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1、我国新型城镇化开展态势及开展趋势分析 北京勇略咨询参谋2021.7中国城镇化整体进入“减速期根据国家统计最新数据显示，截至2021年年末，城镇常住人口为74916万人，比上年末增加1805万人；乡村常住人口61866万人，减少1095万人；城镇人口占总人口比重为，城镇化率较上年提高1.04个百分点。54.77%的城镇化开展水平不仅远低于兴旺国家80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的开展中国家60%的平均水平，还有较大的开展空间。从2005-2021年我国城镇化率走势看，近十年来，我国城镇化保持了年均1个百分点以上的速度，2021年更出现了1.61个百分点的高增长率。按照?国家新型城镇化规
2、划2021-2021年?目标，从2021年到2021年，我国预期人口城镇化率为60%，年均增长率也仅为0.87个百分点。一般认为，城镇化率每提高1个百分点可拉动GDP增长1.5个百分点，以此计算，未来我国城镇化对经济拉动的奉献也将在1个百分点以上。但从整体走势看，我国城镇化率提升速度正趋于减缓。尽管2021年提高1.04个百分点，但这也是近十年来增速最低的一年，说明我国城镇化正进入一个开展瓶颈期。从2021年到2021年，年均增长率0.87个百分点也会比2021年1.04个百分点下降0.17个百分点，我国城镇化提升速度正逐渐趋缓。从城镇化指标看，50%是一个标志性的转折点，即在30%50%区间
3、是加速时期，50%70%是减速时期，2021年中国的城镇化率已突破50%，这意味着以城镇化率作为衡量标准，中国总体上已进入城镇化率的“减速区，未来中国城镇化率平均提高幅度预计将保持在0.81个百分点，每年新增城市人口预计将保持在1500万左右。 城镇化率的演进路径户籍城镇化将改变我国基建投资方向2. 2.1、户籍城镇化将是我国投资转向市政公共设施2021年，按照常住人口口径测算，我国城镇化率为54.77%，相较2005年提升11.78个百分点，年均城镇化率提升1.31个百分点。但是按照户籍人口测算，2021年我国非农人口比重仅为36.7，低于常住人口城镇化率18.07个百分点。到2021年，我
4、国人口城镇化率预期为60%，而户籍城镇化率为45%左右。与2021年相比，6年将提高5.23、8.3个百分点，这意味着从2021年到2021年的6年时间，我国城市常住人口成长率率、户籍人口城镇化率年均将提高0.87、1.38个百分点，预计人口将分别增加1亿人、1.2亿人以上，根本与我国提出的“三个一亿人的整体开展目标吻合。我国常住人口城镇化率与户籍人口城镇化率的差距2021年2021年2021年2021年常住人口城镇化率52.57%53.73%54.77%60%户籍人口城镇化率35.3%36%36.745%差距17.27个百分点17.73百分点18.07个百分点15个百分点分析我国常住人口城镇
5、化率与户籍人口城镇化率的目标和差距可以看出，2021年我国户籍城镇化率与常住人口城镇化率之间的差距将缩小到15个百分点，比2021年的18.07个百分点将提高3个百分点左右，由此看，未来我国户籍城镇化将是我国新型城镇化建设的重点。但从2021年-2021年数据可以看出，我国户籍城镇化率的提升速度要滞后于我国常住人口城镇化率的提升速度，因此整体判断：1.我国常住人口城镇化率短期内依然将主导我国城镇化开展的进程，短期内“土地城镇化速度将依然快于“人的城镇化，由此带动的交通基建、房地产工程将依然占据主导。2.长期看，我国“人的城镇化将逐渐被重视，被逐渐强化，未来我国城市建设重心将向市政公共设施、民生
6、保障设施等方向转移。2. 2.2、我国新型城镇化投资重在根底设施和资源环境保护根据?国家新型城镇化规划2021-2021年?设定的目标，我们可以看出未来我国新型城镇化建设的重点和热点。从目标的两大设定方向看，根底设施投资和资源环境投资将是我国新型城镇化投资的重要方向。从根底设施方面看，百万以上人口城市公共交通占机动化出行比例将得到大幅提升，未来我国城市交通根底设施建设将是开展一大重点。到2021年我国城镇公共供水普及率也将增长8.3个百分点，普及率到达90%，说明我国城镇供水设施建设也将提速。在城市污水处理和城市生活垃圾处理看，我国整体建设水平较高，处理率也较高，到2021年也都将到95%的处
7、理率，但相比拟而言，我国城市垃圾处理的建设需求要大于污水处理要求，未来我国垃圾处理厂建设将是一大重点。此外，信息化建设也是我国新型城镇化的重要组成局部，未来我国网络根底设施建设将成为一大亮点。 ?国家新型城镇化规划2021-2021年?具体目标分析指标2021年2021年总增长率年增长根底设施百万以上人口城市公共交通占机动化出行比例(%)45(2021年数据)60151.67城镇公共供水普及率(%)81.7908.31.04城市污水处理率(%)87.3957.70.96城市生活垃圾无害化处理率(%)84.89510.21.28城市家庭宽带接入能力(Mbps)450城市社区综合效劳设施覆盖率(%
8、)72.510027.53.44资源环境人均城市建设用地(平方米)110.62021年数据100城镇绿色建筑占新建建筑比重(%)250486城市建成区绿化率(%)35.738.93.20.4地级以上城市空气质量到达国家标准的比例(%)40.96019.12.39从资源环境方面的投资看，我国城镇化建设有两大方面：一方面是对城市集约、绿色、环保的要求将越来越高。另一方面是对环境污染治理的力度将持续提升。从近年数据看，我国环境污染治理投资总额占国内生产总值的比重正稳步提升，2021年到达1.67%，投资总额到达9516.5亿元，投资方向覆盖燃气、集中供热、排水、园林绿化、市容环境卫生、工业污染源治理
9、等方面。其中园林绿化行业投资最高，但从增幅看，工业污染源治理投资正快速增长。2. 2.3、我国新型城镇化中城乡投资重心有所不同根据?2021年城乡建设统计公报?，2021年城市市政公用设施固定资产完成投资16349.8亿元，比上年增长6.89%，占同期全社会固定资产投资总额的3.66%。其中，道路桥梁、轨道交通、园林绿化投资分别占城市市政公用设施固定资产投资的51.1%、15.0%和10.1%。其次是排水、集中供热、燃气和供水等。从县城市政公用设施固定资产投资看，2021年，县城市政公用设施固定资产完成投资3833.7亿元，比上年增长10.6%。其中：道路桥梁、园林绿化、排水分别占县城市政公用
10、设施固定资产投资的50.2%、15.3%和7.2%。其次是集中供热、燃气、供水等。三大区域将成为“增量转移人口的重要流入地在我国城镇化开展过程中，人主要往大城市聚集，导致城市空间和规模结构不合理，“城市病问题突出。新型城镇化明确以“两横三纵的城市群为主体形态，大中小城市和小城镇协调开展，以此构建吸纳农业转移人口的空间布局。根据国家规划，对于“存量转移人口已经在城镇就业的农村转移人口，政府将通过扩大社会保障覆盖面、保障随迁子女平等享有受教育权利、拓宽住房保障渠道等方式使其享有城镇根本公共效劳，符合条件农业转移人口落户步伐会加快。对于“增量转移人口未来几年将陆续转移到城镇的农业转移人口，政府通过实
11、施差异化落户政策、调整产业结构等方式引导农业转移人口进入城镇。从“规划来看，未来“增量转移人口可能主要流向三个区域。一是中西部地区的重点城市群。这是未来农业转移人口流动的主要区域。新型城镇化规划进一步明确了城镇空间布局将以城市群为主体形态。同时，提出加快培育中西部地区的成渝、中原、长江中游、哈长等城市群，使之成为推动区域协调开展的新的重要增长极。在产业支撑方面，政府将引导劳动密集型产业优先向中西部转移，吸纳东部返乡和就近转移的农民工。这意味着，中西部地区的城市群将迎来新的开展机遇，人口聚集能力进一步增强。2021年12月份召开的中央农村工作会议曾经提出要引导约1亿人在中西部地区就近城镇化。二是
12、东部地区城市群周边的中小城市和小城镇。“规划提出，要引导人口和产业由东部地区的特大城市主城区向周边的中小城市和小城镇聚集。东部地区城市群周边的中小城市和小城镇有望共享大城市的根底设施与公共效劳。三是局部区位优势明显或具备产业特色的中小城市。?国家新型城镇化规划?提出，“把加快开展中小城市作为优化城镇规模结构的主攻方向。中小城市，特别是重点城市群内部的中小城市将是今后城镇化的重要战场。我们预计，未来几年局部县城将逐步改市。那些资源环境承载强、区位优势明显、具备一定产业特色的中小城市开展将进一步加快。总体来讲，如果“两横三纵重点城市群的资源聚集效应能够有效发挥，新型城镇化可能呈现“三个圈层的格局：
13、第一圈层是“两横三纵重点城市群内的中心城市、城乡结合部和强县强镇。这一圈层的人口聚集和综合承载能力将进一步增强。第二圈层是重点城市群以外的城市和城镇。城镇化背景下，这一圈层的城市数量和人口规模总体上也会进一步增加。第三圈层是城镇之外的纯农村地区，人口规模会进一步下降，农业向规模化、集约化转变。提高开发密度将是新型城镇化集约化开展的主要手段近年来，我国城市空间无序开发，城市管理水平低下，导致“城市病、“鬼城问题日益突出。新型城镇化主要通过密度较高、功能混用和公交导向的集约紧凑型开发模式来主导城市建设。也就是说，新型城镇化旨在通过提高城市建成区人口密度来优化城市开展模式。“规划提出，到2021年人
14、均城市建设用地严格控制在100平米以来。国土资源部数据显示，目前城市人均建设用地达130多平方米，远远高于兴旺国家人均82.4平方米和开展中国家人均83.3平方米的水平。从国家对新型城镇化的建设思路看，未来国家通过以下几个措施来提高城市综合承载能力。一是强化城市就业产业支撑。大力开展效劳业，引导生产性效劳业在中心城市、制造业密集区域集聚；推动特大城市和大城市形成以效劳经济为主的产业结构。二是优化城市空间结构。?国家新型城镇化规划?提出，改造提升中心城区功能、严格标准新城新区建设、改善城乡接合部环境。特大城市中心城区局部功能将向卫星城疏散，新区设立条件将更趋严格。三是提升城市公共效劳水平。优先开
15、展城市公共交通、加强市政公用设施建设，完善公共效劳体系。这说明，城市轨道交通、学校、医院等根底设施和公共效劳设施建设将加快。“限大放小将影响我国城镇化开展轨迹2021年11月，国务院印发?关于调整城市规模划分标准的通知?对原有城市规模划分标准进行了调整，新标准将城市划分为五类七档：以城区常住人口为统计口径，将城市划分为五类七档。城区常住人口50万以下的城市为小城市，其中20万以上50万以下的城市为型小城市，20万以下的城市为型小城市；城区常住人口50万以上100万以下的城市为中等城市；城区常住人口100万以上500万以下的城市为大城市，其中300万以上500万以下的城市为型大城市，100万以上300万以下的城市为型大城市；城区常住人口500万以上1000万以下的城市为特大城市；城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。本次标准确定后，全国
