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1、“Y西线线-上层层建筑项项目”办公物业业市场需需求调研研报告- 成成都世家家机构实实业有限限公司 -20077年033月前言n调研目的的3n调研说明明3关于调查查内容33关于样本本3(一)主主要研究究结论441.1办办公物业业使用现现状41.2现现办公物物业使用用满意度度测试551.3潜潜在需求求测试66（二）定定量研究究分析772.1目目前办公公物业现现状7目前办公公物业面面积7物管费用用8目前公办办室使用用人数88现办公面面积与现现办公人人数交互互分析99企业入驻驻写字楼楼的时间间9所属行业业10现办公物物业的使使用性质质11目前办公公物业租租金水平平112.2潜潜在需求求测试112重新选
2、择择办公物物业的使使用方式式及可承承受的租租/售价格格12目前办公公物业使使用形式式&未来使使用形式式13所需办公公面积114重新选择择办公物物业的倾倾向区域域14可能选择择的办公公物业类类型155选择物业业的重视视因素1152.3项项目测试试16适合的办办公物业业档次116入驻本项项目的可可能性116THE ENDD16前言n 调研目的的受四川博博远的委委托，世世家机构构实业有有限公司司对贵司司位于YY西线的的项目进进行了关关于办公公物业使使用者的的需求问问卷调研研。在对对本项目目进行产产品定位位的过程程中，希希望通过过对办公公物业使使用者的的访问，了了解他们们目前办办公物业业的使用用现状、
3、使使用满意意度、办办公物业业需求特特征、对对本项目目修建办办公物业业的看法法等，把把握项目目的背景景特征，为为项目的的办公物物业定位位提供准准确描述述和运作作依据。作为对产产品定位位整体工工作的一一部份，本本项目消消费者研研究仅解解决针对对性问题题，提供供产品定定位所需需部份的的市场依依据。n 调研说明明关于调查查内容了解目前前办公物物业使用用者对办办公物业业的满意意使用度度、满意意和不满满意的因因素、物物业面积积、办公公物业配配套要求求、选择择办公物物业的影影响因素素等，了了解办公公物业使使用者的的潜在需需求特征征、项目目区域认认知测试试及项目目机会挖挖掘。关于样本本20077年03月13日
4、20007年03月14日，以配额额的形式式对Y西西线沿线线的写字字楼，采采用随机机抽样的的方式，对对办公物物业使用用者进行行一对一一访谈，搜搜集了1100份份合格样样本。(一)主主要研究究结论1.1办办公物业业使用现现状o 目前受访访企业的的办公面面积主要要集中在在1000平方米米以下，占占五成以以上的比比例。九九成的受受访企业业的物业业管理费费用在110元以以下。企企业在办办公室办办公的人人员主要要集中在在10人人左右，330人以以下的受受访企业业占八成成比例。o 现办公面面积与现现办公人人数交互互分析：职员在在10人人以下的的企业目目前办公公面积主主要分布布在1000平方方米以下下； 11
5、0-330人的的企业办办公面积积主要分分布在2201-3000平方米米区间。o 企业入驻驻写字楼楼的时间间主要集集中在33年以内内占了七七成比例例。受访访企业的的行业是是商业贸易行行业占了了较高比比例，其其次为商商业贸贸易与房房地产相相关行业业。o 七成的受受访企业业是租赁赁的办公公场所，目目前的租租金水平平位于220元左左右，占占了最高高比例。1.2潜潜在需求求测试o 未来不打打算更换换办公地地点的公公司占六六成以上上，不换换的原因因主要是是公司开开展业务务需要和和价格因因素。o 重新选择择办公物物业仍以以租赁为为主，可可承受的的租金集集中在220-550元，其其均值为为26元元，愿意意购买
6、可可承受的的购买价价格主要要集中在在50000-770000元/。o 公司未来来所需办办公面积积主要集集中在1101-2000元/平平方米之之间。o 重新选择择办公物物业倾向向的区域域：Y西西线2-3环线线间的占占总体最最高比例例。o 企业将来来选择的的物业类类型以纯纯写字楼楼为主，占占67%，其次次为选择择商务公公寓。o 选择物业业的重视视因素：通过十十四项关关于办公公物业的的要素中中，客户户最为重重视的是是物业管管理水平平，其次次是交通通、空气气清新度度、价格格、周边边商业配配套。1.3项项目测试试o 项目适合合修建的的物业档档次为中中高档以以上占七七成以上上。o 有六成以以上的客客群可能
7、能会选择择项目办办公物业业（二）定定量研究究分析2.1目目前办公公物业现现状 目前办公公物业面面积如上图所所示：在在受访企企业中，企企业的现现办公面面积主要要集中在在1000平方米米以下，占占五成以以上的比比例，其其次为1101-2000平方米米之间，接接近三成成比例。说说明目前前企业需需求的主主力办公公面积在在3000平方米米以下。 物管费用用如图所示示：在受受访企业业中，物物管费用用主要集集中在110元/平方米米以下，占占了九成成以上的的比例。其其次是111-115元/平方米米的占99%。由由于Y西西线目前前的写字字楼多为为多年前前的综合合楼性质质，因此此从配套套和服务务来看，都都较初级级
8、。办公公物业物物管费通通常在110元以以下/平平方米。 目前公办办室使用用人数如上图： 目前前企业办办公人数数在100人及以以下的占占近六成成比例。330人以以上的企企业不到到总体的的一成。说说明调研研的企业业多为中中小型公公司。 现办公面面积与现现办公人人数交互互分析如图所示示：职员员在100人以下下的企业业目前办办公面积积主要分分布在1100平平方米以以下； 10-30人人的企业业办公面面积主要要分布在在2011-3000平方方米区间间；311人以上上的企业业主要选选择的面面积分布布在5001平方方米以上上。 企业入驻驻写字楼楼的时间间如图所示示：企业业入驻写写字楼的的时间主主要集中中在3
9、年年以内，占占75 %的比比例。随随着时间间的增加加企业比比例呈下下降趋势势，4-5年为为比例最最低点，55年以上上的比例例有所上上升。说说明目前前办公物物业的入入驻时间间不常。 所属行业业此次调研研的企业业中，最最高比例例的为商商业贸贸易行业业。商业业贸易易与房地地产相关关行业接接近总体体的六成成比例。其其次是金金融保保险证证券业和和金融保保险证券券占总体体的211%。 现办公物物业的使使用性质质受访企业业中，七七成以上上的企业业是租用用的办公公物业，仅仅两成以以上为购购买。 目前办公公物业租租金水平平均值如图所示示：目前前租金为为20元元/平方方米的占占总体最最高比例例。租金金为200元及
10、以以下的企企业占总总体的四四成以上上。租金金在222元以上上/平方方米的价价格占总总体近三三成的比比例。目目前Y西西线一带带的租金金价格平平均值在在22.1元/平方米米。可以以说明，这这一带的的办公物物业品质质都不高高。2.2潜潜在需求求测试 重新选择择办公物物业的使使用方式式及可承承受的租租/售价价格从以上组组图可以以看出，未未来不打打算更换换办公地地点的公公司占六六成以上上，不换换的原因因主要是是公司开开展业务务需要和和价格因因素。从打算更更换办公公物业的的使用方方式相比比，租用用依然是是企业未未来重新新入驻办办公物业业的主流流方式。其其中，采采用租用用方式入入驻的公公司可承承受的租租金集
11、中中在200-500元/月，占占近八成成比例，而而能承受受30-50元元占三成成以上；此外，愿愿意购买买办公物物业的企企业可承承受的购购买价格格主要集集中在550000-70000元元/。公司未来可以承受的租金水平均值是26.1元/。 目前办公公物业使使用形式式&未来来使用形形式总体样本中，未来一年内打算更换目前办公地点的公司有35个样本。由左图可见，目前为租用办公物业的公司，选择未来购买办公物业的比例有所增加，可见选择租用的比例下降，未来购买的趋势增加。 所需办公公面积公司未来所需办公面积主要集中在101-200元/平方米之间，从需求的面积来看，基本以中小型公司为主，300平方米以上的办公面
12、积需求相对较少。 重新选择择办公物物业的倾倾向区域域选择办公区域可见，选择羊西线2-3环线间的占总体最高比例19。由于调研的区域在羊西线沿线，因此对这一区域的认同度也较高。企业将来选择的物业类型以纯写字楼为主，占67%；其次为商务公寓，其相对低廉的价格是吸引众多中小型公司的主要因素；酒店内的写字间所占比例最小，仅3，很多选择此类办公物业类型的公司都是看中其较高的档次和完善的配套服务，但其较高的租金也是令很多公司不愿意选择的主要原因之一。 可能选择择的办公公物业类类型 选择物业业的重视视因素从上图中中可以看看出，在在上述十十四项关关于办公公物业的的要素中中，客户户最为重重视的是是物业管管理水平平
13、，其次次是交通通、空气气清新度度、价格格、周边边商业配配套等。重重视度较较低的因因素有层层高、卫卫生间、空空调等。2.3项项目测试试 适合的办办公物业业档次项目适合合修建的的物业档档次为中中高档以以上占七七成以上上。 入驻本项项目的可可能性从客群对本项目办公物业的选择可见，肯定不会选择的占3，不能确定的占31%，余下有66的客群可能会选择项目办公物业。而由于目前项目地块的办公物业并没呈现，受访者的选择可能实质是基于对项目地块地理位置的认同。THE ENDD世家机构构20077年033月9.16.202203:2803:28:2222.9.d3时28分3时28分22秒Sep. 16, 2216 September 20223:28:22 PM03:28:222022年9月16日星期五03:28:22
