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1、钢铁信息月度分析报告冶金工业规划研究院China Metallurgical Industry Planning and Research Institute目 录第一篇 宏观经济和政策分析4一、宏观经济4二、政策分析6第二篇 钢铁行业生产分析9一、粗钢9二、生铁（1月数据尚未公布）10三、主要钢材品种（1月数据尚未公布）10第三篇 钢材进出口11一、发展态势11二、变化分析13三、趋势展望14四、建议15第四篇 钢材价格16一、国内市场钢材价格16二、国际市场钢材价格21第五篇 下游需求和社会库存25一、下游需求（1月数据尚未公布）25二、钢材社会库存25第六篇 钢铁原料28一、铁矿石28二
2、、焦煤和动力煤33三、废钢36第七篇 财务状况（1月数据尚未公布）38第八篇 固定资产投资（1月数据尚未公布）39第九篇 热点问题研究40治霾令下 钢铁环保压力再度上升40第一篇 宏观经济和政策分析一、宏观经济2013年1月份，在外部经济增长趋稳的大态势下，我国经济企稳复苏的势头也进一步巩固。从通胀数据来看，1月份CPI同比上涨2%，环比去年12月份增速回落0.5个百分点，PPI同比下降1.6%，较12月份收窄0.3个百分点。CPI同比涨幅回落主要是去年同期恰逢春节期间，食品价格大幅上涨带动居民消费价格显著提升。1月份PPI继续保持下滑态势，一方面是受到工业生产品季节性需求淡季影响，另一方面也
3、反映出当前终端市场需求恢复速度仍较慢。从出口数据来看，1月份进出口增速分别为25.5%和28%，1月份贸易顺差为291.5亿美元。1月份我国进出口大幅增长一方面反映2013年初国内外经济增长逐步趋稳，市场需求有所恢复。另一方面2月份为春节，企业在春节前一般增大出口力度，而在春节期间出口动能将会明显减弱，由于今年与去年春节错位，导致去年一月份进出口基数低，使得今年进出口增速显著提升。从主要商品进出口情况看，1月份机电产品出口增速为25.1%，环比去年12月份增速提高了16.4个百分点。劳动密集型产品出口也大幅提升，1月我国出口钢材492万吨，同比增长31.8%，进口钢材110万吨，2012年比1
4、2月增加6万吨，同比增长20.5%。从货币供应情况来看， 1月份社会融资总量大幅增长，达到2.54万亿元，较12月份增加9144亿元，较去年同期增加1.56万亿元，在1月份社会融资总量中新增信贷1.07万亿元。1月份我国狭义货币供应量增速升至15.3%，广义货币供应量增速升至15.9%。1月份新增人民币贷款1.07万亿，环比多增6157亿元，同比多增3319亿元，在社会融资总量中占比达到42.13%。1月份新增信贷中，中长期信贷占比达到54%，短贷占比达到43%，尽管1月份中长期信贷占比高存在一定的季节性特征，但是2013年1月份中长期信贷占比显著高于去年同期和去年全年水平。从融资总量和信贷结
5、构看，尽管存在春节因素的影响，但是依旧能看出经济改善带来的信贷需求上升，特别是中长期信贷的上升，银行在传统放贷时点依然十分积极。从制造业运行情况来看，2013年1月，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.4,，环比回落0.2个点，但仍位于临界点以上。从分项指数来看，生产指数受到季节性因素影响，环比回落0.7个百分点，但新订单指数呈现上升态势，环比上升0.4个百分点，达到51.6，为2012年5月以来的最高点，制造业市场需求继续转暖。整体来看，2013年1月份我国经济继续改善，需求呈现回升的迹象。但当前全球经济仍处于疲弱复苏态势，发达国家主权债务危机等不利因素仍未消除，我国经济也处于调整过度期
6、，经济下行风险仍然存在。近期主要关注点在于，日本央行维持现有宽松政策可能对日元继续贬值带来的压力，日元持续贬值将破坏区域内贸易平衡，货币贬值压力进一步通过贸易渠道传导至周边国家，而由货币贬值引发的汇率和贸易争端不断增多，将对我国产品出口造成压力。二、政策分析2013年12月，国务院、工信部等新出台了一些有关钢铁行业的政策，主要内容及相关分析见下表。表1-1 有关钢铁行业的政策分析序号名称及发布时间主要相关内容分析11月22日，工信部、发改委、财政部等12部委联合印发关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见(工信联产业201316号)。到2015年，前10家钢铁企业集团产业集中度达到60%左右
7、，形成35家具有核心竞争力和较强国际影响力的企业集团，67家具有较强区域市场竞争力的企业集团。重点支持大型钢铁企业集团开展跨地区、跨所有制兼并重组。积极支持区域优势钢铁企业兼并重组。大幅减少企业数量，提高钢铁产业集中度。支持重组后的钢铁企业开展技术改造、淘汰落后产能、优化区域布局，提高市场竞争力。鼓励钢铁企业参与国外钢铁企业的兼并重组。鼓励钢铁企业延伸产业链。重点支持钢铁企业参与国内现有矿山资源、焦化企业的整合，鼓励钢铁企业重组符合环保要求的国内废钢加工配送企业。关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见（以下简称指导意见）提出的钢铁产业兼并重组提高集中度的目标和钢铁工业“十二五”发展规划相比
8、没有变化，重点支持跨地区、跨所有制兼并重组，积极支持区域优势钢铁企业兼并重组以及鼓励钢铁企业参与国外钢铁企业兼并重组的提法也是对即有政策的坚持，体现了政策的连贯性和一致性。指导意见提出重点支持钢铁企业参与国内现有矿山资源、焦化企业的整合，鼓励钢铁企业重组符合环保要求的国内废钢加工配送企业，这一提法明确了对企业加强纵向产业链兼并重组的支持，在政策上进一步扩展了兼并重组的内容范围，有利于引导企业通过兼并重组的方式加强资源掌控，提高综合竞争力。指导意见为企业开展兼并重组指明了方向，但仍有待各部门、各地方出台配套的具体实施办法和细则，才能切实推进企业规范有序地实施兼并重组。21月23日，国务院印发循环
9、经济发展战略及近期行动计划(国发20135号)。循环经济发展战略及近期行动计划（以下简称计划）从推进铁矿石资源综合开发利用，强化节能降耗，推动余热余压、固体废物和废水资源化利用，鼓励钢铁生产系统与社会生活系统循环链接，构建钢铁行业循环经济产业链等方面提出了钢铁工业发展循环经济的各项任务。要求到2015年，吨钢综合能耗降到580千克标准煤，吨钢耗新水量降到4立方米，废钢回收利用量达到1.3亿吨，冶炼废渣综合利用率达到97%，重点钢铁企业焦炉干熄焦普及率达到95%以上。提出了钢铁工业发展循环经济的基本模式。计划针对钢铁工业提出的目标多数与钢铁工业“十二五”发展规划一致，但是新增加了“废钢回收利用量
10、达到1.3亿吨”这一目标，这对加快发展我国废钢回收利用产业提出了明确的要求，按8亿吨粗钢产量计，吨钢废钢消费达到163kg，而2011年我国重点钢铁企业吨钢废钢消费仅101kg，要完成计划提出的目标，任务十分艰巨，但也意味着重大的发展机遇。计划提出“十百千”示范行动，即实施循环经济十大示范工程、创建百个循环经济示范城市（县）、培育千家循环经济示范企业（园区）。建议钢铁协会组织有关单位加强沟通协调，帮助具备条件的企业开展示范申请。钢铁企业及所在地政府应抓住机遇，编制循环经济规划，争取示范，切实推进本地本企业循环经济发展水平迈上新台阶，进一步提高企业和区域发展竞争力。计划在完善经济政策、健全法规和
11、标准、加强管理监督、强化技术和服务支撑、建立循环经济统计评价制度、强化宣传教育和人才培养、积极开展交流合作等方面提出了保障措施。建议钢铁协会加强同政府联系，组织有关单位研究建立循环经济统计评价制度，构建钢铁领域循环经济产业联盟，研究解决钢铁循环经济有关共性问题，完善循环经济相关的规划设计、咨询服务体系。32月20日，国务院常务会议确定了5项房地产调控政策措施。主要政策措施：完善稳定房价工作责任制，坚决抑制投机投资性购房，增加普通商品住房及用地供应，加快保障性安居工程规划建设，加强市场监管五项政策措施。国五条在政府换届之际出台，表明了中央坚持房地产调控的决心，将抑制近期出现的楼市回暖潮，进而影响
12、钢铁需求。整体来看，国五条对钢铁行业的影响是短期层面大于长远层面，心理层面大于实际层面。我国仍处于工业化、城镇化快速发展进程中，钢铁需求将在较长时期内保持在高位，但是需求结构的调整升级将代替需求量快速增长成为下一阶段的主线。钢铁企业不宜寄希望于政策刺激拉动短期需求，仍然要坚持苦练内功，通过“转方式、优结构、提质量、增效益”实现可持续发展。 第二篇 钢铁行业生产分析一、粗钢1粗钢生产月度走势2013年1月，我国粗钢产量5934万吨，日产粗钢191.4万吨，同比增加23.4万吨，增幅14%，环比增加5.44万吨，增幅为2.92%。2012年1月2013年1月我国月度粗钢产量走势见下图。 图2-1
13、我国月度粗钢产量图2-2 我国月度粗钢平均日产量水平2粗钢生产分析和展望1月份我国月度粗钢日产量同比大幅上升，环比小幅回升，达到191.4万吨，相当于全年生产粗钢6.99亿吨的水平，按9.7亿吨粗钢产能计，生产负荷仍处于较低水平。根据国际钢铁协会统计，2013年1月份全球主要产钢国和地区粗钢产量为1.248亿吨，环比增长2.89%，扣除中国后其他主要产钢国和地区粗钢产量为6546万吨，环比增长2.86%，略低于中国。1月份我国粗钢产量上升，主要是受市场需求回暖、钢价上涨的影响拉动，2012年四季度，我国经济出现企稳回升，2013年1月份、2月份的部分经济数据也表明企稳回升态势保持延续，预计随着
14、春节假期结束和天气回暖，工程建设加快，粗钢生产水平总体将出现小幅上升态势。二、生铁（1月数据尚未公布）三、主要钢材品种（1月数据尚未公布）第三篇 钢材进出口一、发展态势2013年1月，我国钢材进口量、出口量同比大幅增长，环比微增；进出口平均价格同比明显下降、环比小幅回落。2013年1月，我国进口钢材110万吨，同比增长19.6%，环比增长5.8%；出口钢材492万吨，同比增长31.9%，环比增长1.4%。钢材进口平均价格1214.5美元/吨，出口平均价格861.7美元/吨，进出口价差352.8美元/吨。表3-1 钢材进出口情况日期进口量（万吨）进口平均价格（美元/吨）出口量（万吨）出口平均价格
15、（美元/吨）2012-121041242.2485867.62013-11101214.5492861.7同比增减18-153.0 119-153.4 幅度19.6%-11.2%31.9%-15.1%环比增减6-27.77-5.9幅度5.8%-2.2%1.4%-0.7%数据来源：中国海关2012年1月2013年1月我国钢材进出口量和月度平均价格变化见下图。 图3-1 钢材月度进口量变化图3-2 钢材进口月度平均价格变化 图3-3 钢材出口月度总量变化 图3-4 钢材出口月度平均价格变化二、变化分析（一）钢材进口2012年年初以来，受全球经济减弱影响，国际钢材市场供应量超出需求量，国际钢材价格呈现大
