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1、单位：万吨/年丁腈橡胶的原料与上下游产业链分析7.1 丁腈橡胶原料供应与市场概况几乎所有丁月青橡胶（NBR都是丁二烯和丙烯月青的共聚产品。丁月青橡胶占丁二 烯消费量很少，最近几年丁月青橡胶占整个丁二烯消费量的2%3%。丙烯月青用于ABS 丁月青橡胶生产约占丙烯月青总产量的30%。7.1.1 丁二烯生产与市场供应现状丁二烯是 1,3-丁二烯简称，是分子式为 C4H6 的有机化合物，一种重要的化工原料，可用于制造合成橡胶（丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶） 。2005 年我国丁二烯的生产能力约 116 万吨 /年，产量约99.5 万吨。 2007 年我国丁二烯的生产能力达到 161.4 万吨
2、 /年。随着我国丁二烯生产能力的不断增加， 产量也不断增加。 2003 年产量为 85.8 万吨， 2006 年由于新建几套装置的建成投产， 产量进一步增加到 115.3万吨， 比 2005年增长约15.78%,2007年产量约为136.0万吨，同比增长约17.95% 2002 2007 年产量的年均增长率约为13.07%。随着 2008 年 4 月扬子石油化工公司新建的 10 万吨 / 年丁二烯生产装置建成投产，我国丁二烯的生产能力又得到了发展。截止到 2008 年底，我国丁二烯的总生产能力达到 171.4 万吨 /年。2008 年受国际金融危机影响下游市场出现萎缩，导致丁二烯需求量大幅下降
3、，迫使企业降低了开工率。 2008 年我国丁二烯产量为 119.52 万吨，其中 DMF 法68.65万吨、ACN法36.52万吨、NMP法14.35万吨。2009 年我国又有一些丁二烯生产装置建成投产。目前我国丁二烯的总生产能力超过 196.4 万吨 /年。据统计，目前我国丁二烯生产企业有近20 家，总生产能力已超过196.4 万吨，参见表7.1。表 7.1 我国丁二烯的主要生产厂家及产能情况表序号企业产能生产工艺1中石油吉林石化23.0ACN法2中石化扬子石化21.0DMF法3中石化齐鲁石化16.41套ACN法，2套DMF法4惠州中海油壳牌15.5NMP法5中石化茂名石化15.0DMF法6
4、中石化燕山石化13.51套ACN法，1套DMF法7中石油兰州石化13.5ACN法8中石化福建炼油化工有限公司12.0ACN法9中石化上海石化11.0DMF法10中国兵器工业集团辽宁华锦集团10.011上海赛科石化9.0NMP法12中石油大庆石化8.1DMF法13蓝星天津石化6.0NMP法14中石化高桥石化4.5ACN法15中石油独山子石化3.5NMP法16中石化工广州石化3.4DMF法17北京东方石化3.0NMP法18锦州石化3.0ACN法19辽宁辽阳金兴化工厂3.0ACN法20中石油抚顺石化2.0DMF法合计196.4我国丁二烯生产装置主要集中在中国石化和中国石油两大集团公司所属企 业，其中
5、中国石化的生产能力为112.8万吨/年（含合资企业），约占总生产能力的 57.43%;中国石油的生产能力为53.1万吨/年，约占总生产能力的27.04%。这些 装置全部以裂解C4为原料进行生产，其中采用二甲基甲酰胺（DMF）工艺的生产能 力为78.4万吨/年，约占总生产能力的39.92%;采用乙月青（ACN）X艺的生产能力 为71.0万吨/年，约占36.15%;采用N-甲基叱口#烷酮（NMP）工艺的生产能力为37.0 万吨/年，约占总生产能力的18.84%。中国石油吉林石油化工公司是目前我国最大的丁二烯生产厂家，生产能力为23.0万吨/年，约占国内总生产能力的11.71%;其次扬子石油化工公司
6、，生产能2力为21.0万吨/年，约占国内总生产能力的10.69%;再次是中国海油壳牌石油化 工公司，生产能力为15.5万吨/年，约占国内总生产能力的7.89%。多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。近年来，随着我国合成橡胶等工业 的迅速发展，丁二烯的表观消费量不断增加。1995年我国丁二烯的表观消费量只有 41.31万吨，2001年为78.25万吨，2002 年为82.74万吨，2004年达到106.53万吨；2006年进一步增加到121.53万吨， 比2005年增长约7.53%,产品自2&率达到94.87%; 2007年我国丁二烯表观消费 量进一步增加到144.71万吨，同比增长约19.07%
7、,产品自给率为93.98%, 2002 2007年表观消费量的年均增长率约为 11.83%。2008年受国际金融危机影响，下游市场出现萎缩，导致丁二烯需求量大幅下降。据统计，2008年国内丁二烯产量为119.52万吨，表观消费量为130.2万吨。20022009年我国丁二烯产量、进出口量及表观消费量统计见表7.2和图7.1 。表7.2 20022009年我国丁二烯供需平衡表单位：万吨/年年份20022003200420052006200720082009产能94.798.7112.7116.0146.5161.474.085.887.399.5115.0136.0进口10.413.619.61
8、4.78.911.2出口1.21.20.41.22.72.5表观消费量83.298.2106.5113.0121.2144.7自给率88.9%87.4%82.0%88.1%94.9%94.0%图7.1 20022009年我国丁二烯供需变化图单位：万吨/年目前，我国丁二烯总产能完全可以满足市场需求， 但受原料、技术等因素影 响，产量一直较低。目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求， 每年都需大量 进口。尽管我国丁二烯目前还供不应求，但专家分析指出，趋势正在向供需基本平 衡转变。7.1.2丙烯睛生产与市场供应现状丙烯月青(AN)是一种无色的有辛辣气味液体，属大众基本有机化工产品，是 三大合成材料的
9、重要原料之一，在合成树脂、合成纤维、合成橡胶等高分子材料 中占有显著的地位并有着广阔的应用前景。2005年我国主要生产企业丙烯月青产能约为 101.3万吨/年(全国总产能约达 110万吨/年)，产量达到93.1万吨，2006年底我国丙烯月青主要企业总产能达到 102.5万吨/年，全国总产能约达115万吨/年。至2009年产能基本未变。2010年7月，吉林石化第三套丙烯月青装置两条生产线先后开车成功。至此， 吉林石化丙烯月青生产能力达到 42.4万吨/年，比原来翻了一番，跃居国内首位。 这标志着吉林石化公司已成为全国最大的丙烯月青生产基地，为吉林市合成树脂、 化纤、碳纤维等产业加快发展奠定了基础
10、。目前，我国主要有10家丙烯月青生产厂家，年生产能力达 123.7万吨。表7.3 我国丙烯睛的主要生产厂家及产能情况表单位：万吨/年序号企业产能生产工艺1上海石化公司132003年从6万吨/年扩能到13万吨/年2大庆石化公司82004年5月扩建到8万吨/年3大庆炼化公司8-4齐鲁石化丙烯睛厂4-5抚顺石化睛纶厂9.22006年8月扩能至 9.2万吨/年6吉林石化公司42.42010年扩能7安庆石化睛纶厂8-8上海赛科石化公司262005年2月底投产9大庆油田助剂厂2-10兰州石化公司3.1-合计123.7我国20022009年丙烯月青供需状况见表7.3和图72表7.3 20022009年我国丙
11、烯睛供需平衡表单位：万吨/年年份20022003200420052006200720082009产能64.673.480.0101.3102.551.860.471.293.194.2净进口31.038.131.831.631.5表观消费量81.298.5103.0124.7125.7进口依存度37.4%38.7%30.9%25.3%25.1%图7.2 20022009年我国丙烯睛供需变化图单位：万吨/年目前世界丙烯月青产品用于月青纶生产约占 50%。随着西方国家月青纶产量逐年减 少，丙烯月青在纤维中的消耗比例正在呈逐年下降趋势。7.2 丁睛橡胶上下游产业链分析丁月青橡胶是丁二烯和丙烯月青两种
12、单体经自由基引发聚合制得的一种无规共 聚物，分子结构中含有不饱和双键和极性基团 -CN,使之具有耐油性能好、物理 机械性能优异等特点，其耐油性仅次于聚硫橡胶和氟橡胶，耐磨性、耐热性、气 密性和粘接力也强。丁月青橡胶的缺点是不耐臭氧及芳香族、卤代姓、酮及酯类溶 剂，耐低温性差、耐臭氧性差，电性能低劣，弹性稍低。丁月青橡胶主要用于制造 耐油橡胶制品，不宜做绝缘材料。已经被广泛地应用于各种耐油制品，如 。型 环、蛇（软）皮管、油封、皮碗、膜片、活门、垫圈、波纹管、燃料箱衬胶、油罐衬里、印刷消耗品、印刷辊筒、绝缘地面垫板、硬橡胶零件、耐油鞋底、织物 涂层、泵的叶轮、油井刷布、管螺纹保护层、电线包皮、粘
13、合剂、橡胶手套以及 食品包装用薄膜等方面，在汽车、航空航天、石油化工、纺织、印刷等领域得到 广泛应用。7.3 丁腈橡胶上下游产业链为了适应汽车工业、 石油开采与炼制工业对橡胶部件更苛刻的要求， 国外丁 腈橡胶生产商不断推出专用化、 差别化及高性能化的特种丁腈橡胶产品， 已开发 出多种特殊用途的NBR如HNBR PNBR液态丁月青橡胶（LNBR） XNBR共沉胶 以及预交联丁腈橡胶等。 这些特种丁腈橡胶以其优异的性能， 使应用领域不断拓 宽，市场需求不断增加，成为 NBR产品重要的分支。HNBR是最主要的特种丁月青橡胶，目前世界总生产能力已达2.2万吨/年，生产厂家主要有彳惠国Lanxess司（
14、生产能力为1.0万吨/年）、日本Zeon化学公司（生 产能力为1.2万吨/年）。主要的HNBR品种有彳惠国Lanxes公司的Therban系歹！J, 加拿大Polysar公司的Torna系列（现已经隶属于Lanxess司）和日本Zeon公司的 Zelpo系列等。2003年荷兰DSM公司以Thortan产品商标挺进HNBR领域，正式 进入HNBR商业市场。中国石油兰州石化公司于20世纪90年代中期采用自行开 发的技术建成30吨/年HNBR中间试验装置，并有批量产品投放市场。到目前为此，世界上PNBR牌号已达30余种，且产量最大，用途最广。美 国PNBR已占NBR总量的10%以上，西欧已达30%。美国、德国、英国、日本等 国家已用PNBR部分地取代了块状橡胶。PNBR重要应用领域是作为合成树脂或塑料的改性剂，与环氧树脂并用，改 性酚醛树脂、PVC塑料、ABSM脂、聚酰树脂、聚丙烯、聚醋酸乙烯等，还可直 接用作橡胶制品。例如，70%的PNBR和30%的PVC掺混物可用来生产电线和电
