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1、关于XX公司的法律初步尽职调查报告致委托方：鉴于委托方拟对XX公司（以下简称“公司”）进行投资（以下简称“合同项目”），北京_律师事务所（以下简称“本所”）受投资者的委托，拟担任合同项目的专项法律顾问，本所现提交法律尽职调查报告。本所律师根据中国现行有关法律、法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵司及关联公司进行了初步的法律尽职调查，并根据该初步尽职调查资料出具本尽职调查报告。第一部分 声明为出具本尽职调查报告，本所律师特作如下声明：（1）本尽职调查报告系依据尽职调查报告出具日以前已经发生或存在的事实，根据可适用的中国法律、法规和规范性文件而出具。（2）本所及
2、本所律师对本尽职调查报告所涉及的有关事实的了解，最终依赖贵司及关联公司所提供的文件、资料及所作陈述而作出，因尽职调查时间所限，本所及本所律师未能按照律师行业一般标准对其真实性进行全部核实，本所律师不能保证该等资料的真实性、完整性，亦不能保证本尽职调查报告已经对被尽职调查对象的所有、重大法律问题进行了充分、完整、必要的披露。（3）本尽职调查报告仅对法律问题发表意见。尽职调查报告中对其他专业机构出具的意见的援引，并不表明本所及本所律师对该等意见的任何评价。（4）本所及本所律师同意将本尽职调查报告作为贵司对自身及关联公司进行合法性自查时参考，未经本所及本所律师书面同意，贵司及关联公司不得将本尽职调查
3、报告用作其他任何目的。（5）本尽职调查报告除依据有关法律规定必须向第三方披露外，贵司及关联公司未经本所及本所律师书面同意，不得向任何第三方披露。（6）本尽职调查报告各部分之间不可分割。本尽职调查报告出具及生效的前提是：（1）构成本尽职调查报告依据的政府有关文件是真实的。（2）本尽职调查报告引用事实和数据所依据的财务报告、审计报告和评估报告及其内容是真实、全面和完整的。（3）被调查对象提交给本所律师的文件、资料情况说明所作的陈述是真实、全面和准确的。（4）贵司及有关各方签章的承诺书和类似文件所记载的各项承诺、声明和保证是真实的。如于本尽职调查报告出具后本所律师获悉前列文件资料存在瑕疵或存在其他相
4、反的证据，则本尽职调查报告的相关表述与结论需要修正，且本所律师有权根据新的经证实的事实另行出具专项报告进行补充、说明或更正。基于以上声明，就贵司及关联公司的法律尽职调查结果出具本尽职调查报告。第二部分 问题简述一、历史沿革问题1、_年_月_日，XXXX与XX签署股权转让合同及补充合同，XXXX业绩承诺：2014年、2015年、_年净利润分别不低于_万元、_万元、_万元（年均分别增长_%、_%）；补偿条款：按三年净利润合并对赌，三年合计承诺净利润总额为_万元，三年到期如未完成目标，转让方给予受让方补偿。根据目前了解到公司的利润状况，_应该是触发了补偿义务。二、同业竞争如前述，公司控股股东_的经营
5、范围为：环保工程、节能工程的评估、_。据了解，_未曾开展与公司构成同业竞争的业务。但鉴于公司的经营范围与_的经营范围存在同业竞争情形，建议_调整经营范围以避免同业竞争。_年_月_日，公司股东_与_签署代理合同，_在合同签署日之日起一年内在中国代理_推广和营销的_的技术和服务。公司_解释，因公司与美国其他公司已经签署类似协议，为避免_不对公司授权，故采取如此迂回的方式。为保障公司使用相关技术，建议_应在不违反代理合同的基础上做出相应处理。三、规范性问题1、问题1根据公司财务人员介绍，公司2016年有两个施工合同实际为以公司名义承揽工程但是实际由其他合作方施工的情形，公司收取施工方一定的费用，这类
6、工程施工合同金额大概_万元左右。我国建筑法第六十六条规定：建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。根据上述规定，公司涉嫌触发建筑法的第六十六条的规定并且可能面临一定的法律风险。此外，公司的股权激励尚未实施，但股权激励实施平台XX投资合伙企业（有限合伙）已经设立，还有待股权激励落地以绑定核心技术人员及部分高管。四、投资路径本次投资可考虑的投资方式：根据目前所了解
7、的情况，公司董事长及总经理看重投资方的平台及产业方面的支持，公司估值可协商。但因为XX产业创业投资基金合伙企业2016年9月8日是以公司投后_亿元的估值作为投资基础的，因此本次投资的公司估值不能低于_亿元，建议投资方对考虑先收购XX产业创业投资基金合伙企业本次增资获得的股权，价格可等于或稍微高于其原始投资成本_万元，保障XX产业创业投资基金合伙企业的利益，然后与公司股东协商谈判以_亿元为估值基础对公司进行增资。第三部分 正文一、公司基本情况公司名称：_公司统一社会信用代码/注册号：_成立时间：_年_月_日住所：_法定代表人：_注册资本：_万元人民币公司类型：有限责任公司经营期限：_年_月_日至
8、长期经营范围：环境修复工程、环保工程、河湖治理工程、_。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至本报告出具日，公司在全国企业信用信息公示系统登记状态为“存续”，公司不存在公司章程规定应当终止的情形。综上，本所律师认为，公司依法在中国境内设立并有效存续。二、公司的股权结构和实际控制人1. 公司股权结构股东名称/姓名出资额（万元）出资方式出资比例认缴金额实缴金额认缴实缴_有限公司3141.651633.658货币58.91%30.63%_有限公司1333.3333693.3333货币25.00%13.00%_有限公司500260货币9.38%4.88%_有限公司333.3517
9、3.342货币6.25%3.25%_有限公司2513货币0.47%0.24%合计5333.33332773.3333100%52.00%2. 控股股东及其一致行动人（1）控股股东_公司（以下简称“XX”）现持有_市工商局_年_月_日核发的营业执照（统一社会信用代码_），类型：有限责任公司，住所：_，法定代表人：_，注册资本：_万元，成立日期：_年_月_日，营业期限：_年_月_日至_年_月_日，经营范围：环保工程、_（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）股东姓名/名称出资额（万元）出资方式出资比例XX50货币50%XX50货币50%合计100100%（2）一致行动人_合伙企业（有
10、限合伙）（统一社会信用代码_）（以下简称“_”）现持有_市_区市场监督管理局_年_月_日核发的营业执照，类型：有限合伙人；主要经营场所：_；执行事务合伙人：_；成立日期：_年_月_日；合伙期限：_年_月_日至_年_月_日；经营范围：股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。合伙人姓名/名称合伙人类型出资额（万元）出资方式出资比例XX普通合伙人255货币42.5%XX有限合伙人255货币42.5%XX有限合伙人90货币15%合计600100%_定位为公司的股权激励平台，激励对象初步定为公司技术核心人员、副总、总监等人员。3. 实际控制人如前所述，_及其一致行动人_合计持有
11、公司_%股权，_、_共同控制_公司及其一致行动人XX投资合伙企业（有限合伙），因此_、_共同控制公司。综上，公司的控股股东为_，实际控制人为_和_。三、公司的股本演变（一）基本情况2009年8月18日_公司第一次股东会决议，成立_公司并通过公司章程，选举_、_为公司董事，_为董事长兼法定代表人，_为副董事长兼总经理。2009年9月3日，_公司在_省_市_区程桥镇注册登记成立，注册资金_万元人民币，其中_认缴出资_万元，实缴出资_万元，_公司认缴出资_万元，实缴出资_万元，本次出资业经_会计师事务所2009年8月27日出具的验资报告（华夏会验（2009）_号）验证；2010年1月21日，股东缴纳
12、第二期出资_万元，本次出资业经_会计师事务所2010年1月21日出具的验资报告（鹏会验字（2010）_号）验证，本次出资完成后，公司注册资本及实缴出资_万元。2010年3月，公司股东XX有限公司将所持有的_股权（对应实缴出资_万元）转让给_工程有限公司（以下简称“_工程”）。2011年7月1日，公司召开股东会，股东一致同意：公司注册资本增加至_万元，由_工程和_各实缴500万元；本次增资业经_会计师事务所2011年8月16日出具验资报告（中和会验字（2011）_号）验证；本次增资于2011年8月19日办妥工商变更登记手续。本期增资具体情况如下：XX工程和XXXX实缴_万元后又将该资金抽出公司，
13、公司将该笔款项处理为其他应收款（应收公司行政总监），公司产生收入后该行政总监以各种发票方式从公司提取出等额的款项，行政总监又将该款项返还给公司，公司曾经将处理为【资产减值损失_万元】。2012年3月31日，公司召开股东会，股东一致同意：公司注册资本从_万元增加至_万元；其中XXXX认缴_万元，实缴_万元，XX工程认缴_万元，实缴_万元，本次增资业经_ 2012年4月1日出具的验资报告（中和会验字（2012）号）验证。2013年3月，XXXX以_万元的价格受让XX工程有限公司所持公司的全部股权，因XXXX支付股权转让价款存在问题，本次股权于2014年10月方完成交割，本次股权转让完成后，公司成为
14、XXXX的全资子公司。2014年9月21日，XXXX与XX、XX签署股权转让合同及补充合同，XXXX向XX转让其持有的公司6.667%的股权（对应实缴出资_万元，未缴_万元），转让价格为_万元（即_元/出资单位），向XX转让其持有的公司_%的股权（对应实缴_万元，未缴_万元），转让价格为_万元（即_元/出资单位），因XXXX收购XX工程有限公司所持公司的_%股权迟迟未交割，因此本次股权转让于2015年2月方完成工商登记变更。非工商备案的股权转让合同体现的为向XX转让_%股权，转让价款为_万元，工商备案的如上述。补充合同主要内容：1、XXXX业绩承诺： 2、补偿条款： 3、回购条款： 4、反稀释条款： 5、优先受让权和共同销售权条款： 本次
