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1、电信产业链：价值网络化的合作时代(2003-11-27)来自：人民邮电阅读675次“开放、合作、共赢”成为2003年频频出现的关键词，特别是在数据业务飞速发展的通信领域。随着竞争的深化与加剧，单打独斗的卖力表演已难抵众人协力的强大攻势，打造完善的产业链、建立合作共赢的商业模式成为社会化大生产和通信业发展的必然趋势。今天，“合作”已不再是战略上的一个选择，而成为发展的必然。在刚结束不久的“2003年中国国际通信设备技术展览会”上，也处处传递着“合作”才能“发展”的信息。目前，我国通信产业的价值链条正处于整合阶段，依然有不少问题需要解决，如何打造一个适合我国国情的通信产业价值链引起了各方的关注。本
2、期无线视点由电信研究院的专家学者阐述电信产业链的相关问题和观点，与读者一同： 分析电信产业合作规则 总结国际模式经验教训 透视国内产业合作问题 预测产业链条发展趋势 在2003年瑞士日内瓦世界电信展上，以华为、中兴为代表的中国民族通信企业风头甚劲。近期，国内一些经营电信增值业务的中小企业也异常活跃，在不断推出新产品和新服务的同时，向企业所有者和外部投资人递交出相对满意的答卷。是全球电信市场复苏出现征兆，还是这些企业奋发图强、自我拯救？目前尚无清晰的答案。但是，有一点可以肯定，中国电信行业的“话语权”更加明显，电信运营商的中心位置虽然没有改变，但其他企业对行业发展趋势的影响力正在加强。 在上述事
3、实背后，一个观念广泛传播：电信产业链正在不断延展和深化，一个新的价值网络处于形成之中，各方参与者的角色将依据价值网络中的位置不断调整。由此，可能产生以下几个问题：发生变化的原因和结果是什么；新的产业格局中，如何选择合理的竞争模式；国外是否有成功的经验可供中国企业借鉴。本文将围绕上述问题展开。 电信运营商：走向“网”中央 供求相连才可以形成上下游相互衔接的产业链。从价值创造的角度而言，随着产业链的不断延伸，最终产品或者服务的附加价值将会越大。就电信产业而言，居于产业链末端的是最终消费者（以个人或者组织形态存在的电信用户），处于首端的是电信技术和设备供应商，处于核心位置的是连接各方需求、沟通四大市
4、场（设备和终端市场、电信建设市场、电信运营市场以及信息服务市场）的电信运营商。在传统的价值链中，电信运营商凭借网络资源和客户聚合的优势，成为产业链中主导的“价值实现者”和“价值分配者”，因此其他企业对其形成严重的“人身依附关系”。如果一个国家的电信运营市场基本处于垄断局面，电信运营商将拥有对电信产业全局的控制力量。中国1994年电信改革以前的产业格局就是如此，其他国家在行政垄断或者电信专营的时代也是如此。运营市场引入新的主体后，通过运营商的相互竞争和力量制衡，可以部分改变在“价值分配者”角色上的力量，但是“价值实现者”的角色依然如故。 体制、技术和市场创新开始逐步改变上述局面。首先，电信业层出
5、不穷的技术创新为设备厂商、终端厂商等电信企业提供了越来越多的争取最终消费者的机会，电信运营商为形成新的网络能力和新的业务供给，对上下游企业也产生了一定的依赖；其次，电信运营体制的创新随着改革步伐不断深化，电信运营商的相互竞争不断削弱其对市场的主导力量；最后，电信业务消费需求日趋多元化，层次差异愈发明显，运营市场自身的价值分布从集中走向分散，对电信终端和系统设备的灵活组织能力也提出了新的要求。 在产业链中，作为主要的“价值实现者”和“价值分配者”必须满足几个基本必要条件：满足众多需求方的主要供应环节；实现众多供给方产品或者服务价值的主要需求环节；具有相当的经营规模，数量相对有限；具有广泛的营销服
6、务网点和畅通的价值实现渠道；事先制订公开、透明的分配规则和程序；具备行业权威和显著的市场影响力。 以电信产业链来分析，在全国范围内提供基础电信业务的运营商天然具备成为价值链核心力量的优势。他们是电信设备的主要采购者、电信业务的主要提供者，拥有遍布全国的网络和服务网点，能够参与制订或者影响产品设备的价格和电信业务的资费，因此成为主要的“价值实现者”和“价值分配者”。 随着电信技术的进步和市场需求的变化，电信产业链正在朝两个方向发展：纵向不断延伸链条，加入一些新的市场主体和价值创造者；横向不断深化分工和扩展协作伙伴，稳固和提升每一个环节的价值形成能力。这种变化带来的后果是：电信产业链不再对应单一的
7、价值链，而逐渐催生出更加相互依赖、紧密协作的价值网络。每一个参与分工协作的电信企业，都成为价值网络中的一个“节点”。 从变化趋势来看，产业链的纵向延伸比较迅速，而横向拓展和深化受到各方力量的干扰。例如，在移动通信产业链的构成之中，随着3G的引入，基于宽带网络和IP技术的信息娱乐服务将迅速发展，从而形成自我扩张的次级产业链条，有效地延伸产业链的长度；而在设备研发制造以及网络服务环节，如果引入新的竞争力量，较大可能是分流价值而非创造新价值。 遵循网络化的价值链规则，电信运营商应当自觉调整自身在产业链中的角色和定位，要从无所不在的“价值实现者”和“价值分配者”演变为能够汇聚各方需求力量的“价值整合者
8、”。运营商拥有网络接入和信息传输的独特优势，但汇聚和培育各方需求才是未来的优势。能够把握和引导社会各方的需求，电信运营商才可能走入并保持在价值网络的中央。 合作竞争：唯一选择 在电信产业链急剧重构的时代，要调整思维、转变生存方式的不仅是电信运营商。几乎每一个环节的电信企业，都应当重新检讨自己的发展道路。身处技术资金高度密集的电信行业，完全独立生存是不可能完成的任务。众多电信企业面临着资源共享、渠道互补、风险分散、市场培育等共同使命，合作竞争自然成为唯一选择。 合作竞争的具体方式，可以根据参与方在产业链中的位置采取不同的组合。 其一是上下游合作、同质竞争的模式。即电信设备制造商、运营商、服务商等具有直接供求关系的企业联合起来，与另外一个类似的联盟展开相同或者类似的产品和服务竞争。
