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1、关于汽车内外饰件行业的市场信息收集王 鹏简介：汽车内饰件通常是指汽车内部装饰所用的一些产品，种类很多，像仪表板、门内护板、顶棚、地毯、方向盘、座椅系统等，不过现在大部分产品不仅仅是只起到装饰作用，还需要兼顾功能性、安全性以及节能、环保等方面的要求。汽车外饰件是用于汽车车身外面，用于保护车身和美化车体的一些外观件，要求防护与美观兼顾，像前后保险杠、扰流板、格栅、饰条、侧裙、挡泥板等。汽车内外饰件大都是一些非金属件。市场概况：中国汽车工业的发展为内外饰行业提供庞大的市场空间，中国内外饰行业正处于一个快速发展阶段，行业产值年增长速度基本保持在20%以上，行业规模几乎占了整个零部件总体规模的1/4。从
2、区域分布来看，中国内外饰企业主要分布在华东、中南、西北、华北几个地区。其中华东地区无论是在公司数量还是产业规模上都要领先于其它地区，产值约占全国的1/3，其次是中南地区，主要围绕东风和广汽分布。近几年西南地区也发展很快，除了原有长安、力帆等汽车集团外，像大众、一汽、华晨等整车厂落户西部，很多零部件企业纷纷跟进。得益于整个汽车行业的景气繁荣，国内也出现了一些规模较大的民族企业，像上海延锋、江南模塑、华翔集团等，这些企业在国际市场也具备一定竞争力。不过大部分中下游的企业日子可能就不会那么好过了，原材料方面，无论是国内还是国外，需求增速都大于供求增速，基本不会出现明显降价，而且很多产品都是客户指定材
3、料供应商，没有选择权，另外对于下游客户又缺乏议价能力，很多情况下只能被动接受，还要承受来自同行的竞争压力，利润空间有限。随着外资企业的不断进入和国际大环境的影响，汽车产业链的整合进度会逐步加快，中国内外饰行业产能分散的状况会得以改善，一些弱小的企业在新一轮的竞争中会逐渐被淘汰。汽车内外饰行业发展的方向可以用四个词来概括：安全、节能、环保和舒适。安全方面：汽车发生事故后，最先受到冲击的往往是汽车外饰件，同时，驾乘人员最先接触的就是内饰件，所以内外饰件在行车安全方面起到非常重要的作用。现在很多国家都出台了一系列的汽车安全法规和技术标准，很多企业结合这些法规和标准，将越来越多的安全理念融入到内外饰件
4、的开发过程中，如丰田汽车的主动头枕技术，具有吸能特性材料的使用。节能方面：据预测，汽车自重降低10%，油耗就会降低6-8%，所以说到节能必须要提的就是轻量化，替代材料的是使用是实现轻量化主要途径之一，如兰博基尼碳纤维车身，丰田汽车的天然纤维内饰以及纳米保险杠，江森自控和丰田纺织的轻量化座椅，当然一些轻质材料成功应用的案例非常多，现在几乎可以在每款中高端车上都能看到。环保方面：环境保护是近年来整个汽车产业当中最多提到的课题，无论是材料选用还是减排，都是围绕着环保来做。丰田纺织洋麻材料的开发，早在1990年，他们就开始把目光集中到生长周期短、吸收二氧化碳能力强、纤维强度高、材质轻特点的洋麻材料上，
5、并在2000年在汽车门板上大量使用。舒适方面：主要是针对内饰件，一些企业通过各种各样的模拟、解析、人体工学方面的分析为乘员及驾驶提供更舒适的空间，比如在汽车内饰件设计上融入现代流行元素，提供一些个性化解决方案。还有像一些隔热技术的应用，可以有效降低整车及未来新能源汽车在空调使用中的能源消耗。另外，作为汽车智能化的主要载体，未来汽车内外饰系统和汽车电子结合必然会越来越紧密。以下是国内外比较知名的汽车内外饰件主流供应商佛吉亚（Faurecia）-法国简介：佛吉亚（点击查看在华布局）成立于1997年，目前在全球34个国家设立研发及生产基地，旗下四大核心业务（座椅、排气系统、内饰件、外饰件）均拥有国际
6、领先地位。集团2014年销售额为188亿欧元，内饰件全球排名第一，外饰件欧洲排名第一，内外饰件合计收入达到60多亿欧元。目前，佛吉亚在中国运营38家工厂，4个研发中心，拥有12000名员工，其中包括800名工程师，业务遍布中国所有的主要汽车产区。2014年，佛吉亚在中国的销售额达23亿欧元，相比2013年上升20%，远超当地汽车产量增长率。公司计划到2018年将运营规模扩大到55家工厂，中国市场年销售额增长至现在的两倍以上，超过40亿欧元。麦格纳（Magna）-加拿大简介：麦格纳（点击查看在华布局）成立于1957年，1961年上市，是世界上最多元化的汽车供应商，产品涉及车身与底盘系统、内外饰系
7、统、座椅系统、动力总成、镜像系统、车顶系统、汽车电子等多个方面。2014年销售额366.4亿美元，较去年增长5%，达到历史新高。在全球29个国家投资了312家工厂以及83个研发和销售中心，员工达到12万多人。其中在中国设有39家，员工人数近万名。2015年4月公司与西班牙安通林签订协议，准备以5.25亿美元将其内饰业务出售给后者，交易预计在今年第三季度完成。江森自控（Johnson Controls）-美国简介：1885年创立于美国，以制作恒温器起家，如今已发展成为一家国际性公司。集团在全球60多个国家和地区拥有300多家分公司和制造工厂，员工17万多人。2014财年全球销售额为428亿美元。
8、公司汽车业务主要包括座椅、内饰、铅酸蓄电池等。近年来不断有汽车业务被分拆和出售：2013年7月份，江森自控将其HomeLink汽车电子业务转售给了镜泰公司；2014年1月江森自控将汽车电子业务售予伟世通，7月份完成交易，金额为2.65亿美元；2014年2月，江森自控又将汽车顶蓬及遮阳板业务售予美国Atlas控股有限公司旗下的一家子公司，2015年6月10日，江森自控发布声明称，有意抛售旗下所有汽车业务。全耐塑料（Plastic Omnium SA）-法国简介：公司建于1947年，总部位于法国巴黎，在五大洲设有87间工厂。作为一家多元文化的企业，全耐塑料在全球范围内拥有14000名员工，其中61
9、%在法国以外。公司两大核心业务是汽车零部件制造（外饰件）和城市环卫系统。2014年汽车部的营收增长了4.9%至48.8亿欧元。在该公司整体营业收入中，西欧地区贡献了43%的份额，北美份额为26%，亚洲的份额虽然只有17%，但却是增长最快的地区，去年该公司在华营收增长了23%至4.3亿欧元。2015年该公司在中国开张的三座工厂中，武汉保险杠工厂产能将供应通用在中国的合资企业，长沙保险杠工厂则供应大众和菲亚特在华企业，北京燃料系统工厂用于供应中国本土车企。安通林（Grupo Antolin Irausa，S.A）-西班牙简介：安通林成立于1950年，总部位于西班牙布尔戈斯（Burgos），目前共有
10、1.54万名员工，在全球25个国家设有125家工厂和25家服务中心，业务包括汽车车顶内饰系统、车门、座椅及照明设备，顶置系统领域，安通林的规模已经达到全球第一。2014年销售额为22.25亿欧元，前五大客户包括：福特18.9%，大众18.3%，雷诺15.2%，菲亚特11.8%，标致11.1%。2015年已与麦格纳达成业务购买协议，准备以价5.25亿美元的价格收购后者内饰业务（不包含座椅）。丰田纺织（Toyota Boshoku）-日本简介：丰田纺织（中国）有限公司（TBCH）是丰田纺织集团在中国的全资子公司，2013财年营业额为12,183亿日元，是全球第三大座椅生产商，仅次于江森自控和李尔，
11、主要客户是丰田。据悉，鉴于竞争加剧，丰田计划将旗下四个制造乘用车座椅的业务合而为一，最早2016年完成整合。四家公司座椅业务合并有望提高效率，以及整个丰田集团的竞争力，更好地同欧美对手争夺市场。目前丰田纺织在中国员工人数近8400人，在长春、天津、上海、成都、宁波、广州等地共有13家公司，业务涵盖汽车座椅、门板、顶篷、地板地毯及滤清器等多种产品。丰田合成（Toyoda Gosei）-日本简介：成立于1949年，在全世界18个国家和地区拥有64家集团公司，有员工31600多人。主要生产汽车密封件、安全系统产品、车身内外饰件、机能部件等。2013年销售额为6,894亿日元，主要为丰田、日野等整车厂
12、配套。目前在中国设有10家子公司。埃驰（IAC）-美国简介：IAC是全球领先的汽车零部件及系统的供应商，产品涵盖内外饰、结构及功能部件。总部设在美国底特律，在全球18个国家拥有超过80个生产基地。其北美团队在加拿大、墨西哥、中国、日本、印度等国家拥有超过18,000名员工。IAC的亚洲总部位于上海，分别在中国和印度拥有制造和研发基地。基于中国现在有的四家合资厂和一家独资工厂，IAC北美进一步制定了积极进取的计划，在中国、印度和东盟国家拓展新的制造和研发能力。产品线包括门板、仪表盘、地毯和声学元件，年销售收入超过2亿美元。现代摩比斯（Hyundai Mobis）-韩国简介：成立于1977年，是现
13、代起亚汽车集团三大主力之一，2013年营业收入273亿美元，员工近2万人，零部件百强排名第八，产品涉及除轮胎、玻璃和白车身以外的所有汽车部件。目前在国内有生产工厂13家，海外8个国家有16家；零部件工厂（物流中心）国内有27家，海外15个国家有36家；研究所在4个国家有8处。与现代、起亚、双龙以及国外的通用、宝马、奔驰、大众等建立了稳定的合作关系。在中国建有包括研究所、事务所在内的11家单位。李尔（LEAR）-美国简介：1917年创办于底特律，自1994年上市后，进行了18次大规模收购活动，而今，公司已为全球范围的汽车提供全套座椅系统和电气管理系统。去年李尔的销售额达到141亿美元，在全球50
14、0强企业中位于第189位。公司在全球35个国家有207家分支机构，员工人数达10万以上。东海理化（Tokai Rika）-日本简介：成立于1948年，目前在国内外总共有32家关联企业，员工16000多人，主要产品有汽车安全系统和内外饰件等，14年销售额为4378亿日元。在中国天津、佛山、无锡三地建有3家公司。恩坦华（Inteva）-美国简介：恩坦华原为德尔福全球内饰系统和闭合系统，于2008年由美国私募基金Renco公司收购，正式成立为恩坦华集团。2011年恩坦华集团正式收购阿文美驰车身事业部，扩张全球布局。恩坦华产品主要包括闭合系统、内饰系统、天窗系统、电机及电子系统等，客户包括通用、大众、
15、奔驰、宝马等以及具有发展潜力的本地厂商。13年销售额达到25亿美元。公司总部位于美国底特律市。全球员工人数9000人，在五大洲的18个国家有分支机构包括制造工厂和产品研发中心。恩坦华1993年进入中国市场，目前在中国有3家独资厂、2家合资厂和3个研发中心，分别位于上海、吉林长春、江苏镇江等地。韩一理化（HANIL E-HWA）-韩国简介：公司成立于1972年，1989年上市，在斯洛伐克、中国、德国、美国、印度、巴西等地建有工厂和研发机构，其中中国的工厂位于江苏、北京、辽宁等地。公司主要生产汽车内外饰件（门内饰板、保险杠、 座椅、 顶板等），2014年销售收入7000亿韩元，配套客户包括现代、起
16、亚、大众、福特、尼桑等。全兴国际集团（GSK Group）-台湾简介：成立于1953年，总部位于台湾，并在中国大陆、越南、马来西亚设有生产及服务据点。公司产品主要有座椅及内饰件、电动部件、机械部件等，其主要部件在台湾市场占有率超过70%。全兴集团1994年进入中国大陆市场，陆续在湖北、江苏、广东、福建、河北等地投资建立了47家合资或独资企业。延锋（Yanfeng）-中国简介：成立于1978年，现为上汽集团下属零部件企业华域汽车全资子公司，公司业务覆盖汽车内饰、外饰、座椅、电子和安全系统。公司总部位于中国上海，在全球拥有100多个生产研发基地，为国内外30多家著名整车制造商提供零距离即时化供货，产品出口至北美、欧洲、澳洲、东南亚等20多个国家和地区。2013年公司销售突破500亿元，出口超过8亿美元。江南模塑科技（JiangnanMoul
