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1、中国PLC市场研究报告1、定义A.产品定义我们把传统可编程控制器（PLC），根据I/O规模的不同，分为微型PLC（I/O小型PLC（30中型PLC（256和大型1024）。B.时间定义报告中所有数据基于自然年，即20*年*月*日20*年*月*日。对于一些国外的供应商，财政年度和自然年不相符的，我们将数据调整为自然年的数据，并将市场数据拆分到四个季度当中。2、市场概述中国PLC市场的增长PLC的应用已经相当成熟，广泛分布于各个工业领域。这也导致PLC市场的增长基本随经济走势进行波动。20*年增长率为*.*%，相比于20*年，PLC业绩止跌返升。占PLC市场*%以上是OEM市场，因此OEM市场的好
2、坏将直接决定整个PLC市场的状况，而20*年占OEM市场大头的纺织机械、包装机械及机床行业均有不同程度的增长。20*年项目型市场，冶金、电力、采矿、建材等传统的项目型市场依旧没有任何起色，新上项目锐减，其中水泥行业更是受到国家政策的影响，新上项目几乎没有。未来增长态势长期而言，即未来的3年，PLC市场将处于恢复阶段。从时间维度上来看，从20*年第四季度开始市场已经开始逐渐复苏，20*年实现正增长，主要厂商业绩均有一定增长，尤其是几家小型PLC供应商，预计增长形势将延续到20*年。就长期增长而言，中型PLC仍然是最值得关注的，伴随经济水平的提升，中国的自动化水平上升明显，尤其是OEM在20*年第
3、四季度逐步恢复的带动下，增长趋势延续到整个20*年，中型PLC在OEM行业增长明显快于传统项目行业，虽然目前用户仍然热衷于使用小型PLC的改进型，但就未来而言，中型PLC的份额是有较大可能显著上升的。对于新行业而言，譬如风电、太阳能等新能源领域，发展迅速，但对全局而言，仍然是星星点点，没有办法成为影响全局的助推力。新市场，还未形成。如表2、3，图1所示。小型PLC市场西门子凭借S7-200CN本土化价格优势及相对良好的货期，历经了多年沉淀。20*年在销售额方面仍然全面超越日系品牌保持第一。罗克韦尔、施耐德、西门子在大型PLC市场依然三分天下;中型PLC市场西门子仍然独秀;大中型PLC的市场格局
4、未曾改变，但是需要注意一些潜在发生的趋势和力量。中型PLC是各家追逐的战略重点。几乎每家都在加强在中型PLC方面的产品缺失，以期在西门子独大的这个专业分治区的一杯羹。不过在短期内，还未看到改变格局的力量。在小型PLC市场，主要格局还是西门子与三菱、Omron等日系厂家的鼎力的态势，西门子凭借本土化的价格及供货层面的优势已经完成了超越，20*年西门子在台套数层面已经超越三菱。同时对于本土品牌即使不论台达的成功，汇川、信捷等越来越多的国内企业成功进入PLC市场，凭借在变频器或HMI领域取得了成功，策划出整体的FA方案，进入PLC、和伺服领域，相对单纯的投入PLC业务，这种方式更加容易被市场接纳。如
5、表4所示。3、市场增长预测PLC市场短期及中长期增长动因目前经济形势正在逐步趋向平稳增长，PLC市场在20*年实现正增长，20*年仍将有一定的增长空间。但是就长期而言，经济环境的改善、工艺提升的需求、节能的需求等利好因素将长期存在，而价格基本不存在暴跌的可能性，国家政策趋于一个稳健的发展方向，因此其更长期的(未来3-5年)增长率将能够维持在5%左右。如表5所示。4、市场规模与细分A.划分的基本标准市场细分是描述市场的重要手段。实际上在很多细分市场中，其市场规则、需求特点、供应商的分布都是有很大差异的。无论是对于老供商进行细分市场的拓展，还是新进入者选择第一个切入点，都是必须的，并且具有重要意义
6、的。按照行业的基本习惯，我们对PLC市场进行了产品类别、行业和区域的切分。并且进行了产品类别与行业和区域的交叉。B.中国20*年PLC市场规模细分产品类别如表6，图2所示。可以看出，虽然小型PLC单体价值较小，但由于其用户群规模庞大，总体采购套数较多，因此在20*年PLC市场中占据*.*%的份额。在20*年可以预计，由于小型PLC的主体客户群OEM行业将完全恢复活力进入发展期，而在电力、冶金等大型PLC传统项目型行业仍需要一段时间的恢复期，因此小型PLC在PLC市场的比例将有一定的上升。C.中国20*年PLC市场规模细分行业由于PLC市场根据用户的使用方式和特点，可以分为两种完全不同的市场：项
7、目型市场和OEM型市场，因此在对PLC市场进行行业分析时，我们也首选把行业分为项目型和OEM型两大类别，再分别加以分析。首先来看一下项目型市场的PLC分布，整个项目型市场中，PLC在20*年的销售额占整个PLC市场规模的*%，相比13年增长了*.*%。经历了20*年PLC市场的恢复期，项目型市场已经有所恢复，实现了增长。PLC的项目型行业冶金、汽车、市政、交通等在20*年仍然是PLC市场的主要行业，其中尤其是冶金行业，在PLC市场中占有较大比重。值得一提的是市政、交通、汽车等行业。国家持续对轨道交通和地铁进行新一轮的大规模投资，也带动了PLC在此行业的发展。相信在20*年，PLC在市政、交通、
8、汽车行业的比重将继续上升。如表7所示。在PLC的另外一大类市场OEM市场，20*年PLC的销售规模占整个PLC市场规模的*%。其中纺织机械、包装、机床等传统行业仍然是PLC的主要市场。20*年整体PLC市场已经复苏，实现正增长，相比20*年上升了*.*%。从长期来看，中国经济形势将存在一个较长的恢复期，OEM行业也将在20*年保持平稳的增长。如表8所示。D.中国20*年PLC市场规模细分区域从区域上看，华东区和华北区(含西北)是PLC市场的主要集中地。无论是项目型市场还是OEM市场，这两个区域集中了大量的国内各个行业的龙头企业。另外，华南区也有其鲜明的特点。华南区是国内私有中小企业的集中地，而
9、且从事制造业的企业居多，因此是中小型PLC的主要市场。另外，东北区是老工业基地，具有非常大的发展潜力，而西南区资源丰富，水电、风电产业发展潜力巨大。如表9，图3所示。5、市场份额本章节主要介绍PLC市场的主要供应商市场份额情况。A.20*年中国PLC市场总体市场份额20*年PLC整体市场规模同比20*年为增长*.*%，整体市场形势实现恢复。其中西门子凭借其在PLC全线产品的优异表现，占据市场首位，而三菱和罗克韦尔则分别凭借其在OEM市场和大型PLC市场的传统优势，分列市场二、三位。欧姆龙依靠其高性价比产品以及在中国市场的渠道优势，实现了*.*%的正增长，排在第四，Schneider位居第五。台达也依靠其产品的经济性，深挖OEM市场，以其一直以PLC和变频器、HMI、伺服业务的互相配合的产品及解决方案式销售特色，创造了增长率*.*%的成绩，位居第六。如表10，图4所示。感谢你浏览下载文档
