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1、2020 年【分布式光伏】行业调研分析报告2020 年 2 月目录1. 分布式光伏行业概况及市场分析61.1 分布式光伏行业市场规模分析61.2 分布式光伏行业结构分析61.3 分布式光伏行业 PEST 分析71.4 分布式光伏行业发展现状分析91.5 分布式光伏行业市场运行状况分析101.6 分布式光伏行业特征分析112. 分布式光伏行业驱动政策环境122.1 市场驱动分析122.2 政策将会持续利好行业发展142.3 行业政策体系趋于完善142.4 一级市场火热，国内专利不断攀升152.5 宏观环境下分布式光伏行业的定位152.6 “十三五”期间分布式光伏建设取得显著业绩163. 分布式光
2、伏产业发展前景173.1 中国分布式光伏行业市场规模前景预测173.2 分布式光伏进入大面积推广应用阶段183.3 中国分布式光伏行业市场增长点193.4 细分化产品将会最具优势193.5 分布式光伏产业与互联网等产业融合发展机遇203.6 分布式光伏人才培养市场大、国际合作前景广阔213.7 巨头合纵连横，行业集中趋势将更加显著223.8 建设上升空间较大，需不断注入活力223.9 行业发展需突破创新瓶颈234. 分布式光伏行业竞争分析244.1 分布式光伏行业国内外对比分析244.2 中国分布式光伏行业品牌竞争格局分析264.3 中国分布式光伏行业竞争强度分析264.4 初创公司大独角兽领
3、衔274.5 上市公司双雄深耕多年284.6 互联网巨头综合优势明显295. 分布式光伏行业存在的问题分析305.1 政策体系不健全305.2 基础工作薄弱305.3 地方认识不足，激励作用有限305.4 产业结构调整进展缓慢305.5 技术相对落后315.6 隐私安全问题315.7 与用户的互动需不断增强325.8 管理效率低335.9 盈利点单一335.10 过于依赖政府，缺乏主观能动性345.11 法律风险345.12 供给不足，产业化程度较低345.13 人才问题355.14 产品质量问题356. 分布式光伏行业发展趋势376.1 未来趋势分析376.2 宏观机制升级396.3 服务模
4、式多元化396.4 新的价格战将不可避免396.5 社会化特征增强406.6 信息化实施力度加大406.7 生态化建设进一步开放406.8 呈现集群化分布416.9 各信息化厂商推动分布式光伏建设426.10 政府采购政策加码436.11 个性化定制受宠436.12 品牌不断强化436.13 分布式光伏+互联网已经成为标配“”436.14 一体式服务为发展趋势446.15 政策手段的奖惩力度加大447. 主要产品及技术方案457.1 主要产品457.2 产品标准457.3 产品价格制定原则457.4 产品生产规模确定457.5 产品生产工艺467.6 产品工艺流程478. 分布式光伏产业投资分
5、析488.1 中国分布式光伏技术投资趋势分析488.2 大项目招商时代已过，精准招商愈发时兴488.3 中国分布式光伏行业投资风险498.4 中国分布式光伏行业投资收益501. 分布式光伏行业概况及市场分析1.1分布式光伏行业市场规模分析3 月 10 日，国家能源局发布 关于 2020 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知 ，明确 2020 年基本延续2019 年的管理政策不变，对户用光伏继续实行单独管理，在全年 15 亿元的补贴总额中安排 5 亿元用于补贴户用光伏，户用项目补贴占补贴总额的比例从去年的四分之一提高到了三分之一。2020 年户用光伏可能占到分布式光伏中 60%-65%的市场份
6、额，在总的新增光伏装机中可能占到15%-20%。1.2分布式光伏行业结构分析分布式光伏行业的行业机构主要由原料及服务生产商、产品及服务集成商、设计规划商、行业产品与服务代理、行业的产品与服务经销商与消费者等组成。 原料及服务生产商，负责上游产品与服务，主要包括产品与服务的原厂商，包括各类原料厂商。 产品及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的集成。 设计规划商，负责产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。 行业产品与服务代理，负责行业代理，主要包括代理上游产业提供的服务、产品。 行业的产品与服务经销商与消费者，主要是行业经销商以及产品与服务的消费者。1.3分
7、布式光伏行业 PEST 分析政策因素： 中央印发的分布式光伏行业发展“十三五”规划，明确要求到 2020 年分布式光伏行业将增加 30%，各地方出台了地方政策，提高行业渗透率。 2020 年分布式光伏行业成为政策红利的市场，国务院政府报告指出分布式光伏行业将会有利于提高民众生活质量。 2020 年是分布式光伏行业发展过程中非常关键的一年， 首先，从外部宏观环境来讲，影响行业发展的新政策、新 法规都将陆续出台。转变经济增长方式，严格的节能减排 对分布式光伏行业的发展都产生了深刻的影响，另外还有 来自通货膨胀、人民币升值、人力资源成本上升等等因素 的影响；从企业内部来讲，产业链各环节竞争、技术工艺
8、 升级、出口市场逐步萎缩、产品销售市场日益复杂等问题，都是企业决策者所必须面对和亟待解决的。经济因素： 分布式光伏行业持续需求火热，资本利好分布式光伏领域，行业发展长期向好。十三五规划纲要提出，经济保持中高速增长。今后五年经济社会发展的主要目标是：经济保持中高速增长，到2020 年国内生产总值和城乡居民人均收入比 2019 年翻一番，主要经济指标平衡协调，发展质量和效益明显提高； 创新驱动发展成效显著；发展协调性明显增强；人民生活水平和质量普遍提高；国民素质和社会文明程度显著提高；生态环境质量总体改善；各方面制度更加成熟更加定型。9那么，在十三五规划的背景下，我国分布式光伏行业如 何透视现状、
9、锚定未来、战略前瞻、科学规划，寻求技术突破、产业创新、经济发展，为引领下一轮发展打下坚实的基础。 下游行业交易规模增长，为分布式光伏行业提供新的发展动力。 2019 年居民人均可支配收入 28228 元，同比实际增长6.5%，居民消费水平的提高为分布式光伏行业市场需求提供经济基础。社会因素： 传统分布式光伏行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与分布式光伏的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的服务。 90 后、00 后等各类人群，逐步成为分布式光伏行业的消费主力。技术因素： 科技赋能 VR、大数据、云计算、分布式光伏、5G 等逐步从一线城市过渡到
10、 2、3、4 线城市，实现分布式光伏行业科技体验的普及化。 分布式光伏行业引入 ERP、OA、EAP 等系统，优化信息化管理施工环节，提高了行业效率。1.4 分布式光伏行业发展现状分析分布式光伏市场热度高涨，其应用市场得到跨越式发展的根本原因在于技术、安全、品种的革新。用户需求的爆发式增长极大丰富了分布式光伏的应用市场。一方面，分布式光伏的产业链中原料和供应商的进一步推动，有利于产业源端的重组升级，优化产业流程；另一方面分布式光伏技术、品质、品种的更新迭代，有利于产品的不断升级和质量改进，进一步满足用户的新需求，这些都有利于产业进一步发展。多方的推动使得分布式光伏应用将在未来 5 年得到爆发式
11、发展。1.5 分布式光伏行业市场运行状况分析据协会统计，2019 年我国分布式光伏产销较快增长，产销总量再创历史新高，比上年同期分别增长 14.5%和 13.7%，高于上年同期 11.2 和 9.0 个百分点。12 月产销比上月分别增长 1.7%和 4.0%，比上年同期分别增长 15.0%和 9.5%。一、产品销售同比增长 14.9%2019 年，产销比上年同期分别增长 15.5%和 14.9%，增速高于总体 1.0 和 1.2 个百分点，其快速增长对于产销增长贡献度分别达到 92.3%和 94.1%。其中，同比增长 3.4%；12 月产销量比上月分别增长 0.2%和 3.2%；与上年同期相比
12、，产销量分别增长 13.6%和 9.1%，产销同比均呈较快增长。二、销售同比增长 5.8%2019 年，同比分别增长了 8.0%和 5.8%，增幅进一步提高； 同比增长 11.2%和 8.8%，12 月环比增长 12.4%，同比增长 25.1%；环比增长10.5%，同比增长 12.1%。三、产品销售同比增长 53.0%2019 年比上年同期分别增长 51.7%和 53.0%。比上年同期分别增长63.9%和 65.1%；比上年同期分别增长 15.7%和 17.1%。四、据协会统计，行业内重点企业（集团）营业收入保持增长，增幅提升。2019 年 1-11 月，分布式光伏重点企业（集团） 累计实现营
13、业收入 325969 亿元，比上年同期增长 16.2%。累计实现利税总额 53095 亿元，比上年同期增长 7.4%。1.6分布式光伏行业特征分析通过对比分布式光伏属性和核心服务模式，可将中国整体 分布式光伏行业分为四类。他们分别为创新型分布式光伏、创 投型分布式光伏、媒体型分布式光伏、产业型分布式光伏和服 务型分布式光伏。此外，由于分布式光伏行业仍处于初级探索 阶段，整体服务模式与运营模式并不完全成熟。随着大众创业、万众创新政策红利淡出行业舞台，分布式光伏服务类型回归商 业本质。如何依托自身运营能力实现行业稳定发展，从而达到 投资回报或商业落地的目的，成为行业核心探讨问题。在各类 分布式光伏
14、中，由于产业型分布式光伏多由企业主导，且与企 业业务结合较为紧密。所以具有更高的商业落地可行性。成为 行业核心探索方向之一。2. 分布式光伏行业驱动政策环境2.1 市场驱动分析分布式光伏是民生行业之一，也是构成各单元及服务于行业的产品。分布式光伏行业处于整个产业链的中游，上游涉及的行业较多，尤其是产业在国民中占有重要战略地位，分布式光伏行业的发展可以有效带动此类行业的发展；从其下游说，分布式光伏是产业的重要组成部分，没有强大的分布式光伏工业做基础，就不会拥有独立完整和具备国际竞争力的分布式光伏。近年来由于受到资源类商品价格频繁波动的影响，其他化工材 料价格亦出现大幅波动，对国内分布式光伏行业生
15、产经营的稳 定性造成一定的压力。从下游行业来看，受益于国内外整车行 业发展和消费市场扩大，国内分布式光伏行业呈现出良好的发 展趋势。国内分布式光伏供应商的下游客户主要为国内外厂商 及其分布式光伏配套供应商，客户集中度较高，因此分布式光 伏企业在与下游客户的谈判中处于相对弱势的地位。但对于部 分在某一细分市场内具有领先优势的分布式光伏供应商，其市 场地位和技术优势将有助于提升市场话语权和议价能力，因此 具备一定向下游转移成本的制造行业成本受制于上游行业和自 身管理水平，而下游的生产商所需配件主要来自于固定供应商， 利润空间取决于分布式光伏企业的行业地位、竞争结构及其与 下游行业的议价能力。在国际上相对成熟的分布式光伏市场中，50%-60%的利润是在其服务领域产生的，中国在二十一
