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1、32- DMS Project PRC - CRM模块DMS 操作手册1记录的维护61.1客户记录61.1.1搜索客户记录61.1.2创建客户记录131.1.3在公司记录中链接客户信息171.1.4断开客户与公司信息的联系221.1.5更新客户记录231.1.6标记客户记录为删除251.1.7维护成本中心信息311.1.8浏览我的用户信息321.1.9客户评级331.1.10利用不同的“选择标准”搜索并筛选客户331.1.11客户信息排序341.1.12客户的额外信息351.1.13个性化客户信息的设定381.2公司记录411.2.1搜索公司记录411.2.2创建一条公司记录451.2.3标记
2、一条公司记录为删除471.2.4建立上级公司与分公司之间的连接501.2.5删除和改变总公司与分公司之间的连接531.3车辆记录551.3.1搜索车辆记录551.3.2创建车辆记录561.3.2.1从CRM模块中创建561.3.2.2从销售点系统中创建591.3.2.3从库存功能中创建591.3.3维护车辆记录591.3.3.1连接车辆和客户信息591.3.3.2断开车辆与客户的联系611.3.3.3车辆所有权类型641.3.3.4维护车辆状态651.3.3.5维护进度代码661.3.3.6车辆里程更新661.3.3.7区别欧版底盘号与美版底盘号671.3.3.8记录第二个牌照号671.3.3
3、.9浏览维修历史681.3.3.10合并重复车辆的维修历史记录681.3.3.11保修记录691.3.3.12我的WIP691.3.4删除车辆记录691.3.4.1何时删除691.3.4.2如何删除692车辆订购及库存管理702.1在途的车辆702.1.1创建在途车辆记录702.1.1.1何时创建车辆702.1.1.2谁来创建车辆702.1.1.3如何创建车辆702.1.1.3.1基本步骤702.1.1.3.2绝对不能忘记输入生产号/原厂订单号。742.1.2维护在途车辆742.1.2.1谁来维护在途车辆742.1.2.2车辆状态维护742.1.2.3进度代码维护762.1.2.4记录车辆位置
4、及到达日期762.1.3在途车辆报告772.1.3.1在线报告（系统标准报告）772.1.3.2在途及在库车辆报告（用户自定义报表）782.2经销商库存802.2.1创建库存（车辆入库）802.2.1.1何时进行车辆入库操作802.2.1.2谁来进行车辆入库操作802.2.1.3如何进行车辆入库操作802.2.1.3.1基本操作步骤802.2.1.3.2特别注意：812.2.2实际库存号维护812.2.3库存报告812.2.3.1经销商库存报表（未售）812.2.3.2车辆入库报表833客户关系管理863.1联系863.1.1创建一个联系863.1.2跟进一条联系883.1.2.1联系力度91
5、3.1.2.2产生跟踪联系的类型923.1.2.3联系完成时间设置933.1.2.4联系备注943.1.3完成联系并终结联系链983.1.4推迟一个联系1003.1.5分派联系1023.1.6浏览联系1043.1.6.1显示联系的不同方式1043.1.6.2联系链1063.1.6.3筛选器1093.1.6.4未完成的联系1103.1.6.4.1通过我的任务浏览1103.1.6.4.2通过今天的业绩浏览1113.1.6.4.3通过客户信息浏览1123.1.6.4.4逾期联系报告1123.1.7建立叉式联系1123.1.7.1什么是叉式联系？1123.1.7.2如何实现叉式联系？1133.1.7.
6、3灵活运用“弹出链接着的联系”窗口1163.2客户投诉1173.2.1创建一个新的投诉1173.2.2跟进处理客户投诉1193.2.3监测未跟进的投诉1193.2.4投诉信息提示1193.3客户/销售满意度调查1203.3.1创建、编辑及删除调查问卷1203.3.2进行满意度调查:1283.3.3浏览分析满意度调查结果：1293.4促销1343.4.1建立促销1343.4.2定义促销信件1353.4.3为促销选择客户/车辆信息1353.4.3.1哪些客户记录将不被搜索1373.4.3.2哪些客户记录将被忽略1373.4.3.3哪些车辆记录将不被搜索1383.4.3.4哪些车辆记录将被忽略138
7、3.4.4打印标签1383.4.5执行促销1393.4.6促销跟进1403.4.7高级查询1404CRM综合维护1524.1市场团队管理1524.1.1市场团队建立1524.1.2市场团队维护1594.1.3用户模拟功能1594.2市场团队的绩效管理1604.2.1设置查看统计的权限1604.2.1.1授权某用户查看特定的统计视图1604.2.1.2取消此用户查看统计视图的权限1624.2.2为市场团队成员设定业绩目标1644.2.2.1设定统计目标拆分表1644.2.2.2修改和删除已经存在的拆分表1654.2.2.3设定统计目标1664.3查看CRM统计1704.3.1查看市场团队的工作绩
8、效1704.3.2花费分析1734.4数据库审核1765试驾车辆预定1775.1创建试驾车辆1775.2预约试驾车辆1815.3批准已预约的试驾车辆1855.3.1重新计划1855.3.2批准试驾1885.4开始试驾1905.5完成试驾1935.6管理人员在预约试驾中的特殊功能：1955.6.1免预约模式1965.6.2CRM车辆预约2005.6.3快速车辆预约2021 记录的维护1.1 客户记录1.1.1 搜索客户记录1111 标准查询进入CRM我的桌面 我的CRM我的客户系统已默认将此用户名下的所有客户信息按姓名排序，可以点击屏幕右边的姓氏快捷按钮，查找记录。例如点击王，系统找到列表中第一
9、个姓王的客户若客户记录众多，不便在列表中查询，也可以在找到记录中输入要查找客户的姓名，按TAB或ENTER键。系统会找到符合的记录，若有重名客户，根据屏幕右侧的客户信息确定客户，选中客户姓名，点击加载按钮若有未发生的联系和缺失的客户信息，系统会弹出提示信息，点击继续系统已加载客户信息，并自动转到客户页面中1112 中间字段搜索有时我们记不清客户的完整姓名或地址，但知道中间的几个字。例如，我们只记得客户的地址包含景湖花园，这时我们可以使用中间字段搜索查找客户。点击按钮在弹出窗口中选择中间字段搜索 设定选择的项目为客户地址，搜索的正文输入我们知道的部分信息，例如景湖花园，按键盘TAB键，再点击搜索
10、按钮系统搜索出符合条件的客户，双击客户信息或者按选择按钮加载客户信息。1.1.2 创建客户记录在创建客户记录之前需要先在系统中搜索该客户记录是否已存在（请参考1.1.1搜索客户记录）。待确认系统无此客户记录后点击 创建客户 如果您所在的经销商拥有多个展厅或者销售和售后是独立的两个公司，系统会自动弹出以下的对话框，您只需要选择自己所有的公司或者展厅的名称即可。输入客户基本信息,中途可以点击保存按钮保存请不要忘记输入交易来源。提示：若输入的客户资料，如移动电话号码在系统中已经存在，将会出现如下提示：此功能可防止系统出现同一客人的重复记录，也可防止同一客户以不同客人身份多次寻价。若想重新输入，点重输
11、入。若想使用已存在的客户，选择客户信息，点使用选择的客户若要继续编辑客户信息，点击编辑按钮在额外信息中选择客户评级还可以点击备注按钮，输入客户备注注：从POS中也可以创建客户信息，请参考维修服务操作手册： 1 维修接待1.1.3 在公司记录中链接客户信息1131 为客户链接单一公司信息查找到并加载要与公司相连接的客户信息（如何搜索客户信息，请参考111 搜索客户记录），再点击公司若此客户没有相联系的公司信息，系统提示如下。点击确定为此客户链接公司信息：点击编辑按钮再点击公司图标输入公司名称搜索，若系统没有此公司记录，点击 创建公司 系统创建新的公司信息（此例的公司编号：2776），输入公司名称
12、（强制性字段），并尽可能多的输入所了解到的各项信息。编辑额外信息：销售联系人、客户经理、客户业务、状态保存客户信息与公司信息链接完毕。若要链接上的公司在系统中已经存在，选中后，直接加载公司，并保存客户信息。客户信息与公司信息链接完毕。1.1.4 断开客户与公司信息的联系查找并加载客户信息，点击编辑按钮，再点击公司图标系统提示是否终止当前链接，若要断开客户与公司链接，点击是点击保存断开已完成。1.1.5 更新客户记录1151 在客户记录中更新加载要更新记录的客户信息，点击编辑按钮更新客户信息后，保存1152 在展厅销售过程中更新 (请参考展厅销售DMS操作手册123 更新客户信息)1.1.6 标记客户记录为删除检查客户记录是否与其它车辆记录存在连接,若存在则删除连接(请参1.3.1.2断开车辆与客户的联系)进入CRM我的桌面客户输入需要被删除记录的客户编号,回车点击编辑, 点击额外信息点击编辑成本中心客户
