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1、建设服务于五矿集团总体战略的一流金融控股公司五矿集团金融板块战略重组项目建议书远卓管理顾问2001年4月28日此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。建设服务于五矿集团总体战略的一流金融控股公司五矿集团金融板块战略重组项目建议书 中国五矿集团 MINMENTALS引言2001年2月13日，应五矿集团投资发展有限公司宗庆生总经理、项目开发部王文海经理的邀请，远卓管理顾问合伙人陈持平先生拜访了五矿集团投资管理部，双方进行了相互的了解，王总经理介绍了项目的背景和需求，陈持平先生介绍了远卓管理顾问的发展历史、专业服务和相关项目经验。本项目建议书简述了远卓管理顾
2、问对本项目的初步理解和建议，并介绍了可能采用的方法和步骤。这些构想需要得到五矿集团的认可，远卓管理顾问将很高兴能与五矿集团就本项目进行进一步的深入讨论。本次咨询将围绕五矿金融板块发展目标以整合的方式进行项目目标通用咨询工具远卓多元业务战略及重组方法远卓的能力项目流程术语说明管理层面集团：集团整体（Corporation）板块：战略业务集团（SBG, Strategic Business Group）业务单元：战略性独立业务单元（SBU, Strategic Business Unit）业务线：具体业务（Business Line）GECS：通用电气资本服务集团（GE Capital Servi
3、ce）BMS：远卓多元业务战略模型（Bexcel Multi-business Strategy）VBR：基于价值的重组模型（Value-Based Restructuring）RDM：结果导向的管理体系（Result-Driven Management）远卓管理顾问非常高兴向五矿集团作项目建议报告，我们将此汇报分成5个内容本次项目的目标是在五矿集团整体战略的指导下，通过严谨地分析金融行业以及五矿金融板块的状况，以价值为导向设计卓越的金融控股公司的战略和组织体系，并提出切实可行的整合重组方案，从而帮助五矿金融板块逐步发展成为中国的GECS，并成为集团支柱性业务之一远卓将使用国内外证明了的多元战
4、略模型BMS（基于价值的重组模型VBR和结果导向的管理体系RDM）作为指导本次项目的核心方法同时，远卓还将使用多种成熟的、基于事实的通用分析工具来支持战略设计、价值评估、金融控股公司体系设计和重组等各项工作项目将按照严谨的、以结果为导向的控制流程，将方法、工具、分析、优秀的行业思维转化为一系列可行、可控的行动来达成既定目标远卓将投入最优秀的专业团队、并聘请最优秀的国内外金融专家全力支持本项目；远卓及其合伙人多年的咨询经验将是本项目成功的强大保证本次咨询将围绕五矿金融板块发展的目标以整合的方式进行通用咨询工具远卓多元业务战略及重组方法远卓的能力项目流程项目目标本次项目的目标是在五矿集团整体战略的
5、指导下，通过严谨地分析金融行业以及五矿金融板块的状况，以价值为导向设计卓越的金融控股公司的战略和组织体系，并提出切实可行的整合重组方案，从而帮助五矿金融板块逐步发展成为中国的GECS，并成为集团支柱性业务之一本次项目的目标是在五矿集团战略的指导下，通过严谨地分析金融行业以及五矿金融板块的状况，以价值为导向设计卓越的金融控股公司战略和组织体系，并提出切实可行的整合重组方案，从而帮助五矿金融板块逐步成为中国的GECS，并成为集团支柱性业务之一本次项目的主要目标是在多元化、国际化、市场导向、客户价值和领先的集团愿景指导下进行金融板块重组本次重组对五矿集团、对金融板块都具有重大意义，既有利于金融板块快
6、速、健康地发展为公司主营业务，又能有效推动集团整体战略的发展本次重组应综合考虑重组后的金融控股公司的设计、构建和运营，评估各业务单元，确定业务单元的定位与发展策略?集团的愿景对五矿金融板块的发展具有高度的指导意义MINMETALS中国五矿集团Networks拥有一流的网络Market-oriented以市场为导向e-Business电子商务化Trustworthy值得信赖Value-Added为客户提供价值Leading领先Services&Solutions提供服务与解决方案Interna-tionalized经营国际化Multibusiness核心业务多元化对本次金融板块整合的指导
7、意义多元业务的组合不是多种业务的机械叠加，而是在充分发掘单元业务价值和组合价值的基础上进行有机、协同的组合充分发掘金融板块和集团其它板块之间的协同价值协同效应的形成有赖于严谨、持久的基于价值的管理集团的愿景对五矿金融板块的发展具有高度的指导意义（续）MINMETALS中国五矿集团Networks拥有一流的网络Market-oriented以市场为导向e-Business电子商务化Trustworthy值得信赖Value-Added为客户提供价值Leading领先Services&Solutions提供服务与解决方案Interna-tionalized经营国际化Multibusiness
8、核心业务多元化对本次金融板块整合的指导意义运作模式国际化业务范围国际化运营团队的素质国际化积极探索与国际金融机构的合作集团的愿景对五矿金融板块的发展具有高度的指导意义（续）MINMETALS中国五矿集团Networks拥有一流的网络Market-oriented以市场为导向e-Business电子商务化Trustworthy值得信赖Value-Added为客户提供价值Leading领先Services&Solutions提供服务与解决方案Interna-tionalized经营国际化Multibusiness核心业务多元化对本次金融板块整合的指导意义金融板块重组的设计、实施和运营应以市
9、场为导向在符合市场规律和法律规范的前提下进行大力度的持续创新对中国金融市场操作有深度理解通过强有力的营销体系建立品牌优势和竞争优势集团的愿景对五矿金融板块的发展具有高度的指导意义（续）MINMETALS中国五矿集团Networks拥有一流的网络Market-oriented以市场为导向e-Business电子商务化Trustworthy值得信赖Value-Added为客户提供价值Leading领先Services&Solutions提供服务与解决方案Interna-tionalized经营国际化Multibusiness核心业务多元化对本次金融板块整合的指导意义金融控股公司应当是以增值
10、为目标的长期战略性投资金融控股公司应以客户价值为导向，谋求为社会、产业以及股东提供更好的价值为五矿集团提供整合性金融解决方案和强大的资本通道集团的愿景对五矿金融板块的发展具有高度的指导意义（续）MINMETALS中国五矿集团Networks拥有一流的网络Market-oriented以市场为导向e-Business电子商务化Trustworthy值得信赖Value-Added为客户提供价值Leading领先Services&Solutions提供服务与解决方案Interna-tionalized经营国际化Multibusiness核心业务多元化对本次金融板块整合的指导意义应以取得领导地
11、位为目标通过金融整合板块内的业务，在金融行业某些领域抢占先机，成为领导者短期内以灵活、创新的策略迅速扩大市场份额几年内成为领先的金融控股公司本次项目的目标是在五矿集团战略的指导下，通过严谨地分析金融行业以及五矿金融板块的状况，以价值为导向设计卓越的金融控股公司战略和组织体系，并提出切实可行的整合重组方案，从而帮助五矿金融板块逐步成为中国的GECS，并成为集团支柱性业务之一本次项目的主要目标是在多元化、国际化、市场导向、客户价值和领先的集团愿景指导下进行金融板块重组本次重组对五矿集团、对金融板块都具有重大意义，既有利于金融板块快速、健康地发展为公司主营业务，又能有效推动集团整体战略的发展本次重组
12、应综合考虑重组后的金融控股公司的设计、构建和运营，评估各业务单元，确定业务单元的定位与发展策略?本次金融板块的整合金融板块的整合对集团实现其愿景也具有极为重大的意义重新评估和发掘各个业务单元的价值通过整体的协同效应实现大幅的价值增加增强金融业务的整体竞争力，形成行业竞争优势建立起完善的组合和运营体系充分利用集团在品牌、政府资源、业务量、人在以及战略指导方面提供的支持对金融板块的意义为集团提供强大的筹资通道成为集团新的利润中心和主营业务利用资本运作等多种手段，有效配置集团资源，提高资金利用效率为集团主业提供整合的金融服务通过集约化金融监控，降低集团整体金融风险对五矿集团的意义相互支持五矿金融板块
13、的投资占集团总投资的50%以上，已成为集团整体业绩的关键驱动部分海勤期货 3000万元金牛期货 2550万元深圳实达 2000万元上海东方期货 1530万元天津鑫国联 980万元金鹏期货 750万元交通银行 72720万元友联租赁 US200万元中国外贸金融租赁 33000万元五矿集团财务公司 10000万元，US1500万元香港启荣财务公司HK2000万元五矿美国资本证券公司US20万元大鹏证券 8280万元国泰证券 1000万元金牛证券 4500万元金盛人寿保险 9800万元虽然已经取得了一定成绩，但在金融业不断变化的领域，五矿金融板块仍有许多需改进之处MINMETALS中国五矿集团Net
14、works拥有一流的网络Market-oriented以市场为导向e-Business电子商务化Trustworthy值得信赖Value-Added为客户提供价值Leading领先Services&Solutions提供服务与解决方案Interna-tionalized经营国际化Multibusiness核心业务多元化各金融板块各自为战，没有发挥协同效应多元化的业务面临多元的风险，但缺乏风险控制手段没有为达到领先而设定的战略缺乏优秀人才的集中使用缺乏成为领先者的有效管理体系各金融板块单独实力过小，难在金融业建立自己的品牌，取得客户信赖各金融板块各自为自己客户服务，未能对客户提供一揽子服务没有能结合集团金融需求做业务创新各金融板块未能组合成一个有效的资本通道支持集团发展我们在本项目中的另一个主要目标是通过业务整合和运营，确保五矿金融板块的价值能够持续增长金融板块独立业务价值之和价值的可持续增长，三年之内成为资本市场所追捧的对象现在 业务重组 融资 重组后运营五矿金融板块业务价值通过业务重组创造价值通过融资创造价值通过运营持续创造价值结合中国
