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1、 2022年第二季度销售工作小结 一、20XX年其次季度工作总结1、“基智团”的工作在费教师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地绽开。3月份，在“银华90基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、相互竞争的局面，最终在本次基金销售中，取得500多万的成绩，排名公司第五名。2、思索工作中存在的问题，妥当解决每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回忆一天工作中的得失，发觉工作中的薄弱点，对于存在问题进展思索，自己设法提出可行性方案
2、，次日进展准时解决。二、20XX年第三季度工作打算1、增加基金客户的效劳工作目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依靠，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的效劳就是至关重要的了。我们营业部的基金销售工作至今已经受了八个年头，期间也积存了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地效劳这些客户，从这些客户中挖掘潜能，盘活他们的基金资产呢?每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参与。会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点评，从而使客户对自己帐户中的基金准时了解，适时实行必要的赎回措施。每次
3、会议前，必需设计有针对性的调查问卷。会议完毕后，必需对调查问卷准时进展梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进展登记并予以解决。目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必需转变思路，化危机为机遇，将自身能够做好的事情做到。通过自己的努力，带着营业部的基金销售走出瓶颈。2、整理基金客户名单，改良基金效劳模式对于个人而言，效劳基金客户必需细化手中客户名单。将手中全部客户分为重点客户(资产大常常购置基金)、核心客户(间或购置基金)、一般客户(持有套牢基金)。对于重点客户必需每次沟通前打印基金持仓明细，依据营业部的基金短语评论，与客户保持两周一次的电话沟通;对于核心客户，依据营业部的基金短语评论，每月保
4、持一次电话沟通;对于一般客户，将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持局部客户的沟通工作。3、注意融资融券的业务学习，进展融资融券的客户随着券商竞争格局日趋剧烈，进展新业务的赢利模式也势在必行。所以，今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进展学习。遇到融资融券开户需求时，把握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力。6月30日之前，完成两个融资融券客户的开户指标。作为营业部的一员，必需学习融资融券业务、进展融资融券客户，为营业部的进展作出自己的奉献。4、团队成员相互支持，携手努力共创佳绩心中抱负的工作环境是团队成
5、员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并答复员工提出的疑难问题、部门之间相互支持帮忙、学习成长热忱高涨的集体。作为营业部的一颗“螺丝钉”，虽然渺小，但是也能够发挥自己的特长。在基金业务学习中，把握基金的特点，找出基金的卖点，安排让“基智团”成员轮番主持学习，对每位成员的讨论力量、组织力量、演讲力量都会有所提高。通过书籍、微博等传媒方式来汲取正面能量，然后在部门员工之间、营业部员工之间起到传播正面力气的导体。5、完成六月投资分析考试，做到有打算，有安排6月11日，又是一次证券从业人员考试。我要利用现在起的两个月时间，对学习章节、学习要点按“周”进展划分，每周突出学习重点，把握书中的每一个学问要点，完成章节的练习题，争取在六月完成投资分析的考试。
