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1、风险部行业分析报告医药卫生 医疗器械（附件：外部环境分析 2009年05月）风险部行业分析报告医药卫生 医疗器械（附件：外部环境分析 2009年05月）编写说明2009年12月，我国医疗仪器设备及器械制造业累计实现产品销售收入103.08亿元，同比增长9.01%，增速比上年同期下降了22.51个百分点。2月末，我国医疗仪器设备及器械制造业资产总计为644.67亿元，同比增长17.58%，增速比上年同期下降了7.42个百分点；企业数为1071个，比上年同期增加了236个；从业人员年均人数为19.56万人，比上年同期增加了8.73万人。2009年12月，我国医疗仪器设备及器械制造业累计工业总产值为
2、109.40亿元，同比增长15.12%，增速比上年同期下降了14.00个百分点；累计工业销售产值为105.84亿元，同比增长14.89%，增速比上年同期下降了11.37个百分点；产销率为96.75%，比上年同期增加了0.36个百分点。2月末，产成品资金占用为40.20亿元，同比增长11.70%，增速比上年同期上升了2.13个百分点。2009年12月，我国医疗仪器设备及器械制造业累计利润总额为12.22亿元，比上年同期增加了4.03亿元；亏损企业累计亏损额为1.77亿元，同比增长18.90%，增速比上年同期下降了22.48个百分点。2月末，我国医疗仪器设备及器械制造业亏损面为28.01%，比上年
3、同期增加了0.83个百分点；亏损深度为14.47%，比上年同期减少了6.14个百分点。2009年13月，我国医疗仪器及器械累计出口额为9.32亿美元，同比增长3.7%，增速比上年同期下降了36.5个百分点；累计进口额为7.06亿美元，同比增长26.9%，增速比上年同期上升了16.0个百分点；实现贸易顺差2.26亿美元，比上年同期的贸易顺差3.45亿美元，顺差减少了1.19亿美元。2009年4月6日，新医改方案正式对外公布，根据该方案，2009年至2011年，中国将斥资人民币8500亿元推动医疗体系改革，预计新医改带动的医疗设备投入将达到160亿元。由于我国医疗器械市场受经济危机影响较小，200
4、9年仍将保持10%以上的增长率。且由于西方一些大型诊断成像仪器公司在华设立了子公司，预计2009年我国医疗器械的出口与产销率将与2008年持平，甚至略有增长。目录2009年12月医疗仪器设备及器械制造业运行情况1一、行业规模1二、资本/劳动密集度3三、产销情况4四、成本费用结构6五、盈利情况9六、行业运营绩效10（一）成长能力10（二）盈利能力12（三）偿债能力14（四）经营能力15主要产品进出口情况16一、医疗仪器及器械16二、医疗、外科、牙科或兽医用仪器及器具17三、矫形器具、人造的人体部分、助听器等18四、X射线或射线、射线、射线的应用设备19行业动态20一、医疗器械主要市场预测20二、
5、三部门发布医疗器械广告审查办法22三、新医改带动160亿医疗器械投入23四、医械注册新规强化企业责任25附录26一、行业说明26二、指标及公式解释26图表目录图表 12009年12月医疗仪器设备及器械制造业产业规模情况2图表 22009年12月医疗仪器设备及器械制造业资本/劳动密集度情况4图表 32009年12月医疗仪器设备及器械制造业产销情况5图表 42009年12月医疗仪器设备及器械制造业成本费用情况8图表 52009年12月医疗仪器设备及器械制造业成本费用结构8图表 62009年12月医疗仪器设备及器械制造业盈利情况10图表 72009年12月医疗仪器设备及器械制造业成长能力11图表 8
6、2008年111月医疗仪器设备及器械制造业盈利能力13图表 92009年12月医疗仪器设备及器械制造业偿债能力14图表 102009年12月医疗仪器设备及器械制造业经营能力16图表 112009年13月我国医疗仪器及器械进出口情况17图表 122009年13月我国医疗、外科、牙科或兽医用仪器及器具进出口情况18图表 132009年13月我国矫形器具、人造的人体部分、助听器等进出口情况19图表 142009年13月我国射线应用设备进出口情况20本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”12009年12月医疗仪器设备及器械制造业运行情况一、行业规模2009年12月，我国医疗仪器设备及
7、器械制造业累计实现产品销售收入103.08亿元，同比增长9.01%，增速比上年同期下降了22.51个百分点。2月末，我国医疗仪器设备及器械制造业资产总计为644.67亿元，同比增长17.58%，增速比上年同期下降了7.42个百分点；企业数为1071个，比上年同期增加了236个；从业人员年均人数为19.56万人，比上年同期增加了8.73万人。其中：医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业企业数分别为271、37、58、339、10
8、0、65、201个，占行业比重分别为25.30%、3.45%、5.42%、31.65%、9.34%、6.07%、18.77%。医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业从业人员年均人数分别为4.75、0.37、0.73、8.71、1.03、1.16、2.81万人，占行业比重分别为24.28%、1.89%、3.73%、44.53%、5.27%、5.93%、14.37%；医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及
9、医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业人均资产总计分别为51.39、27.33、39.31、22.40、26.36、27.39、38.43万元/人，比行业平均水平分别多18.43、少5.63、多6.35、少10.56、少6.60、少5.57、多5.47万元/人。医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业累计产品销售收入分别为3
10、1.94、1.49、5.85、37.05、7.42、4.22、15.11亿元，占行业比重分别为30.99%、1.45%、5.68%、35.94%、7.20%、4.09%、14.66%；累计产品销售收入同比增长分别为-4.15%、12.51%、18.54%、9.67%、49.43%、3.59%、24.29%，比行业平均水平分别低13.16、高3.50、高9.53、高0.66、高40.42、低5.42、高15.28个百分点。医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械
11、制造业、其他医疗设备及器械制造业资产总计分别为243.93、10.18、28.53、195.18、27.05、31.78、108.03亿元，占行业比重分别为37.84%、1.58%、4.43%、30.28%、4.20%、4.93%、16.76%；资产总计同比增长分别为18.75%、9.81%、13.34%、19.97%、6.80%、14.64%、16.53%，比行业平均水平分别高1.17、低7.77、低4.24、高2.39、低10.78、低2.94、低1.05个百分点。图表 1 2009年12月医疗仪器设备及器械制造业产业规模情况单位：个，万人，亿元，%时间企业数从业人员年均人数同比增长累计产
12、品销售收入同比增长资产总计同比增长2008-0283516.668.5691.5831.52528.2525.002008-0588117.428.16253.9231.79570.6124.032008-0889517.999.44429.3429.71574.5123.042008-1191518.7212.26636.4928.48606.3817.452009-02107119.568.73103.089.01644.6717.58其中：医疗诊断监护及治疗设备制造2714.753.9131.94-4.15243.9318.75口腔科用设备及器具制造370.374.401.4912.51
13、10.189.81实验室及医用消毒设备和器具制造580.734.275.8518.5428.5313.34医疗外科及兽医用器械制造3398.7111.0537.059.67195.1819.97机械治疗及病房护理设备制造1001.034.017.4249.4327.056.80假肢人工器官及植(介)入器械制造651.167.794.223.5931.7814.64其他医疗设备及器械制造2012.8114.4715.1124.29108.0316.53二、资本/劳动密集度2009年2月末，我国医疗仪器设备及器械制造业人均产品销售收入为5.27万元/人，比上年同期减少了0.23万元/人；人均资产总
14、额为32.96万元/人，比上年同期增加了1.25万元/人；单位产品销售收入为962.44万元/单位，比上年同期减少了134.35万元/单位；单位资产总额为6019.29万元/单位，比上年同期减少了307.05万元/单位。其中：医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业人均产品销售收入分别为6.73、4.00、8.06、4.25、7.23、3.64、5.37万元/人，比行业平均水平分别多1.46、少1.27、多2.79、少1.02、多1.96、少1.63、多0.10万元/人。医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医用消毒设备和器具制造业、医疗外科及兽医用器械制造业、机械治疗及病房护理设备制造业、假肢人工器官及植（介）入器械制造业、其他医疗设备及器械制造业人均资产总计分别为51.39、27.33、39.31、22.40、26.36、27.39、38.43万元/人，比行业平均水平分别多18.43、少5.63、多6.35、少10.56、少6.60、少5.57、多5.47万元/人。医疗诊断监护及治疗设备制造业、口腔科用设备及器具制造业、实验室及医
