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1、保险销售精英班运作指导1. 目的1.1规范销售精英班的操作流程，明确销售精英班基本环节。2. 适用范围2. 1适用于二级机构培训部举办销售精英班的组织。3. 职责3.1班主任负责培训班的训前准备；培训班举办期间的教学组织和管理工 作；以及培训班训后有关工作。3.2副班主任负责协助班主任组织和开展培训班的训前、训中和训后工作。4. 术语及定义无作业指导5.1培训班的训前准备：5. 1. 1确定培训班课程表1.1. 1根据二级机构培训部年度训练工作计划，确定拟举办的训练班次和 班主任、副班主任。班主任负责牵头研究、确定培训班课程表，并确定、联系授课 讲师。5. 1.2确定培训地点及时间：班主任负责
2、与培训承办或协办单位联系，确定 培训时间、地点、参训人数以及培训食宿标准。5. 1. 3选拔参训学员5. 1. 3. 1班主任负责拟定培训班学员选拔标准:5. 4学员反馈表6. 5学员通讯录6.6年培训班费用一览表6.7培训班评估表6.8培训班电子档案归档目录6.9训后业绩追踪表6.10训后承诺书6.11训后主任追踪面谈记录5. 12增员周志日期时间课程内容主持人及讲师制表:审核:日期:组别机构姓名组别机构姓名组别机构姓名A1A5B3A2A6B4A3B1B5A4B2B6制表：审核：日期:注：有黑色底纹为女生;每组第一个人是组长面试推荐表营业区营业部业务号姓名出生日期宅电联系方式入司时间转正时间
3、累计佣金累计件数自我评价1、2、3、培训期许主任推荐意见本人极力推荐参加第期“精英训练班”，并愿自始至终履行辅导、陪同职责，直到成为一名真正的寿险精英！推荐人：联系方式：部经理意见本人已与同仁面谈过，并负责任地认为此学员意愿加强，好学上进，态度端正，能够被锻造成一名寿险精英，我愿全力配合班主任老师，服从班主任老师的一切决定。部经理：联系方式：区经理评语 及意见营业区经理：年 月 日制表:审核:日期:学员反馈表培训班:培训时间:学海无涯勤是岸，青云有路志为梯！期盼本次训练课程为您的学习与工作有所帮助，有 所启发。为使以后的训练更趋完善，请您提供宝贵的意见。谢谢您的参与!一、您认为本次训练课程的内
4、容:1、好的方面:A、目的明确B、内容实用C、教学方式恰当D、课程的紧凑性E、其他2、需要改进的方面:A、目的不够清晰B、内容的实用性C、教学方式D、课程的紧凑性E、其他二、您认为本次训练班班务情况:1、好的方面A、住宿A、住宿B、用餐C、教学中的辅助材料准备D、纪律2、需要改进的方面A、住宿A、住宿B、用餐C、教学中的辅助材料准备D、纪律三、您认真思考一下,本次训练让您获益最多的讲师是:1、2、3、四、您认真思考一下,本次训练您认为授课需要需要改善的讲师是:1、2、3、五、您对本次训练的课程有何建议？您的心得?年班费用一览表制表人：部门负责人签批:参训人数学员讲师会务合计0费用分摊情况项目预
5、算金额实际发生金额实际发生合计机构分摊学员住宿费元/人/天*天*人二元元/人/天*天*人二元学员餐费元/人/天*天*人=元元/人/天*天*人=元杂费元元外勤讲师费元/夭*天=元元总部费用讲师会务住宿费元/人/天*天*人=元元/人/天*天*人=元讲师会务餐费元/人/天*天*人=元元/人/天*天*人=元讲师交通费元/人*人=元元合计班主任： 办班日期： 年月日至月日培训班名称：办班地点：参训对象：费用动支签报号报名人数：实际参训人数：参训率：（%）预算费用（人民币元）：实际费用（人民币元）：学员与班主任评估汇总情况人济、教学及讲师方面班务方面好的方面需要改进方面好的方面需要改进方面学 员班主任室主
6、任意见签名：部门总经理意见:签名:培训班电子档案归档目录培训班名称：日期:题名内容贵任人备注投影片随堂资料01-学员手册工具包01-培训班操作指南班务资料01-参训通知02-课程表03-结训名单04-温馨提示精英班训后业绩追踪表组别姓 名性 别部 门联系 方式第一周第二周第三周第四周晋升时间组件数业绩件数业绩件数业绩件数业绩小组合计小组合计第三组小组合计小组合计第五组小组合计小组合计合计开单人力留存人力人均件数人均保费活动率件均保费件均保费a）入司六个月以内且于上岗三个月转正的新人；b）必须持有代理人资格证书；c）年龄在25周岁至45周岁，相貌端正、身体健康；d）个人发展意愿强烈，部经理或主任
7、的直接增员优先；e）准主顾积累量不少于三十个；f）能够遵守精英班各项管理规定；g）有增员或准增员对象者优先；h）连续三个月钻星员工优先；5. 1. 3. 2班主任负责拟定培训班学员选拔通知并下发机构。5. 1. 3. 3班主任负责审核汇总机构上报的学员名单，将意见报部门经理审 批。申请培训班预算班主任根据需要编制培训班费用明细交部门预算员。部门预算员依据财务预算动支流程申请培训班动支签报，对于异地 举办的培训班申请费用委托书。部门预算员将获批的培训班动支签报和费用委托书交班主任。5. 1.5下发培训通知5. 1. 5. 1班主任负责起草培训班开班工作通知书5.1. 5. 2班主任将批准后的工作
8、通知书交部门网页管理员挂网，并邮件通知 机构营销负责人和培训部负责人。5.1. 5. 3班主任根据机构反馈情况及时处理的参训人员的调整。5. 1.6准备班务资料a）硬件方面：电脑、投影仪、投影幕、摄像机、白板和白板笔、镭射笔、 手语舞光盘、业绩板、条幅、职场布置展板、挂墙石英钟b）软件方面：学员会务手、培训班分组名单、课堂笔记本、工作日志、 家庭作业本、签字笔投影片、相关课程资料、扣袋、桌牌、胸卡、投保书、产品说明书、 激励书籍等c）办公用品：彩笔、白报纸、A4纸、红纸、纸杯、胶带、双面胶、订书 器、剪刀5. 1. 6. 2副班主任应及时把准备情况报告班主任。5. 1.7准备培训会场5. 1.
9、7. 1班主任和班务助理应提前到达培训地点，进行训前最后准备和检 查。5. 1. 7. 2班务助理负责以下工作并及时向班主任汇报：a）落实学员食宿事宜。b）提前对培训教室进行布置，包括横幅、标语牌、桌椅摆放、音响设备、 胸麦、灯光、电脑设备、茶水间、应急药品等。c）负责接待学员报到，填写签到表，清点学员报到情况，分发学员资料。d）负责开训领导、讲师的接站、住宿安排。5.1. 7. 3班主任应对训前准备工作进行最后检查，并与领导进行沟通。讲师训前沟通会1目的：提高讲师对销售精英班的重视程度，做好授课准备时间：开班前三天参会人：班主任、副班主任、授课讲师5. 1.8.5 流程：a）班主任宣导销售精英班的举办意义及达成效果的评定标准；b）介绍课程安排及课程重点；c）班主任介绍学员的情况及纪律；并对讲师在着装（职业装）、精神面貌（精神饱满）、课程（严格按授课大纲讲解）等方面提出具体要求。d）班主任总结发言并提出期许5. 1. 9宣导与面试5.1.8. 1召开宣导会：了解开班计划、目的，引起重视；5. 1. 9. 2部经理面试（面试表填写不全者不予面试）5. 1. 9. 3区经理面试（面试
