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1、个人工作改进计划 一、202年前三月工作小结年初设立的重点工作有几项: 1.联系新分配的3位核心客户，介绍银河的理财服务和理财产品； 2对名下管理核心客户分类，根据客户的资产量和交易周转率将客户分为活跃客户，中长线客户,新股及少量交易客户，新股申购客户以及亏损套牢客户。 .对于分类核心客户进行个别管理服务,以短信、电话重点关注中长线投资者和新股申购投资者。 4.每周分析管理核心客户交易数据,了解客户交易情况，以及主要核心客户交易情况。 5.利用微博打造个人关于理财基金的品牌和影响力。 6.制作南方基金产品宣讲资料，向客户推荐基金产品。 7.每月挑选表现优异稳定的基金产品，制作优秀基金的推荐。
2、8.联系原有核心客户,增加客户熟悉度和满意度。 .复习期货考试基础知识。 二、第一季度工作完成情况： 1.新分客户拜访工作对新分配的4位核心客户邮寄了自我介绍信并附加个人名片，对3位客户分别进行了电话拜访和邀约来营业部拜访。位客户中一位是由其他同事开发,已调换相关管理人员。剩下的2位有位联系电话有误或号码不存在,无法联系。另有3位客户始终不接电话。其余全部拜访完毕。 2.完成管理客户分类工作为了掌握和了解客户的交易偏好和周转率,3月初通过一月份和二月份每周的交易数据,按照周转率将管理客户分类为活跃型（1人）、中长线(94人)、新股和少量交易(8人）、新股申购(13人)、基金投资（人)、套牢亏损
3、（3人）、销户状态（人),共七大类客户,普通客户除外;并将工作重点放在中间五类客户上,争取提高客户周转率。针对新股申购类客户,由于0X年年初新股频频遭遇破发现象，我们理财部及时调整了服务方针，对营业部和自己管理的核心类客户，建议其将新股申购资金转为国债回购业务，将客户资金挽留在营业部。具体工作上，通过电子邮件向客户个人邮箱发送国债回购操作策略说明，再用短信向客户做简要说明。在新分核心客户的拜访过程中，主要以电话和当面拜访为客户较为详细的介绍了国债回购业务，理财基金配置业务。 .客户分类后的服务工作完成情况为了提高自己对客户的影响力,主要从加深客户印象和增加客户信任为首要目标。每日晨会结束后与理
4、财部同事讨论每日大盘行情走势和银河骏马，讨论后在多数认为看多的情况下将骏马推荐给留有手机号码的管理客户32位。并且保证每周至少一条骏马短信的发送,增加自我存在感。但是由于3月份连续几期骏马推荐个股跌幅较大,导致自己在向客户推荐方面变得尤为谨慎，没有敢连续向客户发送骏马推荐信息。 4.新股申购客户的服务除了对新股申购客户国债回购业务的宣传外,我始终坚持利用投资顾问平台的新股申购策略,通过银河短信平台向发送新股申购策略及优先申购建议。个别客户来营业部拜访时表示对此项服务较为满意。 5客户交易数据的分析客户交易数据分析是从22X年年底开始,目的是了解管理客户的交易情况、市占比和佣金贡献情况,实时掌握
5、对自己管理客户中对交易量影响较大的客户，并定时跟踪。在目前的管理客户中交易量相对较大的有39人,占比超过管理客户的6。平均每周有198位客户做股票交易，每人每周交易额在3.万元左右。每月平均有70%的客户会有做股票交易。 6利用网络微博效应在微博方面，除了每天签到以外，每天在发送3条关于基金理财方面的微博，曾加个人在基金业务方面的影响力。由于4月初要参加期货从业考试,在每日3博方面没有如期完成,时不时会有遗漏，缺乏持续性。 7.每月推荐优秀的基金理财产品每月挑选表现优异的理财基金方面和冯莹搭档,每期都有制作优秀基金推荐并转发营业部全体员工。月份以来，完成了南方隆元基金、南方恒元保本以及景顺长城
6、能源基建基金的推荐。 三、4月份工作改进计划。下一步是针对新分客户中位没联系到的客户，将查询原始客户资料或用其他方式争取联系到客户。让客户了解我们所提供的理财服务的价值，提升营业部服务形象和客户满意度,同时将客户潜在销户几率降到最低。在针对新股申购客户服务方面,目前提供三项服务,一是发送银河投顾的申购策略短信，建议客户优先申购次序和申购风险提示；二是建议客户在申购资金解冻日和下一期申购日之间操作债券回购交易,合理利用资金扩大收益。三是发送骏马荐股短息操作建议,希望客户增加股票买卖交易量，增加对自己的信任度。2年公司总部下达融资融券客户开户指标，我个人全年需要完成17户。今年这将成为我新增的工作
7、重点,对于这项工作,作为理财部员工首要任务是充分掌握融资融券业务知识,并在6月份通过银河网校平台考试，获得该项业务推荐人资格。0X年理财服务岗位的另一项工作重点是管理服务客户的签约工作,包括存量客户和自己新开发的客户。由于本人目前没有投资咨询资格，签约工作将着重于玖天财富签约,争取完成新开客户50签约，存量客户10%签约的目标。在个人业务知识成长方面，需要充分利用银河的投顾平台,每天花半小时至一小时时间学习投顾平台的大势分析,骏马推荐,信息博览，行业热点及投资早参,同时关注研发部的研发报告和各大券商的研发报告和晨会纪要。这样可以在与客户交流时更有内容、更为专业，同时增加自己对行情大势的敏感度。
8、在4月份结束前，学习银河投顾vip终端和网上营业厅的运用,将银河的软件优势传达给服务客户和潜在客户,方便客户在投资理财方面的操作。微博效应，通过一段时间关于基金行业的微博发送，锻炼了自身对基金行业分析的了解与判断。让我颇有成就感的，我的微博得到了包括嘉实基金、海富通基金和汇添富基金公司微博的关注和转发。大大地提升了我对微博发送基金观点的兴趣和信心。 四、希望的工作环境和团队。自己很希望在银河虹井做好自己的本职工作,体现自己的工作价值和对客户的理财服务价值。我也希望自己能够在一个理想的团队中工作,对于这个团队的工作环境我希望是每个人向着理财服务的统一目标,团结无二心,相互学习、肯定和鼓励,为了同
9、一个目标而奋斗。在这个环境中,每个成员要清楚的知道自己的工作目标,就是为客户提供有价值的理财服务,为客户的资产增值和营业部的收入增收做努力。每个人有自己的强项和弱项，高效团队的价值就是让每个成员发挥自己的强项，同时学习别人的强项来弥补自己的弱项。我们理财部正在打造一支各有特色的团队，发挥每个人在趋势分析、技术分析和基金分析方面的长处,通过相互交流和培训，使团队成员更专业。良好的工作环境离不开每个人的认真和激情。更重要的是，团队的每个人都相互尊重，因为信任自己的队友。 一、总体改进目标。学习新理念，探索新思维,寻找新方法，改变课堂教学，确立“生动,活泼，高效”的课堂教学模式,提高课堂教学效率,使
10、课堂教学真正适应学生的要求，顺应时代发展的需求。 二、个人教学现状分析。二十年来工作兢兢业业求真务实,勤于实践,善于反思,对学生有爱心、耐心,逐渐创出了富有个性富有创造性的教学风格。尤其多年担任高三毕业班的教育教学，取得了可喜的成绩。平时能进行课后信息反馈与反思,及时整理与总结教学经验与教训,不断改进。但由于山区相对落后的自然文化环境，由于自身理论的局限,教育教学中也存在着很多不足。 （一）优点 1、对教育教学的高度责任心，对教育对象的倾心呵护，促使自己二十多年来始终如一地奋战在教学第一线,从没松懈。赢得了社会、家长、广大师生的广泛好评，树立了良好的教师形象，展示了教师的强大人格魅力，收到了很
11、好的教育教学效果。 、教育教学目的明确,态度端正，勤奋钻研，精心施教，关心学生,爱护学生。备课时认真学习新课程标准,深入钻研教材，虚心向大师、向书本、向同事学习、请教。 3、担任班主任几十年，时时刻刻全心全意地关心班中每个孩子的成才成人成长,夯实知识为人师,端正品行为人范,践行言传身教。 4、坚持利用业余时间学习相关教育新理念,补充新知识，探究新方法,开拓新视野，努力使自己经常眼界开扩，养分充足，做“源头活水”，永葆教育教学之渠水的清澈。 （二）不足 1、生活、工作出现倦怠。生活、工作的疲劳进而影响教育教学的疲劳，所以就常常停止在一种开始或许很不错但久而久之被学生厌倦了的方式上还浑然不知，或者
12、“明知故犯”。惰性思维阻碍住了教学创新的步伐，自己教的乏味，学生学的吃力。教学过程的枯燥、低效还较普遍的存在。 2、教学的敬畏感仍然不够,动辄会以应付的态度看待教育对象、处理教学内容,使用教学手段，教学理性没有彻底战胜教学中肆意的生活情绪。 3、教育教学理念没有从根本上改变，生活经验和教学经历而来的惯性不时地左右着自己的教学行为,学生被动地听老师讲的课还有不少。 4、有时对教师角色定位不是十分恰当,在教学中自己爱抢角色,充分表演个人的喜好与优长,做戏、作秀的成分比较浓厚，忘记了教学的主体。往往教师醉了，学生闷了。 5、教育平等观、教育发展观都还需进一步改变与提高。以单一的学科成绩取人的看法还时
13、时有,对素质教育里的“素质”理解仍显偏颇，所以就不能非常到位地“因材施教”，就无法完全从应试教育的迷途中迈出步子。 三、解决目前问题的方案 1、充分利用课余时间多看有关业务方面的书籍和刊物，掌握各方面的理论知识,以提高自己的业务理论水平。深入领悟“生活化、情境化”课堂教学的真谛，落实新课改理念，注意积累教学经验,养成反思习惯,追求扎实、高效、人文特色浓厚的课堂教学。多写以锻炼提高自身的表达能力,争取能写出数篇质量较高的文章发表。 2、课堂教学做到尊重学生,以学生为主体，充分启发和调动学生的积极性。面向全体学生与关注个别差异相结合；注重培养学生学习主动性,促进学生行为习惯的养成。让绝大多数学生在
14、堂上能有机会动手，动脑，参与学习“过程”，经历学习过程,获得多方面的体验，对知识的理解更透彻。 、增强科研意识和科研能力,积极开展科研工作。以学导行,以学促教,以学提升个人素质。探究课堂教学的路子,探索出一套适合学生实际水平的、教有实效的,能促使学生综合发展的愉快学习方法,形成自身的授课风格体系。 4、在教学中，做到“三反思”。即实践前的反思，实践中的反思,实践后的反思。在课堂中改变传统的教学方式,根据学生实际情况,创新一些适合学生的活动，转变学生的学习方式，使学生会学、乐学。扎实落实备课组内各项具体工作，协调备课组与学校间各项工作,团结组内成员,加强备课组教育教学质量。 5、作为班主任,要重
15、视班级管理方法的学习，为以后工作的顺利开展奠定良好的基础。一方面在课堂教学中积累管理学生的好方法，二是在日常工作的同时,学习班主任的治班之道。三是阅读有关班级管理的书籍、文章,做好读书笔记。 6、应用现代教育技术辅助课堂教学。要灵活、合理使用网上下载课件，吸引学生的注意力,激发学生的学习兴趣,使学生乐学。恰如其分的使用这种图文并茂的形式，有效地激发学生的学习兴趣，使学生产生强烈的学习欲望。 7、改变教育观念，对成绩差的学生多些关心,多点爱心，再多一些耐心，使他们在各方面有更大进步。 8、多参加校内外的观摩公开课，广泛借鉴吸收别人的优长。 四、今后教育教学的策略: (一）、目标在学习中成长,在探索中提高,在发展中完善以课改为中心,以科研为导向,注重课堂常规教学,在学习中成长,在反思中进步。以培养学生“自主学习”、“探究学习”、“合作学习”为核心,创造适合学生发展的空间，张扬学生个性,全面提升学生的语文素养。 (二)、途径 、专家引领。 2、理论学习。 3、自我反思。 、同伴互助。 （三)、策略 1、专家引领，寻找高效的路子a、树立正确的专家观念。专家的许多见解,往往具
