通过CRP分析，让他们了解系统的基本操作。 D) k5 F! K7 I9 q$ T2) 确定要移行的主数据（也称为静态数据），发出数据收集表，请关键用户安排人员开始收集主数据。3) 如果差异解决方法中涉及补充开发，在确定开发
7、需求后，开始着手进行功能设计、技术设计。原则上，所有的补充开发应在CRP2中进行测试。+ uK; C4 W) t. RCRP2CRP1中的差异均被解决之后（补充开发可以稍晚），开始CRP2。3 ; y. N8 X0 ( ?6 CRP2的重点是验证差异的解决方案，如果在开始时有的补充开发尚未完成，可以在上半阶段验证标准功能部分，下半阶段验证补充开发功能。2 T# y& D/ g0 K& 要注意的是，CRP2中不可以只测试差异部分，而是要测试全部业务，以避免差异解决方案对原来无差异的业务的影响。与CRP1的区别是，对于CRP1中无差异的业务，只要测试结果与CRP1时相同，就无需再关注。$ y( q
8、! N$ b Q, I9 p# bCRP2中可能还会出现一些新的差异（包括CRP1差异中解决方案不合适的部分），CRP2结束后要对差异进行一次判定，如果认为差异对业务的影响可以接受，则进入UAT阶段，否则，要插入CRP3阶段。6 Q7 NP2 S- m2 X7 W在CRP2中，对于已确定的业务规范，要开始着手对最终用户进行培训，包括学习新的业务规范、学习系统操作。: a% ?: 0 fUATUAT（User Acceptance Test），也称作试运行。; wl% ?7 I. UAT开始前，主数据应该已经整理完毕，并且使用与上线时相同的方法，输入到系统中。在UAT中，模拟上线情况，对企业全部
9、的业务进行测试。虽然测试仍以业务为线索，但是UAT中除了关注业务外，还要关注各个部门、用户之间的配合程度，关注主要的单据和报表在实际业务中的适用情况。, W. w H& % t( 8 T* hUAT既是测试，也是部门、用户之间的磨合。( K) T2 R7 p5 u* MUAT结束后，要进行上线判定，考虑如下几个方面：1) 系统对业务的处理步骤和结果，是否可以接受？2) 余留的差异，对企业的运营影响，是否足够小？% w/ g& K. c; g. d8 G# o# b3) 部门、用户之间的配合是否流畅？4) 报表、单据是否适用?C G6 V. r8 # v/ I5) 上线所需的主数据是否准备完成？
10、8 n. Y; u+ g# a) K3 C- j# u 6) 上线切换计划是否可行？H% k3 如果企业最终不能成功使用新系统，则前面各阶段的工作将付诸流水。我们必须纠正“重方案、轻上线”的做法，鼓足最后一股劲，确保企业上线成功。5 z; |/ x) 1 b/ L当截止UAT的各个阶段均顺利完成时，上线的成败主要取决于上线计划的合理性及执行力。一份列出了上线全部明细任务的清单是非常有帮助的，清单上要列出各个任务的说明、工作量、负责人、开始时间、预计完成时间、复核人等。对于初次负责项目上线的PM，简单把别人或其他项目上的资料拿来复制一份是不够的，应该请有经验的高级顾问帮忙把把关。这个阶段还应包括
11、上线切换完成后第一个月的业务处理支持、月结支持（个别不采购这项服务的项目除外）。. R& o7 ; 3 h- E* m# H E( L按CRP实施一个项目，需要完成多少文档？各个具体的项目，答案会有些差别。在这一切，按我个人的理解，列出一份文档清单。考虑到沟通上的方便，文档名称的编码尽量与AIM (版本3.0) 保持一致。声明：本节的文档规则仅为我个人的观点，未得到任何官方的认可，它可能与某些公司、某些人的规则或习惯有冲突。建议的文件名规则：项目英文简称_(子项目英文简称)_文档编号_文档说明_区分字符_版本.后缀其中“子项目英文简称”是可选项。5 U7 W# b1 B% d% K6 l+ E
12、) h“文档编号”是CR010、MD050、DO070这样的代码；“文档说明”是一串简洁的英文单词，用于说明该文档的作用，如“SOA”、“Functional Design”、“User Manual”等。“区分字符”是为了使文件名唯一化而填写的，例如，项目中可能用多个DO070（操作手册），为了区分这些文件，可以使用模块名、业务名作为“区分字符”。例1， 某项目英文简称为 HAIF，该项目上编写的关于金税接口的第一版功能设计书，可以命名为 HAIF_MD050_Functional Design_GoldenTaxIF_V1.0.doc。( m1 : P3 P5 V% M, k+ 5 n!
13、例2， 某大型项目 MFO 按实施地点分为若干个子项目，其中某个地点的简称（子项目简称或公司简称）为AB，该项目编写的应付发票维护的操作手册第1.1版，可以命名为 MFO_AB_DO070_User Manual_AP Invoice Maintain_V1.1.doc。强烈建议：避免在文件名中使用双字节字符，特别是在与其他国家人员合作的情况下，双字节字符在其他语言的操作系统上可能显示为乱码。) S( r1 y$ j; 1 F& P! Z用WORD、EXCEL，还是其他？2 W0 i% ci VMS OFFICE 用户众多，但也不排除某些企业内部统一使用WPS的情况，好在目前这些编辑器之间具有
14、一定的兼容性，我们不必要针对客户的情况安装新的编辑器。然而，在项目之初，项目经理还是应花时间与客户方项目经理统一一下文档的格式，以使用MS OFFICE为例，有些企业喜欢用WORD，而有些企业则特别喜欢用EXCEL，确定好工具之后，还要确定版本，某些顾问比较喜欢新潮，总是安装最新版的工具，如果直接保存为 WORD 2007，则客户使用WORD 2003就可能打不开顾问所写的文档。 大家约定一个版本，高版本的用户，在保存文件时，请选择低版本兼容格式。(如果客户不喜欢尝试新的文档格式，没必要强求他们改变，顾问应该顺应客户在这方面的习惯。)8 t4 H& : W& b) P+ W! H! V& ar
15、8 |/ _【项目管理】1. CR010:SOA7 2 d6 - m3 ! z1 a+ U9 z上面的字符由两段组成，“:”之前的是“文档编号”，之后是“文档说明”。SOA的全称是Scope, Objectives, and Approach，它定义项目的范围、目标、实施方法，确保顾问与客户双方在这些方面有共同的认识。这个文档应该在商务谈判阶段完成。双方就这份文档达成一致后，才开始具体的项目实施工作。6 m* d4 |/ b; m4 K4 2. CR020:Regulation在AIM中，CR020的说明是“Define Control and Reporting Strategies, St
16、andards, and Procedures”，在CR020之外，还有CR030、QM010、RM010、RM025等文档，每份文档专注于一个目标，我感觉写这么多文档太麻烦（每份文档都要有一套封面、修改历史、目标等三页，实际内容可能只有一页，浪费），因此，除非客户要求严格遵守AIM文档体系（我还没遇到过），我就把这些内容全部写在CR020中，如项目成员结构图、汇报流程、作息制度、日常办公守则、会议制度、质量检查标准、文件服务器、信息安全，等等。3. CM020ocument Control! W l9 o- t& u9 W5 O: Y) # C4 I4 D列出项目实施所需的文档（输入），以及要完成的文档（输出）清单。如前所述，每个项目中的文档可能有所差异，
