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1、首钢海外冶金工程业务发展战略第3章外部环境分析3.1一般环境分析3.1.1经济因素1.世界经济2008年爆发的金融危机已逾6年，仍然对全球经济产生深远影响，全球经济持续低速运行的同时世界经济格局正在发生改变。自2013年，美国、欧洲等发达经济体经济开始了缓慢复苏，重新成为拉动世界经济增长的动力；发展中国家在经历了上一轮高速增长后，经济增速开始放缓。美联储2014年10月宣布量化宽松(QE)政策结束，给世界经济带来了新的不确定性，发展中国家面临资本外流和汇率波动等风险。由于世界经济放缓，各国加强对本国经济的保护，国际贸易保护主义有所抬头。经济全球化进程进一步发展，世界市场不断扩大，国际分工更加深
2、入，更多国家和企业卷入全球化浪潮。2.中国经济改革开放30余年间，中国经济保持了持续高速增长，2013年我国经济成为了世界第二大经济体，国内生产总值达到56.88万亿元。然而，随着人口红利消失、劳动力成本上升、环境压力增加，拉动上一轮经济增长周期因素逐步消失，中国经济进入了新的发展阶段，产能过剩、经济结构失衡、环境压力等成为制约中国经济进一步发展的因素。2013年11月召开的十八届三中全会,开启了中国新一轮改革开放。会议做出的中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定为下一阶段经济发展指明了方向,做出了部署，传递了坚定的改革信号。今后几年，随着改革不断深入，各项政策措施的出台和落实，中国经济增
3、长潜力必将得到进一步地释放,制度红利将变成现实的经济增长。长期以来，由于国内商品价格大大低于国际水平，我国商品因此获得了非常强的出口竞争能力，也因此奠定了我国世界工厂的地位。近年来我国商品和资产价格不断攀升，我国在国际市场分工中的角色正在发生变化。10传统出口价格优势正在消退。中国政府为了应对出口竞争力的下滑，采取了系列措施促进对外贸易稳定发展。如：加快自贸区谈判和建设、深化国际贸易结算中心试点、人民币跨境使用等，这些举措将逐步转化为政策红利，大力推动中国对外贸易进一步发展。113.1.2政治因素中国社会主义现代化建设取得了举世瞩目成就。2013年我国经济超过日本成为了世界第二大经济体，国内生
4、产总值达到56.88万亿元，财政收入大幅增加，综合国力大幅提升。随着中国综合国力的上升，中国国际影响力显著提升。国际政治结构逐步向有利于中国的方向发展，中美关系保持基本稳定，中俄战略合作明显加强，中欧关系更加紧密，中国在亚太地区地位不断上升。世界上多数国家和地区都愿意以更积极的态度与中国建立友好合作关系。中国积极参与国际多边事务，在上海合作组织、金砖国家等国际组织中发挥了更大作用。2013年3月举行的金砖国家德班峰会上，中国提出出资410亿元建立金砖国家开发银行、筹备建立金砖国家外汇储备库。2012年上合组织北京峰会上，成员国批准通过了关于成立上合组织开发银行和发展基金下一步工作的决议，拟建立
5、上合组织开发银行和中国-欧亚经济合作基金等两个金融合作机制。12 2013年9月，习近平在访问哈萨克斯坦时提出构建“丝绸之路经济带”的设想。2013年10月，习近平主席提出了筹建亚洲基础设施投资银行(简称“亚投行”)的倡议得到了世界上主要经济体和国家的响应,亚投行即将于2015年在北京正式成立。中国正凭借综合实力，推进建立国际经济政治新秩序，为中国对外经济合作创造有利的外部环境。3.1.3技术因素1中国钢铁冶金技术发展回顾和现状我国钢铁冶金技术发展大致经历以下几个阶段：建国初期，我国主要引进前苏联的钢铁装备和技术。再在引进设备基础上通过改造、转化、吸收，自主建立钢铁设施。中国冶金技术和设备制造
6、因此奠定了基础。改革开放以后，我国开始引进发达国家的较为先进的装备、技术和管理方法。最为代表性的是宝钢工程。该项目总体参照日本钢铁公司所运营的两家日本现代化钢铁厂，采用了当时世界上钢铁工业最新发展成果，并考虑了发展趋势13。宝钢项目的建设和运营成为以后国内众多钢铁项目学习的模板，全套引进国外先进技术和设备有效促进了我国钢铁工业的发展,提升了现代化装备和管理水平，带动了国内钢铁冶金勘探设计行业和冶金制造业的发展。中国钢铁行业在20012013年得到了突飞猛进的发展，粗钢产量由2001年的1.5亿吨跃升到2013年的8.2亿吨，年平均增长率达到15.57%。中国成为了世界最大钢铁冶金工程市场，世界
7、最先进的技术和装备几乎全部应用到中国钢铁行业。这一期间，国内冶金工程项目采取以国内技术为主，引进国外关键技术为辅的方式。国内一大批冶金设计院所、专业设备制造厂在这一期间得到了锻炼并快速成长壮大。目前，中国已经掌握了大部分钢铁冶金技术，在某些领域，尤其在炼铁、转炉炼钢、焦化、烧结、链篦机-回转窑球团等方面达到或超过了世界平均水平。但是，我国在特殊钢冶炼、连铸、冷轧钢、环保、节能等方面与世界先进水平还有较大差距。很多关键技术和配件还依赖进口。2首钢冶金技术发展回顾与现状首钢在1979年成立了外经处，开始引进国外先进技术和设备，并对引进设备进行改造。在此过程中，首钢逐步掌握了许多主体设备和工艺的关键
8、技术，奠定了首钢冶金工程技术的基础。近年来，首钢围绕厂区搬迁和结构调整，不断加强科技创新，在产学研合作、高素质人才培养、科研条件建设方面取得了成果。(1)充分利用国内外科技资源，加强交流合作。如与英国伯明翰大学建立了连铸和TMCP工艺、连铸轧制工艺模拟研究项目。与德国蒂森-克虏伯在技术开发、人员培训方面展开合作。通过国际合作，首钢初步建立与亚洲地区、欧洲地区、北美洲地区等钢铁技术先进国家的高校和研究机构在优势技术领域的合作关系。与西门子、达涅利等国外知名公司在大型工程方面开展联合设计。(2)稳步推进科研条件建设。2005年首钢批准实施实验室建设三年规划，投入1.76亿元购置仪器设备188万套。
9、使首钢在冶炼、热轧、冷轧等方面具备了系统的精准实验检测能力，为产品开发和工艺技术研究奠定了坚实的实验测试基础。首钢新科研基地2008年6月正式启用，为科技创新奠定了坚实的物质基础。具备了从宏观表象到微观组织、从定性描述到痕迹定量、从实物模拟到计算机模拟比较完整的科研实验手段。(3)首钢承担的国家“十一五”科技支撑计划项目“新一代可循环钢铁流程工艺技术”获得了科技部立项批复。对全面提升首钢技术水平，起到强有力的作用。信息技术方面，“面向冶金行业可配置MES产品及行业解决方案”申请科技部“十一五”863重大课题专项，“信息化建设管理体系”系统软件通过了CMMI的资质认证。在京唐、迁钢、首秦等项目中
10、，大力实施自主创新，自主开发应用了5500立方米高炉炉前及炉顶设备、2250热轧飞剪关键部件、350吨混铁车等一批关键技术和重大设备。在国内大型冶金设备国产化方面树立了品牌、赢得了声誉。(4)2009年首钢专利申请项目达到229项，专利授权项目80项。目前，首钢共有博士108人、硕士1091人、本科生10324人，高级技工总数14145人，其中技师2080人，高级技师215人。首钢技术专家189人，首钢技术带头人343人。3.1.4一般环境分析结论世界经济有望从2015年逐步走出金融危机影响，发达国家经济体开始缓慢复苏，重新成为世界经济的引擎；发展中国家经济发展回落，但更加稳健。随着世界经济总
11、体向好，世界国际贸易增长也有望加快；贸易保护主义有所抬头，经济全球化进一步深化。世界宏观经济格局的改变将为海外工程市场带来发展机遇，同时也带来新的不确定性和风险。中国十八届三中全会,标志着中国新一轮改革开放的开始，经济结构调整将成为未来经济发展的重点。中国经济的结构调整短期内会增长中国制造成本，长远来看有利于提高中国产品核心竞争力，提高利润率，促进对外贸易健康可持续发展。国家对内将出台和落实一系列政策稳定和促进外贸发展。对外积极参与国际合作、国际多边事务，在上海合作组织、金砖国家等国际组织中将发挥更大作用，为中国企业国际经济合作创造更有利的外部环境。在上一轮国内钢铁大发展中，国内设计勘探院所和
12、专业制造厂得到壮大和发展，为中国冶金工程项目出口提供了有利的自然资源。综合来看，一般环境将有利于海外工程发展。CSI需要及时调整自身战略措施适应新的竞争环境。3.2行业环境分析3.2.1世界钢铁发展概况钢铁工业是世界各国国民经济的基础产业，钢铁工业的发展水平是衡量各个国家工业化水平高低和国家综合国力的重要标志。由于全球经济放缓，全球钢材需求有所下滑，世界钢铁行业发展普遍放缓。2013年全球粗钢产量达到16.49303亿吨，较上年15.59472亿吨有所下降16。世界钢铁行业发展重心正由发达国家向发展中国家转移。以中国、印度、巴西为代表的新兴经济体在世界钢铁生产中的地位得到显著提升。钢铁行业的竞
13、争已经告别了过去单纯以规模取胜的模式，当今钢铁行业的竞争更在于综合能力比拼，表现在提高产品质量和削减成本的能力，满足市场愈加苛刻的要求。钢铁行业是典型的“两高一资”即，高耗能、高污染、投资密集型行业。近年来，随着环境恶化、全球炼钢原料成本上涨，各国政府的环保排放标准日益严格，世界各地的钢铁企业在节能、环保、绿色循环经济领域的投入不断增加。由于世界钢铁行业发展不平衡，一方面，大多数国家尤其是发展中国家钢材严重依赖进口，另一方面，贸易保护主义抬头使钢铁产品出口难度增加。许多国家为保护本国企业，加强了对进口钢材的管制，采取了一系列贸易保护措施，导致全球钢铁出口形势更加严竣。在经济全球化背景下，中国、
14、韩国、印度等钢铁企业加大了钢铁项目海外投资，印度、巴西、澳大利亚、东南亚等国由于自然资源禀赋、地理位置、当地钢铁行业发展水平等因素，成为国外投资优先选择的对象17。3.2.2中国钢铁发展情况中国钢铁产量在20012013年取得了突飞猛进的发展，粗钢产量由2001年的1.5亿吨增长到2013年的8.2亿吨，平均年增长率达到15.57%。目前，中国是世界上最大的钢铁生产国和世界最大的钢材市场。然而在诸多世界第一的背后，中国钢铁行业发展面临诸多挑战。1.产能严重过剩，中国钢铁产能利用率连续多年低于国际产能过剩判定标准-产能利用率78%，产能过剩导致钢铁价格一路下滑，库存增加。2013年中国政府印发关
15、于化解产能严重过剩矛盾的指导意见，提出化解钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能过剩问题，化解产能过剩矛盾将是未来一个时期中国钢铁行业推进产业结构调整的工作重点。2.产品结构不合理，一方面，国内普通钢材产品供大于求，出口受到国际贸易保护主义阻挠。另一方面，部分特种钢材产品严重依赖进口。3.环境压力加大，近几年发生在中国大部分地区的持续雾霾吸引了全世界的关注，也引起了中国政府高度重视。2013年9月，国务院发布大气污染防治行动计划，确定了十项具体措施。今后，我国钢铁工业发展将受到环境制约。4.原料保障问题突出，中国是世界最大的钢铁生产国，铁矿石原料却严重依赖进口，原料命脉掌握在国际三大矿石供应商之手，原材料保障问题将是中国钢铁行业发展长期面临的问题。综上所述，在产能过剩、产品结构不合理、原料制约、环保压力背景下，中国钢铁行业进入了发展的转折点，将告别传统规模扩张的发展模式，着重优化产品结构、节能减排、加大绿色循环经济投入，而不会再出现过去所经历的大规模新建扩建产能的情况。3.2.3主要市场国家钢铁行业分析1印度2013年印度
