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1、2021年家电行业现状与前景趋势报告目录1.家电行业现状51.1家电行业定义及产业链分析51.2家电市场规模分析71.3家电市场运营情况分析82.家电行业存在的问题112.1家电产品出口形势严峻112.2村家电市场会有所升温112.3家电产品技术升级趋势将加快112.4行业服务无序化122.5供应链整合度低122.6基础工作薄弱122.7产业结构调整进展缓慢122.8供给不足，产业化程度较低133.家电行业前景趋势143.1家电具有消费刚需143.2产业升级，中国智造143.3从单机智能到场景智能143.4从被动操纵到主动服务153.5从关注产品到关注用户体验153.6节能环保和智能化水平15
2、3.7智能制造推动家电制造转型升级163.8延伸产业链163.9行业协同整合成为趋势173.10生态化建设进一步开放173.11呈现集群化分布183.12需求开拓194.家电行业政策环境分析194.1家电行业政策环境分析194.2家电行业经济环境分析194.3家电行业社会环境分析204.4家电行业技术环境分析205.家电行业竞争分析215.1家电行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国家电行业品牌竞争格局分析225.3中国家电行业竞争强度分析236.家电产业投资分析236.1中国家电
3、技术投资趋势分析246.2中国家电行业投资风险246.3中国家电行业投资收益251. 家电行业现状1.1 家电行业定义及产业链分析家用电器行业一般可细分为三个子行业：白色家电、黑色家电和小家电。白色家电一般指洗衣机、电冰箱、空调等，最初以其白色外观得名；黑色家电一般指彩电，起源最早来源于采用珑管显示屏的电视机；小家电一般是指除了大功率输出的电器以外的家电，一般这些小家电都占用比较小的电力资源，或者机身体积也比较小，一般可分为厨房小家电、家居小家电和个人生活小家电三大类。电饭锅、风扇、冰箱、电视、油烟机等家电产品，人们每天都可能需要使用，具有解放人类双手的功能。因此，作为刚需的家电产品，其销售市
4、场永远存在。中国的人口基数目前仍十分庞大，因而中国家电的生产与销售仍有较大的市场。家电行业是指从事家电相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知家电行业定义，对预测并引导家电行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国家电行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国家电行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国家电产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。随着消费者对家电产品需求的不断变化，家电产品结构逐渐升级，高端、智能、健康的家电产品逐渐占据市场，
5、并成为拉动市场消费的主力军。中国家电重点品类中，智能空调、智能洗衣机和智能冰箱的销售份额比例均实现持续性增长。近几年，传统家电零售业天花板“见顶”，转型迫在眉睫，在这种情况下，家电企业向智能化转型已成必然。家电生产企业属于中游行业，其上游为中间部件制造企业，包括压缩机、电机、面板、集成电路和芯片等，最上游的原材料则包括铜、铝、钢材等；下游为经销商，包括苏宁和国美等家电连锁企业、沃尔玛和家乐福等大卖场以及其他三四级市场经销商，最终到达终端客户。上游产业中游产业下游产业家电连锁铝材铜材芯片模组液晶屏绿色电器小家电白色电器黑色电器家电专卖店电商渠道家博会1.2 家电市场规模分析随着国家政策的进一步利
6、好，越来越多的需求将会被释放，家电行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动家电产业应用的爆发式增长。目前，我国的家电行业发展尚处于起步阶段。家用空气调节器营业收入和利润总额均居各品类第一位，分别增长了1.77%和10.84%；家用制冷电器具表现良好，营业收入增长6.80%，利润总额增长13.5%；家用厨房电器具营业收入增长7.71%，利润总额增长20.04%；家用清洁卫生电器具累计营业收入增长6.32%，但利润总额下降0.78%；美健个护类产品的累计营业收入增长8.30%，利润增长20.88%。家电企业延迟复工复产、行业
7、消费信心不足等多种因素影响，预计2020年全年家电行业营业收入将低于2019年，营业收入约为1.45万亿元。1.3 家电市场运营情况分析家电行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：家电行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。家电市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。2) 市场需求分析：我国的家电行业产品
8、及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对家电企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范家电行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入家电领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，家电行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,家电行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与家电行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的家电行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正
9、态良性发展。从长远的趋势看,家电行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致家电行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上家电行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：家电行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争
10、激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得家电行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,家电行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：家电行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的家电企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 家电行业存在的问题2.1 家电产品出口形势严峻欧盟25国开始启动的关于报废电子电气设备指令和已经生效的关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令，对我国家电等十几类轻工产品出口造成新的壁垒，使企业发展及产品出口面临严峻挑战。导
11、致我国家电产品尽管出口形势表现良好，但依然存在较大的发展障碍，出口市场的扩大存在较大困难。2.2 村家电市场会有所升温目前，农村以家用电器为主的第二次消费结构升级已由沿海扩展到越来越多的内陆地区。这对启动农村消费市场具有积极的推动作用，从农村居民的消费结构来看，家用电器将是农民收入增加后重要的消费支出领域，农村家电市场将会逐渐升温，未来家电产品在一二级市场日渐饱和的情况下向三四级市场渗透成为可能。2.3 家电产品技术升级趋势将加快价格竞争的日益白热化已经促进了家电企业不断增强技术研发，以产品的技术含量提高和产品技术结构的日益升级保持和提升企业的竞争能力和盈利水平，家电产品结构的技术升级趋势将不
12、断加快，为行业保持稳定的增长提供动力。2.4 行业服务无序化 家电行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 家电行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.5 供应链整合度低 家电行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 家电行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.6 基础工作薄弱家电标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，家电管理能力还不能适应工作需要。2.7 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政
13、府颁布了有利于家电的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对家电主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的家电行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.8 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致家电行业起步较晚。产
14、品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 家电行业前景趋势3.1 家电具有消费刚需电饭锅、风扇、冰箱、电视、油烟机等家电产品，人们每天都可能需要使用，具有解放人类双手的功能。因此，作为刚需的家电产品，其销售市场永远存在。中国的人口基数目前仍十分庞大，因而中国家电的生产与销售仍有较大的市场。3.2 产业升级，中国智造制造业是国民经济的重要支柱，是“国之重器”。现在，中国消费者对家电产品的需求已并非为满足基本的使用需求，更加注重其附加功能，如服务等。
15、近年来，中国提倡从“中国制造”到“中国智造”，深入改革供给侧。在家电行业中，智能制造更是其升级的主攻方向之一。3.3 从单机智能到场景智能未来，各个企业将更加重视智能技术，尤其是基于场景的智能。如海尔全屋空气解决方案，运用物联网、云计算、大数据等技术，连接空调，除湿，新风，净化等多种空气设备，实现室内温度、湿度、洁净度和清新度的智慧调节针对高湿度沿海地区、空气污染严重地区，别墅，平层等都有个性解决方案。3.4 从被动操纵到主动服务未来的家电将应用AI技术、图像识别技术和大数据技术，根据设备的状态、场景，实现自主决策和主动服务。如卡萨帝指挥家空调，智能检测人体主观舒适度，再依托双循环送风系统吹出“多温风”，它会根据不同人、不同时间的不同需求，定制个性化专属温度，让生活更舒适健康。3.5 从关注产品到关注用户体验家电企业的研发思路正从技术思维、产品思维到用户思维，从关注产品到更关注用户体验。一些可针对不同的食品、药品、化妆品实现分区存储功能的冰箱正是为了消费者的体验而生产的，如海尔和宴冰箱可
