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1、杜邦汽车涂料售后服务管理体系第2章国内汽车涂料市场竞争分析本章首先对国内汽车涂料行业的发展历程进行概述，然后对目前国内主要汽车涂料供应商的产品种类和市场分布进行分析，最后对杜邦涂料的目标市场选择和产品定位进行分析。2.1国内汽车涂料市场发展概况在我国汽车工业发展初级阶段，汽车主要以卡车、客车为主，乘用车数量很少。此时国产汽车涂料处于发展的初级阶段，汽车涂料主要由全国各地化工局下属的油漆厂生产和供应，产品以硝基漆和醇酸漆为主。由于当时中国汽车工业并不发达，硝基漆和醇酸漆能够很好的满足当时人们的需要。因此，国产涂料得到很好地发展时机。改革开放以后，中国汽车工业迎来了蓬勃发展的良机，汽车工业进入合资
2、阶段。以大众、奥迪为主的德国车，以丰田、本田、日产为主的日本车，以通用、福特为主的美国车纷纷在国内投资建厂。这些合资汽车厂以生产高档的乘用车为主，汽车售价较高，相应地对汽车配套产品的要求也较高。国内原有的硝基漆和醇酸漆在操作方式、光泽度、耐久性、防腐性和环保等诸多方面的弊端逐渐暴露出来。由于国产涂料技术落后，产品更新换代缓慢，无法满足汽车防腐和美观的要求。在此情况下，进口涂料迅速占领了高档汽车的涂料市场。20世纪80年代初，英国ICI汽车涂料率先在我国安家落户。随后，世界各国的著名品牌也相继进入中国市场，并且一些涂料著名品牌制造商纷纷在中国投资建厂，如BASF、PPG、关西、杜邦、立邦、阿克苏
3、诺贝尔等，中国汽车涂料领域出现百花齐放的格局。中国加入WTO以后，国外企业大举挺进加紧扩大其在中国的汽车涂料业务。同时有些国外企业通过提高在汽车涂料合资企业中的股份或兼并其他企业等运作，进一步提高其在中国涂料市场的地位。随着中国经济和汽车产业的迅速发展，汽车涂料的需求也随之得到迅速增长。汽车涂料成为仅次于建筑涂料的第二大涂料市场，市场发展空间巨大，市场竞争激烈。由于涂料生产具有投资少，见效快的特点，各地乡镇企业、民营企业和外资纷纷涌入涂料行业。据统计，目前全国的汽车涂料生产企业已经发展到100多家，主要集中在经济发达的长江三角洲、珠江三角洲、华北地区和东北地区。但是，由于资本、技术、产品质量、
4、性能等方面处于绝对的劣势，规模小和技术差的国内汽车涂料企业只能占领少量乘用车、卡车、低端面包车、农用车等低端汽车涂料市场。在高端涂料市场竞争中，国际品牌涂料企业具有明显优势，他们几乎垄断了国内大部分乘用车、高级面包车和豪华客车市场。2.2国内汽车涂料市场主要竞争品牌分析汽车涂料包括汽车车身原厂漆、汽车修补漆、汽车零部件漆以及PVC抗石击涂料。在原厂漆市场，绝大部分的市场份额被国际品牌占领；在修补漆市场，大部分低端修补漆市场份额被国内品牌所占领，而少部分高端修补漆市场份额则被国际品牌所占领；在塑料件漆市场，大部分的市场份额仍然被国际品牌占领。目前国内主要的汽车涂料生产商有：关西、上海巴斯夫、杜邦
5、、PPG、立邦、阿克苏诺贝尔、上海宣威金力泰、优立、常州福莱姆、天津灯塔、深圳维新、常州凌龙等。以下是国内几家著名涂料生产商的产品和市场分布。（1）关西涂料日本关西汽车涂料是最早进入中国汽车市场的涂料公司之一，自1994年开始关西相继在沈阳、天津、长沙、重庆成立专业生产涂料的合资公司。关西是目前国内最大的涂料生产商，其布局是对应中国主要的汽车生产厂的所在地，以便能就地供应涂料产品。这样关西汽车涂料赢得了在东北、华北、湖北、广东和重庆等地汽车生产厂很多市场份额。关西主要产品有阴极电泳漆、中涂、本色面漆、金属底色漆、罩光清漆、修补漆、塑料件用漆等等。其中，湖南关西汽车涂料有限公司是国内最齐全的汽车
6、原厂漆供应商，为一汽、二汽、上海大众、上汽通用、广州本田、长安汽车、重庆福特和东南汽车等27个汽车厂商提供产品和服务，拥有电泳漆、中涂、面漆涂装线55条。（2）立邦涂料日本立邦涂料于1992年进入中国市场，先后成立了立邦（中国）涂料有限6公司、廊坊立邦涂料有限公司、广州立邦涂料有限公司、雅士利涂料（苏州）有限公司、立邦涂料（重庆）化工有限公司、立邦涂料（成都）有限公司和凯柏立邦汽车涂料（上海）有限公司。立邦汽车涂料产品覆盖面广，产品包括前处理材料、阴极电泳漆、中涂、本色面漆、金属底色漆、罩光清漆、低温修补漆、保险杠涂料。立邦在上海、广州、廊坊、成都先后建厂，使得立邦汽车漆能够在东北、华东、华南
7、、西南和华北地区提供全方位的涂料产品和服务。立邦主要针对日系车，如广州本田、天津夏利、天津丰田、武汉本田、郑州日产、襄樊日产、海南马自达、长安铃木等。国产车中，长城、双环和比亚迪等系列车也有一些立邦的份额。（3）杜邦涂料美国杜邦公司1988年在深圳成立杜邦中国集团公司，通过收购红狮涂料(北京)有限公司和长春红狮泰欧亚涂料有限公司的股份，加大了在华汽车涂料行业的投资力度。目前杜邦公司在上海、北京和长春设立三家涂料公司。杜邦涂料产品包括全套OEM汽车漆和修补漆，有无铅无锡的EC3000型阴极电泳漆、中涂、本色漆、金属底漆、清漆。杜邦为一汽大众、上海大众、成都丰田、重庆福特、江淮、哈尔滨哈飞、武汉雪
8、铁龙、奇瑞奇瑞、保定长城、中国重汽等提供电泳、中涂和面漆等全方位的服务。杜邦公司汽车涂料的综合研发能力很强，尤其是近20年环保型涂料及涂装工艺方面领先于其他涂料公司。技术领先的环保型涂料有：OEM水性涂料、无铅无锡的阴极电泳漆、粉末罩光清漆、低温双组份面漆。杜邦公司的目标是使企业成为中国最大最先进的汽车漆生产基地。（4）PPG涂料美国PPG是80年代末最早在中国进行投资的全球性涂料公司之一。PPG在天津、苏州、昆山、芜湖、张家港、淄博、广州等地共设有十家工厂，在北京、上海、苏州、广州等地设有贸易公司、办事处、实验室及培训中心。PPG涂料生产经营的产品有漆前处理材料、第五代和第六代无铅阴极电泳漆
9、、全套OEM汽车涂料、粉末涂料、汽车修补漆、塑料件漆、密封胶和水性涂料。国内主要客户包括一汽大众、上海大众、上汽通用、梅赛德斯-奔驰、宝马、东风标致、雪铁龙、奇瑞、郑州日产、长春顺华和海南马自达等20家汽车车身和7零部件制造公司。2002年PPG在芜湖投资建厂专门为奇瑞生产汽车涂料。此外，PPG还计划于在广州新建一家汽车涂料工厂，逐步完善在国内汽车漆行业的布局。（5）巴斯夫上海涂料有限公司巴斯夫上海涂料有限公司是巴斯夫涂料股份有限公司与上海涂料有限公司的合资企业，公司成立于1995年，主要产品为汽车用涂料和相关产品。巴斯夫上海涂料有限公司是巴斯夫在中国唯一一家生产汽车涂料的公司。巴斯夫大部分的
10、业务来自于欧美系车，国内客户有戴乐姆克莱斯勒、上海大众、一汽大众、上海通用、沈阳华晨、一汽轿车、北京现代、长安福特、广州本田、奇瑞、神龙、悦达起亚、马自达、一汽夏利和烟台通用汽车等等，其中又以上海大众的市场份额最大；此外，由于巴斯夫公司与日产汽车在日本的合作关系，巴斯夫上海涂料有限公司分享到了来自于日产的部分业务，也占了巴斯夫上海涂料有限公司业务量不小的份额。巴斯夫涂料公司拥有一支经验丰富的技术服务队伍，强化售后服务，为客户提高漆膜质量和降低涂装成本，致力于与客户共同成长。（6）天津灯塔涂料股份有限公司天津灯塔涂料股份有限公司始创于1916年，1997年成为上市公司，是一家涂料生产企业。主要产
11、品有汽车漆、工业漆、木器、金属装饰漆和树脂，年生产能力为7万吨的涂料和树脂。天津灯塔涂料公司是国内涂料公司的主要代表之一，我国第一辆解放牌汽车和第一辆红旗牌高级轿车涂料就是该公司研发的汽车涂料。公司引进原德国HERBERBS公司第五代环保型电泳漆，并在此基础上自行开发出具有自主产权的第四代阴极电泳漆。该公司的中涂和面漆产品质量和价格低于国内其他国际品牌涂料，因此在一些低端市场占有较大的市场份额。主要客户有：一汽青岛、二汽车架、重汽卡车、襄樊风神、郑州日产、保定中兴、春兰、东风、安徽星马等。汽车涂料主要供应商产品和市场分布见表2.1。2.3杜邦涂料目标市场选择和产品定位2.3.1杜邦涂料目标市场
12、选择中国汽车通常分为乘用车和商用车两种类型。乘用车包括轿车、SUV、MPV、交叉型乘用车，商用车包括客车、货车、半挂牵引车等。近年来中国汽车产销量迅速增长，乘用车的增长比例较快，而商用车的增长比例相对慢一些。近几年中9国汽车销量见表2.2。目前国内乘用车主要分成日系车、欧美系车和国产自主品牌三大部分。2008年基本型乘用车国内市场占有率分别为：日系车30.83%，欧美系车36.08%，国产自主品牌25.92%。在汽车涂料市场，日系车以关西涂料、立邦涂料为主，欧美系车以杜邦涂料、PPG涂料和巴斯夫涂料为主，国产自主品牌涂料市场国际五大涂料品牌均有不同程度的市场占有率。杜邦涂料公司的核心技术来自欧
13、洲和美国，在欧美系车通过产品质量认证，并在国外欧美系车占有较高的市场份额。杜邦涂料在国内乘用车市场目标客户仍然以欧美系车为主，如上海大众、一汽大众、上海通用、长安福特、南京菲亚特、东风标致、雪佛兰等等，在这些市场杜邦电泳漆、中涂、面漆和清漆占有较高的市场份额。由于杜邦涂料进入日本汽车行业需要进行质量认证，因此在日系车如丰田、本田、日产、铃木等的市场份额较少。在国产自主品牌中杜邦涂料也有相对较高的市场份额，如哈飞汽车、江淮汽车、芜湖奇瑞、吉利、比亚迪、长安汽车等。在货车和客车市场，杜邦公司电泳漆价格与其他竞争对手接近，而质量略好于竞争对手，因此电泳漆占有一定的市场份额。由于国际品牌涂料公司的面漆
14、价格要比国产品牌涂料面漆价格高很多，因此大部分面漆市场被国内品牌涂料占有。杜邦涂料只有个别颜色中占有少量的货车和客车市场。杜邦涂料国内目标市场选择见表2.3。2.3.2杜邦涂料产品定位杜邦公司成立于1802年，迄今为止已有207年的历史。杜邦公司经过200多年的持续发展成为当今世界领先的化工公司。在美国财富杂志排出的2008年度世界500强中排名第262位，销售额306亿美元，在化工行业中位居第二名，并连续多年位居化工行业“最受敬仰企业”榜首。杜邦涂料公司致力于为全球汽车业提供环保型高品质汽车涂料产品，汽车涂装一体化服务和CPU服务。杜邦汽车涂料是第一汽车涂料品牌，引领多项第一：第一个提供无铅
15、无锡环保型阴极电泳漆；第一个提供水性汽车涂料；第一个推出UV固化汽车清漆工艺；第一个工业化粉末中涂和粉末清漆。在汽车漆涂层中电泳漆的价格虽然最低，但是电泳漆的利润却是极高的。杜邦公司拥有两种型号的无铅无锡阴极电泳漆，可以满足客户不同质量和价格要求。为了降低生产成本和保证产品供货，目前电泳漆色浆和部分树脂已经实现本地化生产，乳液正从由国外进口向本地化转变。杜邦电泳漆的价格与其他竞争对手大致相当，产品性能略好于竞争对手，电泳漆成为公司主打产品。面漆是利润最低，但是竞争最激烈的市场。杜邦公司致力于研发高端汽车面漆来满足客户高质量的产品要求，杜邦公司开发出200多种面漆配方，其中主要颜色有10多种。为了保证产品的质量，一些原材料和半成品由国外进行采购，这样就增加了涂料的生产成本，因此杜邦面漆的价格相对较高。11目前汽车修补漆高端市场主要由杜邦和巴斯夫占领，修补漆售价高是汽车漆里面获利最厚的部分。杜邦在中国专门设立了修补漆的技术研发和技术服务部门来保证修补漆的产品和服务，修补漆成为杜邦涂料中最盈利的产品。第3章杜邦汽车涂料售后服务特点及问题分析3.
