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1、2009年粮油市场供需平衡分析（四季度）中储粮总公司信息部（第11期） 2010年1月11日一、2009年国内粮食市场总体供需形势近年来，国家不断加大扶持粮食生产力度，通过增加各项种粮补贴、提高最低收购价水平、临时收储政策等多项政策措施保证种粮收益，增加粮农收入，提高农民种粮积极性。全国粮食播种面积自2004年以来连续六年增加，预计2009年全国粮食播种面积达到16.16亿亩，较上年增加1400万亩，为2000年以来最高水平。今年播种面积增加主要是提高了复种指数及东北、西北地区面积增加较多。从粮食种植结构看，2009年小麦、稻谷和玉米播种面积增加，大豆播种面积明显减少。小麦、稻谷面积增加的主要
2、原因是国家大幅提高了小麦和稻谷的最低收购价水平，农民生产积极性提高；玉米播种面积增加主要是东北四省（区）播种面积提高；2008年大豆种植收益下降较多，东北主产区减少了大豆播种面积。今年夏粮和早稻获得丰收，产量较上年提高。根据统计局数据，夏粮产量2467亿斤，增产52亿斤，为历史次高水平。其中，冬小麦产量预计达到2180亿斤，高于上年水平。预计早籼稻产量667亿斤，增产35亿斤。秋粮生产受到干旱、低温阴雨天气影响，但由于播种面积较增加较多（高产的稻谷、玉米播种面积增加，单产较低的大豆播种面积下降），秋粮仍获得丰收。预计2009年全国粮食总产10530亿斤，较上年略减。2009年国际金融危机继续扩
3、散和蔓延，中国经济发展也受到冲击，进而影响到国内大宗商品需求。今年上半年，特别是一季度，国内养殖业和工业用粮需求明显下滑。但粮食消费具有刚性，受实体经济发展放缓的影响相对较小，同时二季度以来国内经济逐步企稳向上，养殖业和工业用粮需求出现明显回升。从全年看，预计2009年国内粮食需求总量较上年仍略有增长。预计2009年国内粮食消费量10830亿斤，较上年增加40亿斤，增幅3.7。连年丰收，国内粮食供给能力不断提高，供求缺口进一步减小，主要口粮已做到自给。分品种看，2009年小麦、稻谷、玉米总量平衡有余，油料仍需大量进口。国内粮食供需平衡表单位：亿斤年份本年供给本年需求本年结余产量进口国内消费量出
4、口口粮饲料用粮工业用粮其他2009 1140010530 87010860 10830 5380 3420 1460 570 30 540 2008 11354 10574 780 10835 10790 5360 3400 1470 560 45 519 200710778 10032 746 10947 10713 5340 3373 1450 550 234 -169二、小麦市场供需平衡分析主要受国家提高最低收购价的影响，小麦播种面积稳中有增。预计2009年国内小麦播种面积约3.63亿亩，同比增加。其中，冬小麦约3.34亿亩，与上年基本持平；春小麦约2900万亩，较上年有所增加。 去冬今
5、春，北方冬麦主产区发生严重旱情，对小麦前期生长造成一定影响，在各级政府抗旱努力下，并随着后期旱区降水增加，旱情影响明显缓解。5月初，农业部和中国气象局组织的调查评估认为，受旱小麦基本恢复，干旱对今年产量影响不明显。预计2009年全国冬小麦产量2180亿斤，高于上年水平，春小麦产量也高于上年水平。综合来看，今年小麦有望再获丰收。预计全年国内小麦总产约2330亿斤，较上年增加3.6。值得注意的是，河南、湖北、江苏部分地区和安徽少数地区在麦收期间出现持续降雨，发生较严重的芽麦情况，造成小麦质量下降。据有关部门统计，今年全国不完善粒在20以上的冬小麦数量160亿斤，约占全部小麦数量的6.9。总体看，受
6、前期干旱和收获期间降雨的影响，今年冬小麦整体质量有所下降。自2006年小麦产量突破2000亿斤以来，国内供给能力已超过需求，小麦供需平衡后，年度结余数量逐步增多。预计2009年国内小麦需求较上年稳中略升。口粮方面，预计人均需求略有下降，总体需求保持基本稳定。2009年，我国部分小麦产区因降雨造成小麦质量下降，一部分小麦仅能作为饲料和工业用粮，使2009/10年度饲料和工业用小麦消费数量小幅上升。预计2009/10年度国内小麦消费量2095亿斤，较上年度增加24亿斤，其中，口粮消费约1610亿斤，饲料用粮约170亿斤，工业用粮约190亿斤，其他约125亿斤。小麦供需平衡表（7/6月） 单位：亿斤
7、年份本年供给本年需求本年结余产量进口国内消费量出口口粮饲料用粮工业用粮其他2009/10234023301021002095 161017019012552402008/092258224992071207116051621791250187 2007/082189218632113206716021651751254676 三、稻谷市场供需形势分析受国家大幅度提高2009年稻谷最低收购价格，以及一系列惠农补贴政策继续实施影响，2009年稻谷播种面积增加。预计2009年全部稻谷播种面积约4.50亿亩，同比增加1100万亩，增幅2.5。其中早籼稻播种面积9240万亩，中晚籼稻2.38亿亩，粳稻1
8、.19亿亩。从产量看，2009年国内早稻、中晚籼稻丰收；东北部分地区粳稻减产严重，质量普遍下降。预计2009年全国稻谷总产3900亿斤，同比增加62亿斤，增幅1.6。其中早籼稻产量667亿斤，中晚籼稻2125亿斤，粳稻1108亿斤。从需求情况看，随着人民生活水平提高，消费结构更趋多样化，人均口粮消费量呈下降趋势。近年来，国内大米市场需求总量平稳，但粳米消费比例逐步提高。2009年国内稻谷市场仍维持总量平衡有余格局，但区域平衡和品种结构矛盾仍然存在。预计2009年国内稻谷消费量3675亿斤，其中口粮消费3115亿斤，饲料用粮300亿斤，工业用粮175亿斤，其他用粮85亿斤。从进出口情况看，受出口
9、配额等限制，2009年国内稻谷（大米按70折率）出口量预计23亿斤，同比减少4亿斤；因国内稻米继续增产，预计2009年国内稻谷进口量8亿斤，与上年基本持平，仍保持在较低水平。 稻谷供需平衡表（日历年度）单位：亿斤年份本年供给本年需求本年结余产量进口国内消费量出口口粮饲料用粮工业用粮其他20093908 3900 8 3698 3675 3115 300 175 85 2321020083846 3838 8 3717 36903105 320 180 85 27 12920073734 3721 13 3741 3715 3100 350 180 85 26 -7四、玉米市场供需形势分析200
10、9年全国玉米播种面积增加，其中东北、西北地区玉米播种面积增幅较大，黄淮海地区玉米播种面积也有所增加。根据各地农业部门和分公司调查数据，今年东北三省一区玉米播种面积约16950万亩，同比增加840万亩，增幅5.2；黄淮海四个主产省（晋、冀、鲁、豫）玉米播种面积15170万亩，同比增加300万亩，增幅2.0。另外，今年西北地区的新疆、陕西等地大幅扩大了玉米播种面积。预计2009年全国玉米播种面积4.61亿亩，较上年增加1300万亩，增幅2.9。由于播种面积增加和天气情况较好，2008年国内玉米丰收，产量达到3318亿斤的历史最高水平。今年东北地区玉米受旱严重，黄淮海地区玉米长势也不如上年，玉米播种
11、面积较上年有一定幅度增加，但预计产量低于上年水平。预计2009年全国玉米产量3190亿斤，较上年减少128亿斤。国内玉米消费主要是饲料和工业消费，相对小麦、稻谷等口粮品种，宏观经济形势对玉米消费影响较大。受全球金融危机影响，2009年上半年国内经济发展增速明显放慢，饲料和深加工业发展也受到影响。根据中国饲料协会信息中心对全国29个省（自治区、直辖市）167家饲料企业的统计，1-5月份工业饲料产量1195万吨，较去年同期下降2.1。据吉林和山东分公司市场信息人员了解，上半年当地玉米深加工企业特别是中小型企业受到的影响较大，很多小型企业处于停产状态。下半年，国内经济逐步恢复并企稳向上，养殖产品和玉
12、米深加工产品价格也出现上涨，国内饲料和深加工业玉米需求明显回升。预计2009/10年度国内玉米消费量2920亿斤，比上年度增加20亿斤，其中饲料消费增加，工业消费下降。2009年玉米虽有减产，但仍大于国内消费量，同时国家还有相当数量的临储玉米库存，因此2009/10年度国内玉米供应充足。根据海关统计，1-11月玉米出口量仅9.3万吨，同比下降56.5%。从进口看，由于国内玉米供应充足，国内外玉米价差不明显，也难以大量进口。1-11月玉米进口量5.0万吨。玉米供求平衡表(10/9月） 单位：亿斤年份本年供给本年需求本年结余产量进口国内消费量出口口粮饲料用粮工业用粮其他2009/103191319
13、0129222920 2101880750802269 2008/093319 3318 1 2904 2900 210 1840 770 80 4 415 2007/083047 3046 1 2880 2865 205 1820 760 80 15 167 五、大豆市场供需平衡分析受全球金融危机影响，2008年下半年以来国际大豆价格迅速回落。由于国内大豆供给主要依赖进口，受国际市场影响，国内大豆价格也明显低于上年水平，农民种植收益下降，因而减少了2009年大豆种植面积。预计2009年全国大豆播种面积1.32亿亩，较上年度减少500万亩，减幅3.6。由于播种面积下降和东北主产区遭遇干旱、低温
14、阴雨天气，2009年国内大豆产量下降。预计2009年全国大豆产量290亿斤，较上年减少21亿斤，减幅6.8。受经济复苏（需求增加）、国家收储数量较多（进入市场的国产大豆减少）、进口大豆价格较低等因素影响，2009年大豆进口增加。根据海关数据，1-12月全国大豆进口量851亿斤，较去年同期增加13.7，创历史新高。随着人口增长和经济发展， 2009/10年度国内大豆消费量将继续增长。预计2009/10年度全国大豆消费量1060亿斤，同比增加40亿斤，增幅3.9。其中，压榨量850亿斤，同比增加30亿斤，增幅3.7。从进口情况看，由于国内大豆产量下降，预计进口量仍将保持较高水平。大豆供需平衡表（10/9月） 单位：亿斤年份本年供给本年需求本年结余产量进口国内消费量出口压榨量其他2009/101100290 810 1070 1060 850 210 10 30 2008/091133
