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1、北京用友软件工程有限公司 USE-SP-BM01-T11/V01【项目名称】需求调研计划文档编号：生成日期：完成日期：版本号：客户项目经理：用友项目经理：北京用友软件工程有限公司 l 文档控制修订历史记录：*A - 增加 M - 修订 D - 删除变更版本号日期变更类型（A*M*D）修改人摘 要备注审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注YYYY项目调研目的及调研计划确认在信息系统项目的规划阶段，用友软件工程方会进行项目需求的详细调研，来确定项目实施的目标。其目的是为了论证YYYY项目需求可行性，澄清企业信息系统所有的业务细节，并进行业务规则与系统的匹配。调研结束之后，用友软件将协同企业项目小
2、组共同交付成果YYYY项目需求调研报告。进行需求调研，要确保可以澄清客户的当前的业务需求，并可以预期在不久的将来的业务需求，在此基础上才可以设计出优秀的应用解决方案。调研的顺利完成需要进行事前的详细规划，即项目的调研计划。项目的调研计划将包括以下的内容：调研前的准备和调研方法培训；总体调研；分部门的详细业务调研；业务状况的书写。确定了项目的调研计划以后，要组织一次调研动员和培训会议。参加会议的应该有企业的项目组关键用户和所有的部门经理和业务骨干、业务人员。会议主要议题是调研方法和范围的培训：l 业务调研项目中的重要性。l 调研工作的主要内容，也就是要了解哪些情况。l 提交调研提纲；l 被调查对
3、象要注意哪些事项，要事先做哪些准备工作。l 业务流程描述的培训。总体业务调查阶段的调研属于项目的需求梳理和确认，主要目的是通过用友软件咨询实施顾问和业务部门领导、业务骨干、业务人员充分交流，澄清业务部门的业务需求和细节内容，以及业务部门之间的关系和流程走向。调研过程中将穿插一些产品的培训，让业务部门对未来实施的信息系统有一定了解。在需求调查过程中用友软件将会采用互动的方式进行，当被调查的业务部门完成后，我们会通过企业项目小组就布置该部门编写部门业务现状报告，通过这样被动和主动的调查，使该部门需求能够完全梳理。良好的开端是成功的一半。需求调研涉及到企业和用友软件咨询实施人员双方，为了使企业需求调
4、研工作顺利进行，必须事先制定一个调研计划，以便双方有关人员，特别是企业方面的人员，安排好工作时间。 经过双方项目小组确认，形成YYYY项目需求调研计划，该计划充分评估了用友软件咨询实施顾问和企业方参与调研人员的工作时间和业务调研范围，符合软件项目过程管理。项目名称：YYYY项目 需求方：XXXX公司 调研方：北京用友软件工程有限公司签字代表： 签字代表：确认日期： 确认日期：1. 第一部分 需求调研的范围1.1 调研活动的时间范围调研开始日期调研截至日期备注1.2 调研的职能部门范围根据双方项目经理所确定的项目实施范围，本次调研所涉及的职能部门以及项目组成员有：序号职能部门调研内容人数人员姓名
5、调研成果公司总经理了解公司概况和发展目标了解公司组织结构 公司概况 组织结构图 人员分工表备注：以上所列职能部门人员，作为项目组成员以及关键用户，必须参加所有相关的项目调研。1.3 用友软件参与调研人员序号职能部门姓名业务对象联系电话1.4 调研地点范围根据XXXX公司要求及用友软件工程公司实施方法论提示：XXXX公司项目需求调研地点：XXXXX公司项目办公室。1.5 调研的信息系统范围序号一级模块二级模块备注财务总帐应收应付成本管理。制造计划。物流库存采购销售。2. 第二部分 需求调研的方式XXXX公司项目需求调研采用的主要方式有以下几种，具体调研时，会根据实际情况灵活采用：（1）收集客户相
6、关的文档资料，如公司概况、主要产品和业务、财务核算制度、预算管理制度、业务岗位责任制度等，可以从客户的网页、宣传手册等获取，也可以直接要求客户方提供。（2）问卷调查，事先准备好问卷表，发给相关业务部门，由业务人员填写后收回。（3）个别交流，就某一具体问题或业务处理和相关业务人员直接交流。（4）开会讨论，对跨部门、跨岗位的业务，可以把相关人员召集在一起，了解这些业务的真实情况。3. 第三部分 调研阶段划分3.1 调研阶段划分序号调研任务开始时间结束时间实施人员客户配合人员工作成果1准备调研提纲2004-6-222004-6-27用友项目组2调研提纲提交客户2004-6-272004-7-10XX
7、X项目组、业务部门调研提纲3总体调研2004-7-132004-7-18高层访谈客户基本情况、主要业务、相关部门及岗位设置等4供应部业务调研2004-7-18。业务部门部门业务处理流程、相关单据、管理重点、存在问题、期望等56分析、整理调研结果，形成业务分析报告2004-8-12004-8-17用友项目组XXXX项目组、业务部门业务分析报告3.2 职能部门调研时间安排职能部门时间具体调研内容调研顾问客户配合人员供应部5.8上午采购组织机构、业务分类、岗位职责、使用的主要单据5.8下午采购计划制定、供应商管理、采购订单的生成及管理5.9上午采购入库流程、暂估流程、结算流程、付款流程5.9下午特殊
8、需求、统计要求、总结销售部4. 第四部分 调研活动资源准备序号资源名称要求数量备注1计算机（用友项目小组）中央处理器:p42.0,内存：256、操作系统：windows2000、52PC服务器中央处理器:p42.0,内存：256、操作系统：windows2000 p、13计算机（XXXX项目小组）中央处理器:p42.0,内存：256、操作系统：windows2000 S、视项目小组成员人数4集线器网口数量：1615网线长度在23米166网线对等线17投影仪18网络资源可24小时上网9会议室容纳20人左右同时办公110会议室容纳10人左右独立办公1办公座椅一人一套11打印机激光或者喷墨112电话
9、工作时间可以与异地交流113书写白板114工作餐视根据项目小组人数每日中餐、晚餐15其他办公用品A4打印纸、纸张、白板笔（红色、黑色）、文具等若干16其他资源根据项目小组实际情况现场提出解决5. 第四部分 xxxx公司参与调研人员要求及职责5.1 参与调研人员要求（1）XXXX公司项目参与项目人员构成：项目实施小组、业务联络人、各级业务主管。（2）人员要求：序号人员及部门人员及部门要求备注1项目小组项目小组成员构成：（1）各个业务部门的主要负责人或者熟悉本业务部门业务及工作流程的人员；（1） （2）能够积极配合项目组实施期间日常工作；（3）了解信息技术；（4）有23年企业管理经验；（5）项目经
10、理应该具有丰富的管理经验，良好的沟通能力，较强的责任心，勤奋、严谨的工作作风；（6）项目经理是项目的计划、组织、监督者。2业务联络人业务联络人构成：（1）各个业务部门在项目小组实施期间为保证项目小组及时沟通需要建立联络人；（2）了解本部门工作情况及业务人员配置情况；（3）了解本部门现状需求；（4）有信息系统基本知识或者使用过信息管理软件或者其他业务系统。（5）在项目期间可以承担部分项目调研的工作。5.2 调研人员工作职责XXX公司项目小组由安排人员在项目期间专职或者兼职负责配合用友公司项目小组开展工作，主要职责：（1） 协助收集信息和数据；（2） 协助安排各种项目会议；（3） 为用友软件项目小
11、组提供必要的支持；（4） 组织、推进项目实施。6. 项目调研期间培训建议XXXX公司在需求调研过程中，配合用友软件需求调研实施咨询人员加强各层业务人员的培训，从业务人员中发展信息系统的人才，使需求调研过程成为能力和知识转移的过程。用友项目实施小组向XXXX公司项目小组及有关人员培训相关知识及经验，用友软件实施咨询顾问通过现场指导的方式对XXXX公司项目小组及业务部门进行答疑和指导，并根据需求调研中的环境变化和状况，对需求调研进行调整和内容细化。培训与辅导的形式主要有：培训课、研讨会、个别专题指导等。（1）项目培训的对象及所要达到的目标培训对象培训目标主要课程项目组成员及中层干部理解信息系统管理理念；支持项目进展；（1）信息系统管理理念（2）系统业务流程调研对象熟悉调查问卷、理解ERP管理理念、配合项目小组完成调研工作（1）调研问卷培训（2）信息系统理念培训（2）培训课程分为以下几类：类别简介基本培训类讲述信息系统调研方法论、软件结构、软件管理思想等。软件功能类主要以软件操作人员为对象，对软件各项功能完成的工作及功能操作进行培训。7. 第四部分 附件7.1 用友软件咨询实施人员简历内部资料，注意保密 Page 1 of 9
