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1、2011-2012中国硬盘市场研究年度报告机械硬盘市场格局摘要2011年的硬盘市场中发生了许多颇具影响力的事件。其一是希捷与西部数据这两大强势品牌分别对三星和日立的硬盘业务进行收购，这一收购行为将导致市场中希捷与西部数据之间两强争霸的局势更加紧张。另一件是泰国的洪灾，受此影响，很多工厂被迫关闭，导致相关产品产能严重下降，进而引发供货的不足及零售终端价格的剧烈变动。根据ZDC统计，国内机械硬盘市场均价在第四季度出现显著提升，价格指数最高点达年初的1.5倍以上。另外，在传统机械硬盘产能受损的同时，固态硬盘成了市场中的热点。固态硬盘相比传统机械硬盘拥有更高的传输速度，能够在一定程度上解决现阶段的瓶颈
2、，对计算机整体速度的提升有很强的促进作用。国内固态硬盘市场格局尚未完全成型，未来将存在很大的机遇。本报告要点机械硬盘市场中希捷与西部数据持续两强之争，希捷暂时以46.5%的关注比例排在市场首位。固态硬盘成为市场热点，国内固态硬盘市场格局尚未完全成型，众多品牌在这一市场中竞争激烈。机械硬盘容量保持较高的提升速度，1TB已经成为最受用户关注的产品容量。不同用户所关注的产品价位存在较大差异，固态硬盘市场中用户对不同价位的关注焦点更加分散。一、市场概述机械硬盘市场两强争霸2011年中国机械硬盘市场中，希捷与西部数据持续着两强之间的争夺，随着二者对三星和日立硬盘业务的收购，市场中两强争霸的局势将更加紧张
3、。自然灾害导致产能下降泰国洪灾使传统机械硬盘产能受到严重影响，很多工厂在洪水的影响下被迫关闭。产能的下降导致了货源短缺，并进一步影响到零售终端的价格，市场均价涨幅达50%以上。固态硬盘成为市场热点在机械硬盘产能下降的同时，固态硬盘成为了市场中的热点。目前国内固态硬盘市场中品牌之间的关注度差距并不明显，市场格局尚未完全成型，在未来拥有较大的发展空间。产品容量持续高速提升以机械硬盘为例，1TB容量产品的关注比例与2010年相比上升了9.4个百分点，500GB容量产品的关注比例下降了5.3%。硬盘产品的容量在2011年保持较快的提升速度。二、市场结构分析(一)品牌结构分析1、机械硬盘市场市场格局将进
4、一步向寡头化发展2011年中国机械硬盘市场中希捷与西部数据继续两强之争，其中希捷的关注比例为46.5%，暂居市场首位。西部数据排在第二位，关注比例为38.0%，与希捷之间相差8.5个百分点。排在第三位的是日立，关注比例为13.2%。其他品牌在国内机械硬盘市场中的关注比例合计为2.3%，其中包括三星、东芝等。国内机械硬盘市场中，各品牌之间的关注比例差距较为明显，品牌格局相对较为稳定。另外，随着希捷与西部数据对三星和日立硬盘业务的收购，机械硬盘市场格局将进一步向寡头化发展。(图)2011年中国机械硬盘市场品牌关注比例分布与2010年的市场关注比例分布情况相比，希捷的关注比例上升了3.6个百分点，优
5、势有所扩大。西部数据与日立的关注比例分别下降了1.9个百分点和1.5个百分点。三星的关注比例下降了0.5%。以上变化未对整个市场格局造成显著影响。(表)20102011年中国机械硬盘市场品牌关注比例对比排名2010年2011年品牌关注比例品牌关注比例1希捷42.9%希捷46.5%2西部数据39.9%西部数据38.0%3日立14.7%日立13.2%4三星1.7%三星1.2%5东芝0.6%东芝0.6%其他0.2%其他0.5%固态硬盘市场格局2、固态硬盘市场用户关注焦点分散于多个品牌2011年中国固态硬盘市场中竞争较为激烈，用户关注焦点分散于多个品牌，市场结构尚未完全成型。在这一市场中，金士顿的关注
6、份额排在市场首位，其关注比例为22.3%。其次为Intel，关注比例为21.9%，与第一名之间的差距仅为0.4个百分点。上述两个品牌在国内固态硬盘市场中拥有一定优势。镁光与OCZ分别排在第三位和第四位，关注比例分别为14.4%和12.6%。金胜以7.0%的关注比例排在第五位。其他进入前十名的品牌还包括威刚、捷泰科、海盗船等。关注度最高的十个品牌的关注比例之和为92.4%。(图)2011年中国固态硬盘市场品牌关注比例分布(二) 产品结构分析1、机械硬盘市场1TB容量产品成为用户首选与2010年相比，2011年中国机械硬盘市场中1TB容量产品成为用户首选，这部分产品的关注比例为39.8%，与201
7、0年相比上升了9.4个百分点。500GB容量产品退居第二位，关注比例为30.6%，下降了5.3%，更低的320GB容量产品的关注比例下降更为显著。2011年机械硬盘在容量方面继续保持较快的提升速度。(图)2011年中国机械硬盘市场不同容量产品关注比例分布2、固态硬盘市场64GB容量产品关注度最高2011年中国固态硬盘市场中，64GB容量产品的关注度最高，这部分产品的关注比例为23.6%。其次为80GB容量产品，关注比例为8.5%。其他关注度较高的容量还包括120GB、30GB、128GB等。与机械硬盘相比，固态硬盘的容量相对很小，且容量规格也更多。(图)2011年中国固态硬盘市场不同容量产品关
8、注比例分布价格结构分析(三) 价格结构分析1、机械硬盘市场主流价位位于600元以下机械硬盘市场中，用户的关注焦点主要集中于600元以下价位，这部分价位产品的合计关注份额接近市场的八成。其中301-400元价位产品的关注度最高，关注比例为35.4%。401-600元价位产品的关注比例为24.3%，300元以下价位产品的关注比例为19.2%。(图)2011年中国机械硬盘市场不同价位段产品关注比例分布2、固态硬盘市场用户对不同价位的关注较为分散固态硬盘市场中，用户对不同价位的关注焦点较为分散，其中关注度相对较高的是产品集中于501-1000元这一较大的范围之内，这部分产品的关注比例为35.2%。除此
9、以外，301-500元、1001-1500元、2001-5000元，以及5001元以上这些价位在市场中的关注份额也都在10个百分点以上。(图)2011年中国固态硬盘市场不同价位段产品关注比例分布主流品牌走势三、主流厂商分析(一) 品牌结构对比1、机械硬盘市场西部数据走势相对较为平稳从2011年Q1-Q4中国机械硬盘市场主流品牌关注比例走势来看，希捷在第一季度至第三季度关注比例呈上升走势，但在第四季度出现回落。日立的关注比例在前三季度持续下滑，在第四季度出现大幅反弹。西部数据关注比例的年度走势相对较为平稳。(图)2011年Q1-Q4中国机械硬盘市场主流品牌关注比例走势2、固态硬盘市场主流品牌之间
10、竞争激烈从2011年Q1-Q4中国固态硬盘市场主流品牌关注比例走势来看，固态硬盘市场中主流品牌的竞争非常激烈。其中金士顿的关注比例在年内呈下滑走势，镁光和OCZ的关注比例出现较为明显的提升。Intel在固态硬盘市场中的关注比例出现较大波动。从第四季度与第一季度的对比来看，主流品牌之间的关注比例差距明显缩小，争夺更加激烈。(图)2011年Q1-Q4中国固态硬盘市场主流品牌关注比例走势重点品牌产品结构对比(二) 产品结构对比1、机械硬盘市场希捷产品数量略高于竞争对手从机械硬盘市场的产品数量对比来看，希捷、西部数据、日立这三个品牌中，希捷与西部数据的产品数量相当，其中希捷的产品数量略占优势，月均市售
11、产品数量为64款。西部数据月均市售产品数量为60款。日立的月均市售产品数量为38款。(图)2011年中国机械硬盘市场主流品牌市售产品数量对比希捷单品关注率略占优势机械硬盘市场中，希捷不仅产品数量略高于竞争对手，其单款产品对用户的吸引力也略占优势。2011年希捷单品关注率为0.73%，比西部数据高0.1%。西部数据的单品关注率为0.63%。日立在市场中的单品关注率相对较低，仅为0.35%。(图)2011年中国机械硬盘市场主流品牌单品关注率对比2、固态硬盘市场OCZ产品种类较为丰富2011年国内固态硬盘市场中，OCZ的产品数量在主流品牌中相对较多，其月均市售产品数量为39款。其次为金士顿，月均市售产品数量为34款。镁光的产品数量相对较少，其在固态硬盘市场中的月均市售产品数量仅为15款。(图)2011年中国固态硬盘市场主流品牌市售产品数量对比Intel产品对用户吸引力较强从单款产品关注率的角度来看，国内固态硬盘市场中Intel产品对用户拥有较强的吸引力，其单品关注率达到1.10%，领先于竞争对手。镁光的单品关注率为0.96%，在市场中也拥有一定优势。OCZ相对更重视产品的多样性，产品数量较多，但单品关注率较低。(图)2011年中国固态硬盘市场主流品牌单品关注率对比
