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1、第一章 总 论1.1 项目名称电力设备及工程机械零部件制造项目第二章 市场分析2.1 我国电工行业市场分析2015 年前我国将建成“三纵三横一环网” ，并建成 11条特高压 直流输电工程。预计未来 5 年我国特高压投资将达 2700 多亿元。2020 年前后特高压电网输送容量初步分析：国家特高压及跨区电网输送 容量达到 2.5亿千瓦以上， 约占全国装机容量的 25。到2020年我 国将建成约 20 条高压直流输电线路， 每一条高压直流输电的工程投 资约 60-70 亿元，其中 40%用于设备投资，则对电力设备的市场需 求约 480-560 亿元。2.1.1 2009-2010 年中国电工行业运
2、行状况分析1、2009年我国电工行业发展状况回顾 2009 年电工行业的发展历程，可以用“山重水复，充满曲 折艰险；化危为机 ，勇敢面对挑战；峰回路转，再现柳暗花 明”这三个阶段来概括。自 2008 年四季度电工行业产销和利润等主要经济指标增速出现 大幅度下滑后， 直到 2009 年的上半年结束也未见大的改观，行业陷 入了低迷状态。工业总产值同比增速从 2008 年 26%，滑落为 2009 年12月的5.17%;工业销售产值同比增速从 2008年末的24.99% 降低到2009年12月的4.37%，利润总额出现了从2008年111 月同比增长 23.45%跌落到 2009年初 12月的 14
3、.75%;再加之出口 交货值和进出口贸易额同比超过 20以上的“负增长”局面，更加 剧了整个行业的困难程度。然而，就在电工行业处于国际国内市场需求严重不足、产销增 长缓慢、发展乏力，甚至生存都成了问题的紧急关头，中央及时采 取了灵活审慎的宏观经济政策和一系列措施。其中包括实施积极的 财政政策和适度宽松的货币政策， “扩内需、保增长、调结构、促发 展”，出台装备制造业等“十大产业”的调整振兴规划，启动“四万 亿”投资以及提高绝大部分产品的出口退税等应对国际金融危机的 一揽子计划，并取得了显著效果。正因为得益于国民经济平稳较快发展的宏观环境，电工行业才 从危机中获得了的机遇，实现了持续发展。从利润
4、总额的增长情况 看，2009年12月为14.75%, 15月为7.40%, 18月则实现了I. 58%的正增长，112月更出现了 11.39%的大幅度增长，迎来了“柳 暗花明又一村”。上述成就极大地鼓舞、提振了全行业战胜困难、实 现平稳较快发展的信心。2、2009年电工行业企业生产状况分析2009 年电工行业累计完成工业总产值 28329.77亿元,同比增长II. 40%；新产品产值 4232.46亿元,同比增长 19.46%；工业销售产值 27463.16亿元,同比增长 11.10%。（1 ）产销增速稳步回升。2009 年上半年,电工行业产销指标的同比增速严重回落,继续了 2008年末及 2
5、009年初的走势, 与 2008年同期呈现的高速增长情况相比反差强烈：工业总产值同比增速6.95%，工业销售产值同比增长 5.19%。其后开始了缓慢的回升：至三季度末，工业总产值累 计同比增长 7.62%，工业销售产值累计同比增长 6.81%，到 12 月， 工业总产值累计同比增长11.40%，工业销售产值累计同比增长11.10%。产销总量指标增速的变化，反映了稳步回升的过程。（2）进出口形势依然严峻，但也有值得称道的成绩。2009 年全年电力工业实现进出口总额 915.68亿美元，同比增长 13.61。其中进口额 389.40 亿美元，同比增长 9.33，出口额 526.28 亿美元，同比增
6、长 16.52，顺差 136.88 亿美元。其间实现出口交货 值3839.70亿元，同比增长1026%。进口额、出口额、进出口总 额以及出口交货值的同比大幅度减少， 与2008年同期的高增长相比， 下滑严重，从“增”到“减”的“落差”不到 30 个百分点。尤其是 出口，萎缩更严重。在重点监控的 17类出口产品中，有 14类2009 年出口额下降，其中降幅超过 20%的有 6类之多。国外市场需求不 足以及贸易保护主义抬头， 使2009年以来进出口贸易的严峻形势依 然没有改变。尽管 2009年电工行业出口的总体形势不够乐观， 但也有值得称 道的成绩。我国发电设备全年出口 1800千瓦，约占总产量的
7、 15%； 另外变压器等输变电设备也有一定量的出口，特别是成套设备和项 目的出口，不仅提升了产品出口档次，同时由于增加了“服务” ，也 实现了出口结构的升级和出口附加值的提高。 以特变电工为例， 2009 年完成的对亚非等地区出口项目的签约量同比增长一倍。（3）新产品产值始终保持两位数增长，科技创新成为推动行业 持续发展的强劲动力。从新产品产值增长情况看， 2009 年以来各月的累计增长幅度都 在两位数以上：增幅最低的是 12月（13.82%）,最高的是13 月（19.94%）, 112月为19.46%。从同比角度，增幅尽管比上年 有所回落，但从新产品产值率看：上 2 月为 13.62%，13
8、 月为 14.53%，14月为14.60%，15月为 14.59%，16月为14.48%， 17月为 14.55%，18月为 14.71%，19月为 14.67%，110 月为 14.72%，111月为 14.75%，112月为 14.94%，分别比上 年同期高出 0.93、1.66、1.40、1.45、1.25、1.33、1.17、0.99、0.8、 0.5 和 0.47个百分点，始终处于较高水平。 科技创新成果在输变电设 备制造行业显现尤为突出。2009 年的一首一尾我国有两大特高压输变电工程成功运行，年 初是晋东南一南阳一荆门 1000kV 交流输变电示范工程， 年末是云广 800kV
9、直流输变电工程。在上述工程及其他重要工程的主要设备 研制中，国内行业排头兵企业展示了强大的科技创新实力。特变电 工集团 2009年再攀科技新高峰，他们研制的 1000kV 特高压交流变 压器、电抗器、互感器、扩径导线及母线等产品成功投运，世界首 台 800kV 特高压直流变压器也在他们手中一次研制成功，并且各 项指标都达到了全球领先水平；西安西电变压器有限公司成功研制 的 800kV 干式空芯平波电抗器，由于具有远距离、大容量输电、 线路输送能力提高、工程投资和输电成本降低、占地面积小及节能 环保等优点，正在成为超高压和特高压直流输电设备制造的发展趋 势。科技创新正越来越成为行业持续发展的强大
10、推动力。（ 4）利润总额不仅实现“翻红转正” ，而且行业经济效益再现 “灿烂阳光”。2009年，电工行业经济效益下滑严重。12月实现利润总额 138.44亿元，同比增长 .，其中 60的分行业利润同比下降，前 5 个 月全行业实现利润总额 503.07 亿元，同比增长 7.40，利润降幅同 比收窄了 7.35个百分点。 前 8个月， 全行业实现利润总额 914.79亿 元，同比增长 1.58，实现了从“负增长”到“翻红转正”的大转 折。再看前 11个月的情况， 全行业已经实现利润总额 1422.40亿元， 同比增长 11.39，成为 2009 年电工行业经济运行过程中最突出的 特点和最耀眼的亮
11、点。3、2010年电工行业市场概述2010年以来，电工行业呈现出“ V”型反转，且保持强劲走高的 态势，尤其是产销指标上半年增幅高达 30以上。其中， 电工行业累计实现工业总产值同比增长 30.03；实现工 业销售产值同比增长 31.40，分别比去年同期提高了 23.08和 26.21 个百分点；累计产品销售率为 97.06，比去年同期提高了 1.09个百 分点。 2010 年以来，累计产销率一直保持在 96以上。2.1.2 我国电力设备及供配电配套设施发展机遇1、电力设备发展的趋势（ 1）新能源产业步入“而立之年” ，设备商机尽显 哥本哈根世界气候变化会议以后，新能源投资成为世人瞩目的 焦点
12、。从用电增速、碳减排承诺、新兴产业规划等多个角度来看。 新能源、低碳经济都是电力设备行业的主要看点。火电设备需求萎 缩，为风电、核电等新能源领域的装备发展创造了条件，新能源设 备将在近几年内尽显商机。风电与和核电投资增速有望分别达到 70%和 60%以上，较为可观。为降低石化能源比重，我国需大规模 发展替代能源产业（主要包括风能、核能、生物质能等新能源） ，未 来十年，风能、核能等新能源在我国一次能源结构的比重将大幅上 升。低碳经济、节能减排是未来经济发展的重点。（2）智能电网建设推进设备加上“智能心” 目前，智能电网已被多个国家提升至国家战略的高度。 2009 年 4 月，美国奥巴马政府公布
13、了投资高达 45 亿美元的智能电网计划。 2009年 5月，国家电网公司提出发展智能电网。智能电网从此进入 人们的视野。 根据预计， 2020年中国可再生能源装机将达 5.7亿元， 占总装机容量的 35%，每年可减少煤炭消耗 4.7 亿吨标准煤，减排 二氧化碳 13.8 亿吨。从国家层面上讲，包括全世界，只有中国搞智能电网建设的优 势特别明显。第一是政策方面及体制优势；二是近些年来中国电网 高速发展，包括美国电网虽然成型与几十年之前，但其设备、技术 反不如中国；第三因中国高速增长的用电需求中国本身即需加强电 网建设等，其他很多国家则是专门为了智能电网而建设。我国正处在工业化发展的加速阶段，后发
14、优势体现在对新技术 的应用上。智能电网的建设提供了一个加快进入电网建设先进大国 的契机，也为我国电力装备进入世界先进行列提供了机会。智能电 网建设是未来电网建设的方向。新技术总会带来新的产品需求，智 能电网的建设带动国内电力设备发展的序幕已拉开。（3）特高压国标发布电力设备采购量大增2009年 1月 16日，我国自主研发、设计和建设的具有自主知识 产权的 1000千伏交流输变电工程晋东南南阳荆门特高 压交流试验示范工程顺利通过试运行，正式投运。该工程的投运标 志着我国在远距离、大容量、低损耗的特高压核心技术和设备国产 化上取得了重大突破。特高压交流输电技术标准的确立为国内的电力设备制造商设立
15、了准入门槛，并提供了技术方向引导。在此技术标准的引导下，国 内电力设备制造企业将拥有巨大的市场空间。2、智能电网的建设给电力自动化设备及供配电配套设施带来了 巨大的发展空间2009-2020 年我国智能电网发展需要经历三个阶段 （图 2-1）。目 前我国智能电网正进入规划试点阶段， 到 2020 年对智能电网的投资 规模将近 4 万亿元。在智能电网建设初期，对以智能变电站和电网 调度系统为主的二次设备的需求将大大增加。智能电网建设是一个 庞大的过程，未来几年智能电网将成为新能源、新技术、新材料的 应用平台，带动相关行业的需求。200a2(llD年k闽试点n阶段a重点开展“坚强智能电 R，!发展
16、规划工作.制 定技术管理标准，K 资约为115叩亿匚201u-202 0?2011-2015加快特高压电网建设，初 步形成智能电网运行控制 和互动服务体系，总投资 约为2万亿,全面建成除一的坚强智 能电网.技术装备达 到圍际融水平，总投 资约为L7万亿。图2-1我国智能电网发展的三个阶段未来10年我国电网将迎来建设黄金期：“十二五”期间将建成“三纵三横一环网”的特高压交流线，并建设 11回特高压直流输电工程，投资高达3000亿元；“十三五”期间投资虽略有放缓，投资 额度也将达到2500亿元智能变电站将成为新建变电站的主流，迎来爆发式增长。未来10年，变电领域智能化投资规模达到 748亿元，占智能化总投资的19.5%
