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1、植物提取物行业研究报告Table of Contents目录1.行业概述41.1.行业定义41.2.行业演变51.2.1.国际行业演变51.2.2.国内行业演变51.3.植物提取物行业产业链分析51.3.1.产业链结构51.3.2.上游行业影响分析61.3.3.下游行业影响分析61.3.4.中国植提行业在国际产业链中分工61.4.行业分类61.4.1.制药综合类企业71.4.2.提取有效成分出口创汇类企业71.4.3.植物提取并精细化加工类企业71.5.植物提取行业关联指标分析71.5.1.行业控制标准71.5.1.1.GAP中药材生产质量管理规范71.5.1.2.GMP药品生产质量管理规范7
2、1.5.1.3.其他认证指标71.5.2.工艺技术和装备81.5.3.检测技术和装备81.5.4.环保措施91.5.5.产品质量控制技术91.6.行业法规91.7.我国提取物行业影响因素分析101.7.1.生产因素101.7.2.法规/标准因素101.7.3.技术因素111.7.4.硬件因素111.7.5.环保因素111.7.6.品种因素122.行业现状122.1.行业规模122.2.区域分布132.3.市场格局142.3.1.国内市场格局142.4.关联行业影响152.4.1.植提行业与化妆品152.4.2.植提行业与保健品153.政策环境153.1.食品工业“十二五”发展规划明确支持153
3、.2.关于促进健康服务业发展的若干意见打造大健康产业164.行业趋势164.1.行业增长情况164.1.1.国际市场增长情况164.1.2.国内市场增长情况164.2.行业热点预测194.2.1.新产品研究与开发194.2.2.新工艺的研究与开发204.2.3.天然活性单体成分研发214.2.4.天然健康功能产品的研发214.2.5.植物药物销售网络化214.3.行业风险214.3.1.市场需求变化风险：214.3.2.生产质量风险：214.3.3.政策风险214.3.4.汇率变动风险215.行业竞争分析215.1.行业的主要参与者、竞争者分析225.1.1.浙江康恩贝制药股份有限公司225.
4、1.2.湖南华湘宏生堂实业有限公司245.1.3.湖南金农生物资源股份有限公司255.1.4.晨光生物科技集团股份有限公司275.2.未来竞争方向286.结论306.1.行业发展初期，竞争方向和态势不明确，充分竞争后，行业集中度将提升306.2.行业未来将持续高景气，增长需求强烈306.3.产品质量的控制能力将成为核心竞争要素306.4.无明确行业监管及标准，企业威胁与机遇并存301. 行业概述1.1. 行业定义 植物提取物是以植物为原料，经过物理、化学方式提取分离，获取植物中的某一种或多种有效成分，而不改变其有效成分结构而形成的产品。用于提取的原料植物的种类非常多，目前进入工业提取的植物品种
5、在300种以上，根据提取形式不同可分为3类：单味提取物如枳实、当归、黄芪、五味子、灵芝、蒺藜、厚朴、刺五加、贯叶连翘、红车轴、银杏叶等；复方提取物如补中益气方提取物等；纯化提取物如大豆异黄酮、人参皂苷、茶叶儿茶素、白藜芦醇、石杉碱甲等。按照提取物有效成份不同，主要分为甙、酸、多酚、多糖、萜类、黄酮、生物碱等；按照最终产品的性状不同，可分为植物油、浸膏、粉、晶状体等。植物提取物行业是专为医药行业、食品饮料、营养添加剂、化妆品、日化及饲料提供纯天然植物提取物原料的新兴行业，介于医药、精细化工、农业、日化等行业之间，主要应用于植物药、功能因子、膳食补充剂、保健食品、功能食品、美容护肤产品。 植物提取
6、物分类及其应用：1. 药用型植物提取物品种及适应症适应病症主要品种感冒紫锥菊、小白菊、生姜神经系统综合征（抑郁、精神紧张、睡眠障碍）贯叶连翘、卜瓦胡椒、缬草、金鸡纳豆、母菊心脑血管及循环系统障碍银杏、葛根、山楂、大蒜、开麻、黑果越橘肥胖症麻黄、枳实、积雪草、柏树浆果老年性病症（痴呆、记忆力衰退、前列腺肥大）石杉碱甲、锯叶棕、荨麻、银杏提高能量剌五加、人参女性经期综合征大豆异黄酮、红车轴草、当归消化不良芦荟、大蒜、胡椒、薄荷、香木瓜、茴香2. 膳食补充剂类植物提取物品种及功能调节功能主要功能性添加剂肠道功能低聚糖膳食纤维、乳酸菌胆固醇大豆蛋白、植物甾醇及酯、植物甾烷醇及酯三甘酯、体脂肪中链脂肪酸
7、、绿茶儿茶素、EPA、DPA、二甘油酯血压肽、氨基酸血糖膳食纤维、多酚、小麦清蛋白、L-阿拉伯糖骨健康钙、镁、大豆异黄酮、乳基肽齿健康糖醇 3. 当前全球热销的植提品类功能主要功能性添加剂减肥/降血脂/降血糖匙羹藤、鞘蕊花、葫芦巴、罗汉果、绿茶提取物、苹果多酚、巴拿马木、苦瓜多肽、瓜尔豆胶、枳实提取物等健脑/益智/抗脑衰老银杏叶、巴戟天、红景天、人参、积雪草苷、石衫碱甲、长春西汀、灵芝、舞茸、灰树花、茶氨酸、刺五加多糖抗癌/增强免疫力松果菊、长春花碱系列产品、欧洲滨海松树皮提取物、苜蓿根、番茄红素、花青素类、绿茶、甘草、大豆异黄酮、灵芝孢子粉、各种真菌（如香菇多糖、云芝多糖、灵芝多糖、猴菇菌素
8、、舞茸、灰树花、桑耳提取物等）、大蒜改善视力/老年黄斑蓝莓（美洲越橘）、葡萄籽、中国黑豆、绿茶提取物、金盏菊与万寿菊提取物1.2. 行业演变1.2.1. 国际行业演变德国现代植物药指在治疗中所选用的植物提取物，既可以是植物整体提取物，也可以是部分提取物，通常是复合的化学物质。德国从1976年开始将植物药定义为药物，目前这一定义已被美国植物协会采用。欧共体所定义的植物药产品则不只是单一药用植物，可以是多种植物药配伍，含有专一植物活性成分或是植物提取物，植物药是植物被运用于医疗目的的医药用品。植物药及其制品被认为是一种活性成分或其治疗作用成分还不很清楚的医药产品。植物药制剂是将植物弄碎成粉状、提取
9、、着色、油脂化或液态化，压轧植物汁等对植物进行加工制作，将其纯化或浓缩，从植物中分离单一的化合物或混合物，这时就不再被看作植物药而被看作化学药。20 世纪80 年代初，欧美发达国家掀起回归自然潮流，人们在认识到化工合成产品副作用后对天然植物提取物产生安全感，植物提取物行业开始兴起。1994 年美国颁布膳食补充剂健康与教育法，依据该法，美国食品和药品管理局正式接受植物提取物作为一种食品补充剂使用，植物提取物行业迅猛发展起来。1.2.2. 国内行业演变 我国植物提取物行业源生自传统中草药行业。20 世纪70 年代，我国实现中药机械化生产，植物提取物行业开始发展起来，但植物提取物生产只作为中药厂生产
10、一个过程，并未发展成一个独立行业。 20 世纪90 年代中后期，随着对外贸易兴旺，国内植物提取物行业发展起来。行业发展至今只有二十几年时间，受计划经济体制制约较少，市场化程度较高，从原材料种植、采购到加工、销售等环节均由市场供需决定，受行政干预或政策调控影响较小。我国是农业大国，具有丰富的天然植物资源、优良的地理条件及多样的气候条件，为植物提取物行业提供了良好的发展空间，该行业在国内发展速度迅猛。目前我国已成为天然植物提取物产品主要供应国，由于国内市场较小，产品主要出口海外市场。1.3. 植物提取物行业产业链分析1.3.1. 产业链结构 植物提取物行业的提取对象是植物资源，上游行业是育种育苗及
11、种植业，植物提取物行业下游是化妆品、医药业、食品保健品、饲料业等行业。天然植物提取物行业上下游产业链图 1.3.2. 上游行业影响分析 植物提取物行业提取的原材料为植物资源，种植业直接影响本行业的发展。我国是植物资源大国，植物种类丰富，对我国植物提取物行业的发展非常有利。植物育种工作对植物提取物品质至关重要。选育优良中药植物品系进程可以从源头上保证植物提取物的质量；优异的种子质量、合理的产区种植规模和品种统筹规划有助于植提企业获得较好的产品质量。植物提取物行业原材料为经济类作物，种植收益高于粮食作物，有利于增加种植户收入和农业产业升级，可以解决农民增收问题，行业发展受到相关政府部门大力支持，从
12、税收、财政、土地等多方面出台优惠政策对行业进行扶持。国家政策的支持以及种植户的趋利性选择，对行业的未来发展具有积极的推进作用。1.3.3. 下游行业影响分析 随着生活水平的提高、健康知识的普及，消费者对化工合成产品副作用有越来越深刻的认识，对自身健康问题也越来越关注，化妆品、食品、医药、保健品和饲料等日益趋向“绿色”、天然、无污染的植物提取物产品在以上行业有巨大的发展空间和市场前景。1.3.4. 中国植提行业在国际产业链中分工我国出口欧美的提取物多为粗提物，不能直接用于植物药的生产，部分需要经欧美企业进一步精制后用于植物药的生产，我国植提物出口仅只限于作为原材料使用，出口提取物等产品均未具备原
13、料药资格。2004 年3 月31 日欧盟颁布实施了指令2004/24/EC，为中药作为传统植物药在欧上市提供了可能，但是尽管如此我国企业仍难以提供符合传统使用的证明资料、难以达到欧盟GMP 要求等困难，尽管目前我国有一些中成药仍能够进入欧盟市场，但也是一食品补充剂的名义进入，并且各国也存在监管要求不一的情况。据欧盟规定，在欧的原料要产品应具备原理要资格，具备EMDF 文件资质或经过DOS 认证。我国提取物产品还未进入欧美植物药的主流原料药市场，我国中药无论是原药材还是中成药，在欧美市场多数不具备品牌或主持身份，位于产业链前端，技术含量低，附加价值低。1.4. 行业分类1.4.1. 制药综合类企
14、业 以中药、天然植物提取物为主，集化学原料药、中西药制剂、营养食品的研发、生产、销售为一体，如浙江康恩贝制药股份有限公司、山东绿叶制药股份有限公司、宁波绿之健药业有限公司、湖南春光九汇现代中药有限公司等。1.4.2. 提取有效成分出口创汇类企业 主要进行农产品为原料进行天然植物有效成分提取的出口创汇型企业，如晨光生物科技集团股份有限公司、西安皓天生物工程技术有限责任公司、德信行（珠海）香精香料有限公司、北京绿色金可生物技术股份有限公司、谱赛科（江西）生物技术有限公司等。1.4.3. 植物提取并精细化加工类企业 天然植物提取分离并精细化加工为植物药、植物类保健品、食品、化妆品结合OEM代工，如成都华高药业有限公司、云南西草资源开发有限公司等。1.5. 植物提取行业关联指标分析1.5.1. 行业控制标准各个国家对制药管理均非常严格，化学药制品往往成分单一，疗效、物质结构明确，制造过程的每一步都有明确的目的和数字化表达。种植（GAP）、实验（GLP）、生产（GMP）、临床（GCP）、营销（GSP）等一系列标准的实施，使化学药制品在大批量生产的前提下，研究、生产、销售、使用等各个环节的安全性、有效性和质量可控性得以保证。我国大型植提类企业正在加紧取得各类规范的认证，并努力获取美国
