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1、中国化妆品行业研究报告目录第一章行业概况、定义及技术说明3第一节行业概况3第二节行业界定3第三节主要化妆品的分类方法5第四节行业技术6第二章行业发展历程9第一节我国化妆品行业的基本发展状况9第二节我国化妆品行业发展的数据分析9第三节影响化妆品需求的主要因素11第三章最新运行情况分析12第一节我国化妆品行业最新运行情况12第二节近年来国际化妆品行业的运行情况15第四章各细分行业及重要产品分析17第一节化妆品市场结构比较17第二节产品差异性20第五章行业竞争结构分析21第一节行业规模竞争状况21第二节不同经济类型企业的竞争状况21第三节品牌竞争状况22第六章重点企业分析23第一节我国化妆品市场的主
2、要生产企业23第二节我国化妆品行业财务状况24第三节有关财务分析25第四节成本、效益分析25第七章行业的发展趋势26第一节供方的后向整合能力26第二节需求变化的影响28第三节企业规模发展趋势29第四节生产发展趋势30第八章新政策、新技术对行业投资的影响30第一节许可证制度的影响30第二节加入WTO的影响32第三节新科技的影响33第九章行业投资机会和风险分析34图表目录图表1-1 各国化妆品的概念的比较4图表1-2 化妆品分类5图表2-1 我国化妆品行业同GDP的关系比较9图表2-2 化妆品行业工业产值占GDP的比例10图表2-3 我国化妆品行业近年来全员劳动生产率的变化情况10图表2-4 我国
3、化妆品人均消费10图表2-5 近年来我国城镇居民人均可支配收入和文化服务支出状况11图表2-6 1993年我国各地区居民家庭人均可支配收入和化妆品销售额的排序11图表2-7 1998年化妆品主要生产和消费地区人均GDP和人均化妆品消费的比较11图表3-1 2000年我国主要化妆品生产地区产量统计13图表3-2 1999年2001年我国化妆品出口主要地区13图表3-3 1999年2001年我国化妆品的主要进口地区13图表3-4 1999-2001年我国化妆品进出口情况14图表3-5 1999-2001年我国化妆品进出口单价的比较14图表3-6 1999年2001年我国化妆品的主要进口来源国14图
4、表3-7 1999年2001年我国化妆品的主要出口目的国15图表3-8 国际化妆品市场销售统计及预测15图表3-9 亚太地区化妆品及盥洗用品市场销售统计和预测16图表3-10 国际化妆品市场销售额统计状况16图表3-11亚太地区化妆品及盥洗用品市场销售额16图表3-12 1997欧洲五国部分化妆品市场占有率及增长率17图表4-1近年来我国化妆品的市场结构状况17图表4-2 1995、1999年日本各类化妆品和盥洗品销售额18图表4-3世界化妆品市场销售额的统计18图表4-4全球主要化妆品、盥洗品销售情况的统计18图表4-5 1999-2001年我国化妆品出口产品累计构成19图表4-6 1999
5、-2001年我国化妆品进口产品累计构成19图表5-1 1999年我国化妆品大中小型企业主要经济指标的比较21图表5-2 1999年我国化妆品不同所有制企业主要经济指标的比较21图表5-3上海、北京化妆品品牌市场销售情况22图表6-1 2001年宝洁公司主要状况简介23图表6-2我国化妆品行业资产负债表24图表6-3我国化妆品行业2000年损益表24图表6-4各类企业财务指标的比较24图表6-5 上海家化、欧莱雅、雅诗兰黛固定资产构成比较26图表7-1我国化妆品的流通业态26图表7-2 日本、美国 、法国的化妆品流通业态27图表7-3 我国人口年龄构成28图表7-4 市场竞争中产品价格和市场占有
6、率之间存在的关系30图表8-1 许可证审批过程31图表8-2 美国、日本、欧盟化妆品监管比较31图表8-3一般国产化妆品价格构成32图表8-4我国的化妆品关税32第一章行业概况、定义及技术说明第一节行业概况改革开放以来，我国化妆品行业经历了从无到有，从小到大的巨大变化。1987年的产值仅18亿元，生产企业只有100家左右，发展到2000年，全行业的销售收入已经达138亿元，拥有3000多家生产企业。从1987年到2000年，化妆品行业产值的年均增长率达到18%左右。在我国国民经济中是发展最快的行业之一。国际化妆品市场，尽管在过去的几年里，全球许多国家和地区出现了经济衰退，但全球化妆品的销售情况
7、基本保持稳定的增长态势。据国际市场追踪（MTI）的权威统计报告，国际化妆品市场近年来的增长速度达到20左右，而另一家全球市场调查公司Euromonitor的调查资料显示，亚太地区化妆品市场增长较快，并预测今后亚太地区还会有较高的发展趋势。目前我国化妆品生产企业按筹资渠道的不同分类，主要有国有企业、外资企业、合资企业和民营企业，目前在日益激烈的市场竞争中，一些外资、合资企业凭借其良好的经营机制，逐渐占领了市场的领先地位，它们的品牌产品在市场中，也有明显的竞争优势。同时这些企业的经营机制对国内部分国有企业、民营企业也产生了较大的影响，这些企业在市场竞争中也形成自己独特的竞争优势，有一定的发展空间和
8、参和竞争的机会。从近年来，各种化妆品技术发展较快，适用性分类逐渐细化，新产品的开发成功对企业发展的影响力最大。从长远看，化妆品行业技术的前景是以精细化工为背景，以制药工艺为基础，医学、生物基因工程、生命科学、色彩学、包装学等学科相融会的具有高附加值的丰富文化内涵的高新技术行业。除此之外，化妆品企业的经营方式在不断变化，出现了第三方加工生产贴牌产品的形式，在客户终端也有实行全球采购的第三方物流。由此可见，目前我国化妆品行业正处在有史以来的最活跃的一个时期。上海家化是我国唯一的化妆品上市公司，在我国化妆品行业中历史较长、规模较大，盈利能力和行业总体水平持平，说明该公司是在行业中一家有较大影响力的企
9、业。我们将对其投资价值进行详细的分析，以供投资人参考。第二节行业界定1化妆品的定义：我国卫生部在化妆品卫生监督条例 化妆品卫生监督条理于1989年9月26日由国务院批准，同年11月13日卫生部发布，1990年1月1日起实施，是我国化妆品方面的最高法规。中将化妆品定义为：以涂擦、喷洒或者其他类似的方法，散布于人体表面任何部位，达到清洁、消除不良气味、护肤、美化修饰目的的日用化学产品。结合我国和世界主要化妆品国家（地区）对化妆品的定义，化妆品有以下几个特征，和相近产品界线明晰：n 直接作用于人体，区别于用于物品的洗涤用品，如洗衣粉等；n 性质缓和，区别于以治疗为目的的药品；n 不改变人体的结构和功
10、能，区别于医学外科。化妆品区别于洗化产品（用于物品的洗涤用品）和香化产品（用于食品、空气清新的芳香制品）。因此，对执行洗涤产品标准的香皂、洗衣粉以及空气清新剂等不包含在本报告化妆品范围内。2.对具有化妆品和OTC药品 OTC(Over The Counter)药品，即可在柜台买到的药物，是全球对非处方药的通称。指不需要凭医师处方可由消费者自我诊断、购买和使用的药品，主要用于常见轻微疾病。处方药和非处方药不是药品本质的属性，而是管理上的界定，无论是处方药还是非处方药都要经过国家药品监督管理部门批准。双重性质产品的管理：具有化妆品和药品双重性质的产品，是指那些除了具有化妆品清洁、美化的功能外，还具
11、有辅助治疗、预防疾病等药品功能的产品，由于化妆品和药品的管理方法截然不同，因此为了防止混淆不清，保护消费者的利益，各国（地区）对这类产品都做了具体规定。详见下表：图表1-1 各国化妆品的概念的比较项目中国美国日本欧盟韩国管理机构卫生部FDA FDA即Food and Drug Administration,是美国联邦卫生部下属的食品与药品管理局的英文缩写。厚生省 相当于我国的卫生部欧盟委员会食品医药品安全厅法律依据化妆品卫生监督条例食品、药品和化妆品法案医药法典化妆品规程和医药品采取同等或类似的法律标准定义以涂擦、喷洒或者其他类似的方法，散布于人体表面任何部位（皮肤、毛发、指甲、口唇等），达到
12、清洁、消除不良气味、护肤、美化修饰目的的日用化学产品。以涂擦、喷洒、导入或者其他类似的方法，应用于人体，达到清洁、美化、提高魅力或改变人的外貌的目的，但不影响人体结构和功能的物品。为了清洁和美化人体、增加魅力、改变容貌、保持皮肤及头发健美，而涂擦、散布或用类似方法用于身体的物品。解除于人体外部器官或口腔内牙齿、口腔粘膜，以清洁、美化外观、改善身体气味或使身体保持良好状态为主要目的的物质和制剂。用于人体清洁、美化、增加魅力，使人容貌变得亮丽；维持、提高皮肤、毛发健康；使用对人体作用轻微的物品。“双重性化妆品”的范围包括育发、染发、烫发、脱毛、美乳、健美、除臭、祛斑、防晒等包括口腔用品、清洁杀菌皂
13、等包括染发剂、烫发液、粉刺霜、防治干裂冻伤膏霜及药物牙膏等对“双重性化妆品”的管理方式其生产企业要遵中国药品管理法的有关规定，必须经临床使用并由省级医院临床证明等。要由卫生部审批。须通过药品审批，并遵守化妆品法规的规定。由日本厚生省药局管理，须通过药品审批，并遵守化妆品法规的规定。凡是化妆品规程中列明的，按照化妆品管理，其他按照药品管理。由此可见，各国对化妆品同药品的性质关系，存在差异。韩国化妆品的法律标准采取和医药品同等或类似的法律标准，因此我们可以判定：韩国认为化妆品应完全具有医药品的性质。欧盟对化妆品的管理有相应的化妆品规程，完全独立于药品的管理。而中国、美国、日本虽然有相对独立于药品的
14、化妆品管理规定，但同时规定具有“双重性的化妆品”，要通过药品审批，符合药品管理的规定。3. 化妆品行业的定义本文中所说的化妆品行业是指从事和化妆品生产、流通或其他经济社会活动有关的，由经营单位和个体等构成的组织结构体系。第三节主要化妆品的分类方法一、从用户使用的最终目的来看，通常根据人体表面结构组织的不同，化妆品分为皮肤用化妆品、毛发用化妆品和口腔用化妆品。进一步细分，皮肤用化妆品又分为脸用、手用、脚用、身体用、眼用、唇用等等。同样，毛发用化妆品也分为头发用、胡须用、眉毛用、身体上的体毛用等不同毛发用的化妆品；口腔用化妆品则包括清洁、保护牙齿和口腔粘膜的卫生化妆品。以上分类中的同一种化妆品，还
15、有更加个性化的分类，比如，脸用化妆品，有适合干性、油性、中性、过敏性皮肤使用的不同质的化妆品。一般干性皮肤应选用油性的护肤品；油性皮肤可选用具有收敛作用的化妆水，再涂少量水质或酸性护肤品；中性皮肤最好选择中性化妆品；过敏性皮肤在更换化妆品之前都要做皮肤实验，不适合使用气雾剂，也不适合化妆。很多人的皮肤是混合型的，即包括干性皮肤又包括油性皮肤，在这种情况下，一般干性皮肤就要按干性皮肤来护理，油性皮肤就要按油性皮肤来护理。每个人的头发也有较大的差异，有多油性头发、干性发质和一般性发质之分。它们所使用的香波应是截然不同的。皮肤是人体中最大的器官，分为表皮、真皮和皮下组织三层结构，毛发、汗腺、皮脂线、指（趾）作为皮肤的附属器官，和皮肤一起对人体起着保护、调节、排泄、感觉和吸收的作用。从皮肤的生理需求来看，化妆应的基本功能应满足皮肤清洁、营养条理和美化等方面
